SMM Manganese Market Review

Publié: May 24, 2022 13:52

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EMM prices are likely to drop amid oversupply even after steel mills completed their bidding. The prices are likely to move around 14,850-15,150 yuan/mt this week, and FOB prices between $2,250-2,350/mt.

SHANGHAI, May 24 (SMM) -

SiMn alloy

Cost: From the raw material end, overseas manganese ore quotes in June are as follows: Australia lump: $8/mtu, down $0.22/mtu; semi-carbonate ore: $5/mtu, down $0.3/mtu; Gabon lump: $7.2/mtu, down $0.4/mtu. Australia ore was priced at $62-63/mtu with a small amount traded at $61/mtu; semi-carbonate ore at $39/mtu and Gabon ore at $53-54/mtu. Coke prices have dropped for three rounds in a row, and secondary metallurgical coke was sold at 2,950 yuan/mt.

Power tariff: Electricity tariff was 0.51 yuan/kWh in Inner Mongolia, 0.46-0.48 yuan/kWh in Ningxia, about 0.68 yuan/kWh in Guangxi (except Baise city), 0.56 yuan/kWh in Baise city, 0.57 yuan/kWh in Guizhou (except Xingyi city) and 0.51 yuan/kWh in Xingyi city.

On the whole, spot raw material costs stood at 8,049 yuan/mt in Inner Mongolia, 8,007 yuan/mt in Ningxia, 8,545 yuan/mt in Baise, Guangxi, 9,025 yuan/mt in the rest of Guangxi, 8,207 yuan/mt in Xingyi and 8,447 yuan/mt in the rest of Guizhou, with all falling by about 100 yuan/mt.

Supply: Some enterprises in north China planned the cut the production by about 30-40%, while a few enterprises have already reduced the production. Due to high costs in south China, some enterprises that produce #6517 SiMn alloy have halved the production, while others that produce #6014 maintained normal production thanks to relatively low cost.

Demand: The ex-works prices stood at around 8,200-8,350 yuan/mt in cash in north China, and some traders quoted 8,100 yuan/m. The ex-factory prices were around 8,250-8,400/mt in cash in south China, with a small number traded at 8,100-8,150 yuan/mt. The bid price of steel mills in Guangxi in June is 8,300 yuan/mt.

EMM

Supply: The only manganese plant in Shaanxi province was completely shut down in mid-May due to operation losses, and the resumption time has not yet been confirmed for the time being. Most of the manganese plants in Hunan province were shut down due to environmental protection requirements, among which a few manganese plants maintained the daily output of around 100 mt with in-plant ore stocks, and the situation is expected to last until the end of June. Manganese plants in Ningxia, Xinjiang, Guizhou and Yunnan, which are the main producing areas, all have high operating rates and there are no plans to reduce or stop the production. Overall, the supply side is relatively sufficient.

Import/Export: The export volume of EMM and manganese products in April was 38,071 mt an increase of 41% MoM, including 32,652 mt of EMM, an increase of 37% MoM, and 5,419 mt of manganese products, an increase of 74% MoM. The import volume of EMM and manganese products in April was 5,766 mt, an increase of 40% MoM, including 5,662 mt of EMM, an increase of 39% MoM, and 104 mt of manganese products, an increase of 117% MoM.

Prices: EMM prices are likely to drop amid oversupply even after steel mills completed their bidding. The prices are likely to move around 14,850-15,150 yuan/mt this week, and FOB prices between $2,250-2,350/mt.

