[SMM Revue Hebdomadaire du Minerai de Manganèse] Achats en aval selon les besoins, les prix du minerai de manganèse se stabilisent temporairement

Publié: Sep 26, 2025 17:24

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26 septembre : Ports du nord : morceaux australiens 40,6 à 41,1 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; carbonate semi-sud-africain 34,2 à 34,7 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; Gabon 39,6 à 40,2 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; fer haut-sud-africain 29,6 à 30,1 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; fer moyen-sud-africain 35,3 à 35,8 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière. Ports du sud : morceaux australiens 40,3 à 41 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; carbonate semi-sud-africain 36,3 à 36,8 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; Gabon 40,2 à 40,7 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière ; fer haut-sud-africain 30,3 à 30,8 yuans/mtu, en baisse de 0,65 % par rapport à la semaine dernière ; fer moyen-sud-africain 36,7 à 37,4 yuans/mtu, stable par rapport à la semaine dernière. Dans l'ensemble, le marché du minerai de manganèse ne fait face à aucune pression fondamentale significative à court terme, les prix du silicomanganèse étant actuellement stables. L'attention reste focalisée sur le sentiment de l'industrie et la demande de réapprovisionnement des usines en aval.

26 septembre – Ports du nord : morceaux australiens 40,6-41,1 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux semi-carbonatés sud-africains 34,2-34,7 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux gabonais 39,6-40,2 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux à haute teneur en fer sud-africains 29,6-30,1 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux à teneur moyenne en fer sud-africains 35,3-35,8 yuans/mtu, inchangés sur la semaine.

Ports du sud : morceaux australiens 40,3-41 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux semi-carbonatés sud-africains 36,3-36,8 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux gabonais 40,2-40,7 yuans/mtu, inchangés sur la semaine ; morceaux à haute teneur en fer sud-africains 30,3-30,8 yuans/mtu, en baisse de 0,65 % sur la semaine ; morceaux à teneur moyenne en fer sud-africains 36,7-37,4 yuans/mtu, inchangés sur la semaine.

Marché international, l’offre de Comilog pour les morceaux gabonais à destination de la Chine pour novembre 2025 s’établissait à 4,35 $/mtu (+0,08 $). Consolidated Minerals Limited (CML) a annoncé son offre pour novembre 2025 pour la Chine : morceaux australiens Mn>46 % Fe<6 % SiO2<18 % proposés à 4,65 $/mtu, en hausse de 0,08 $/mtu sur le mois. L’offre de South32 pour novembre 2025 à destination de la Chine pour les morceaux semi-carbonatés sud-africains était de 4,15 $/mtu (+0,05 $), et pour les morceaux australiens à 4,55 $/mtu (+0,05 $). La hausse des offres internationales a renforcé le soutien aux prix à terme du minerai de manganèse.

Côté demande, la demande traditionnelle de haute saison en septembre-octobre a été inférieure aux attentes, et avec l’approche des vacances de la Fête nationale, la recomposition des stocks en aval touchait à sa fin. Les usines d’alliages de silicium-manganèse en aval ont maintenu un rythme d’achat au besoin. Une baisse significative des prix spot du minerai de manganèse était peu probable, mais la demande en aval ne suffisait pas à soutenir une hausse des prix, conduisant à une stabilité cette semaine.

Dans l’ensemble, le marché du minerai de manganèse ne subissait pas de pression fondamentale significative à court terme. Avec des prix du SiMn stables, l’attention portait sur le sentiment du secteur et la demande de recomposition des stocks des usines en aval.

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La chaîne industrielle des batteries au lithium a poursuivi sa tendance divergente cette semaine. Le minerai de lithium spot de haute qualité disponible sur le marché et les expéditions à échéance proche sont restés tendus, les enchères à prix élevé et le stockage par les négociants renforçant le soutien du côté minier. Le carbonate de lithium spot a augmenté avant de reculer, le contrat 2701 passant d’au-dessus de 160 000 yuans/tonne à environ 150 000 yuans/tonne. L’offre de septembre devrait augmenter d’environ 11 % en glissement mensuel, les achats à la baisse en aval étant actifs mais prudents face à la hausse. Les échanges d’hydroxyde de lithium ont été limités, les prix restant dans une impasse autour de 142 000 yuans/tonne. Les prix des sels de nickel et des précurseurs de cathodes ternaires étaient sous pression, et le calendrier de production de matériaux cathodiques ternaires en Chine pour septembre a été révisé à la baisse, bien que les commandes étrangères à haute teneur en nickel soient restées solides. Le LFP a été soutenu par la hausse des coûts des matières premières et des commandes soutenues, le prix moyen atteignant 58 355 yuans/tonne ; le phosphate de fer a continué de progresser légèrement. L’offre d’anodes et de séparateurs était tendue, les coûts et les calendriers de production de haute saison apportant un soutien ; les prix des électrolytes ont légèrement augmenté en raison de la hausse des solvants et d’autres coûts. La cathode des batteries sodium-ion était en sous-offre, tandis que le carbone dur a connu des volumes plus élevés et des prix plus bas. L’ensemble de la chaîne industrielle est entré dans une phase de jeu entre la réalisation de la demande de haute saison et la libération de nouvelles capacités.

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Cette semaine, la chaîne industrielle a continué de se consolider sur une note faible, avec une nette divergence entre l'offre et la demande. En amont, les fournisseurs de matières premières sont restés fermes sur les prix, tandis que les acheteurs en aval ont continué de pousser à la baisse, creusant l'écart psychologique de prix entre vendeurs et acheteurs et rendant difficiles les transactions au comptant. Certains produits salins ont subi des pressions en raison de coûts de matières premières plus bas, de ventes à bas prix par les négociants et d'une demande faible, quelques variétés ayant déjà légèrement reculé. Le centre de prix des matériaux en poudre a continué de glisser vers le bas, le soutien des coûts s'affaiblissant, et le marché est resté dans une phase de recherche de plancher. Les matériaux intermédiaires ont affiché des performances divergentes : certains précurseurs ont été entraînés à la baisse par la faiblesse des sels de nickel, avec des coefficients de commande sous pression et des programmes de production nationaux modérés, bien que les commandes étrangères à haute teneur en nickel soient restées relativement stables. Les matériaux de cathode ont été affectés par les fluctuations des prix des matières premières et les révisions à la baisse des commandes en aval, incitant les fabricants de cellules à réapprovisionner avec prudence, les programmes de production nationaux de septembre étant attendus en baisse. Côté consommation, l'effet de haute saison de septembre-octobre ne s'est pas encore clairement matérialisé, la reprise de la demande finale dans les téléphones mobiles et autres terminaux restant limitée, et la chaîne industrielle étant globalement dominée par les achats au plus juste et le déstockage. À court terme, le marché manque de moteurs haussiers clairs et les prix devraient continuer de se consolider sur une note modérée. À l'avenir, l'attention portera sur la vigueur du réapprovisionnement de septembre, l'amélioration des commandes en aval et l'évolution des stratégies de prix en amont.

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