SMM Actualités du 16 février : Début janvier 2025, les prix du silicium métal ont continué de baisser, se stabilisant fin janvier. Du 28 janvier au 4 février, pendant les vacances du Nouvel An chinois, le marché domestique du silicium était pratiquement fermé. Après les vacances, les entreprises en amont et en aval ont progressivement repris leurs activités, avec une augmentation des demandes des acheteurs en aval et des commerçants, bien que les transactions soient restées faibles en raison d'une attitude attentiste. Les prix post-vacances des fournisseurs de silicium étaient globalement stables par rapport aux niveaux d'avant les vacances. Au 14 février, le silicium #553 au-dessus des normes dans l'est de la Chine était coté à 10,800-10,900 yuan/mt, en baisse de 100 yuan/mt par rapport au mois précédent, tandis que le silicium #421 était coté à 11,500-11,700 yuan/mt, en baisse de 50 yuan/mt par rapport au mois précédent.
Offre : Selon les données de SMM, la production de silicium métal en janvier était de 304,000 mt, soit une diminution de 28,000 mt ou 8,3 % par rapport au mois précédent. La réduction en janvier était principalement concentrée dans les régions du Xinjiang, du Sichuan et du Yunnan. Au Xinjiang, la baisse était due à des réductions de production des principales entreprises de silicium, tandis qu'au Sichuan et au Yunnan, les coûts élevés pendant la saison sèche ont conduit à des réductions de production. En février, les taux d'exploitation des entreprises de silicium de différentes tailles ont montré des tendances variées. En raison du nombre réduit de jours de production en février, l'offre de silicium métal devrait chuter à environ 280,000 mt pour le mois. En mars, la production nationale devrait augmenter par rapport au mois précédent.
Demande : Les données de SMM montrent que la production de polysilicium en janvier était de 94,400 mt, sans changement significatif par rapport au mois précédent. La production de polysilicium en février devrait atteindre 93,000 mt, avec une fluctuation minimale par rapport au mois précédent. La production de silicone en janvier était de 220,700 mt, en baisse d'environ 6,000 mt par rapport au mois précédent. La production de DMC en février devrait légèrement diminuer à 213,000 mt. Fin février et en mars, certaines capacités de monomères de silicone sont prévues pour un entretien régulier, entraînant une légère baisse continue de la production de silicone en mars, avec un impact limité sur la consommation de silicium métal. Mars-avril marque la saison de pointe traditionnelle pour la consommation de silicone en aval. Associée à l'intention des entreprises de monomères de silicone de maintenir fermement leurs prix, les prix du DMC devraient se renforcer de fin février à début mars. Les entreprises d'alliages d'aluminium ont connu une baisse des taux d'exploitation en février en raison des vacances du Nouvel An chinois. Après les vacances, les entreprises d'alliages d'aluminium pourraient faire face à des impacts à court terme dus à des commandes insuffisantes pendant la basse saison des entreprises de moulage sous pression en aval, avec une reprise progressive attendue fin février et en mars.
Facteurs haussiers : Hausse des prix du DMC et demande de réapprovisionnement post-vacances
Facteurs baissiers : Déstockage lent et augmentations des taux d'exploitation plus élevées que prévu parmi les entreprises de silicium du nord
Avis de SMM : Sur la base des transactions du marché au cours des deux semaines suivant le Nouvel An chinois, les transactions à l'exportation ont relativement bien performé, les utilisateurs d'alliages et de silicone achetant principalement selon leurs besoins. En janvier-février, l'équilibre offre-demande pour le silicium a montré un léger déstockage, avec un solde de deux mois d'environ moins 30,000 mt. Cela marque le premier déstockage depuis mai 2024 selon les données d'équilibre offre-demande. En mars, les taux d'exploitation pour le silicone et le polysilicium devraient voir de légers changements, tandis que les taux d'exploitation des alliages d'aluminium devraient augmenter. Du côté de l'offre, certaines capacités en maintenance dans les régions du nord devraient reprendre la production, tandis que les faibles taux d'exploitation dans le sud de la Chine laissent peu de marge pour de nouvelles réductions d'offre. L'offre de silicium métal en mars devrait augmenter par rapport au mois précédent. Globalement, maintenir le rythme de déstockage en mars semble difficile. Les dynamiques offre-demande offrent une faible impulsion haussière pour les prix du silicium métal. Le marché se concentrera sur les changements dans le sentiment des acheteurs et des vendeurs ainsi que sur tout facteur externe inattendu pouvant perturber le marché.
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