Points clés : Le 22 juin 2026, le ministère du Commerce a annoncé et officiellement mis en œuvre la « Liste de contrôle des exportations (22 juin 2026) », ciblant 10 entités américaines. Cette mesure de contrôle des exportations n'aura quasiment aucun impact direct sur le secteur chinois des batteries à semi-conducteurs, bien que des liens indirects via la chaîne d'approvisionnement des terres rares méritent attention. (1) La Chine impose déjà des contrôles à l'exportation sur les batteries haut de gamme dont la densité énergétique dépasse 300 Wh/kg (y compris les batteries semi-solides et tout-solides) ; cette dernière mesure visant des entités spécifiques est une extension du cadre réglementaire existant, et non une nouvelle restriction ciblant l'industrie des batteries à semi-conducteurs. (2) L'industrie des batteries à semi-conducteurs reste en phase de développement, avec une demande à l'exportation limitée.
I. Les 10 entités listées n'ont aucun lien commercial direct avec le secteur des batteries à semi-conducteurs
Au vu de leurs profils commerciaux, les entités figurant sur la liste sont principalement actives dans les systèmes aériens sans pilote, les radars militaires, l'aérospatiale, les véhicules militaires et les services maritimes, sans aucun chevauchement commercial direct avec la R&D, la production ou la chaîne d'approvisionnement en matériaux des batteries à semi-conducteurs. Deux sociétés de terres rares — MP Materials et USA Rare Earth — se concentrent sur l'extraction et le traitement en amont des minerais de terres rares. Bien que des matériaux clés pour les batteries à semi-conducteurs (tels que les électrolytes solides à base d'oxyde) dépendent d'éléments de terres rares comme le zirconium et le lanthane, il s'agit d'un lien indirect avec les matières premières en amont, et non d'une relation commerciale directe dans le domaine des batteries.
De plus, la Chine impose déjà des contrôles à l'exportation sur les batteries haut de gamme dont la densité énergétique dépasse 300 Wh/kg (y compris les batteries semi-solides et tout-solides). Cette action visant des entités spécifiques est une extension du cadre réglementaire existant, plutôt qu'une nouvelle restriction destinée spécifiquement à l'industrie des batteries à semi-conducteurs.
II. Impact indirect à surveiller : La chaîne d'approvisionnement des terres rares
Avec l'ajout de MP Materials et USA Rare Earth à la liste, les entreprises chinoises seront interdites d'exporter des articles à double usage vers ces deux sociétés. Bien que l'activité principale de ces deux sociétés soit la transformation des minerais de terres rares extraits aux États-Unis en produits, et que leur commerce direct avec les entreprises chinoises soit limité, les effets d'entraînement suivants méritent vigilance :
Les terres rares comme monnaie d'échange croissante : La Chine est le plus grand producteur et transformateur mondial de terres rares. Placer des sociétés américaines de terres rares sous contrôle signale une potentielle escalade supplémentaire dans les manœuvres liées à la chaîne d'approvisionnement des terres rares. Si les contrôles s'étendent ultérieurement aux exportations de technologies de traitement des terres rares, d'équipements ou de matériaux critiques, cela pourrait affecter indirectement les coûts d'approvisionnement en matières premières pour les entreprises nationales de batteries à semi-conducteurs.
Dépendance stratégique des batteries à semi-conducteurs aux terres rares : Le développement d'électrolytes solides à base d'oxyde dépend de métaux rares tels que le zirconium, le lanthane, le titane et le germanium, dont certains impliquent la chaîne d'approvisionnement des terres rares. Actuellement, le système de matériaux pour batteries à semi-conducteurs en Chine est relativement bien établi, ce qui limite l'impact à court terme, mais les changements dans les politiques de contrôle des exportations de terres rares méritent une attention à long terme.
III. Résumé
À court terme, ces contrôles n'entraînent aucun choc significatif sur l'industrialisation des batteries à semi-conducteurs en Chine – les entités listées n'ont aucune relation d'affaires directe avec le secteur des batteries à semi-conducteurs, et la R&D, la production et les livraisons aux clients des entreprises nationales de batteries à semi-conducteurs ne sont pas affectées.
