SMM, 30 janvier :
Points clés : En janvier 2026, la chaîne industrielle des batteries à l'état solide s'est accélérée de manière globale, couvrant les matériaux, les cellules, les capacités et les capitaux. Plusieurs voies technologiques—notamment les cathodes à ultra-haut nickel et à base de manganèse enrichi en lithium, les anodes en silicium-carbone et les électrolytes sulfurés/oxydes—ont réalisé des percées en parallèle, avec des capacités planifiées atteignant le niveau de dizaines de GWh. La vérification des prototypes pilotée par les constructeurs automobiles est menée intensivement, marquant la transition de l'industrie de la R&D vers la production pilote et en série. 2026 s'annonce comme une année cruciale de « vérification » pour l'installation à l'échelle des batteries semi-solides et la résolution des défis techniques des batteries tout solide, annonçant le début de la différenciation et de la consolidation industrielles.
Introduction : 2026, où le rêve commence
Au début de 2026, l'industrie mondiale des batteries à l'état solide s'est brusquement accélérée, passant de compétitions sur échantillons en laboratoire à des préparations à grande échelle à la veille de la production de masse. Les systèmes de matériaux ont réalisé des percées sur plusieurs points, les plans de capacité ont été déployés intensivement, la validation par les constructeurs automobiles a progressé rapidement et les capitaux ont continué d'affluer vers les segments clés. Les voies technologiques ont progressivement convergé malgré une exploration diversifiée, avec l'industrialisation des électrolytes sulfurés se distinguant nettement. Les cathodes à ultra-haut nickel et les anodes en silicium-carbone sont devenues des piliers clés pour augmenter la densité énergétique. Ce rapport examine systématiquement les développements clés de la chaîne industrielle en janvier, fournit une analyse approfondie des progrès des cathodes, anodes, électrolytes et projets de batteries, et vise à révéler la logique interne et les défis principaux alors que les batteries à l'état solide progressent des percées technologiques vers l'application commerciale à grande échelle, tout en offrant des jugements prospectifs pour 2026—une année cruciale pour la vérification et la différenciation.
I. Matériaux cathodiques : doubles percées des voies à ultra-haut nickel et à base de manganèse enrichi en lithium accélèrent l'industrialisation
En janvier, le secteur des matériaux cathodiques a montré un développement parallèle selon deux voies technologiques principales : l'ultra-haut nickel et le manganèse enrichi en lithium. Le « matériau cathodique à ultra-haut nickel composite biphasé » d'Easpring Technology a été inclus dans le catalogue des réalisations de la SASAC, signifiant que le matériau a passé une certification autorisée visant une densité énergétique de 350 Wh/kg. Ses 14 brevets intégrés et sa conception spécifique de précurseur fournissent une solution viable aux défis tels que la stabilité cyclique et les réactions secondaires interfaciales des matériaux à ultra-haut nickel. Parallèlement, la voie sans cobalt à base de manganèse enrichi en lithium continue d'attirer l'attention en raison de sa capacité théorique plus élevée et de ses avantages de coût. GEM a divulgué son brevet pour un matériau cathodique sans cobalt à base de manganèse enrichi en lithium monocristallin, utilisant un assistant de séparation des joints de grains unique et un processus de frittage en deux étapes visant à résoudre les problèmes tels que l'efficacité initiale faible et la décroissance de tension, avec une adaptation explicite pour les batteries à l'état solide. Yixing Canmax (contrôlé par Canmax) a investi 1,12 milliard de yuans pour construire une ligne de production de masse avec une capacité annuelle de 5 200 tonnes de matériau cathodique ternaire haut-nickel pour batteries à l'état solide, dont une ligne pilote de 200 tonnes est déjà en fonctionnement, indiquant que les segments amont de la chaîne industrielle avancent activement les réalisations de laboratoire vers la production à l'échelle. La marque Exeed de Chery a annoncé que sa batterie tout solide « Rhino S » adoptera une cathode à base de manganèse-lithium, visant une densité énergétique de cellule de 600 Wh/kg. Bien qu'il s'agisse d'un plan à long terme, cela reflète la disposition prospective des constructeurs pour les matériaux cathodiques de nouvelle génération. En résumé, les tendances vers une teneur en nickel plus élevée et les cathodes à base de manganèse sont claires, et 2026 sera une année critique pour l'optimisation du système de matériaux, la vérification des capacités d'ingénierie et de production de masse, et les tests d'échantillons clients.
