[Analyse SMM] Interprétation des politiques sur les batteries au lithium

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SMM, 9 janvier—L'industrie des batteries au lithium a inauguré sa première grande nouvelle réglementation au début de 2025. Le 2 janvier 2025, le ministère du Commerce de Chine a publié le contenu ajusté du "Catalogue des technologies interdites ou restreintes à l'exportation de Chine" (ci-après dénommé le "Catalogue restreint") et a sollicité des avis publics. Parmi les ajustements, les technologies de préparation des matériaux cathodiques pour batteries au lithium, des matières premières cathodiques au phosphate et des technologies de production d'extraction de lithium de spodumène ont attiré une attention significative du marché et suscité de larges discussions.

Les nouveaux points de contrôle ajoutés pour les technologies de préparation des matériaux cathodiques incluent les suivants pour le LFP : Densité de compactage de la poudre de matériau sous 300MPa ≥ 2,58g/cc, capacité réversible à 0,1C ≥ 160mAh/g, et efficacité coulombique initiale ≥ 97%.Pour les technologies de préparation LMFP, les points de contrôle sont : Densité de compactage de la poudre de matériau sous 300MPa ≥ 2,38g/cc, efficacité coulombique initiale à 0,1C ≥ 90%, capacité réversible à 0,1C ≥ 155mAh/g, tension moyenne à 0,1C ≥ 3,85V, taux de rétention de capacité de décharge à 1C ≥ 97%, et taux de rétention de capacité de décharge à 2C ≥ 95%.Actuellement, les entreprises chinoises occupent une position de leader mondial dans les technologies pour ces deux matériaux. Selon les exigences de contrôle du "Catalogue restreint", les technologies de préparation associées sont essentiellement soumises à des restrictions d'exportation.

Les matériaux LFP peuvent être grossièrement catégorisés comme suit :

Plus la densité de compactage de la poudre des matériaux LFP est élevée, plus la densité énergétique est élevée, ce qui implique également des coûts de production plus élevés et des barrières techniques relativement plus importantes. Sur le marché LFP dominant actuel, les produits de deuxième génération et demie et de troisième génération prédominent, tandis que les produits de troisième génération et demie et de quatrième génération sont des matériaux clés pour les batteries LFP haut de gamme. Les entreprises chinoises ont réalisé des avancées technologiques rapides dans ce domaine ces dernières années, progressant même vers des niveaux de compactage de poudre supérieurs à ceux des produits de quatrième génération. Cet ajustement cible principalement les matériaux LFP haut de gamme, à savoir les produits au-dessus de la troisième génération et demie, ainsi que les matériaux LMFP.Cela démontre l'accent mis par le gouvernement chinois sur la protection des brevets pour les technologies de pointe, sans restrictions actuellement indiquées pour les technologies liées aux produits de troisième génération et demie ou inférieurs.

Suite à cet ajustement, SMM a échangé des points de vue avec divers professionnels de l'industrie et a conclu les points suivants :

Premièrement, Le leadership mondial de la Chine dans les technologies des énergies nouvelles et la protection de la propriété intellectuelle.Les entreprises chinoises ont maintenu une position de leader absolu au niveau mondial dans le développement des technologies des énergies nouvelles, en particulier dans les technologies des matériaux LFP, reflétant l'amélioration de la force technologique de la Chine. Le gouvernement chinois accorde une grande importance à la protection active de la propriété intellectuelle dans le domaine des batteries au lithium, empêchant les individus ou entreprises étrangers d'acquérir des entreprises chinoises possédant ces technologies par le biais d'investissements, de fusions ou d'acquisitions, protégeant ainsi le pouvoir de décision des entreprises. Cela empêche également la fuite ou l'utilisation abusive des technologies de pointe, protégeant la compétitivité et la position de leader de la Chine dans cette industrie au niveau mondial, tout en soutenant l'élan pour la R&D.

Deuxièmement, Orienter le développement ordonné des entreprises nationales et la coopération internationale.L'industrie des batteries au lithium à l'étranger s'est longtemps concentrée sur la voie technologique des matériaux cathodiques ternaires. Ces dernières années, les incidents de sécurité fréquents avec les cellules de batteries ternaires et leurs coûts relativement élevés ont conduit les entreprises de batteries au lithium à l'étranger à planifier une transition vers des batteries LFP plus sûres et plus rentables. Cependant, cet ajustement, caractérisé par des "ajouts et réductions", reflète que la politique nationale d'ouverture et de coopération reste inchangée. L'essentiel réside dans l'orientation des exportations et de la coopération internationale de manière ordonnée, en évitant la concurrence désordonnée et la surchauffe des marchés étrangers, et en encourageant les entreprises nationales à investir prudemment.

Troisièmement, Les restrictions visent les exportations de technologies, pas les produits eux-mêmes, avec un impact minimal sur l'industrie.Des préoccupations existent dans l'industrie quant à savoir si cet ajustement au "Catalogue restreint" entravera ou affectera les entreprises chinoises de batteries au lithium dans la construction d'usines à l'étranger et l'exportation de produits. Actuellement, il semble que la tendance des entreprises chinoises de batteries au lithium à se mondialiser reste inchangée. Cet ajustement ne concerne pas les produits eux-mêmes mais restreint plutôt les exportations de technologies sans les interdire. De plus, les niveaux de paramètres de contrôle pour les technologies LFP et LMFP dans cet ajustement sont relativement élevés et n'ont pas encore atteint le stade d'application à grande échelle, entraînant un impact relativement minimal sur l'industrie nationale des batteries au lithium. En outre, cette mesure pose un défi relativement important pour les entreprises occidentales cherchant à utiliser les technologies chinoises pour produire des produits chimiques au lithium.

SMM estime que cet ajustement au "Catalogue restreint" n'a pour l'instant aucun impact substantiel sur le développement de l'industrie nationale des batteries au lithium. Parallèlement, SMM rappelle aux entreprises chinoises de batteries au lithium de prêter une attention particulière à la confidentialité technologique lors de leur expansion sur les marchés étrangers.

Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Ye Yuan 021-51595792

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760