En octobre 2024, le volume des exportations de VNE était de 200,000 unités, avec un taux de croissance annuel de 1% et un taux de croissance mensuel de 10%. De janvier à octobre 2024, le volume cumulé des exportations de VNE a atteint 1,72 million d'unités, en hausse de 15% en glissement annuel.
Les exportations de VNE de la Chine vers les marchés développés montrent un développement de haute qualité, ciblant principalement l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. Au cours des deux dernières années, les pays développés d'Europe occidentale et méridionale, comme la Belgique, l'Espagne, la Slovénie et le Royaume-Uni, ont été des points forts des exportations, avec une légère baisse en octobre. Pendant ce temps, les exportations vers des pays américains comme le Brésil se sont renforcées cette année. Les marques indépendantes comme SAIC Passenger Cars et les modèles VNE de BYD ont montré de la résilience. Les exportations de VNE vers l'Europe ont temporairement ralenti en octobre, mais l'adaptation progressive à l'impact anti-subventions européen est attendue.
I. Tendance générale des exportations automobiles de la Chine
1. Tendance annuelle des exportations automobiles
En raison de l'impact de la pandémie et de la localisation de Tesla, les exportations automobiles de la Chine ont réalisé des percées significatives en termes de volume et de prix unitaire de 2021 à 2023. En 2023, la Chine a exporté 5,22 millions de véhicules, avec un taux de croissance soutenu de 57%. De janvier à octobre 2024, la Chine a exporté 5,28 millions de véhicules, en hausse de 25% en glissement annuel. Tant qu'il y aura un environnement de marché stable à l'international, le développement futur des exportations automobiles de la Chine aura encore un grand potentiel.
En 2020, le volume des ventes annuelles a atteint 1,085 million d'unités, en baisse de 13,1% en glissement annuel. En 2021, le volume des ventes du marché d'exportation était de 2,187 millions d'unités, en hausse de 102% en glissement annuel.
En 2022, le volume des ventes du marché d'exportation était de 3,4 millions d'unités, en hausse de 55% en glissement annuel, principalement en raison d'une offre insuffisante à l'étranger et d'une augmentation significative de la compétitivité des constructeurs automobiles chinois. En 2023, la Chine a exporté 5,22 millions de véhicules, avec un taux de croissance soutenu de 54%, montrant une performance exceptionnelle. Comparé à la reprise progressive des ventes automobiles domestiques, la performance du marché d'exportation est restée exceptionnellement forte. La croissance significative des exportations de la Chine au cours des deux dernières années a été stimulée par la pandémie internationale et la crise russo-ukrainienne.
En octobre 2024, la Chine a exporté 590,000 véhicules, avec un taux de croissance annuel de 11% par rapport à octobre 2023 et une baisse mensuelle de 3%, montrant des tendances stables en glissement annuel et mensuel. De janvier à octobre 2024, la Chine a exporté 5,28 millions de véhicules, avec un taux de croissance de 25%. Les principaux moteurs cette année sont l'amélioration de la compétitivité des produits chinois, la légère croissance des marchés des pays du sud à l'échelle mondiale, et le remplacement des marques internationales par des voitures chinoises sur le marché russe en raison de la crise russo-ukrainienne, en particulier l'augmentation de la compétitivité des véhicules à carburant chinois.
2. Tendance mensuelle des exportations de véhicules complets
D'un point de vue mensuel, les exportations des dernières années montrent encore des caractéristiques saisonnières, avec des exportations plus élevées en été contrastant avec les tendances domestiques. En 2022, le marché automobile a commencé fort mais a montré une baisse mensuelle des volumes d'exportation de février à avril en raison de l'impact de la pandémie de Shanghai, suivie d'une croissance continue de mai à décembre. En 2023, les exportations sont restées fortes, maintenant le volume des ventes du T4 2022, reflétant une augmentation significative de la compétitivité mondiale de l'industrie automobile chinoise.
