Le 6 janvier, l'institut de recherche sud-coréen SNE Research a publié les dernières données sur les installations mondiales de batteries électriques pour la période de janvier à novembre 2024. Les données montrent que les installations mondiales de batteries électriques ont atteint 785,6 GWh au cours de cette période, en hausse de 26,4 % en glissement annuel.
En termes de parts de marché, parmi les 10 premières entreprises mondiales d'installations de batteries électriques pour janvier-novembre 2024, six entreprises chinoises ont enregistré une croissance, tandis que les entreprises japonaises et sud-coréennes LGES, SK On, Panasonic et Samsung SDI ont continué à enregistrer des baisses en glissement annuel.
En termes de variations annuelles des installations, neuf des dix entreprises de batteries ont enregistré une croissance positive au cours de janvier-novembre 2024, Panasonic étant la seule exception.
Pour les entreprises chinoises, durant janvier-novembre 2024, les 10 premières entreprises mondiales d'installation de batteries électriques comprenaient toujours CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE et Sunwoda. Ces six entreprises ont collectivement installé 514,8 GWh, représentant 65,5 % de la part de marché.
Parmi elles, CATL a maintenu sa position de leader mondial avec 289,3 GWh d'installations, en hausse de 28,6 % en glissement annuel, et une part de marché de 36,8 %. Sur le marché chinois, des constructeurs automobiles majeurs tels que Zeekr, AITO et Li Auto utilisent des batteries CATL. De plus, sur les marchés étrangers, des constructeurs automobiles mondiaux tels que Tesla, BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen utilisent également des batteries CATL.
BYD s'est classé deuxième au niveau mondial avec 134,4 GWh d'installations, en hausse de 35,9 % en glissement annuel, et une part de marché de 17,1 %. Tirant parti de sa compétitivité en termes de prix, BYD a introduit divers véhicules électriques sur le marché domestique, gagnant en popularité. Actuellement, BYD s'étend au-delà du marché chinois vers l'Asie et l'Europe, augmentant rapidement sa part de marché.
Il est évident que CATL et BYD représentent à eux seuls 53,9 % de la part de marché, dominant ainsi la moitié du marché mondial des batteries électriques. Notamment, les installations combinées des huit autres entreprises du top 10 ont atteint 277,9 GWh, tandis que CATL à lui seul a atteint 289,3 GWh.
Parmi les quatre autres entreprises chinoises de la liste, durant janvier-novembre 2024, CALB s'est classé quatrième au niveau mondial avec 36,3 GWh d'installations, en hausse de 22,2 % en glissement annuel, et une part de marché de 4,6 %. Gotion High-tech s'est classé huitième avec 20,9 GWh, en hausse de 43,3 % en glissement annuel, et une part de marché de 2,7 %. EVE s'est classé neuvième avec 18,0 GWh, en hausse de 27,3 % en glissement annuel, et une part de marché de 2,3 %. Sunwoda s'est classé dixième avec 15,9 GWh, en hausse de 65,7 % en glissement annuel, et une part de marché de 2,0 %.
Pour les entreprises sud-coréennes, durant janvier-novembre 2024, LGES, SK On et Samsung SDI ont toutes enregistré une croissance des installations, avec un total combiné de 155,6 GWh. Cependant, leur part de marché était de 19,8 %, en baisse de 3,5 points de pourcentage en glissement annuel.
Plus précisément, LGES a maintenu sa troisième position mondiale avec 91,4 GWh d'installations, en hausse de 6,9 % en glissement annuel, et une part de marché de 11,6 %.
SK On s'est classé cinquième avec 35,3 GWh, en hausse de 11,8 % en glissement annuel, et une part de marché de 4,5 %.
Samsung SDI s'est classé septième avec 28,9 GWh, en hausse de 0,1 % en glissement annuel, et une part de marché de 3,7 %.
Pour les entreprises japonaises, Panasonic s'est classé sixième avec 31,2 GWh d'installations de batteries. Cependant, durant janvier-novembre 2024, Panasonic a été la seule entreprise parmi les 10 premières entreprises mondiales d'installation de batteries électriques à enregistrer une baisse, avec une diminution de 20,6 % en glissement annuel et une part de marché de 4,0 %.
SNE a déclaré qu'en raison du ralentissement de la demande pour les véhicules électriques et les batteries électriques, les taux d'exploitation ont également diminué, entraînant une réduction supplémentaire des parts de marché pour les trois entreprises sud-coréennes axées sur les marchés européens et américains. Pendant ce temps, la Chine, confrontée à des restrictions de la part des États-Unis et de l'Europe, redirige son surplus d'inventaire vers les économies émergentes grâce à son marché domestique stable. À court terme, les taux de croissance dans les principales régions en dehors de la Chine devraient être inférieurs aux attentes.
De plus, selon les informations de l'Alliance pour l'Innovation de l'Industrie des Batteries Électriques de Chine, en novembre 2024, les installations de batteries électriques en Chine ont atteint 67,2 GWh, en hausse de 13,5 % par rapport au mois précédent et de 49,7 % en glissement annuel. De janvier à novembre 2024, les installations cumulées de batteries électriques en Chine ont atteint 473,0 GWh, en hausse de 39,2 % en glissement annuel.
Le Réseau des Batteries a observé que les batteries LFP gagnent rapidement des parts de marché sur le marché chinois des batteries électriques en raison de leur coût inférieur, de leur longue durée de vie et de leur grande sécurité. En 2023, les installations cumulées de batteries LFP en Chine ont atteint 261,0 GWh, représentant 67,3 % des installations totales de batteries électriques. D'octobre à novembre 2024, les installations de batteries LFP étaient près de quatre fois supérieures à celles des batteries ternaires, la part de marché des batteries ternaires reculant à 20 %.
En outre, en raison de leurs avantages en termes de prix et de sécurité, davantage de constructeurs automobiles étrangers adoptent les batteries LFP en 2024. Les constructeurs européens tels que Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai et Volkswagen ont tous annoncé des plans pour introduire des batteries LFP dans les modèles de voitures d'entrée de gamme.
Lors de sa conférence stratégique en octobre 2024, LGES a annoncé son intention de doubler son chiffre d'affaires en cinq ans. En 2023, le chiffre d'affaires de LGES était de 33,75 trillions de wons (environ 176,9 milliards de yuans). Sur cette base, son objectif de chiffre d'affaires pour 2028 atteindra 353,8 milliards de yuans. Une étape clé pour atteindre cet objectif est l'adoption généralisée des batteries LFP.
De plus, le vice-président exécutif et scientifique en chef du groupe BYD, Yubo Lian, a déclaré qu'en tenant compte de facteurs tels que le rapport coût-efficacité, la sécurité et la contrôlabilité des matériaux, les batteries LFP resteront le choix dominant sur le marché pour les 15 prochaines années.
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