II. Matériaux anodiques : industrialisation accélérée des anodes en silicium-carbone, émergence des anodes sans lithium métal
Le cœur des matériaux anodiques réside dans l'amélioration de la densité énergétique, les anodes en silicium-carbone et les anodes en lithium métal étant les partenaires idéaux des batteries à l'état solide. Le projet d'anode en silicium-carbone de 50 000 tonnes annuel de Furi Co., Ltd. a terminé son évaluation environnementale, et sa capacité pilote de 200 tonnes fonctionne à pleine charge. Le premier lot d'anodes en silicium-carbone de Qingdao Zhengwang produit par méthode CVD a été fabriqué avec succès, indiquant que le procédé de préparation des anodes à base de silicium passe du laboratoire à l'essai à l'échelle. La méthode CVD (dépôt chimique en phase vapeur), en raison de son avantage à revêtir uniformément des couches de carbone sur les particules de silicium, est considérée comme l'un des procédés principaux pour les anodes en silicium-carbone haut de gamme. Le projet d'industrialisation de matériau d'anode en silicium-carbone de niveau 10 000 tonnes lancé par Gotion High-tech à Lujiang démontre en outre la détermination des entreprises leaders de batteries à étendre leur portée vers les matériaux principaux en amont. D'autre part, des progrès en brevets ont été réalisés dans la technologie d'« anode sans lithium métal » ciblant le lithium métal. Le brevet de Qingtao Energy révèle une conception comportant une couche tampon élastique du côté du collecteur de courant de l'anode pour accommoder les changements de volume durant le dépôt/déposition du lithium, ce qui est l'une des solutions techniques clés pour les anodes en lithium métal pratiques. D'ici 2026, les anodes en silicium-carbone devraient atteindre des applications au niveau GWh parallèlement à la production en volume initiale des batteries semi-solides/solides, tandis que les véritables anodes en lithium métal resteront au stade du développement de prototype et de validation de sécurité, encore éloignées de la production de masse.
III. Matériaux électrolytiques : voie sulfurée en plein essor, voie oxyde avance régulièrement, solutions à faible coût émergent
Les électrolytes sont le cœur des batteries à l'état solide. Les développements de janvier ont mis en évidence la voie sulfurée comme la plus active en industrialisation, avec la voie oxyde avançant régulièrement et des solutions disruptives à faible coût émergeant.
Électrolytes sulfurés : Concentration élevée de capitaux industriels et d'investissements en R&D. Gotion High-tech (Qianrui Technology) a annoncé une évaluation environnementale pour son projet de matériaux d'électrolyte solide sulfuré d'une capacité annuelle de 10 000 tonnes, les produits étant subdivisés en systèmes tels que lithium-phosphore-soufre-chlore, lithium-phosphore-soufre-chlore-brome et lithium-phosphore-soufre-chlore-iode, indiquant que sa technologie est entrée dans la phase de planification de production de masse pour des formulations spécifiques. Easpring Technology prévoit une ligne de production d'électrolyte solide d'une capacité annuelle de 3 000 tonnes (dont 1 000 tonnes d'électrolyte sulfuré) à Jintan, Changzhou. Enpower Solid-State a annoncé l'achèvement des essais de sa ligne pilote à l'échelle de la tonne. Wanrun Co., Ltd. a commencé la construction d'une ligne pilote de sulfure de lithium, tandis que Yahua Group et Haichen Pharmaceutical s'apprêtent à soumettre des échantillons de leurs produits de sulfure de lithium. Le projet de pentasulfure de phosphore (un précurseur clé) de Xingfa Group, d'une capacité de 10 000 tonnes, devrait entrer en production en juillet. Ces événements esquissent la formation rapide d'une chaîne industrielle complète, des matières premières clés (pentasulfure de phosphore, sulfure de lithium) à la synthèse de l'électrolyte (électrolytes solides sulfurés). La collaboration de BMW avec Solid Power pour une ligne de prototypes et le partenariat stratégique d'Enpower avec Enjie (avec Enjie fournissant les électrolytes sulfurés) indiquent que les constructeurs automobiles internationaux et les géants des matériaux s'engagent profondément dans cette voie technologique.
Électrolytes oxydes : Représentée par Qingtao Energy, son projet de phase II de 15 GWh (première phase de 5 GWh) à Chengdu progresse régulièrement, axé sur la voie des oxydes. Les plans d'Easpring Technology incluent également une capacité de 2 000 tonnes/an d'électrolyte oxyde.
Solutions innovantes à faible coût : L'électrolyte au lithium, zirconium, aluminium, chlore et oxygène développé par l'équipe de Ma Cheng à l'Université des Sciences et Technologies de Chine revendique un coût inférieur à 5 % de celui des électrolytes sulfurés dominants et résout la dépendance à la pression d'empilement. Si cette réalisation parvient à combler le fossé entre le laboratoire et l'ingénierie, elle pourrait avoir un impact profond sur le paysage technologique existant des électrolytes.
