[Analyse SMM] "La première action d'intégration ESS - HyberStrong" Calendrier de cotation et résumé des informations

SMM a appris que Beijing Haibosi Chuang Technology Co., Ltd. a divulgué son prospectus d'introduction en bourse le 8 janvier 2025, lançant officiellement le processus d'émission. Les souscriptions en ligne et hors ligne devraient commencer le 16 janvier. Voici un résumé du calendrier des étapes clés liées à l'introduction en bourse de Haibosi Chuang :

En 2022, Haibosi Chuang avait déjà commencé à préparer son introduction en bourse. Les étapes clés sont les suivantes :

• Lancement du projet :
  1. En septembre 2022, le rapport de pré-lancement de la demande a été soumis.
  2. En octobre 2022, le rapport de demande de lancement a été soumis, et le projet a été approuvé le 28 octobre.
• Examen interne :
  1. Du 3 avril au 9 mai 2023, le département de contrôle qualité a mené un examen de contrôle qualité.
  2. La réunion d'examen interne a été approuvée le 16 mai 2023.
• Documents de demande :  
  1. Le 20 juin 2023, la demande a été acceptée.
  2. Le 9 juillet 2023, elle est entrée dans la phase d'enquête.
  3. Le 17 octobre 2024, la demande a été approuvée lors de la réunion.
  4. Le 29 novembre 2024, la demande d'enregistrement a été soumise.
• Approbation par la CSRC :
  1. Le 19 décembre 2024, la CSRC a approuvé l'enregistrement.
• Organisation de l'émission :
  1. Le 8 janvier 2025, le prospectus d'introduction en bourse a été divulgué.
  2. Le 13 janvier 2025, une enquête préliminaire sur les prix (T-3) sera menée de 9h30 à 15h00.
  3. Le 15 janvier 2025, l'annonce de l'émission sera publiée (T-1).
  4. Le 16 janvier 2025, les souscriptions en ligne et hors ligne auront lieu (jour T) de 9h30 à 15h00 (hors ligne) et de 9h30 à 11h30, 13h00 à 15h00 (en ligne).
  5. Le 20 janvier 2025, les paiements en ligne et hors ligne seront effectués (T+2) avant 16h00.

Informations de base sur l'émission d'actions de Haibosi Chuang :

1. Code boursier : 688411
2. Code de souscription en ligne : 787411
3. Méthode d'émission : Une combinaison de placement ciblé aux investisseurs participant aux placements stratégiques, de placement par tarification hors ligne aux investisseurs qualifiés, et d'émission par tarification en ligne aux investisseurs publics détenant des actions A non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai.
4. Méthode de tarification : Le prix d'émission sera déterminé par une enquête préliminaire sur les prix hors ligne, et aucune enquête par enchère cumulative ne sera menée hors ligne.
5. Nombre total d'actions avant émission : 133,297,611 actions
6. Volume d'émission proposé : 44,432,537 actions
7. Nombre total d'actions après émission : 177,730,148 actions
8. Volume d'émission proposé en pourcentage du total des actions après émission : 25%
9. Volume initial d'émission en ligne : 11,332,500 actions
10. Volume initial d'émission hors ligne : 26,443,411 actions
11. Volume initial de placement stratégique : 6,656,626 actions
12. Placement stratégique initial en pourcentage du volume d'émission proposé : 14,98%

Haibosi Chuang possède plusieurs technologies clés dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie électrochimique (ESS), notamment la technologie de modélisation numérique des batteries, la technologie de système de gestion des batteries, la technologie de gestion thermique, la technologie d'intégration des systèmes de batteries, la technologie de vérification intelligente en boucle fermée numérique, la technologie de contrôle de coordination de puissance, la technologie de gestion de l'énergie et de surveillance des centrales ESS, ainsi que la technologie de système d'exploitation et de maintenance intelligent sur tout le cycle de vie des batteries. Ces technologies couvrent l'ensemble du processus d'application des batteries, y compris la modélisation numérique, la gestion et l'intégration des systèmes, assurant la sécurité, l'efficacité, la rentabilité, la longévité et l'intelligence des produits.

De plus, Haibosi Chuang prévoit d'allouer les fonds levés principalement aux domaines suivants :

1. Production, R&D et industrialisation des ESS : Comprend la construction d'un projet de production ESS de 2 GWh, avec un investissement prévu de 299 millions de yuans ; un projet de R&D et d'industrialisation des ESS, avec un investissement prévu de 164 millions de yuans.
2. Construction d'un laboratoire intelligent numérique : Un investissement prévu de 122 millions de yuans.
3. Construction d'un réseau de marketing et de service après-vente : Un investissement prévu de 46,9148 millions de yuans.
4. Complément de fonds de roulement : Un investissement prévu de 150 millions de yuans.

Département de recherche sur l'industrie des nouvelles énergies de SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760

Boling Chen 021-51666836

Lianting Yang 021-51595835