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SMM, 24 janvier :
Selon l'évaluation de SMM, la production mondiale de cellules de batteries ESS a dépassé 360 GWh en 2024 ; parmi celles-ci, la production chinoise de cellules de batteries ESS a dépassé 340 GWh, marquant une augmentation annuelle de plus de 80 % par rapport à 2023. En 2024, la demande mondiale du marché ESS a continué de croître. Du côté de l'offre, en raison de considérations de sécurité et techniques, la Chine est restée le principal acteur mondial dans la production et la vente de cellules de batteries ESS, tandis que la part des cellules de batteries ESS ternaires a encore diminué.
Bilan 2024 de la production de cellules de batteries ESS en Chine :
T1 2024 : À la fin de 2023, les stocks de cellules de batteries dans le secteur ESS étaient déjà à un niveau élevé. Associée à la transition de la Chine vers une phase de planification de projets après des connexions au réseau concentrées à la fin de 2023, les commandes de cellules de batteries ESS ont légèrement diminué. À l'étranger, le T1 a coïncidé avec l'hiver, où les basses températures ont réduit les taux d'activité des installateurs. Globalement, le marché européen digérait encore les stocks, le marché américain a connu des retards dans les progrès d'installation, et d'autres marchés émergents ont contribué à une demande limitée. En conséquence, la demande ESS à l'étranger est restée morose. Ces facteurs ont impacté la production de cellules de batteries ESS, entraînant une réduction des commandes réelles. Combinée au besoin de déstockage, la production et les ventes de cellules de batteries ESS au T1 ont atteint leur point le plus bas de l'année.
T2 2024 : Le marché ESS domestique a affiché de solides performances. En réfléchissant à 2023, le volume des appels d'offres du marché ESS a dépassé les attentes, indiquant que les processus de connexion au réseau à mi-année en 2024 stimuleraient une demande significative pour les cellules de batteries ESS, augmentant ainsi rapidement les commandes domestiques d'ESS électriques au T2. De plus, la baisse des prix des cellules de batteries ESS et la mise en œuvre de subventions pour les ESS industriels, commerciaux et autonomes dans diverses régions ont soutenu une croissance régulière des commandes ESS industrielles et commerciales au premier semestre 2024. Sur les marchés étrangers, selon les observations de SMM, les nouvelles installations aux États-Unis ont considérablement augmenté de la fin du T1 au début du T2, principalement grâce à l'optimisation des processus de connexion au réseau, permettant aux projets précédemment retardés d'atteindre la connexion au réseau. Cependant, certaines parties de l'Europe ont été confrontées à des défis liés à l'élimination progressive des politiques de subventions et à des prix de l'électricité bas, entraînant une demande relativement stable sur le marché des ESS domestiques sans soutien politique significatif. Globalement, la forte augmentation de la demande ESS au T2 a conduit la production et les ventes de cellules de batteries ESS à un nouveau sommet pour le premier semestre.
T3 2024 : Au début du T3, la période de connexion au réseau à mi-année sur le marché ESS domestique était passée, entraînant un léger recul de la demande de cellules de batteries ESS et une baisse subséquente des ventes. Sur les marchés étrangers, bien que la demande d'ESS domestiques soit restée stable sans incitations politiques fortes, la demande d'ESS à grande échelle, menée par les États-Unis, a augmenté régulièrement. Parallèlement, l'itération accélérée des cellules de batteries 314 a incité certaines entreprises à écouler les stocks de cellules de batteries 280 pendant cette période, entraînant une baisse de la production de cellules de batteries ESS au premier semestre du T3. Cependant, à partir de la mi-T3, alors que la demande du marché se redressait progressivement et que la demande de cellules de batteries 314 augmentait avec la maturité des produits, les entreprises de batteries ont adapté leurs lignes de production. De plus, elles ont commencé à constituer des stocks pour les connexions au réseau concentrées ultérieures, entraînant un rebond progressif de la production et des ventes de cellules de batteries ESS.
