Tendance à l'agrandissement des mines de silice, avec une capacité de soutien supplémentaire [Analyse SMM]

Le marché de la silice en 2024 n'est pas très prometteur. Les prix de la silice de qualité métallurgique pour le silicium métallique en aval ont légèrement diminué dans diverses zones de production. Couplé à l'impact des objectifs de planification des ressources minérales régionales, à partir de 2024, le nombre d'annulations de licences d'exploitation pour les petites mines de silice domestiques augmentera, tandis que de nouvelles licences d'exploitation de silice seront de plus en plus délivrées aux grandes mines.

Le tableau suivant montre les statistiques des nouvelles licences d'exploitation de silice délivrées en Chine pour 2024 :

Le tableau suivant montre les statistiques des licences d'exploitation de silice annulées en Chine pour 2024 :

En comparant les deux tableaux, il n'est pas difficile de voir que la tendance du développement des mines de silice penche progressivement vers des échelles plus grandes. En comparant les données sur l'échelle de production prévue des mines de silice annulées en Chine en 2023, nous voyons que ces dernières années, l'accent principal a été mis sur l'annulation des petites mines avec des volumes d'extraction annuels de ≤50,000 tonnes, ce qui représente une proportion croissante d'une année sur l'autre de toutes les mines annulées. À ce jour, en 2024, les petites mines représentent 76 % des licences d'exploitation de silice annulées, tandis que les grandes mines avec des volumes d'extraction annuels de plus de 100,000 tonnes ne représentent que 14 %.

La capacité prévue des nouvelles licences d'exploitation de silice délivrées reflète également cette tendance. À ce jour, parmi les nouvelles licences d'exploitation de silice délivrées en Chine pour 2024, une seule a une échelle de production annuelle prévue de moins de 100,000 tonnes, tandis que les autres sont toutes des mines de silice grandes ou super grandes.

Une observation attentive des statistiques des nouvelles licences d'exploitation révèle que de nombreux noms d'entreprises familiers apparaissent, tous équipés de capacités liées au silicium en aval, tels que Xinjiang Qiya, Xinjiang Zhonggui, Gansu Baofeng, Qinghai Huasheng, Longling Taikang et Gansu Dongjin. La tendance vers une intégration de l'industrie du silicium devient de plus en plus évidente.

Selon une enquête de SMM, certaines entreprises de silicium équipées de capacités de silice non seulement la consomment en interne mais la vendent également à l'extérieur pour réaliser des bénéfices. En raison du faible coût d'extraction de la silice, bien que la valeur par tonne ne soit pas élevée, il y a encore un potentiel de profit. Dans la situation actuelle de rentabilité difficile du segment du silicium métallique, certains bénéfices du segment des matières premières peuvent aider à réduire les pertes dans le segment en aval dans une certaine mesure.

Cependant, actuellement, la plupart des gouvernements régionaux contrôlent strictement les ressources en silice. Dans certaines régions, le ministère des Ressources naturelles n'a approuvé aucune nouvelle licence d'exploitation de silice au cours des deux dernières années, ce qui conduit à une concentration des nouvelles licences d'exploitation dans les zones favorables aux politiques. Par exemple, l'objectif annuel d'extraction des matières premières de silicium au Xinjiang est fixé à 5 millions de tonnes pour 2025, renforçant encore la chaîne industrielle locale du silicium.