Le marché automobile allemand de juillet : un rebond à court terme masque une faiblesse à long terme, les marques chinoises annoncent des percées

En juillet 2025, les ventes de véhicules neufs en Allemagne ont atteint 264 802 unités, en hausse de 3,4 % en glissement mensuel et de 11,1 % en glissement annuel, reflétant un marché caractérisé par un « rebond à court terme sous pression à long terme ».

La croissance mensuelle a été principalement soutenue par les promotions saisonnières et l'assouplissement progressif des goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, les constructeurs automobiles ayant proposé des réductions pour stimuler la demande à court terme. L'augmentation annuelle reflétait en grande partie une base de comparaison faible, suite à la forte baisse enregistrée en juillet 2024, causée par l'anticipation des achats par les consommateurs avant l'entrée en vigueur du Règlement général sur la sécurité des véhicules II (GSR II) de l'UE. À plus long terme, les ventes cumulées de janvier à juillet 2025 ont reculé de 2,5 % en glissement annuel, soulignant la persistance d'une faiblesse structurelle sur le marché.

Marques l et paysage dans le  segment de luxe : les marques chinoises

font une percée, les géants allemands tiennent bon Parmi les 10 marques les plus vendues en juillet, les constructeurs allemands ont conservé une position solide avec sept places, même si le paysage concurrentiel global montrait des signes de changements significatifs.

Les constructeurs allemands ont conservé une part de marché solide, tandis que la concurrence dans le segment des véhicules premium s'intensifiait. VW a de nouveau occupé la première place du classement avec 51 938 unités vendues, capturant près d'un cinquième du marché (19,6 %). Sa gamme étendue, allant des modèles d'entrée de gamme aux modèles intermédiaires, a continué de consolider sa position dominante.

Dans le segment des véhicules premium, Mercedes-Benz et BMW ont vendu respectivement 24 648 et 24 523 unités, soit une différence de seulement 125 véhicules, soulignant à quel point la concurrence était devenue serrée. La vitesse de l'électrification et la sophistication des fonctionnalités intelligentes sont devenues des champs de bataille clés pour attirer les acheteurs de véhicules premium.

SKODA a également enregistré de bonnes performances en juillet, avec 23 379 unités vendues. Son approche consistant à proposer des spécifications élevées à des prix relativement abordables a séduit les consommateurs favorisant des choix pratiques face aux pressions économiques, renforçant ainsi la position de la marque sur le marché.

Parmi les marques non européennes, les constructeurs automobiles chinois se sont distingués comme les acteurs les plus remarquables en juillet. MG Roewe a enregistré une croissance de 8,5% en glissement annuel, avec des ventes atteignant 1 986 unités.

BYD a connu une progression exceptionnelle de près de 400% (1 126 unités) et, pour la première fois, a dépassé Tesla de seulement 16 unités.

POLESTAR a également réalisé une performance solide, avec des ventes s’élevant à 670 unités (en hausse de 58,8% en glissement annuel).

Bien que les ventes de XPENG aient été relativement faibles, à 266 unités, sa croissance en glissement annuel de plus de 1 500% soulignait que les marques chinoises en Allemagne allaient au-delà de succès isolés vers une expansion coordonnée multi-marques.

En juillet, les marques chinoises ont vendu un total de 4 981 véhicules en Allemagne (1,88% de part de marché), démontrant néanmoins une forte dynamique de croissance. Des marques comme BYD et XPENG ont tiré parti de leur valeur technologique—comme des batteries à longue portée et des systèmes avancés d’aide à la conduite—pour gagner rapidement du terrain, même face aux barrières tarifaires de l’UE.

En juillet, les ventes de Tesla en Allemagne ont nettement diminué, chutant de 55% en glissement annuel pour s’établir à 1 110 unités. Au-delà de la concurrence mondiale croissante dans le secteur des VE, les positions controversées du PDG Elon Musk ont été largement perçues comme sapant l’image de la marque et la confiance des consommateurs en Europe, agissant comme un facteur clé non marchand derrière ce déclin. Ce cas illustre comment les actions et les déclarations des dirigeants d’entreprise peuvent influencer de manière significative la performance d’une marque sur des marchés spécifiques.

Préférences de modèles : la tendance des moteurs thermiques persiste, les VE réalisent des percées sélectives

Parmi les dix modèles les plus vendus en juillet (y compris le Volkswagen T-Roc avec 9 397 unités, la Golf avec 7 026 unités et le Tiguan avec 5 072 unités), huit étaient des véhicules à moteur thermique, montrant la résilience forte des habitudes de consommation traditionnelles. Les SUV occupaient quatre places, reflétant la demande persistante des familles en termes d’espace et de polyvalence.

Sur les dix modèles, cinq venaient du groupe Volkswagen. Le seul véhicule électrique à batterie (VEB) figurant dans la liste était le BMW iX1 (4 945 unités). Sa performance mettait en évidence à la fois le potentiel de niche des véhicules électriques premium et le défi plus large de l’électrification en Allemagne, où les VE représentent encore une part minime—les ventes de l’iX1 ne représentaient que 1,9% du total.

Regard sur l’avenir : Trois contradictions

Ensemble, le prétendu « boom » de l'Allemagne en juillet était moins un signe de véritable reprise que le résultat d'une base de comparaison faible, d'un effort promotionnel important et d’un allègement des goulets d'étranglement de l'offre. Derrière les chiffres encourageants, le marché est toujours freiné par des vents contraires structurels – notamment une économie atone et un sentiment des consommateurs qui reste fragile.

Les défis actuels du marché sont particulièrement évidents:

Premièrement, avec les objectifs d'émissions de carbone pour 2025 maintenant évalués sur un cycle de trois ans, le rythme de l'électrification perd de sa vigueur. L'infrastructure de recharge publique limitée et le prix élevé des véhicules électriques – généralement 30 % à 50 % plus élevé que celui des modèles de véhicules thermiques comparables – restent les principaux obstacles à leur adoption massive. De janvier à juillet, les VE représentent seulement 17,83 % des ventes totales, encore en deçà du seuil de 20 %.

Deuxièmement, les constructeurs automobiles allemands traversent une transition difficile. Ils supportent non seulement des coûts élevés pour la R&D et le changement de production vers l’électrification, mais font également face à une concurrence féroce de marques chinoises comme BYD et XPENG, dont les VE abordables et de plus en plus avancés compressent leurs marges bénéficiaires traditionnelles.

Troisièmement, le recul des ventes de Tesla en Allemagne montre comment la position politique d'une entreprise peut directement affecter sa marque et ses performances sur le marché. En outre, les tarifs élevés de l'UE sur les importations de VE chinois et le conflit Russie-Ukraine qui augmente les coûts énergétiques pour la fabrication allemande ajoutent encore plus d'incertitude au marché.

Les géants de l'automobile allemande doivent s'appuyer sur leur expertise dans les moteurs à combustion et le marché premium pour défendre leur territoire, tout en investissant – prudemment mais résolument – dans l'électrification coûteuse. En même temps, ils font face à une pression croissante des marques chinoises en rapide progression et à la tâche urgente de restaurer la confiance des consommateurs. Pour l'instant, la turbulence de cette transformation ne montre aucun signe de ralentissement.