Market

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La Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) a enregistré 18 cas de suspicion de contrebande de minerais et de mouvements irréguliers de minerais entre janvier et le 20 août 2026, représentant un total de 2 654,88 tonnes de matières minérales et de ferraille. Le lithium, le chrome et la silice dominaient le registre des cas, selon la première édition du Mineral Resource Accounting and Surveillance Market Update de la MMCZ. Le plus gros élément était un stock de 1 500 tonnes de concentré de chrome à Darwendale, placé sous embargo pendant que les enquêtes se poursuivent, représentant plus de la moitié du tonnage total signalé sur la période examinée. Les autres cas portaient sur 1 154,88 tonnes. La directrice générale de la MMCZ, Dr Nomusa Jane Moyo, a déclaré que les infractions détectées comprenaient des mouvements sans documents valides, l'utilisation abusive ou la falsification de documents d'exportation, de fausses déclarations de cargaison et des tentatives de transport de minerai non valorisé. Les minéraux critiques sont devenus un axe particulier des efforts de surveillance de la société, conformément à la politique gouvernementale sur la valorisation et au renforcement des contrôles sur les exportations de minerais non transformés. La plupart des cas ont été enregistrés aux postes frontières, reflétant le déploiement d'un inspectorat permanent de comptabilisation des ressources minérales aux postes frontières, une capacité dont la MMCZ ne disposait pas auparavant, les inspecteurs vérifiant désormais physiquement les cargaisons, inspectant les envois et prélevant des échantillons lorsqu'une confirmation technique est requise. L'application de la loi est de plus en plus guidée par le renseignement, s'appuyant sur la coopération entre la MMCZ et l'unité des minéraux, de la flore et de la faune du département des enquêtes criminelles du Zimbabwe, le renseignement policier, l'autorité fiscale du Zimbabwe et la commission anti-corruption du Zimbabwe. Les résultats enregistrés au cours de la période comprennent des arrestations, des comparutions devant les tribunaux, des amendes, la confiscation de minerais au profit de l'État, la saisie d'envois et le retour des minerais sans documents à leur source. Dr Moyo a déclaré que la société maintient une approche de tolérance zéro à l'égard des exportations illégales de minerais et continuera de renforcer son régime de surveillance par des inspections aux frontières, un suivi au niveau des mines, des prélèvements d'échantillons et des opérations conjointes d'application de la loi, dans le but de garantir que le Zimbabwe puisse rendre compte de ses ressources minérales de la source au marché, conformément à la politique nationale de valorisation.

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Un droit de douane américain de 12,5 % sur les produits sud-africains liés au travail forcé est entré en vigueur le 24 juillet 2026 et, contrairement aux produits sidérurgiques finis, le ferrochrome n'a bénéficié d'aucune exemption. Les produits sidérurgiques finis profitent d'une exonération liée aux droits existants de la section 232 sur l'acier, mais le ferrochrome, classé comme intrant d'alliage plutôt que comme article sidérurgique fini, n'a jamais relevé de ce programme, le laissant pleinement exposé au nouveau tarif. Cette exposition revêt un poids démesuré compte tenu de l'ampleur de la dépendance américaine à l'égard de l'offre sud-africaine. L'Afrique du Sud fournit 96 % du minerai de chromite importé aux États-Unis et demeure la première source d'alliage de ferrochrome fini pour le marché américain, tandis que le pays extrait près de 45 % de la production mondiale de minerai de chromite. Selon les Mineral Commodity Summaries de février 2026 de l'US Geological Survey, les États-Unis n'ont aucune production minière nationale de chromite et affichent une dépendance nette aux importations de chrome de 79 %, la ferraille inoxydable recyclée couvrant le reste. Dans une tribune publiée dans Business Day, Millard Arnold, conseiller du secteur du ferrochrome, ancien secrétaire d'État adjoint adjoint américain et ancien ministre-conseiller pour les affaires commerciales à l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud, a soutenu que la majeure partie du ferrochrome entre encore aux États-Unis par les marchés au comptant plutôt que par des accords d'enlèvement structurés à long terme, contrairement à la Chine qui, selon lui, a verrouillé des accords d'approvisionnement à long terme avec les producteurs sud-africains pour alimenter sa propre industrie sidérurgique. Arnold a appelé Washington à traiter le ferrochrome avec la même urgence stratégique que celle appliquée aux terres rares, citant les accords d'enlèvement adossés à des financements de développement et des précédents tels que le titre III de la loi américaine sur la production de défense, en vertu duquel le Royaume-Uni et l'Australie ont été désignés sources admissibles de minéraux critiques, comme modèles que Washington pourrait étendre à l'Afrique du Sud. La question de savoir si les décideurs américains donneront suite à cet argument, plutôt que de laisser le nouveau tarif en l'état, reste ouverte et déterminera dans quelle mesure le commerce sud-africain de ferrochrome continuera, dans l'intervalle, de se tourner vers la Chine.

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