Reseña del mercado de esta semana
Precios:
Óxidos de tierras raras: el óxido de praseodimio-neodimio FOB se cotizó a 115-129 USD/kg, el óxido de praseodimio-neodimio CIF Róterdam se cotizó a 108-122 USD/kg, el óxido de praseodimio FOB se cotizó a 126-130 USD/kg, el óxido de lantano FOB se cotizó a 1.059-1.119 USD/t, el óxido de neodimio FOB se cotizó a 141-143 USD/kg, el óxido de terbio FOB se cotizó a 1.161-1.249 USD/kg, con una baja de 20 USD/kg, el óxido de cerio FOB se cotizó a 1.965-1.967 USD/t, manteniéndose estable por ahora, y el óxido de cerio CIF Róterdam se cotizó a 2.740-2.750 USD/t, con una baja de 40 USD/kg.
Metales de tierras raras: la aleación de praseodimio-neodimio FOB se cotizó a 136-142 USD/kg, la aleación de praseodimio-neodimio CIF Róterdam se cotizó a 140-144 USD/kg, el metal de lantano FOB se cotizó a 3 USD/kg, el metal de praseodimio FOB se cotizó a 158-166 USD/kg, el metal de neodimio FOB se cotizó a 148-160 USD/kg y el metal de terbio FOB se cotizó a 1.560-1.544 USD/kg, con una baja de 30 USD/kg.
Comercio: los precios fuera de China se mantuvieron estables esta semana. Dado que los precios nacionales permanecieron estables y la demanda internacional se vio limitada por las licencias, el crecimiento fue limitado y los precios no mostraron fluctuaciones notables.
Aspectos destacados en el extranjero esta semana
África y el sudeste asiático: la diplomacia de recursos y la consolidación de activos en países ricos en recursos avanzan en paralelo
El embajador de Indonesia en Camerún, Agung Cahaya Sumirat, confirmó durante una reunión puerta a puerta en Yakarta el 13 de octubre que Indonesia continúa impulsando las conversaciones de cooperación bilateral con Gabón en el sector de minerales de tierras raras, al tiempo que explora una posible cooperación con la República del Congo en la industria de fosfatos. La embajada en Yaundé, cuya jurisdicción abarca Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial, la República del Congo y la República Centroafricana, se encarga de la coordinación correspondiente. Dado que las consultas técnicas y diplomáticas aún están en curso, no se ha revelado ningún calendario ni alcance específico para ninguna de las iniciativas de cooperación. El crecimiento de la exploración también está surgiendo en el lado de los activos africanos. La perforación más reciente en el depósito Natasai Hill de AuKing Mining, dentro del proyecto Tundulu en Malaui, intersectó 59 metros desde los 13 metros en el lado occidental (TREO 1,51 %, incluida una sección de alta ley de 5 metros al 2,96 %), 47 metros desde los 26 metros en el lado nororiental (TREO 1,50 %, incluida una sección de 6 metros al 3,03 %), 9 metros desde los 128 metros y 36 metros desde los 85 metros en la zona de expansión sureste (incluida una sección de 6 metros al 3,14 %), lo que confirma una mineralización continua en múltiples ubicaciones.
Licencias y aprobaciones de proyectos: hitos alcanzados en Groenlandia, EE. UU. y Australia
Critical Metals anunció que el gobierno de Groenlandia aprobó el plan de explotación minera y cierre del proyecto Tanbreez el 29 de septiembre, en virtud de la Ley de Actividades Minerales y la Licencia n.º 2020-54, con validez hasta el 8 de septiembre de 2050. La aprobación abarca 19 elementos en el yacimiento Killavaat Alannguat (incluidos disprosio, terbio, itrio, neodimio, praseodimio y circonio-hafnio-tántalo-niobio), junto con la mina, las instalaciones de procesamiento, el puerto y el plan de cierre y rehabilitación. Antes de que pueda comenzar la construcción, solo quedan por finalizar permisos operativos específicos y garantías financieras, que cubren la gestión ambiental, el transporte marítimo, la salud y la seguridad, y las ventas de exportación. En Estados Unidos, Dateline Resources reveló que el Departamento de Justicia presentó una moción ante el tribunal de distrito el 25 de septiembre solicitando la suspensión de la medida cautelar preliminar del 10 de agosto. Cadenazzi, subsecretario de Defensa para Política de Base Industrial, presentó una declaración de seguridad nacional en apoyo. Si se concede la suspensión, la mina Colosseum, adyacente a Mountain Pass y a las instalaciones de MP Materials, podría reanudar sus operaciones conforme a su plan operativo aprobado durante la apelación. En Australia, Critica anunció los primeros recursos indicados para el proyecto Jupiter: 160 millones de toneladas métricas con 1.700 ppm de TREO (aproximadamente el 10 % del total), y los cuatro elementos de material magnético —neodimio, praseodimio, disprosio y terbio— contribuyen con aproximadamente el 25 % del TREO dentro de los recursos indicados. Los recursos inferidos en toda el área se mantienen en 1.700 millones de toneladas métricas con 1.700 ppm. El proyecto forma parte del paquete de licencias de exploración Brother, de 1.700 kilómetros cuadrados, en Australia Occidental.
