[Analyse SMM] Interprétation approfondie des politiques de recyclage des batteries lithium 2025 : Transformation industrielle et opportunités sous régulation intégrale de la chaîne

Avec le développement rapide de l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle (NEV), les batteries de propulsion sont entrées dans une phase de retrait à grande échelle. Fin 2024, le parc national de NEV a atteint 31,4 millions d'unités. Selon les prévisions de SMM, le volume maximal des batteries de propulsion retirées en 2025 devrait atteindre 357 GWh, et dépassera 1 100 GWh d'ici 2030. Dans ce contexte, de 2024 à 2025, l'État a intensivement introduit des politiques spécifiques dans le secteur du recyclage des batteries au lithium, établissant un cadre de gestion en circuit fermé centré sur le système de responsabilité élargie des producteurs. Ce cadre englobe la standardisation de la chaîne complète, la clarification des entités responsables, le relèvement des seuils techniques et la supervision de la traçabilité numérique, ancrant une orientation claire pour le développement de haute qualité de l'industrie.

Le système actuel de politique de recyclage des batteries au lithium a formé une architecture à trois niveaux : « conception de haut niveau + normes sectorielles + support standardisé ». Le « Plan d'action pour l'amélioration du système de recyclage et de valorisation des batteries de propulsion des NEV », examiné et adopté lors de la réunion exécutive du Conseil d'État en février 2025, sert de document de conception de haut niveau. Il propose explicitement d'utiliser des moyens juridiques pour renforcer la gestion de la chaîne complète, surmonter les goulots d'étranglement du recyclage et réaliser la traçabilité tout au long du processus de production, de vente, de démantèlement et de valorisation des batteries. Les « Conditions standards sectorielles pour la valorisation complète des batteries de propulsion usagées des véhicules à énergie nouvelle (édition 2024) », précédemment publiées par le MIIT, relèvent les normes d'un point de vue technique. Elles augmentent l'exigence de taux de récupération du lithium de ≥85 % à ≥90 % et ajoutent des indicateurs obligatoires tels qu'un taux de récupération de la poudre d'électrode de ≥98 %, entraînant des mises à niveau technologiques parmi les entreprises. Parallèlement, les cinq normes nationales publiées dans l'année par l'Administration d'État pour la régulation du marché ont encore amélioré le système standard couvrant des aspects allant de la sécurité du démantèlement à l'évaluation des matières recyclées. Le nombre de normes nationales pertinentes atteint désormais 22.

La logique centrale de la mise en œuvre des politiques réside dans la clarification des responsabilités et le traitement des points sensibles de l'industrie. Concernant les entités responsables, les politiques désignent clairement les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries comme parties responsables principales. Ils doivent parvenir à une couverture complète des réseaux de recyclage dans leurs zones de vente par auto-construction, co-construction ou délégation à des tiers, et promouvoir des services pratiques tels que la « prise de rendez-vous en ligne + recyclage hors ligne ». Cette exigence répond directement aux problèmes antérieurs du secteur, caractérisés par une structure « petite, dispersée et désorganisée », avec une prolifération de canaux informels. Les statistiques montrent qu'à fin 2023, il subsistait une marge de progression concernant le taux de recyclage standardisé des batteries électriques en Chine. Un volume important de batteries retraitées était traité par de petits ateliers, entraînant un gaspillage de ressources et des risques potentiels pour la sécurité. Pour renforcer la supervision, les politiques imposent la mise en œuvre d'un système d'identification unique des batteries, permettant un suivi complet du cycle de vie via la plateforme de traçabilité du MIIT. Un accent particulier est mis sur le renforcement du contrôle des applications de seconde vie, interdisant explicitement l'utilisation de batteries de seconde vie dans le secteur des vélos électriques et exigeant des évaluations de sécurité pour les batteries de plus de cinq ans.

L'orientation politique entraîne des transformations profondes dans l'industrie. D'une part, le repositionnement sectoriel s'accélère : le relèvement des seuils techniques contraindra les petits ateliers à quitter le marché, mettant en avant les avantages des entreprises de premier plan. Brunp Recycling (filiale de CATL), GEM, CNGR et d'autres acteurs ont pris les devants en finalisant leur déploiement dans le recyclage des batteries lithium. Parmi eux, GEM a mis en place un réseau mondial de recyclage ; CATL, s'appuyant sur le soutien technologique et capacitaire de Brunp Recycling, a atteint une capacité de traitement des batteries usagées de 270 000 tonnes et poursuit son expansion ; CNGR, avec sa base de Tongren dans le Guizhou comme pivot, a construit un système de production intégré couvrant « le démantèlement des batteries – l'application de seconde vie / broyage et décomposition – le recyclage complet et la régénération ». D'autre part, les modèles économiques continuent de s'optimiser. La responsabilité élargie des producteurs favorise une intégration approfondie entre constructeurs automobiles et fabricants de batteries, et le système intégré « vente – après-vente – recyclage » est devenu l'orientation dominante dans le secteur. Des entreprises comme Gotion High-tech promeuvent activement la construction de réseaux de services de recyclage et explorent des voies de déploiement à l'échelle mondiale. Parallèlement, les exigences de conformité carbone ont stimulé une vague d'innovation technologique. Les voies technologiques vertes telles que l'extraction hydrométallurgique à procédé court et le recyclage zéro carbone accélèrent leur application industrielle. Brunp Recycling avance la construction d'usines de recyclage zéro carbone, dont les procédés associés permettent d'atteindre des bénéfices significatifs de réduction des émissions carbone.

À l'avenir, les entreprises doivent saisir avec précision les orientations politiques pour leur développement. À court terme, la priorité devrait être donnée au respect des exigences de conformité, à la modernisation des processus de production conformément aux normes sectorielles et à la connexion proactive aux plateformes officielles de traçabilité. À moyen terme, les efforts devraient se concentrer sur le renforcement du réseau de recyclage, en approfondissant la collaboration avec les constructeurs automobiles et les concessionnaires pour assurer un approvisionnement stable en volumes de batteries à recycler. À long terme, l'accent devrait être mis sur l'innovation technologique, en augmentant les investissements en R&D dans des domaines tels que le démontage intelligent et la régénération bas carbone, tout en élargissant les scénarios d'application de seconde vie comme les stations ESS et les alimentations de secours pour stations de base, afin d'améliorer la valeur ajoutée des produits. Pour l'industrie, alors que les politiques continuent d'être mises en œuvre et que la « vague de retraite » arrive progressivement, la taille du marché du recyclage devrait réaliser une percée massive d'ici 2030, devenant une force importante soutenant le développement durable de l'industrie des énergies nouvelles et la sécurité des ressources nationales.

Équipe de Recherche sur les Énergies Nouvelles du SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lü Yanlin 021-20707875

Lei Yue 021-20707873