Endeavour Silver Prix de 300 millions de dollars US de Bons Convertibles Senior à 0,25 % Échéant en 2031

Publié: Dec 10, 2025 00:51
Le 1er décembre 2025, Endeavour Silver Corp. a fixé le prix de son émission d’obligations convertibles senior non garanties arrivant à échéance en 2031, pour un montant principal total de 300 millions de dollars américains (porté à 350 millions de dollars si l’option de 50 millions de dollars des acheteurs initiaux est entièrement exercée). Ces obligations porteront un coupon annuel de 0,25 % payé semestriellement. Le taux de conversion initial est de 80,2890 actions pour 1 000 dollars de principal, ce qui implique un prix de conversion initial d’environ 12,4550 dollars par action, soit une prime d’environ 32,5 % par rapport au cours de clôture du NYSE à la date d’annonce. Le produit servira à rembourser la facilité de crédit senior sécurisée de la société auprès d’ING Capital LLC/ING Bank N.V. et de Société Générale, à faire avancer le projet Pitarrilla à Durango, au Mexique, et à des fins générales de société, y compris des opportunités stratégiques. L’émission devrait être close vers le 4 décembre 2025, sous réserve des conditions habituelles et des approbations des bourses.

Déclaration sur la source des données : À l'exception des informations publiques, toutes les autres données sont traitées par SMM sur la base d'informations publiques, d'échanges avec le marché et en s'appuyant sur le modèle de base de données interne de SMM. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des recommandations décisionnelles.

Pour toute demande d'information ou pour en savoir plus, veuillez contacter : lemonzhao@smm.cn
Pour plus d'informations sur l'accès à nos rapports de recherche, veuillez contacter :service.en@smm.cn
Le 1er décembre 2025, Endeavour Silver Corp. a fixé le prix de son émi - Shanghai Metals Market (SMM)