T4 2024 : À l'approche de la fin de l'année, le marché domestique est entré dans une période de pic pour l'approvisionnement en cellules de batteries pour les connexions au réseau, avec une demande pour les cellules de batteries ESS électriques atteignant un nouveau sommet. En outre, les changements de politique après les élections américaines et la demande de constitution de stocks de fin d'année sur les marchés étrangers ont également stimulé une croissance continue de la demande de cellules de batteries ESS. Soutenue par une augmentation des commandes réelles et des objectifs de production de fin d'année de certains fabricants de cellules de batteries ESS, la production et les ventes de cellules de batteries ESS ont maintenu une trajectoire de croissance.
En 2024, la concurrence dans l'industrie chinoise des cellules de batteries ESS s'est intensifiée, avec des changements significatifs dans le paysage concurrentiel et une légère baisse de la concentration du marché. Selon l'évaluation de SMM, au début de 2024, le ratio de concentration de production des 5 principales entreprises de cellules de batteries ESS (CR5) était de 80 %, et celui des 10 principales (CR10) était de 91 %. En décembre 2024, ces ratios avaient diminué à 72 % et 89 %, respectivement. En plus de l'augmentation continue des investissements par les entreprises établies de cellules de batteries ESS, de nouveaux entrants issus des secteurs des cellules de batteries électriques et photovoltaïques ont activement élargi leurs activités en tirant parti de leurs avantages technologiques et en ressources, entraînant une restructuration accélérée de l'industrie et une légère baisse de la concentration du marché.
En 2024, stimulée par la demande du marché, la production et les ventes de cellules de batteries ESS en Chine ont continué de croître. Cependant, le surplus causé par l'expansion rapide des capacités au cours des années précédentes est resté non résolu, incitant les entreprises à ralentir l'expansion des capacités et à se concentrer davantage sur l'amélioration des taux d'exploitation des lignes de production existantes. En conséquence, la croissance des capacités a été inférieure à celle de la production et des ventes. En 2024, la capacité des cellules de batteries ESS en Chine a dépassé 600 GWh. À court et moyen terme, le secteur ESS est dans une phase d'ajustement, avec une tendance claire au ralentissement de la croissance globale des capacités. Pendant cette phase, les entreprises ayant des avantages technologiques et de qualité de produit devraient mener l'expansion, tandis que celles manquant de soutien aux commandes ou ayant des portefeuilles de produits obsolètes pourraient faire face au risque d'élimination.
Bilan 2024 des prix des cellules de batteries ESS en Chine :
En 2024, la concurrence acharnée s'est intensifiée dans l'industrie chinoise des cellules de batteries ESS, et les prix ont continué de baisser rapidement. À la fin de décembre 2024, le prix des cellules de batteries prismatiques LFP de 280Ah avait chuté de plus de 40 % par rapport au début de l'année ; celles de 314Ah de plus de 60 % ; celles de 50Ah de près de 10 % ; et celles de 100Ah de plus de 10 %.
Facteurs principaux derrière la baisse des prix des cellules de batteries ESS :
Premièrement, le surplus global dans la chaîne industrielle des batteries au lithium a persisté, avec des prix des matières premières clés des batteries chutant rapidement en raison d'une inversion de la relation offre-demande, ce qui a à son tour réduit les coûts des cellules de batteries ESS. Du côté des coûts, la baisse continue des prix des cathodes et la transmission des baisses de prix des autres matériaux principaux ont conduit à une diminution soutenue des coûts des cellules de batteries. Selon l'évaluation de SMM, à la fin de décembre 2024, le coût théorique des cellules de batteries prismatiques LFP ESS de 280Ah avait diminué de 14 % par rapport à janvier 2024.
Deuxièmement, le besoin urgent de réduction des coûts dans les produits finaux, combiné au surplus dans l'industrie des cellules de batteries ESS, a forcé les entreprises de batteries à compresser leurs propres coûts pour maintenir leur part de marché.