À long terme, il convient de prêter attention à l'orientation politique de la chaîne d'approvisionnement des terres rares. Si la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis dans le secteur des terres rares continue de s'intensifier, cela pourrait indirectement affecter l'industrie des batteries à semi-conducteurs par le biais de la transmission des coûts des matières premières. Cependant, l'impact de ces contrôles eux-mêmes sur l'industrie des batteries à semi-conducteurs demeure extrêmement limité.
IV. Annexe : Contexte de 10 entreprises américaines
Le contexte de ces 10 entreprises américaines est le suivant. Parmi elles, Aveox, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc. et Jaia Robotics, Inc. sont impliquées dans des produits ou technologies liés aux batteries à semi-conducteurs.
1. Aveox, Inc.
Fondée en 1992 par l'expert en technologies de puissance David Palombo, Aveox a son siège à Simi Valley, en Californie. L'entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication de moteurs à courant continu à haute densité de puissance, de contrôleurs de mouvement et de systèmes de conversion de puissance (PCS), avec des produits largement utilisés dans les secteurs aérospatial, de la défense nationale, médical et industriel. Son activité principale consiste à fournir des solutions de moteurs sur mesure pour les véhicules aériens sans pilote (UAV), les véhicules sous-marins sans pilote (UUV), les systèmes de visée électro-optique et les systèmes de refroidissement des armes laser.
2. Red Cat Holdings, Inc.
Red Cat Holdings est une société cotée au Nasdaq (symbole : RCAT). Son prédécesseur, Oravest International, a été fondé en 1984, et elle a adopté son nom actuel en 2019 après plusieurs changements de nom. L'entreprise est un fournisseur de solutions avancées tous domaines de drones et de robotique pour les secteurs de la défense nationale et de la sécurité des États-Unis. Son portefeuille de produits couvre des plateformes opérationnelles multi-domaines dans les airs, sur terre et en mer, avec comme produit phare le petit système aérien sans pilote « Black Widow ».
3. Teal Drones, Inc.
Teal Drones a été fondée par George Matus en 2014 (certaines sources indiquent 2016) à Salt Lake City, dans l'Utah, alors que le fondateur n'avait que 17 ans. En août 2021, l'entreprise a été acquise par Red Cat Holdings et est devenue sa filiale à 100 %. L'entreprise est principalement engagée dans la R&D et la production de drones militaires. Ses principaux produits incluent les modèles « Golden Eagle » et « Black Widow », et elle a participé au programme de reconnaissance à courte portée (SRR) de l'armée américaine. En décembre 2025, l'entreprise a été inscrite sur la liste des contre-mesures de la Chine en vertu de la loi anti-sanctions étrangères.
4. IMSAR, LLC
Fondée en 2004, IMSAR est une entreprise privée dont le siège se trouve à Springville, dans l'Utah. L'entreprise est un développeur de premier plan mondial de la technologie de radar à synthèse d'ouverture (SAR) miniature, fournissant des systèmes radar SAR haute performance pour les plateformes avec et sans pilote, dotés de capacités d'imagerie tous temps, de surveillance et de recherche en surface. Ses produits peuvent être intégrés à des charges utiles électro-optiques/infrarouges (EO/IR) et de guerre électronique (EW), au service de clients tels que le département de la Défense des États-Unis et le département de la Sécurité intérieure.
5. Jaia Robotics, Inc.
Jaia Robotics a été fondée en décembre 2020 et a son siège à Bristol, dans le Rhode Island. L'entreprise se concentre sur le développement de robots de surface/sous-marins autonomes miniatures (JaiaBots) pour la collecte de données aquatiques à grande échelle et à faible coût. Ses produits configurables multi-capteurs sont largement utilisés dans la recherche marine, la surveillance environnementale et d'autres domaines. L'entreprise est une entité privée et a réalisé plusieurs tours de financement.
