[Análisis de SMM] El acceso a la red eléctrica de EE. UU. se endurece aún más: ¿Quedará excluido el almacenamiento de energía chino?

El 26 de agosto, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva, "Declaración de una emergencia nacional para asegurar el sistema eléctrico a granel de Estados Unidos", declarando una emergencia nacional sobre la base de que equipos extranjeros pueden amenazar la seguridad del sistema eléctrico a granel de EE. UU. y autorizando al Departamento de Energía de EE. UU. a restringir la adquisición, importación, transferencia e instalación de ciertos equipos eléctricos fabricados en el extranjero en Estados Unidos.

El núcleo de esta ronda de políticas radica en que Estados Unidos ha incluido por primera vez, de manera sistemática, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía (ESS), inversores de conexión a red, y software, firmware, acceso remoto y servicios de operación y mantenimiento relacionados en el marco de revisión de seguridad nacional para el sistema eléctrico a granel.

La orden ejecutiva se aplica al sistema eléctrico a granel, que abarca redes de transmisión de 69 kV y superiores, excluyendo las redes de distribución locales. Los equipos regulados incluyen transformadores, inversores de conexión a red, sistemas de baterías ESS, disyuntores de alta tensión, protecciones de relé, sistemas de control industrial, así como software, firmware, servicios digitales, acceso remoto y servicios de mantenimiento y actualización relacionados.

Sin embargo, esta política actualmente no equivale a una "prohibición total en EE. UU. de los equipos de almacenamiento de energía chinos".

Aunque la orden ejecutiva define "fabricado en el extranjero" como equipos no fabricados, producidos o ensamblados en Estados Unidos, la activación real de las restricciones requiere la participación de una Entidad Extranjera Cubierta y una determinación por parte del Secretario de Energía de que la transacción correspondiente plantea riesgos de sabotaje, acceso no autorizado, operación remota maliciosa, interrupción del suministro u otros riesgos inaceptables para la seguridad nacional. Por lo tanto, ser fabricado en el extranjero solo significa entrar en el ámbito de revisión, no una prohibición automática.

Al mismo tiempo, la orden ejecutiva mantiene una considerable flexibilidad en su aplicación. El Departamento de Energía puede prohibir transacciones relevantes, o permitir que algunas procedan mediante licencias, pre-certificación de proveedores y medidas de mitigación de riesgos. Para equipos existentes, si bien el DOE puede exigir monitoreo, aislamiento, desconexión, reemplazo o incluso eliminación, también debe considerar la confiabilidad de la red, el suministro de equipos alternativos y la continuidad del suministro eléctrico.

Esto significa que la actual ronda de políticas se asemeja más a establecer primero un marco regulatorio de alta intensidad, para luego determinar los límites reales de aplicación en función del riesgo, las condiciones de la industria y las maniobras posteriores. Su importancia no radica solo en restringir equipos extranjeros, sino también en servir potencialmente como moneda de cambio en negociaciones económicas y comerciales posteriores. Al elevar primero el listón normativo y ampliar la discrecionalidad administrativa, para luego ajustar la intensidad de aplicación según las negociaciones y condiciones del sector, exhibe fuertes connotaciones de presión y negociación.

Lo que realmente determinará el impacto en la industria serán las normas de implementación que emitirá el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) en los próximos 120 días. La atención debe centrarse en cómo se identifican las Entidades Extranjeras Cubiertas, qué equipos y empresas se clasifican como objetivos de alto riesgo, cómo se implementa la precertificación de proveedores, y si medidas como fabricación local, aislamiento de software y restricciones de acceso remoto pueden servir como condiciones de cumplimiento o exención.

A corto plazo, se espera que el impacto directo de esta orden ejecutiva en los envíos de las empresas chinas de almacenamiento de energía sea limitado. Actualmente no existe una lista de prohibición completa que cubra a las empresas chinas de almacenamiento, ni un requisito explícito de que todas las celdas de batería, BESS o PCS chinos se retiren de inmediato del mercado estadounidense.

Más importante aún, la cadena de suministro nacional de almacenamiento de energía en EE. UU. no basta por ahora para reemplazar por completo las importaciones. La demanda de almacenamiento en EE. UU. sigue creciendo, mientras la construcción de capacidad nacional para celdas, materiales, PCS y ciertos equipos clave requiere tiempo. Si se excluyera totalmente la cadena de suministro china a corto plazo, no solo aumentarían los costos del sistema, sino que también podrían retrasarse los proyectos, afectando la expansión de la red, la conexión de nuevas energías y las cargas de soporte para nuevos centros de datos.

Por tanto, incluso si esta ronda normativa se endurece más, difícilmente se aplicará en su grado más estricto. Un camino más probable es restringir primero los equipos de alto riesgo directamente relacionados con el control de la red y la ciberseguridad, mientras se reduce paulatinamente la dependencia de la cadena china mediante períodos de transición, licencias, adaptaciones locales y gestión escalonada de proveedores.

Entre estos, los PCS, EMS, SCADA, módulos de comunicación BMS y plataformas en la nube podrían enfrentar mayores riesgos normativos que las celdas de batería desnudas. La orden ejecutiva enfatiza el acceso no autorizado, la acción remota maliciosa, el software, el firmware y la capacidad de acceso remoto, lo que indica que el foco de la regulación estadounidense se ha extendido del origen del equipo a las fuentes de software, la seguridad de datos y los derechos de control remoto.

Por el contrario, las propias celdas de batería no asumen directamente funciones de control de conexión a la red, y la presión sobre ellas proviene más de aranceles, PFEs y requisitos de localización de la cadena de suministro. Así, el futuro mercado estadounidense de almacenamiento de energía podría presentar un enfoque regulatorio más estratificado: restricciones más severas en las capas de control, comunicación y equipos de infraestructura crítica, mientras que los segmentos de hardware como las celdas de batería se ven más afectados por aranceles, créditos fiscales y exigencias de localización.

Existe un precedente para esta vía política. En 2020, EE. UU. estableció un marco similar de seguridad del sistema eléctrico a gran escala mediante la Orden Ejecutiva 13920, "Asegurar el Sistema Eléctrico a Gran Escala de los Estados Unidos", pero la Orden de Prohibición posterior que realmente entró en vigor se centró principalmente en empresas de servicios públicos específicas y equipos relacionados que abastecen Instalaciones de Defensa Críticas, y no se aplicó plenamente en la máxima medida de la orden ejecutiva.

Por lo tanto, lo más destacable de esta orden ejecutiva no es "si se prohibirán inmediatamente los equipos chinos de almacenamiento de energía", sino que EE. UU. ha establecido formalmente un marco regulatorio de seguridad nacional que abarca BESS, PCS, software, acceso remoto y sistemas de operación y mantenimiento.

A corto plazo, la política afectará más probablemente a las expectativas del mercado, la adquisición de proyectos y las revisiones de cumplimiento; a medio y largo plazo, podría impulsar a los proyectos de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en EE. UU. a elevar aún más los requisitos de localización en hardware, software, datos y derechos de control. Limitados por la capacidad insuficiente de la cadena industrial nacional de almacenamiento de energía en EE. UU., la viabilidad de excluir por completo la cadena de suministro china sigue siendo relativamente baja, y el impacto final aún depende de las normas de implementación detalladas en los próximos 120 días.

SMM New Energy Research

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860