Cependant, en décomposant par type de produit, la demande actuelle d'ESS est principalement concentrée dans le secteur des ESS électriques, où les cellules de batteries de 280Ah et 314Ah dominent. Du point de vue des propriétaires d'ESS électriques, la sensibilité aux coûts est élevée. De plus, les faibles barrières à l'entrée dans l'industrie pour ces deux types de cellules de batteries en ont fait le principal point de concurrence pour les nouvelles entreprises ESS, entraînant une surabondance de cellules de batteries de 280Ah aux premiers stades et déclenchant des guerres de prix intenses. . Par ailleurs, sous la forte tendance à la réduction des coûts dans le secteur ESS, les cellules de batteries de 314Ah, en tant que produit itératif des 280Ah, ont connu une croissance rapide des volumes à partir du T3, entraînant une forte baisse des prix. Actuellement, les scénarios d'application pour les cellules de batteries ESS de 100Ah et 50Ah sont relativement limités, se concentrant principalement sur les ESS domestiques, industriels et commerciaux, et les secteurs de la communication. Cependant, en raison de la faible demande d'ESS domestiques sur le marché européen et de l'absence de facteurs moteurs suffisants pour les ESS domestiques en Chine, la demande globale de l'industrie des ESS domestiques est restée médiocre. Bien que les ESS industriels et commerciaux et le secteur de la communication se développent rapidement, leur base relativement petite signifie que la demande actuelle n'est pas suffisante pour soutenir les besoins de l'ensemble de l'industrie. De plus, contrairement au surplus rapide des grandes cellules de batteries, les petites cellules de batteries font face à des barrières d'entrée et des exigences techniques plus élevées, entraînant une expansion des capacités plus lente. Cette année, les prix des petites cellules de batteries ont été davantage alignés sur les ajustements de coûts, entraînant un rythme de baisse des prix plus lent pour ces deux types de cellules de batteries.
En regardant vers 2025, les cellules de batteries de 314Ah devraient atteindre une transition complète au cours de cette phase. La baisse des coûts des matériaux clés des batteries et les améliorations de la maturité des produits réduiront encore leurs coûts moyens. De plus, les fabricants de cellules de batteries ESS pourraient poursuivre les guerres de prix sur le marché des grandes cellules de batteries, entraînant une baisse des prix des cellules de batteries de 314Ah. Pendant ce temps, les cellules de batteries de 280Ah, ayant déjà atteint des niveaux de prix bas, devraient se stabiliser à mesure que la capacité de l'industrie se déplace progressivement des 280Ah vers les 314Ah.
Bilan 2024 de l'itération des cellules de batteries ESS en Chine :
Alors que l'échelle des projets ESS individuels en Chine passe de l'ère des MWh à celle des GWh, les batteries de grande capacité sont considérées comme une direction clé pour les améliorations de l'industrie. En 2024, les cellules de batteries ESS de grande capacité de 300Ah+ ont accéléré leur montée en puissance et leur application. Les principales raisons de l'itération des cellules de batteries de grande capacité sont les suivantes :
1. Augmentation de la capacité : Par rapport aux cellules de batteries de 280Ah, les cellules de batteries de 314Ah offrent une augmentation significative de la capacité sans changer les dimensions. Cette amélioration permet aux cellules de batteries de 314Ah de s'adapter parfaitement aux armoires de conteneurs ESS de 20 pieds, optimisant la capacité d'une seule armoire à l'état idéal de 5 MWh.
2. Processus simplifiés d'intégration et d'assemblage : En raison de leur plus grande capacité, les cellules de batterie de 314Ah réduisent le nombre de cellules nécessaires pour construire des systèmes ESS, simplifiant ainsi les processus d'intégration et d'assemblage.