6. Ball Aerospace & Technologies Corp.
Fondée en 1956, Ball Aerospace a son siège à Boulder, dans le Colorado. L'entreprise a longtemps fourni des véhicules spatiaux, des instruments et capteurs avancés, des systèmes d'exploitation de données et des solutions radiofréquences à des agences telles que le département de la Défense des États-Unis, la NASA et la NOAA. En 2024, l'entreprise a été acquise par BAE Systems et opère désormais comme l'unité commerciale « Space & Mission Systems » au sein de BAE Systems, Inc.
7. Oshkosh Defense, LLC
Oshkosh Defense est la branche défense de la société Fortune 500 Oshkosh Corporation (NYSE : OSK). Oshkosh Corporation bénéficie de plus d'un siècle d'histoire industrielle, avec environ 18 500 employés dans le monde et un chiffre d'affaires annuel de 10,7 milliards de dollars. Oshkosh Defense est un leader mondial dans la conception, la production et le maintien en condition de véhicules tactiques à roues et de systèmes de mobilité, fournissant des véhicules militaires avancés au département de la Défense des États-Unis et aux forces alliées. Ses activités couvrent l'ensemble du cycle de vie des produits, de l'approvisionnement à la maintenance, en passant par la formation et d'autres maillons.
8. L3Harris Maritime Services, Inc.
L3Harris Maritime Services est une filiale de services maritimes de L3Harris Technologies, dont le siège se trouve à Norfolk, en Virginie. Fondée en janvier 1970, son activité principale est la construction et la réparation navales (code NAICS 336611). Forte de plus de six décennies d'expérience dans le domaine maritime, L3Harris a installé des milliers de kilomètres de câbles sous-marins, des centaines de capteurs et de systèmes d'amarrage, et fournit des services d'installation de structures sous-marines pour des clients militaires, académiques, de recherche et commerciaux dans le monde entier. L'entreprise est également profondément impliquée dans la R&D et le déploiement de véhicules de surface et sous-marins sans pilote.
9. MP Materials Corp.
Fondée en 2017 et basée à Las Vegas, dans le Nevada, MP Materials est le plus grand producteur de terres rares de l'hémisphère occidental. L'entreprise possède et exploite la mine de terres rares de Mountain Pass et ses installations de traitement en Californie – le seul site opérationnel de terres rares à grande échelle aux États-Unis. MP Materials est la seule entreprise américaine dotée de capacités d'extraction et de traitement de terres rares à grande échelle, avec une concentration centrale sur le néodyme-praséodyme (NdPr), une matière première clé pour les aimants permanents. L'entreprise s'engage à reconstruire une chaîne d'approvisionnement complète de terres rares aux États-Unis, de l'extraction au traitement jusqu'à la fabrication d'aimants.
10. USA Rare Earth, Inc.
USA Rare Earth (NASDAQ : USAR) est une entreprise dédiée à l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée de terres rares, « de la mine à l'aimant », aux États-Unis. L'actif principal de l'entreprise est le gisement de Round Top au Texas, qui contient 15 des 17 éléments de terres rares, ainsi que du lithium et d'autres minéraux critiques. L'entreprise construit une usine de fabrication d'aimants permanents NdFeB aux États-Unis et met en place des capacités nationales d'extraction et de traitement des terres rares et des minéraux critiques. Actuellement, l'entreprise en est encore à une phase de développement précoce, continue d'enregistrer des pertes, et fait activement avancer la production commerciale du projet Round Top.
SMM prévoit que d'ici 2028, les livraisons de batteries tout solide atteindront 13,5 GWh, et celles de batteries semi-solides 160 GWh. D'ici 2030, la demande mondiale de batteries lithium-ion devrait être d'environ 2 800 GWh. Parmi celle-ci, le taux de croissance annuel composé moyen de la demande de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques de 2024 à 2030 est estimé à environ 11 %, pour le stockage d'énergie à environ 27 %, et pour l'électronique grand public à environ 10 %. En 2025, le taux de pénétration mondial des batteries à semi-conducteurs est d'environ 0,1 %, et le taux de pénétration des batteries tout solide devrait atteindre environ 4 % d'ici 2030, pouvant approcher 10 % d'ici 2035.
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