Rapport de bataille des batteries de puissance pour mai : une marque entre dans le TOP 5, la batterie ternaire recule-t-elle ?

Récemment, la China Industrial Innovation Alliance for the Electric Vehicle Industry (CAAM-EV) a publié les données mensuelles relatives aux batteries électriques pour mai 2025.

Les données montrent qu'en mai, les installations de batteries électriques en Chine ont atteint 57,1 GWh, soit une augmentation de 5,5 % en glissement mensuel et de 43,1 % en glissement annuel. De janvier à mai, les installations cumulées de batteries électriques en Chine ont atteint 241,4 GWh, avec une augmentation cumulée de 50,4 % en glissement annuel.

Sunwoda entre dans le Top 5 pour un mois CATL conserve ses positions de leader double

Du point de vue des entreprises, en mai, 37 entreprises de batteries électriques du marché chinois des VÉN ont réalisé des installations de batteries, soit le même nombre qu'à la même période l'année dernière. Les installations de batteries des 3, 5 et 10 premières entreprises se sont élevées respectivement à 41,6 GWh, 46,8 GWh et 54,0 GWh, représentant 72,9 %, 82,1 % et 94,7 % des installations totales. La part des 10 premières entreprises a diminué de 2 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière.

De janvier à mai, 50 entreprises de batteries électriques du marché chinois des VÉN ont réalisé des installations de batteries, soit 2 entreprises de plus qu'à la même période l'année dernière. Les installations de batteries des 3, 5 et 10 premières entreprises se sont élevées respectivement à 176,1 GWh, 198,4 GWh et 226,0 GWh, représentant 73,0 %, 82,2 % et 93,6 % des installations totales. La part des 10 premières entreprises a diminué de 2,5 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière.

Du point de vue du classement des 15 premières entreprises de batteries électriques nationales, par rapport à avril, en mai, les entreprises de premier plan représentées par CATL, BYD et CALB ont conservé leur classement stable, tandis que les entreprises de deuxième et troisième plans, bien qu'inchangées en termes d'entreprises, ont connu de légers changements de classement.

Parmi elles, Gotion High-tech a conservé son classement ; Sunwoda est entrée dans le Top 5, échangeant son classement avec EVE, qui est tombée à la 6e place ; Zenergy est montée à la 7e place, échangeant son classement avec REPT Battero, qui est tombée à la 8e place ; les classements de la 9e à la 12e place sont restés inchangés, avec SVOLT Energy Technology, Jidian New Energy, LG Energy Solution et DFD occupant ces positions ; CORNEX New Energy est montée à la 13e place, échangeant son classement avec Inpower Battery, qui est tombée à la 14e place ; Yuanhang Genlead est restée à la 15e place.

Par rapport aux quatre premiers mois, de janvier à mai, le classement des 15 premières entreprises est resté inchangé, à savoir : CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy et Yuanhang Genlead.

De plus, du point de vue des 15 premières entreprises chinoises de batteries au lithium-ion à électrodes ternaires et des 15 premières entreprises de batteries au lithium-ion à phosphate de fer (LFP) en termes d'installations de batteries de janvier à mai, CATL a fermement conservé ses positions de leader dans les deux catégories, CALB se classant respectivement à la deuxième et à la quatrième place, et Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda et Zenergy se classant également parmi les 10 premières dans les deux catégories.

LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast et Lishen ont principalement figuré dans le classement des 15 premières entreprises chinoises de batteries au lithium-ion à électrodes ternaires en termes d'installations de janvier à mai avec leurs batteries au lithium-ion à électrodes ternaires, tandis que BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead et Yaoneng New Energy figuraient principalement dans le classement des 15 premières entreprises de batteries au lithium-ion à phosphate de fer (LFP) en termes d'installations au cours de la même période.

Les batteries au lithium-ion à électrodes ternaires bloquées dans une répartition 20-80Les installations de batteries au lithium-ion à phosphate de fer (LFP) proches de 200 GWh

Il est à noter que la structure des matériaux des batteries au lithium-ion en Chine est en train de changer, la répartition 20-80 entre les installations de batteries au lithium-ion à électrodes ternaires et à phosphate de fer (LFP) devenant monnaie courante.

Les données mensuelles montrent que, depuis qu'elles ont dépassé 80 % en décembre 2024, les batteries au lithium-ion à phosphate de fer (LFP) ont conservé plus de 81 % des installations en Chine en février, mars et avril de cette année. Cumulativement, leur part a dépassé 80 % après le premier trimestre et a atteint 81,4 % sur les périodes de janvier-avril et de janvier-mai.

Plus précisément, en mai, les installations de batteries au lithium-ion à phosphate de fer (LFP) en Chine se sont élevées à 46,5 GWh (part de 81,6 %), en hausse de 3,9 % en glissement mensuel et de 57,7 % en glissement annuel, tandis que les batteries au lithium-ion à électrodes ternaires ont enregistré 10,5 GWh (part de 18,4 %), en hausse de 13,1 % en glissement mensuel et de 1,6 % en glissement annuel. Les chiffres cumulés de janvier à mai se sont élevés à 196,5 GWh (part de 81,4 %, en hausse de 79,8 % en glissement annuel) pour les batteries au lithium-ion à phosphate de fer (LFP) et à 44,8 GWh (part de 18,6 %, en baisse de 12,4 % en glissement annuel) pour les batteries au lithium-ion à électrodes ternaires.

En outre, les données de la China Automotive Battery Innovation Alliance ont montré que la demande en mai pour les matériaux de cathode à électrodes ternaires était de 54 000 tonnes métriques et de 240 000 tonnes métriques pour les matériaux à phosphate de fer (LFP) dans les batteries de traction/autres. Les chiffres de janvier à mai ont atteint 229 000 tonnes métriques (tm) pour les matériaux ternaires et 1,132 million de tm pour les matériaux LFP.

Les indicateurs de demande révèlent à eux seuls la domination de la LFP, qui s'étend des installations à la chaîne industrielle : la demande mensuelle de 240 000 tm en mai a quadruplé celle des matériaux ternaires (4,4x), tandis que les 1,132 million de tm cumulés de janvier à mai ont éclipsé les 229 000 tm des matériaux ternaires. Cet écart écrasant découle des triplets avantages de la batterie LFP en termes de coût, de sécurité et de valeur.

Alors que les prix du carbonate de lithium ont chuté de 600 000 yuans/tm à 60 000 yuans/tm, les avantages de coût de la LFP se sont amplifiés. Les nouvelles réglementations sur les batteries électriques mettant l'accent sur la performance zéro emballement thermique ont mis davantage en lumière les batteries LFP. Les progrès technologiques ont également démenti la perception dépassée selon laquelle « LFP = bas de gamme » grâce à une densité énergétique et une autonomie améliorées.

Inversement, bien que les batteries ternaires conservent une valeur de niche sur les marchés haut de gamme privilégiant l'autonomie/les performances extrêmes, elles ne peuvent pas remettre en cause le statut dominant de la LFP. Les achats frénétiques de matériaux LFP par les entreprises de batteries en mai corroborent encore plus cette tendance. Cependant, certains affirment que, tout comme personne n'avait anticipé le retour réussi et la domination écrasante des batteries LFP lorsque les batteries ternaires dominaient le marché avec une part de 65 % de la capacité installée en 2020, les batteries ternaires ne seront peut-être pas nécessairement cantonnées au « modèle 20-80 » pour toujours. Le drame du développement de l'industrie réside dans le fait que la situation actuelle ne dicte pas le résultat final.