3. Réduction des coûts d'équipement et de main-d'œuvre : En simplifiant les processus d'intégration et d'assemblage, l'utilisation de cellules de batterie de 314Ah permet d'économiser sur les coûts d'équipement et de main-d'œuvre. Selon SMM, le coût théorique par watt-heure des cellules de batterie de 314Ah peut être de 0,01 à 0,02 yuan inférieur à celui des cellules de batterie de 280Ah. De plus, les cellules de batterie de plus grande capacité nécessitent moins de cellules pour répondre à la même demande ESS, réduisant ainsi davantage les coûts.
4. Efficacité économique accrue : Les cellules de batterie de grande capacité augmentent la densité énergétique des systèmes conteneurisés, économisant sur les coûts de construction de terrains et de transport. En outre, les capacités plus importantes des cabines individuelles réduisent l'utilisation des terrains, diminuant les coûts de transport, d'installation et de construction, ce qui réduit finalement les coûts terminaux des ESS. Ces facteurs améliorent collectivement l'efficacité économique des projets ESS. En résumé, passer de 280Ah à 314Ah améliore non seulement les performances des systèmes ESS, mais réduit également les coûts et améliore l'efficacité économique, ce qui est particulièrement crucial dans le marché ESS actuel axé sur les coûts.
Malgré les nombreux avantages des cellules de batterie de 314Ah, leur production de masse au premier semestre 2024 n'a pas répondu aux attentes. La principale raison était que les cellules de batterie de 314Ah étaient encore en phase de validation en aval pendant cette période, la demande réelle ne passant pas encore complètement des cellules de batterie de 280Ah à celles de 314Ah. Certains clients en aval sont restés prudents, entraînant une progression plus lente que prévu de la production de masse au premier semestre. Cependant, à partir de la fin du deuxième trimestre, la production de cellules de batterie de 314Ah a augmenté rapidement, stimulée par l'adoption claire des cellules de batterie de 314Ah dans de nombreux projets au second semestre et par l'achèvement des processus de validation par la plupart des entreprises de cellules de batterie, permettant la production de masse et accélérant leur itération au second semestre. En regardant vers 2025, les cellules de batterie de 314Ah devraient remplacer celles de 280Ah et devenir le produit dominant sur le marché ESS.
Ces dernières années, les produits ESS lancés par diverses entreprises montrent une tendance vers des capacités plus importantes, avec des capacités de cellules de batterie passant de 300Ah+ à 500Ah+, 600Ah+ et même plus de 1,000Ah. Parallèlement, les dimensions des cellules de batterie ont également changé : la plupart des cellules de batterie de 300Ah+ adoptent actuellement la spécification de taille "71173", tandis que les cellules de batterie de 500Ah+ ont réalisé des avancées en termes de dimensions. Ce changement a introduit de nouvelles exigences pour le processus d'intégration, faisant progressivement entrer l'ensemble du système dans l'ère des 6MWh+. En plus de rechercher des capacités plus importantes, les entreprises de batteries améliorent continuellement les performances des cellules de batterie de 300Ah grâce à l'innovation technologique. De nombreuses entreprises ont apporté des améliorations en termes de densité énergétique, de durée de vie des cycles et de sécurité sur la base des cellules de batterie de 314Ah.
Parallèlement, le marché se concentre de plus en plus sur la sécurité des batteries ESS. Plusieurs entreprises innovent dans les matériaux, la structure et les processus des batteries pour résoudre les problèmes de sécurité inhérents aux batteries elles-mêmes. Au niveau du système, une série de solutions, y compris la conception électrique, la surveillance intelligente et la conception de protection contre les incendies, sont mises en œuvre pour garantir de manière exhaustive la sécurité des centrales électriques ESS.
Département de recherche sur l'industrie des nouvelles énergies de SMM
Cong Wang 021-51666838
Xiaodan Yu 021-20707870
Rui Ma 021-51595780
Ying Xu 021-51666707
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
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Xiaoxuan Ren 021-20707866
Yushuo Liang 021-20707892
Jie Wang 021-51595902
Yang Xu 021-51666760
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