Atico Mining ha firmado un paquete de financiamiento por 111,4 millones de dólares con Trafigura para apoyar la construcción y el desarrollo de su proyecto de cobre y oro La Plata en Ecuador.
El paquete comprende una línea de financiamiento de proyecto garantizada por 95 millones de dólares y un debenture convertible garantizado por 16,4 millones de dólares. Según el acuerdo de financiamiento del proyecto, Trafigura pondrá a disposición hasta 95 millones de dólares para la construcción y el desarrollo de La Plata tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales.
Los desembolsos bajo la línea de financiamiento del proyecto estarán disponibles durante aproximadamente 2,5 años a partir de la fecha más temprana entre el inicio de la construcción o el 31 de marzo de 2027. La línea vencerá siete años después y devengará intereses a la tasa SOFR a Plazo Ajustada más 7,5 % anual.
Atico también celebró un acuerdo de suscripción para un debenture convertible por 16,4 millones de dólares con una afiliada de Trafigura. La compañía espera recibir 16 millones de dólares en ingresos del debenture, parte de los cuales se utilizará para pagar deuda existente, mientras que el resto respaldará las actividades previas a la construcción en La Plata y fines corporativos generales.
Las transacciones de financiamiento siguen sujetas a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores TSX. Atico espera que la colocación privada y la transacción de liquidación de deuda relacionada se cierren alrededor del 13 de octubre de 2026, y que el primer desembolso bajo la línea de financiamiento del proyecto se produzca posteriormente.
La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos de alta ley en Ecuador que contiene cobre, oro y otros metales. Atico clasifica actualmente el proyecto en la etapa de predesarrollo y planea utilizar el paquete de financiamiento para avanzar hacia la construcción.
El paquete de financiamiento por 111,4 millones de dólares representa un hito de financiamiento significativo para La Plata y fortalece la capacidad de Atico para llevar el proyecto de la etapa de predesarrollo a la construcción. La línea de financiamiento del proyecto por 95 millones de dólares es particularmente importante porque está directamente vinculada al desarrollo de la mina, mientras que el debenture convertible brinda flexibilidad adicional para los trabajos previos a la construcción y la gestión del balance. La atención se centrará ahora en el cumplimiento de las condiciones de cierre, el desembolso inicial de la línea de financiamiento del proyecto y el calendario de las actividades de construcción.
