[Analyse SMM] L'essor mondial des capacités des batteries au lithium

Suite à la vague de commandes de systèmes de stockage d'énergie (SSE) qui s'internationalise, le Moyen-Orient, tirant parti de sa détermination en faveur de la transition énergétique et de ses avantages géostratégiques, est devenu un carrefour central pour l'expansion à l'étranger de l'industrie chinoise des batteries lithium-ion. Les entreprises leaders nationales ont pris les devants en déployant l'ensemble de la chaîne industrielle, créant ainsi une synergie profonde avec la demande explosive du marché moyen-oriental des SSE.

Sur le front des batteries, CORNEX New Energy mène la charge. Les informations publiques indiquent qu'il s'agira de la première usine de batteries pour SSE à l'étranger créée sous forme de coentreprise par CORNEX New Energy.

Selon des médias étrangers le 18 janvier, CORNEX New Energy a signé un accord de coopération avec le fabricant industriel égyptien Kemet. Les deux parties collaboreront pour construire une usine de batteries pour SSE en Égypte. Aux termes de l'accord, la technologie cœur de l'usine sera fournie par CORNEX New Energy. Le projet représente un investissement de 200 millions de dollars et l'usine devrait atteindre une capacité de production annuelle de 5 GWh une fois terminée.

Le 16 janvier, CORNEX New Energy a officiellement annoncé la signature d'accords de coopération stratégique avec les égyptiens WeaCan et Kemet. CORNEX New Energy, en tant que fournisseur principal des technologies et produits clés, fournira au total 6 GWh de produits SSE haut de gamme de manière échelonnée. WeaCan et Kemet, en tant que facilitateurs principaux de la mise en œuvre du projet, mettront à profit leurs ressources industrielles locales approfondies et leur expérience mature de gestion de projet en Égypte pour prendre entièrement en charge l'adéquation aux scénarios d'application, la coordination des approbations gouvernementales, le soutien au raccordement au réseau et les services d'exploitation localisés.

Outre CORNEX New Energy, une autre entreprise de systèmes de stockage, Sungrow, prévoit également de construire une usine de fabrication de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) dans la zone industrielle TEDA au sein de la Zone Économique du Canal de Suez, couvrant une superficie d'environ 50 000 m². Il s'agit du premier site de production de Sungrow au Moyen-Orient et en Afrique. L'usine devrait créer environ 150 emplois directs, la production étant prévue pour commencer en avril 2027, avec pour objectif une capacité annuelle de 10 GWh.

Sur le front des matériaux, l'entreprise d'électrolytes Capchem a annoncé des plans, via sa filiale entièrement détenue Capchem Middle East Company (en abrégé : Middle East Capchem), pour investir et construire un projet de matériaux pour batteries lithium-ion dans la Ville Industrielle de Yanbu en Arabie Saoudite. L'investissement total s'élève à environ 260 millions de dollars.

Le projet permettra de mettre en place des lignes de production d'une capacité annuelle de 200 000 tonnes de solvants carbonates et une coproduction de 100 000 tonnes d'éthylène glycol. La durée de construction ne dépassera pas trois ans, avec un financement provenant des fonds propres de l'entreprise, de fonds autofinancés ou par l'introduction d'investisseurs stratégiques tiers pour un investissement conjoint.

Le principal moteur attirant les entreprises à s'implanter durablement dans la région provient de l'essor du marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS) au Moyen-Orient. La région accélère sa transition d'un « empire pétrolier » vers une « oasis zéro carbone ». Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fixé des objectifs clairs en matière d'énergies renouvelables ; le « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite nécessite le déploiement de plus de 15 GWh de capacités de stockage, tandis que les Émirats arabes unis avancent sur le plus grand projet photovoltaïque + stockage au monde. Les installations de stockage dans la région ont atteint 1,2 GWh en 2023, les batteries lithium représentant 75 %. Sous l'effet des synergies avec l'industrie de l'hydrogène vert et des besoins de résilience de l'alimentation électrique lors d'événements climatiques extrêmes, les capacités installées devraient être multipliées par dix d'ici 2030. Sur le plan politique, des avantages tels que des exonérations fiscales dans les zones franches et l'assouplissement des restrictions sur la propriété étrangère ont encore abaissé les barrières à l'entrée pour les entreprises.

Dans l'ensemble, l'expansion au Moyen-Orient des entreprises chinoises de batteries lithium n'est pas seulement un choix inévitable pour leur propre mondialisation, mais aussi une voie cruciale pour soutenir la transition énergétique régionale. Malgré des défis comme les goulots d'étranglement techniques liés aux hautes températures et les barrières de localisation, avec l'établissement des capacités de production et la maturation de l'adaptation technologique, les deux parties réaliseront une coopération gagnant-gagnant à un niveau plus élevé dans le domaine de l'énergie verte.