Le 3 décembre, First Majestic Silver Corp. a annoncé le prix de son offre préalablement divulguée de billets de premier rang non garantis convertibles échéant en 2031. La société émettra 300 millions de dollars américains en valeur nominale de billets, ou 350 millions de dollars si l’option de surallocation est entièrement exercée, les billets étant émis au pair.
First Majestic a l’intention d’utiliser le produit net pour racheter une partie de ses billets de premier rang convertibles à 0,375 % échéant en 2027 par le biais de transactions de gré à gré, et pour des besoins généraux de société, y compris des opportunités stratégiques.
Les billets porteront un intérêt semestriel de 0,125 %. Le taux de conversion initial est de 44,7227 actions ordinaires pour 1 000 dollars de valeur nominale, ce qui implique un prix de conversion initial d’environ 22,36 dollars par action, une prime de 42,5 % par rapport au cours de clôture de la veille au NYSE. Le taux de conversion est soumis aux ajustements usuels.
L’offre devrait clôturer autour du 8 décembre 2025, sous réserve des conditions habituelles.
