La menace d'une guerre commerciale mondiale plane alors que le président Trump a introduit des tarifs de 25 % sur les voisins des États-Unis, le Mexique et le Canada, ainsi qu'un tarif supplémentaire de 10 % sur la Chine. Ces tarifs ont provoqué des secousses sur les marchés financiers mondiaux, mais quel impact pourraient-ils avoir sur les industries des véhicules électriques (VE) et des batteries ?
Mise à jour du 06/03/2025 : L'administration Trump a accordé un sursis d'un mois sur les importations d'automobiles conformes à l'USMCA en provenance du Mexique et du Canada vers les États-Unis après une réunion avec Ford, Stellantis et GM. Les tarifs devraient toujours entrer en vigueur le 2 avril.
Mise à jour du 06/03/2025 : Trump a suspendu tous les tarifs sur les produits mexicains couverts par l'USMCA jusqu'au 2 avril.
Quel sera l'impact des tarifs sur les VE venant du Mexique vers les États-Unis ?
En 2024, environ 170 000 VE à batterie (BEV) ont été fabriqués au Mexique et exportés vers le marché américain selon la base de données de production de VE de Rho Motion. Cela représente environ 13 % de tous les BEV vendus aux États-Unis l'année dernière.
De nombreux constructeurs automobiles ont historiquement déplacé la production automobile au Mexique car le pays offre une main-d'œuvre moins chère, des exemptions de TVA pour les fabricants américains produisant des biens américains, une proximité avec les États-Unis facilitant l'exportation ainsi qu'un libre-échange avec les États-Unis. Plus récemment, les constructeurs automobiles pouvaient également produire des VE là-bas tout en rendant leurs véhicules éligibles aux crédits d'impôt de l'IRA.
Un tarif d'importation de 25 % érode bon nombre de ces avantages et laisse les constructeurs automobiles incertains quant à ce qu'il faut faire de leur capacité de production de VE au Mexique.
Quels sont les plus grands exportateurs de VE du Mexique ?
Des entreprises comme GM, Ford et Honda ont toutes développé une capacité de production significative de VE au Mexique ces dernières années, ciblant le marché américain.
Ford dispose de la plus grande capacité de production de BEV au Mexique parmi tous les constructeurs automobiles, et le pays a été essentiel pour l'activité VE de Ford au cours des cinq dernières années. Notamment, c'est le seul endroit où il fabrique son Mach-e, son VE le plus vendu dans le monde l'année dernière. Selon la base de données de ventes de VE de Rho Motion, il a vendu environ 52 000 unités aux États-Unis en 2024, toutes fabriquées au Mexique. Déjà Ford a rencontré des problèmes avec le coût de production de ses VE, ces tarifs ne feront qu'augmenter les coûts pour l'entreprise.
De même, GM a développé une capacité de production significative au Mexique, produisant les modèles Blazer, Equinox et plus récemment l'Oqtiq dans le pays, tous destinés au marché américain. Par ailleurs, GM a également commencé à produire le Prologue de Honda dans la même usine au Mexique en 2024, et Stellantis a développé sa capacité de production de VE dans la région avec une usine prévue pour février 2025.
Les constructeurs automobiles ont indiqué que les prix totaux des véhicules devraient augmenter de 25 % pour les véhicules venant du Mexique, conformément aux tarifs. À plus long terme cependant, les constructeurs pourraient essayer d'exporter les véhicules fabriqués au Mexique vers d'autres pays avec des accords de libre-échange.
Ce n'est pas seulement une histoire sur le marché des VE, mais sur le marché automobile dans son ensemble, 2,7 millions de véhicules au total sont exportés chaque année du Mexique vers les États-Unis. Cela signifie que les tarifs auront un impact de grande envergure.
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Que signifient les tarifs pour la production de cellules et l'industrie BESS ?
En 2024, 90 % du marché américain des BESS utilisait des cellules LFP chinoises car elles étaient l'option la moins chère même après avoir payé les tarifs. Cependant, le nouveau tarif supplémentaire pourrait pousser les acteurs à trouver de nouvelles sources de cellules.
« Les tarifs d'importation signifient qu'en moyenne, les cellules fabriquées aux États-Unis deviennent l'option la moins chère, en particulier en tenant compte des bonus de contenu domestique dans le cadre du crédit d'impôt à l'investissement de l'IRA », a déclaré Iola Hughes, responsable de la recherche chez Rho Motion.
Les tarifs sur les cellules chinoises s'élèvent désormais à 27,5 %, avec une augmentation prévue à 45 % en 2026, ce qui pousse de plus en plus les acteurs du BESS à se tourner vers des cellules fabriquées aux États-Unis. Cependant, la capacité de production de cellules LFP fabriquées aux États-Unis reste limitée. Avec une offre de cellules LFP fabriquées aux États-Unis ne répondant pas à la demande, nous pourrions voir une augmentation du prix des systèmes BESS, car les acteurs sont contraints de payer les tarifs élevés pour les cellules chinoises.
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