L'expansion de l'industrie de l'aluminium en Indonésie dépend d'un approvisionnement électrique fiable

L'industrie indonésienne de fusion de l'aluminium connaît une expansion massive, l'approvisionnement en électricité étant le facteur le plus critique déterminant son succès. La production d'aluminium est extrêmement gourmande en énergie, nécessitant une charge de base électrique stable et volumineuse pour le processus d'électrolyse, généralement de 12 à 15 MWh par tonne d'aluminium primaire produit. Toute interruption peut arrêter les opérations et causer des pertes significatives, rendant une alimentation fiable 24h/24 et 7j/7 non négociable.

Demande électrique actuelle en 2026

En 2026, la chaîne de valeur de l'aluminium (principalement la fusion) consomme environ 3,5 GW d'électricité. Cela représente une augmentation de 150 % par rapport au niveau de référence d'environ 1 GW en 2024, tirée par de nouvelles fonderies et leur montée en puissance. Les installations opérationnelles clés incluent :

• La fonderie de Kuala Tanjung d'Inalum (État) à Sumatra Nord, produisant environ 280 000 tonnes annuellement et historiquement alimentée par l'hydroélectricité.
• Des projets plus récents comme la fonderie Kaltara d'Adaro Minerals au Kalimantan Nord (visant 500 000 tonnes/an, avec des opérations débutant fin 2025/début 2026).
• Des développements soutenus par la Chine dans des régions comme la baie de Weda (Moluques du Nord) et d'autres au Kalimantan et Sulawesi.

La demande est fortement concentrée dans des zones industrielles éloignées comme le Kalimantan Nord, le Kalimantan Ouest, Sulawesi et certaines parties de Sumatra, régions où les infrastructures réseau ont historiquement été limitées.

Projection de la flambée de la demande électrique

Les projections indiquent que les besoins énergétiques du secteur augmenteront considérablement :

• D'ici 2028, la demande de la seule chaîne de valeur de l'aluminium pourrait atteindre 9,5 GW, une augmentation stupéfiante de 317 % par rapport aux niveaux de 2024.
• Cela correspond à une capacité de fusion d'aluminium primaire passant d'environ 0,75 million de tonnes par an (Mtpa) en 2024 à environ 1,5 Mtpa en 2026 et jusqu'à 3,13 Mtpa d'ici 2028.

Cette flambée comprime des décennies de mise à l'échelle énergétique industrielle typique en seulement quelques années, créant des défis sans précédent pour la distribution régionale d'électricité et la stabilité du réseau.

Paysage actuel de l'approvisionnement électrique

Une grande partie de l'électricité pour ces fonderies provient de centrales au charbon captives, des générations dédiées sur site appartenant aux opérateurs plutôt qu'au réseau national (PLN). En 2024-2025 :

• La capacité de production d'électricité captive dans les industries énergivores a rapidement augmenté pour dépasser 22-25 GW, le charbon dominant (>75-81 %).
• L'aluminium utilise actuellement environ 1 GW de ces sources, mais cette part devrait considérablement s'accroître.

Une seule grande fonderie (par exemple, 500 000 tonnes/an) nécessite souvent ~1,1 GW d'énergie dédiée, généralement produite par des centrales au charbon émettant des millions de tonnes de CO₂ par an.

La fiabilité du réseau reste un goulot d'étranglement dans les régions clés, où les fonderies exigent un approvisionnement ininterrompu. L'intégration des énergies renouvelables (hydroélectricité à Sulawesi/Java, initiatives solaires) progresse dans le cadre des objectifs de neutralité carbone 2060 de l'Indonésie, mais leur adoption est lente en raison des coûts initiaux élevés, des longs délais de développement et des besoins en infrastructures. PLN a signé des protocoles d'accord pour de grands approvisionnements (par exemple, jusqu'à 1 260 MVA pour certains projets), mais le charbon continue de fournir l'essentiel des ajouts à court terme.

Initiatives pour améliorer la disponibilité de l'électricité

Pour soutenir les besoins énergétiques du secteur :

• Le ministère de l'Industrie (Kemenperin) a proposé d'étendre le régime Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gaz naturel subventionné à 6-7 USD par MMBTU, à l'industrie de l'aluminium (actuellement limité à d'autres secteurs). Cela permettrait une plus grande production à base de gaz comme option transitoire, offrant une alternative plus flexible et potentiellement moins émissive que le charbon tout en répondant aux demandes immédiates d'électricité.
• À Kalimantan Ouest, Rosatom (l'entreprise nucléaire publique russe) a activement proposé une collaboration (lors de discussions le 27 février 2026). Rosatom propose des technologies de réacteurs de 100 MW à 1 200 MW par unité avec des normes de sécurité élevées, adaptées pour alimenter le traitement de la bauxite en aluminium dans cette province riche en bauxite. La stabilité géologique de la province favorise le développement nucléaire, et de telles centrales pourraient fournir une puissance de base fiable et faible en carbone aux fonderies, réduisant la dépendance au charbon et aux importations. L'Indonésie vise sa première centrale nucléaire d'ici 2034 (potentiellement avec des petits réacteurs modulaires), ce qui pourrait accélérer la sécurité énergétique pour les industries énergivores.

Défis des infrastructures électriques

L'électricité reste la principale contrainte :

• Un approvisionnement peu fiable ou retardé a déjà ralenti les délais de certains projets.
• La forte dépendance au charbon soulève des préoccupations concernant l'intensité carbone, ce qui entre en conflit avec les tendances mondiales (par exemple, la mise en œuvre du CBAM de l'UE, l'expansion du SCEQE en Chine).
• La concurrence pour l'électricité provenant d'autres secteurs (comme les centres de données d'IA dans le monde) pourrait intensifier les pressions.

Perspective : L'électricité comme facteur décisif

D'ici 2028, l'Indonésie pourrait voir la demande d'électrolyse de l'aluminium atteindre 9,5 GW, positionnant le pays pour capturer une part plus importante de l'offre mondiale (potentiellement 5 à 7 %) compte tenu des contraintes ailleurs. Le succès dépend d'une mise à l'échelle rapide des infrastructures électriques via des expansions captives, une transition par le gaz, les énergies renouvelables et de potentiels partenariats nucléaires. Les ajouts de capacité globaux visent à soutenir une augmentation de 57 % de la disponibilité électrique nationale au cours des prochaines décennies (atteignant environ 177 GW d'ici le milieu des années 2030 contre environ 112-116 GW au milieu des années 2020).

La trajectoire du secteur de l'aluminium dépend de la fiabilité et de l'échelle de l'électricité. Avec les bons développements énergétiques, l'Indonésie peut soutenir ses ambitions d'aval et devenir un acteur mondial majeur ; sans cela, la croissance pourrait stagner en raison des déficits et des prix mondiaux plus élevés.