Au premier trimestre de cette année, le marché des systèmes de stockage d'énergie a montré une forte activité, les principales entreprises de batteries accélérant leur mise en place de nouvelles capacités.
Sur le marché des appels d'offres et des soumissions pour les systèmes de stockage d'énergie, les données institutionnelles montrent que l'échelle des appels d'offres nationaux a atteint 30 GWh et 31 GWh en janvier et février respectivement, incluant plusieurs projets d'appels d'offres centralisés pour des cellules et systèmes de batteries. L'échelle totale des achats et des mises en œuvre d'appels d'offres de janvier à février a dépassé 70 GWh.
En termes de prix, le prix moyen de soumission gagnant pour les systèmes de stockage d'énergie au lithium en janvier et février était de 0,5 yuan/Wh et 0,49 yuan/Wh respectivement, les prix des systèmes de stockage d'énergie continuant à baisser. Par exemple, dans l'appel d'offres récemment ouvert du projet d'achat centralisé de 6 GWh (2h, 4h ESS, capacité de la cellule de batterie ≥314Ah) du groupe China Huadian, le prix de soumission gagnant des neuf candidats retenus est tombé dans la fourchette de 0,458 à 0,486 yuan/Wh.
Pour répondre à la demande croissante en systèmes de stockage d'énergie, plusieurs entreprises de batteries ont mis à jour leurs progrès en matière d'expansion de capacité.
Le 20 mars, EVE Energy a annoncé son intention d'émettre 5 milliards de yuans en obligations convertibles sur le marché STAR pour renforcer ses capacités en systèmes de stockage d'énergie et en batteries de traction. Il est rapporté que les fonds levés seront entièrement utilisés pour deux projets clés : un projet de 23 GWh de batteries cylindriques LFP pour systèmes de stockage d'énergie et batteries de traction, et un projet de 21 GWh de batteries de traction pour véhicules passagers de grande taille. Le projet de 23 GWh de batteries cylindriques LFP pour systèmes de stockage d'énergie et batteries de traction vise principalement les scénarios d'électricité, de systèmes de stockage d'énergie navals, etc., équipé de sa propre batterie LFP de grande taille MB56.
Il est à noter qu'au mois de septembre dernier, EVE avait sécurisé 81 GWh de commandes d'intention de batteries pour systèmes de stockage d'énergie pour les cinq prochaines années, avec des clients tels que Huawei Digital Power et Sungrow, parmi les principaux intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie. En février de cette année, EVE a également établi une relation stratégique d'achat et de vente de produits de cellules de batteries avec HyperStrong pour 2025-2027, le volume total d'achat prévu par ce dernier atteignant 50 GWh.
Le 15 mars, CATL a annoncé son plan d'ajouter 40 GWh de capacité de batteries à Dongying, Shandong, le projet devant être construit selon les normes de "usine zéro carbone + usine phare". En même temps, le premier projet sous la coopération stratégique entre CATL et la ville de Dongying - une nouvelle ligne de production de packs écologiques de 2 GWh pour systèmes de stockage d'énergie, avec un investissement de 500 millions de yuans - est en cours de construction.
En fait, depuis le début de cette année, CATL a vu plusieurs projets de planification de capacité se concrétiser. En janvier, CATL a annoncé qu'il construirait une base de batteries de 40 GWh dans la zone A de Songshan de la zone d'investissement taïwanaise de Fuzhou ; en mars, le projet de super-usine n°5 du site de production de Fuding a été achevé, avec quatre nouvelles lignes de production de batteries d'énergie nouvelle et d'équipements de fabrication intelligente, avec une capacité annuelle de 25 GWh ; récemment, les troisième et quatrième phases du projet de la base de Luoyang de CATL ont commencé la construction. Il est à noter que le premier lot de cellules de batteries de la base a été expédié, le deuxième projet avance, et les troisième et quatrième phases qui commencent la construction cette fois sont prévues pour être terminées et mises en service d'ici fin octobre 2026.
Il est évident que l'"expansion massive" de CATL est soutenue par son volume de commandes colossal. Les rapports financiers montrent que les ventes de systèmes de batteries pour systèmes de stockage d'énergie de CATL en 2024 étaient de 93 GWh, en hausse de 34,32% en glissement annuel. En termes de taux d'utilisation de la capacité, il est à noter que la capacité de systèmes de batteries de CATL en 2024 était de 676 GWh/an, avec une production de 516 GWh, et un taux d'utilisation de la capacité de 76,33%.
En février, Ganfeng LiEnergy a lancé un projet annuel de 10 GWh de batteries, couvrant des batteries de systèmes de stockage d'énergie de type nouveau, 400 000 batteries de consommation et des batteries solides. En janvier, le projet de phase II de la super-usine de batteries d'AESC à Cangzhou a commencé la construction, avec une capacité annuelle prévue de 20 GWh, produisant des produits de batteries de traction et de systèmes de stockage d'énergie, et devrait être mis en production en 2026. Le projet d'intégration de 10 GWh de systèmes de stockage d'énergie de REPT Battero, Lanjun New Energy, a également commencé la construction à Huaian, Jiangsu, en janvier de cette année.
Sur les marchés à l'étranger, Sunwoda a annoncé que son usine thaïlandaise a été approuvée pour un investissement de plus de 50 milliards de bahts (environ 10 milliards de yuans), qui sera utilisé pour la production de batteries pour véhicules électriques et systèmes de stockage d'énergie, et devrait être mise en production cette année ; REPT Battero a annoncé qu'il construirait une usine de batteries en Indonésie, impliquant la R&D, la fabrication et la vente de batteries de traction et de systèmes de stockage d'énergie, avec une capacité annuelle prévue de 8 GWh pour la première phase.
Les principales entreprises de batteries, avec leurs avantages en capital, technologie, échelle et marque, accélèrent constamment leur mise en place de capacité pour consolider leur part de marché. Cela indique également que la concentration du marché des systèmes de stockage d'énergie continue de se concentrer vers le haut. Les données institutionnelles montrent que sur le marché national des systèmes de stockage d'énergie en 2024, le taux de concentration (CR10) de l'industrie des batteries pour systèmes de stockage d'énergie a atteint 94%, et le taux de concentration (CR10) des intégrateurs a atteint 82%, et on s'attend à ce que le taux d'intégration des intégrateurs augmente encore à plus de 85% en 2025.
Note : Cette information provient de http://www.cbea.com/ et a été traduite par SMM.
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