En novembre, les importations totales de minerai de manganèse de la Chine ont diminué de 13,09 % en glissement mensuel mais augmenté de 22,38 % en glissement annuel [données SMM].

[Plate/HRC]Les exportations de HRC en baisse de 2–3 USD/j à 486–491 ; les producteurs maintiennent leurs offres, le marché est silencieux Les prix à l’export du HRC et autres produits plats ont baissé de 2–3 USD/tonne par rapport à la veille, les transactions export de HRC se situant dans la fourchette 486–491 USD/tonne. Certaines aciéries ont maintenu des offres relativement élevées, mais les demandes et affaires conclues à l’étranger sont restées médiocres et le marché est dans l’expectative. [Billette]La billette à l’export FOB faible et stable à 458–460 ex-Jiangyin ; forte concurrence, certaines transactions sous 455 La billette à l’export FOB est restée faible et stable, cotée 458–460 USD/tonne au départ de Jiangyin. La concurrence a été féroce, les commandes de billettes export étant agressivement tirées vers le bas par les acheteurs, certaines sociétés de négoce ayant conclu en dessous de 455 USD/tonne FOB, et plusieurs aciéries de l’Est de la Chine cessant de prendre des commandes à ces bas niveaux ; le commerce global est médiocre. [Barre d’armature]La barre d’armature à l’export en baisse de 1 USD à 479–484 ex-Tianjin ; les acheteurs font pression, le commerce est faible Les prix à l’export de la barre d’armature au départ de Tianjin ont légèrement fléchi de 1 USD/tonne par rapport à la veille pour atteindre 479–484 USD/tonne. Le sentiment en aval est attentiste, les acheteurs exercent une pression sur les prix et les vendeurs sont réticents à vendre bas ; l’intention de conclure est limitée et les volumes sont restés faibles. [Turquie]Le HRC domestique turc passe sous les 600, l’export cède à 580 FOB, voie de l’UE bloquée Les prix domestiques turcs du HRC ont glissé plus vite cette semaine, la référence au départ usine passant sous les 600 USD – en baisse de 10 à 590 USD/tonne EXW – tandis que les offres export ont cédé de 5 à 580 USD/tonne FOB. La voie vers l’UE étant bloquée, les cargaisons refluent vers le marché intérieur, intensifiant la concurrence ; les aciéries majeures ont rempli leurs carnets de septembre et certaines peuvent offrir du spot pour fin août. Le dédouanement UE depuis le début du trimestre a dépassé 370 kt, bien au-dessus du quota trimestriel de 160 kt ; une transaction récente vers la Grèce (livraison octobre) a été conclue à 580–585 USD/tonne FOB. [UE]La sauvegarde de l’UE se durcit : droit hors quota porté à 50%, marchandises en transit détournées Depuis que la nouvelle mesure de sauvegarde sidérurgique de l’UE est entrée en vigueur le 1er juillet, réduisant fortement le contingent en franchise de droits et relevant le droit hors quota à 50%, avec des modalités d’application publiées seulement le 30 juin, de nombreuses commandes en transit ont dû être détournées : une partie des cargaisons de HRC indonésiennes et thaïlandaises a été réorientée vers l’Afrique du Nord (le reste annulé ou renégocié), tandis que les cargaisons brésiliennes de CRC ont été détournées vers le Royaume-Uni. Le relèvement des barrières contingentaires redessine les flux d’importation vers l’UE. [Asie du Sud-Est]L’import de HRC en Asie du Sud-Est recule à 523 CFR ; l’Indonésie stable, le Vietnam dans l’impasse Les offres d’importation de HRC en Asie du Sud-Est ont baissé à 523 USD/tonne CFR cette semaine. Les offres indonésiennes vers le Vietnam sont restées stables à 520–525 USD/tonne CFR, mais les prix cibles des acheteurs vietnamiens étaient bas, d’où un écart important entre offre et demande et une situation de blocage. À l’export, une aciérie vietnamienne majeure a expédié la semaine dernière du HRC vers la Corée à 545–550 USD/tonne CFR. [Inde]HRC indien CFR Europe en baisse de 10 à 640 ; les aciéries se précipitent pour expédier sous quota UE, FOB 560–570 L’évaluation CFR Europe du HRC indien a reculé de 10 à 640 USD/tonne cette semaine, le FOB se situant à 560–570 USD/tonne. Le CFR nominal était coté 650–660 mais les transactions en vrac bénéficiaient de rabais à 635–640 (petits lots au-dessus de 650). Les clients UE ont réservé environ 100 kt ces deux dernières semaines, poussant les aciéries à accélérer les expéditions ; moins de 50 kt du contingent UE de 149 319 tonnes de HRC restent à dédouaner, les expéditions étant concentrées en juillet-août ; le commerce avec le Moyen-Orient a été perturbé par la congestion maritime et portuaire.