Overnight, the most-traded SHFE nickel contract opened at 128650 yuan/mt, and closed at 131320 yuan/mt, up 3040 yuan/mt. Trading volume rose 34975 lots, and open interest decreased 7372 lots. On the macro front, on February 20, the People's Bank of China authorized the National Interbank Funding Center to announce the latest LPR: the 1-year LPR was 3.45%, unchanged, and the 5-year and above LPR was 3.95%, lowered by 25 basis points from the previous month. The sharp drop in LPR sends a clear signal that the government aims to stabilize growth and promote development, further promote the reduction of financing costs for the real economy, and thus helping to boost market confidence and expectations. Overseas, the United States and the European Union have launched a new round of sanctions against Russia, which may affect Russian metals. This boosted nickel price. Therefore, SHFE nickel rose sharply to 3.16% yesterday. From a fundamental point of view, due to the successive resumption of work by downstream plants after the holiday, spot market transactions picked up. Nickel price is expected to swing on a strong note.
SMM nickel market morning comment (Feb 23)
Overnight, the most-traded SHFE nickel contract opened at 128650 yuan/mt, and closed at 131320 yuan/mt, up 3040 yuan/mt.
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[Notes de réunion du matin du 9.3] La Fed américaine a gagné une voix hawkish supplémentaire, la probabilité d'une hausse des taux en septembre s'élevant à 66,9 %. Le gouverneur Barr a déclaré qu'il soutiendrait une hausse des taux si l'inflation ne ralentissait pas davantage. Combiné aux signaux hawkish émis plus tôt par Warsh, le marché se concentre désormais sur l'IPC d'août qui sera publié le 11 septembre — la donnée la plus critique avant la réunion du FOMC des 15 et 16 septembre. Barclays s'attend désormais à ce que la Fed américaine augmente ses taux une fois en septembre et une fois en décembre. Le contrat de nickel le plus traité sur le SHFE, le 2610, a dérivé à la baisse en début de séance, clôturant la séance du matin à 126 690 yuans/tonne, en baisse de 0,84 %. La probabilité croissante d'une hausse des taux de la Fed en septembre à 66,9 %, la vente massive d'obligations à l'échelle mondiale et un dollar américain plus fort créent de multiples vents contraires. Les stocks élevés et la faible demande propres au nickel restent inchangés. À court terme, le contrat de nickel le plus traité sur le SHFE devrait évoluer dans une fourchette de 125 000 à 131 000 yuans/tonne.
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L'événement El Niño de 2026 continue de s'intensifier, les surveillances climatiques internationales indiquant qu'il pourrait s'agir de l'un des événements El Niño les plus forts jamais enregistrés. L'Indonésie connaît déjà des conditions de chaleur et de sécheresse importantes, le pic d'El Niño étant attendu en septembre.
Selon SMM, la pénurie d'eau actuelle à IMIP affecte principalement la production d'acier au carbone, tandis que la production de nickel n'a pas encore été impactée. Cependant, si le temps sec et les pénuries d'eau persistent, une pression accrue sur les approvisionnements en eau industrielle pourrait augmenter le risque de réductions de la production de nickel.
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