[Analyse SMM] Revue du marché du phosphate de fer 2024 : surmonter les défis et envisager un avenir prometteur

Selon l'enquête de SMM, la production totale de phosphate de fer en Chine en 2024 a atteint 1,886 million de tonnes, en hausse de 63 % en glissement annuel. Parmi cela, les entreprises non intégrées ont produit 934,000 tonnes, représentant 49,5 % de la production totale.

I. Aperçu des prix et tendances du marché en 2024

Chute du marché au début de l'année, réduction de l'offre : Au début de 2024, affectée par les vacances du Nouvel An chinois, le taux d'exploitation des entreprises de phosphate de fer a diminué, entraînant une baisse de la production. La demande du marché n'a pas montré d'amélioration significative, ce qui a conduit à un manque de dynamisme de production en février. Parallèlement, les entreprises en aval de LFP ont continué à réduire les coûts, exerçant une pression importante sur les prix pour les producteurs de phosphate de fer.

Reprise de la demande à mi-année, augmentation de l'offre : Au deuxième trimestre, avec une croissance substantielle de la demande des usines de cathodes LFP et des fabricants de cellules de batteries en aval, la guerre des prix sur le marché des véhicules électriques a considérablement stimulé les ventes de véhicules, ravivant progressivement la demande de phosphate de fer. À partir de mars, les entreprises de phosphate de fer ont reçu une augmentation notable des commandes, entraînant des taux d'exploitation plus élevés et une augmentation significative de l'offre sur le marché.

Augmentation des coûts et des prix en fin d'année : En fin d'année, en raison de la hausse des prix des matières premières et des changements dans la relation offre-demande, le coût du phosphate de fer a augmenté. Associée à une demande robuste en fin d'année des secteurs en aval visant à stimuler les ventes, cela a donné aux entreprises de phosphate de fer, longtemps en difficulté, la confiance nécessaire pour maintenir leurs prix. En conséquence, les prix du phosphate de fer ont montré une tendance à la hausse fin décembre, avec des perspectives relativement optimistes pour la demande en 2025.

II. Analyse des points sensibles de l'industrie en 2024—Concurrence acharnée, difficultés à augmenter les revenus malgré une production plus élevée

Pertes sévères : En raison des fluctuations des prix des matières premières, des déséquilibres entre l'offre et la demande, et des appels d'offres à bas prix, les entreprises de phosphate de fer ont subi des pertes prolongées. Malgré les efforts pour négocier de meilleures conditions lors des discussions sur les commandes, les résultats ont été minimes, comprimant sévèrement les marges bénéficiaires.

Concurrence intense sur les prix : Les entreprises en aval de LFP ont continué à réduire les coûts, intensifiant la concurrence sur les prix parmi les producteurs de phosphate de fer. Pour sécuriser des parts de marché, certaines entreprises ont eu recours à des stratégies de bas prix, aggravant encore les défis de rentabilité dans l'industrie.

Fluctuations significatives de l'offre et de la demande : Influencée par les ajustements de politiques et les changements de la demande du marché, la relation offre-demande sur le marché du phosphate de fer a fluctué de manière significative. Cette instabilité a posé des défis majeurs à la planification de la production et à la gestion des stocks, augmentant les risques du marché.

Au quatrième trimestre, le marché du phosphate de fer a connu une "saison de pointe de fin d'année unique en son genre". Le phosphate de fer de haute qualité est resté indispensable dans la production de LFP, avec une offre toujours tendue et des prix relativement élevés.

III. Perspectives du marché du phosphate de fer en 2025—Croissance dynamique, forgeant un nouveau chapitre d'excellence

En 2025, une capacité supplémentaire de phosphate de fer devrait être mise en ligne, principalement par des entreprises bien établies dans l'industrie. Après des années de développement, la structure de l'industrie est devenue relativement stable, laissant peu de place aux nouveaux entrants sans avantages significatifs en ressources ou en produits pour se démarquer dans un marché hautement compétitif.

D'après les changements du marché tout au long de 2024, il est évident que les avantages en ressources jouent un rôle crucial dans la production de phosphate de fer. Les ressources en phosphore, représentées par le phosphate monoammonique de qualité industrielle et l'acide phosphorique, et les ressources en fer, représentées par le sulfate ferreux, sont des matières premières clés dans la production de phosphate de fer. Les entreprises disposant d'avantages en ressources phosphorées devraient poser des défis à celles qui n'en disposent pas en 2025. Les entreprises de phosphate de fer doivent renforcer la collaboration dans toute la chaîne industrielle, non seulement avec les fournisseurs de ressources en amont, mais aussi avec les fabricants de cathodes, de batteries et d'équipements d'origine en aval. Étant donné que le phosphate de fer est essentiel à la performance et à la qualité des LFP, la période de validation pour le phosphate de fer utilisé dans les véhicules électriques dépasse généralement six mois. Sécuriser efficacement les clients finaux en aval permettra aux entreprises de gagner un avantage concurrentiel sur le marché, de partager les ressources et de se compléter mutuellement. De plus, élargir les bases de clients en aval pour diversifier les risques, réduire la dépendance à un seul client et surveiller les flux de trésorerie et les cycles de paiement des clients en aval aidera à atténuer les risques opérationnels.

En même temps, améliorer l'innovation technologique et le contrôle des coûts est essentiel. En réduisant les coûts de production grâce à l'innovation et en améliorant la qualité et la performance des produits, les entreprises peuvent renforcer fondamentalement leur compétitivité sur le marché. Optimiser les processus de production et minimiser les déchets inutiles amélioreront encore la rentabilité.

En réfléchissant aux rebondissements du marché du phosphate de fer en 2024, il a présenté un paysage complexe et volatil. Face à des défis tels que des pertes prolongées, une concurrence sur les prix et des fluctuations de l'offre et de la demande, les entreprises recherchent activement des solutions et explorent les tendances futures en 2025 pour formuler des stratégies de marché solides, répondre aux risques potentiels et saisir les opportunités de croissance. Ce n'est qu'en avançant et en s'efforçant sans relâche que les entreprises de phosphate de fer pourront se faire une place sur le marché hautement compétitif.

À mesure que l'industrie devient de plus en plus consolidée, la survie du plus apte dans l'allocation des capacités devient plus intense. Les entreprises doivent rivaliser sur plusieurs dimensions, y compris le capital, la technologie, la gestion et les ressources, en endurant l'épreuve du temps. Ce n'est qu'en surmontant les difficultés et en naviguant dans le paysage commercial complexe qu'elles pourront finalement se retourner et s'émerveiller de leur parcours à travers des sommets périlleux, en attendant le moment où le succès éclora.