Prévision globale : En 2026, les électrolytes sulfurés devraient passer d'une approvisionnement au kilo à la tonne, accompagnés d'efforts pour surmonter les goulets d'étranglement de l'industrialisation tels que le coût, l'uniformité et la stabilité à l'air. Les électrolytes oxydes continueront d'étendre leur application dans les batteries semi-solides existantes. Le « vainqueur ultime » parmi les voies d'électrolytes reste incertain, mais une concurrence technologique diversifiée persistera tout au long de l'année.
IV. Projets de batteries tout-solides : Transition de la validation des prototypes à la veille de la production de masse, avec des investissements et une construction de capacités concomitants
En janvier, l'industrie était clairement à la « veille de la production de masse », passant de la R&D technologique et des tests de prototypes à la construction de lignes pilotes et à la planification de la production de masse.
En termes de planification des capacités : La planification domestique est vaste. Top Technology (Tuo Yi Gu Neng) a planifié un projet de batterie tout-solide de 15 GWh pour 6 milliards de yuans en Mongolie-Intérieure ; WELION New Energy, en plus d'étendre sa base de Huzhou, a signé une coentreprise avec une entreprise publique locale du Shandong pour un projet de 15 GWh à Jiangning ; Jinlongyu a annoncé la construction d'une ligne de production de masse de 2 GWh à Shenzhen ; la phase II de Chengdu de Qingtao Energy et la ligne de production de 1,2 GWh de Jinyu New Energy ont commencé à fonctionner, entre autres. Les plans de capacité annoncés cumulés sont déjà considérables. Cependant, une perspective rationnelle est nécessaire, la plupart de ces projets étant des constructions échelonnées. La capacité opérationnelle réelle en 2026 devrait encore être principalement au niveau du GWh et concentrée dans les batteries semi-solides.
En termes de validation technique : Les constructeurs automobiles sont devenus un moteur clé. Dongfeng Motor a achevé la construction de sa ligne pilote de batterie tout-solide de 350 Wh/kg et a lancé l'étalonnage hivernal ; Geely a annoncé qu'elle achèvera l'installation hors ligne de son pack batterie tout-solide autodéveloppé dans les véhicules d'ici 2026 ; la batterie « Golden Bell Cover » de Changan et la batterie « Rhino S » de Chery ont toutes deux annoncé une validation d'installation dans des véhicules pour 2026 ; le pack batterie tout-solide de Hongqi a déjà été installé dans un véhicule réel. À l'international, Samsung SDI a développé un prototype semi-solide à haute teneur en nickel de série 9 ; BMW, Toyota et Volkswagen (via QuantumScape) prévoient tous de faire progresser la construction de lignes pilotes ou les tests d'échantillons en 2026.
Sur les marchés financiers : Les activités de financement sont actives. Des entreprises de différents segments de la chaîne industrielle, telles que Yinshi New Material (électrolyte sulfuré), Jinghe Energy (cellules de batterie tout-solide) et Ion Energy (solide à base de polymère), ont sécurisé des financements allant de dizaines à des centaines de millions de yuans, indiquant une forte attention du capital sur des nœuds techniques spécifiques au sein des batteries tout-solides.
Perspectives pour 2026 : L'industrie devrait présenter un scénario de « cent fleurs écloses » accompagné d'une « sélection naturelle ». Davantage d'entreprises publieront des prototypes ou des échantillons techniques de batteries à haute densité d'énergie (niveau 350-400 Wh/kg) et valideront leurs performances de base via des tests rigoureux comme les étalonnages hivernal et estival. Les premiers modèles de véhicules basés sur la technologie semi-solide devraient réaliser des livraisons en petit nombre (par exemple, modèles haut de gamme, véhicules utilitaires pour des scénarios spécifiques). Cependant, l'industrialisation des batteries tout-solides reste confrontée à une série de défis, incluant l'impédance d'interface, le coût, les procédés de production de masse et les équipements. 2026 sera une année d'exposition de ces problèmes et de concentration sur les percées. Certaines voies techniques ou entreprises pourraient prendre du retard en raison d'une incapacité à surmonter les goulets d'étranglement techniques ou des pénuries de financement, et une concentration accrue de l'industrie devrait commencer.