Contratos de compraventa y transacciones de capital: los acuerdos de compra a largo plazo aseguran volúmenes, las fusiones y adquisiciones reconfiguran el panorama de suministro
Arafura Rare Earths (participada en un 17,5 % por Hancock Prospecting) firmó un acuerdo vinculante de compraventa a cinco años con un gran operador global que participa en el programa Project Vault de EE. UU. El suministro anual de óxido de NdPr del proyecto Nolans a plena producción se elevó a 850 toneladas métricas, frente a las 500 toneladas métricas de la carta de intención de mayo. El acuerdo cubre tierras raras pesadas e incluye una opción de renovación por dos años, con precios en dólares estadounidenses vinculados al índice de transporte BMI o Platts. Las negociaciones con otros clientes ya no se divulgarán de forma rutinaria por motivos de sensibilidad comercial. Lynas anunció la adquisición de Meteoric Resources por aproximadamente 968 millones de dólares australianos, obteniendo el control del proyecto de arcilla de adsorción iónica Caldeira en Brasil. El objetivo posee los mayores recursos de óxidos de tierras raras conformes a JORC fuera de China y se espera que añada 802.000 toneladas de óxido de praseodimio-neodimio y 41.000 toneladas de óxido de disprosio-terbio a los recursos de Lynas. Se prevé que la producción media anual durante la vida útil de la mina sea de aproximadamente 3.862 toneladas de neodimio-praseodimio y 127 toneladas de disprosio-terbio. La operación está prevista para completarse en marzo de 2027, sujeta a la aprobación de los accionistas. En el mismo periodo, el Yang di-Pertuan Agong de Malasia adquirió una participación del 2,25% en Southern Alliance Mining con una prima fuera de mercado de 6,1 millones de dólares singapurenses, obteniendo exposición a sus operaciones de tierras raras en Malasia.
Cadena industrial intermedia: la empresa conjunta en Namibia se acerca a su finalización y comienza la planta piloto de metalización en Chile
Namibia Critical Metals espera completar la aprobación de la nueva empresa conjunta para el proyecto de tierras raras pesadas Lofdal en un plazo de 30 días. NCM tendrá el 95% (con un 5% atribuible a beneficiarios namibios históricamente desfavorecidos) y emitirá una participación del 50% a TJNREC. JOGMEC y Toyota Tsusho han cumplido su obligación de gasto de 23 millones de dólares canadienses y adquirirán una participación del 40% más un 10% por etapas, con opción a incrementarla en un 1% por 5 millones de dólares canadienses, junto con un derecho de tanteo y derechos plenos de compra de toda la producción. NCM ha fijado un límite mínimo antidilución del 21% (con una contraprestación de 5 millones de dólares). Tras la decisión final de inversión, NCM podrá optar por recuperar proporcionalmente hasta el 44%-45%. Aclara Resources y la chilena CAP pusieron en marcha una planta de demostración de electrólisis de sales fundidas de 175 kg/día en Talcahuano, con el objetivo de producir metal de neodimio-praseodimio y aleaciones con una pureza mínima del 99,5%. Los datos del primer ensayo de funcionamiento continuo se incorporarán a la ingeniería de detalle de la planta de separación industrial en Luisiana. La segunda fase prevé introducir óxido de disprosio para producir aleaciones de tierras raras medias y pesadas de Pr-Nd-Dy. La experiencia metalúrgica de la acería Huachipato de CAP y los procesos propios de ambas partes constituyen la base técnica de la instalación.
