Analyse SMM : Revue hebdomadaire de l'industrie des cellules électrolytiques, 14-03-2025-20-03-2025

Publié: Mar 21, 2025 10:32

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Capacité : le marché domestique des électrolyseurs alcalins a maintenu 35,77 GW cette semaine, sans ajout de nouvelle capacité. En termes de livraisons, Ansjor Hydrogen Energy a livré une unité alcaline de 1 000 Nm³/H en Australie, tandis que Xibeiyou Hydrogen Energy a livré une unité de 1 000 Nm³/H à un projet d'hydrogène vert à Jilin. Sur le front PEM, Hydrogen Hui Energy a livré une unité de 50 Nm³/h en Europe. Au 20 mars 2025, les entreprises domestiques (y compris les livraisons à l'étranger) ont livré un total de 10 MW d'électrolyseurs alcalins (données issues d'informations publiques). Concernant les commandes d'électrolyseurs, 46 unités de 1 000 Nm³/H ont été confirmées cette semaine, dont 10 unités pour Xin Gong Green Hydrogen, 16 unités pour SunHydro, 12 unités pour CRRC Zhuzhou et 8 unités pour Sany Hydrogen. En supposant que les 46 commandes soient livrées d'ici le 31 décembre 2025, le volume total de livraison des électrolyseurs alcalins en 2025 atteindra 1 350 MW, soit une augmentation d'environ 30 %.

Voici les principaux faits marquants du secteur des électrolyseurs cette semaine :

I. Collaboration d'entreprises et mise en œuvre de projets : les leaders accélèrent l'intégration des capacités
- Lancement du siège de Hydrogen Tong Energy à Jinhu
- La première phase du projet de fabrication d'équipements d'hydrogène de Jiangsu Jinhu, avec un investissement de 950 millions de yuans, devrait débuter au second semestre 2025, avec des plans de livraison en série d'électrolyseurs alcalins/PEM en 2026-2027.
- Données clés : les électrolyseurs alcalins atteignent une densité de courant de 8 000 A/m², avec une consommation énergétique globale de 4,5 kWh/Nm³, ayant fonctionné de manière stable pendant trois mois ;
- Les électrolyseurs PEM visent la production d'hydrogène hors réseau, soutenus par le centre de R&D du delta du Yangtsé et la plateforme de test de Jinhu, exploitant les ressources locales en énergie éolienne et solaire pour former une boucle "R&D-fabrication-application".

II. Forum sur l'hydrogène par électrolyse de l'eau : opportunités de coopération
- Le forum de Wuxi, du 12 au 14 mars, a réuni des entreprises telles que Tianji Hydrogen, Shanghai Zhongqing et Keri Power Conversion, se concentrant sur quatre domaines :
- Obstacles techniques : optimisation des coûts des électrodes de membrane des électrolyseurs PEM, choix des matériaux pour les électrolyseurs AEM ;
- Défis d'ingénierie : équilibre entre sécurité et densité de courant des électrolyseurs à grande échelle (invitation de Peric Hydrogen et Shuangliang Hydrogen pour des tables rondes) ;
- Scénarios d'application : production d'hydrogène hors réseau, progrès dans la technologie d'électrolyse directe de l'eau de mer ;
- Synergie de la chaîne industrielle : percées dans la localisation des composants clés comme les catalyseurs et les plaques bipolaires.

III. Développements d'entreprises : itération technologique parallèle et expansion des capacités
- Percée brevetée de China Huaneng
- Le 14 mars, publication d'un brevet pour une "Méthode de contrôle de processus de système de production d'hydrogène par électrolyse", avec des innovations clés :
- Optimisation d'algorithme : ajustement dynamique de la pression du réservoir de stockage d'hydrogène et des paramètres électriques de l'électrolyseur basé sur un modèle d'apprentissage par renforcement ;
- Vitesse de réponse : résolution du problème de précision de contrôle insuffisante sous les fluctuations des énergies renouvelables, améliorant la stabilité du système.
- Appel d'offres pour la ligne de production de Dongfang Electric Zigong
- Appel d'offres public pour la construction d'une ligne de production d'électrolyseurs d'hydrogène, avec un investissement de 10 millions de yuans, couvrant la conception, la fabrication et l'installation, avec une date de livraison de 60 jours. Spécifications techniques :
- Positionnement de la ligne de production : supportant la production d'électrolyseurs alcalins/PEM, adaptée aux projets d'hydrogène vert à grande échelle ;
- Seuil de qualification : les soumissionnaires doivent avoir au moins trois cas de lignes de production d'électrolyseurs d'une valeur supérieure à 2 millions de yuans chacune (post-2020).

IV. Appels d'offres et achats d'électrolyseurs : accélération de la demande et localisation
- Résultats de l'appel d'offres du champ pétrolifère de Yumen
- Deux offres d'électrolyseurs (Qing Qiji, SunHydro, Hydrogen Era) ont été annoncées, avec un prix unitaire d'environ 4,13 millions de yuans, incluant 13 % de TVA et des services de mise en service sur site. Observations de l'industrie :
- Tendances des prix : par rapport à des projets similaires en 2024, les prix ont diminué de 8 %-10 %, reflétant une localisation accélérée ;
- Préférence technologique : les électrolyseurs alcalins restent dominants, mais l'intérêt pour les équipements PEM augmente.
- Enquête sur les matériaux de Hebei Construction Investment
- Le 16 mars, une pré-annonce pour des demandes d'équipements d'électrolyseurs a été publiée, impliquant des achats par le Taiyuan Coal Trading Center. Signification :
- Transition énergétique traditionnelle : les entreprises charbonnières accélèrent leur déploiement dans les scénarios d'application de l'hydrogène vert ;
- Synergie régionale : libération concentrée de la demande d'électrolyseurs dans le nord de la Chine, avec des politiques de soutien susceptibles de suivre.

V. Perspectives des tendances de l'industrie
- Compétition des routes technologiques :
- Électrolyseurs alcalins : avantages significatifs en termes de coûts, mais des goulots d'étranglement d'efficacité doivent être résolus (limite de densité de courant de 8 000 A/m²) ;
- Électrolyseurs PEM : adaptés aux scénarios hors réseau, mais les coûts des électrodes de membrane doivent diminuer de plus de 40 % pour une adoption généralisée.
- Directions du soutien politique :
- Phase post-subventions : les entreprises doivent se concentrer sur l'optimisation du "ratio des coûts électriques", comme démontré par le brevet de Huaneng ;
- Projets pilotes locaux : des régions comme le Jiangsu et le Shanxi promeuvent le développement de la chaîne industrielle locale à travers la mise en œuvre de projets.
- Concentration du marché :
- Effet de tête : les volumes de commandes pour des entreprises comme Hydrogen Tong et SunHydro augmentent, ce qui pourrait conduire à une consolidation de l'industrie ;
- Localisation : le taux de localisation des composants clés (catalyseurs, plaques bipolaires) est passé de 30 % en 2024 à plus de 50 % en 2025.

Déclaration sur la source des données : À l'exception des informations publiques, toutes les autres données sont traitées par SMM sur la base d'informations publiques, d'échanges avec le marché et en s'appuyant sur le modèle de base de données interne de SMM. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des recommandations décisionnelles.

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