V. Développements à l'étranger : Diversité des voies technologiques et premières tentatives de commercialisation
La R&D internationale sur les batteries tout-solides progresse le long de multiples voies technologiques, avec des percées commerciales tentées dans des secteurs spécifiques. Le procédé d'électrode semi-solide de l'américaine 24M se concentre sur le secteur du stockage stationnaire (ESS), et la mise en service de sa première ligne de production à l'échelle industrielle revêt une importance démonstrative. Le finlandais Donut Lab affirme que sa batterie tout-solide (avec une densité d'énergie de 400 Wh/kg) sera installée dans des motocyclettes électriques pour une production et une livraison de masse, marquant le premier cas annoncé publiquement d'installation commerciale d'une batterie tout-solide. Bien que l'échelle soit limitée, son importance symbolique est significative. La française Blue Solutions, après avoir accumulé de l'expérience dans les véhicules utilitaires, s'oriente vers le marché des véhicules particuliers et a établi une ligne pilote de recyclage, reflétant un accent sur le cycle de vie complet. L'américaine Factorial Energy a passé des tests de sécurité tiers, et QuantumScape a livré des échantillons de test à Audi, indiquant des progrès constants dans les systèmes composites polymère-oxyde et les systèmes à film mince d'oxyde. La création de l'européenne Argylium vise à intégrer des ressources pour relever le défi de la mise à l'échelle des électrolytes sulfurés, soulignant l'urgence de l'Europe à construire une chaîne d'approvisionnement locale en batteries tout-solides. Globalement, les entreprises étrangères privilégient l'application commerciale initiale des batteries tout-solides dans des secteurs de niche (comme le stockage stationnaire, les deux-roues et les dispositifs médicaux), tandis que les constructeurs automobiles leaders et les géants des batteries accélèrent leur déploiement dans le segment des véhicules particuliers.
VI. Prévision pour l'année 2026
2026 devrait être une année critique de « validation » et de « différenciation » dans l'industrialisation des batteries tout-solides.
Sur le plan technologique, on s'attend à ce que la technologie des batteries semi-état solide atteigne sa maturité, permettant une installation à grande échelle dans les véhicules électriques haut de gamme, les eVTOL et les applications ESS spécialisées, avec des densités d'énergie généralement comprises entre 350 et 400 Wh/kg, et une performance en charge rapide et à basse température validée. Les batteries tout-état solide continueront de battre des records de performance au niveau laboratoire, mais l'accent de l'industrialisation se déplacera de la « production d'échantillons » à la « résolution des défis d'ingénierie de la production de masse », tels que la stabilité à long terme du contact interface solide-solide, la cohérence et le contrôle des coûts des électrolytes à l'échelle de 10 000 tonnes, ainsi que les processus de formation et d'emballage des cellules de batteries tout-état solide. La sécurité des électrolytes sulfureux, en particulier lors de la production de masse, recevra une attention sans précédent.
Sur le plan industriel, on prévoit que la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement s'approfondira, formant un modèle d'intégration étroite entre « matériaux-batteries-constructeurs automobiles » (par exemple, Enli-Enjie, BMW-Solid Power). La construction de capacités s'accélérera, mais la production réellement efficace dépendra de la progression de la validation technologique et de la demande du marché. L'investissement du marché financier dans les batteries tout-état solide deviendra plus rationnel, se concentrant sur les entreprises possédant une technologie de matériaux clés, des lignes pilotes validées et des partenariats liants avec des clients clairement identifiés. Sur le plan politique, le MIIT de Chine a identifié les batteries tout-état solide comme une direction clé de percée technologique, et on s'attend à davantage de politiques industrielles et d'initiatives de normalisation.
Sur le marché, on ne s'attend pas à une croissance explosive des batteries tout-état solide. La tendance principale sera l'augmentation progressive de la pénétration des batteries semi-état solide dans des segments de niche. Des nouvelles concernant la validation de l'installation de batteries tout-état solide dans les véhicules apparaîtront fréquemment, mais une production de masse à grande échelle et une perturbation du marché ne sont pas attendues avant 2027. La compétition en 2026 sera essentiellement un concours global de faisabilité des voies technologiques, de capacité d'ingénierie et d'intégration de la chaîne d'approvisionnement, conduisant à la première phase de consolidation de l'industrie.
Selon les prévisions de SMM, les expéditions de batteries tout-état solide atteindront 13,5 GWh en 2028, tandis que celles des batteries semi-état solide atteindront 160 GWh. La demande mondiale de batteries lithium-ion est projetée à environ 2 800 GWh en 2030, avec une demande de batteries lithium-ion pour le secteur des VE montrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 11 % de 2024 à 2030, une demande de batteries lithium-ion pour le stockage d'énergie (ESS) d'un TCAC d'environ 27 %, et une demande de batteries lithium pour les appareils électroniques grand public d'un TCAC d'environ 10 %. La pénétration mondiale des batteries tout-état solide est estimée à environ 0,1 % en 2025, avec une pénétration des batteries tout-état solide attendue à environ 4 % en 2030, et une pénétration mondiale des batteries tout-état solide potentiellement proche de 10 % en 2035.
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