De janvier à octobre 2024, les exportations automobiles de la Chine ont généralement suivi la tendance de renforcement progressif des années précédentes. Le taux de croissance au T1 a ralenti par rapport aux taux de croissance ultra-élevés des trois dernières années, a rebondi en avril et mai, a faibli en juin, et a repris sa croissance à partir de juillet, avec un mois d'août exceptionnellement fort et un ralentissement en septembre et octobre. La croissance des exportations en janvier et février n'était que de 20%, plus de 30% de mars à mai, et les exportations automobiles du T3 se sont renforcées malgré l'environnement externe complexe. La tendance d'octobre était exceptionnellement basse.
3. Types de véhicules exportés
En 2024, le taux de croissance des exportations de voitures particulières a rebondi, avec une tendance de juillet à septembre meilleure que le taux de croissance du S1, et une baisse en octobre. En octobre 2024, l'exportation de voitures particulières entièrement électriques est tombée à -11%, tandis que les hybrides rechargeables et les véhicules hybrides sont restés forts. De janvier à octobre, l'exportation de voitures particulières hybrides était forte. Cette année, les exportations de camions et d'autobus étaient faibles, mais les camions diesel et les minibus à essence ont montré des tendances fortes, indiquant un changement dans les moteurs de croissance.
II. Tendances des exportations de VNE
1. Caractéristiques annuelles des exportations de véhicules complets VNE
Alors que le marché domestique des VNE en Chine passe d'un modèle basé sur les subventions à un modèle basé sur le marché, la compétitivité des VNE chinois a considérablement augmenté. Les exportations de VNE de la Chine ont connu une croissance explosive à partir de 2021, entrant dans une période de croissance soutenue élevée. Malgré l'interférence des politiques d'exportation de VNE de l'UE cette année, les exportations de VNE de la Chine ont tout de même atteint 1,72 million d'unités de janvier à octobre 2024, en hausse de 15% en glissement annuel.
En octobre 2024, le volume des exportations de VNE était de 200,000 unités, avec un taux de croissance annuel de 1% et un taux de croissance mensuel de 10%. De janvier à octobre 2024, le volume cumulé des exportations de VNE a atteint 1,72 million d'unités, en hausse de 15% en glissement annuel.
La tendance des exportations de VNE est morose depuis juin, avec une pression significative sur le marché. Cependant, il n'y a pas encore eu de situation de croissance négative.
2. Caractéristiques structurelles des exportations de véhicules complets VNE
Avant 2019, le volume des exportations de VNE était relativement important, mais les voitures particulières étaient principalement des véhicules électriques à basse vitesse, avec un petit nombre de modèles VNE grand public.
La structure et la quantité des exportations de voitures particulières VNE se sont améliorées. De 2020 à 2022, les exportations de VNE ont bien performé, avec une exportation cumulative de 1,73 million de VNE en 2023.
En octobre 2024, 200,000 VNE ont été exportés, en hausse de 3% en glissement annuel. De janvier à octobre, 1,72 million de VNE ont été exportés, en hausse de 19% en glissement annuel. De janvier à octobre 2024, 1,68 million de voitures particulières VNE ont été exportées, en hausse de 20% en glissement annuel, représentant 98% du total des exportations de VNE. Récemment, l'exportation d'autobus VNE et de véhicules spéciaux a rapidement diminué, avec le taux de croissance des exportations d'autobus VNE ralentissant fortement à 9,000 unités de janvier à octobre, en hausse de 10% en glissement annuel.
4. Caractéristiques annuelles des destinations d'exportation des voitures particulières VNE
En 2022, les exportations de VNE ont augmenté de 90% en glissement annuel. Les exportations de VNE ciblaient principalement les marchés européens et asiatiques.
En 2023, la Chine a exporté 1,74 million de voitures particulières VNE, atteignant un taux de croissance fort de 55%. De janvier à octobre 2024, les exportations de VNE ont atteint 1,73 million d'unités, en croissance de 19%, avec un taux de croissance de 3% en octobre, ce qui était relativement moyen.
Cette année, les exportations de VNE de la Chine vers des pays comme la Belgique en Europe se sont progressivement améliorées, en particulier avec une croissance annuelle des exportations vers la Belgique en octobre, tandis que les exportations vers le Brésil ont considérablement diminué. Les exportations de VNE vers l'Australie ont fortement diminué, mais récemment, les exportations de la Chine vers Israël ont rebondi, les voitures chinoises maintenant un fort avantage en Israël.
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