El panorama mundial de fabricación de baterías de ion‑litio está atravesando un patrón distintivo de reasignación de capacidad impulsada por la demanda. Más que una migración estructural, el sector está experimentando cambios flexibles de producción entre los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y las baterías de tracción para vehículos eléctricos (EV), impulsados por incentivos de política, ciclos de demanda y las distintas economías de cada segmento.
En 2025, la producción mundial de baterías de ion‑litio superó los 2.100 GWh, con las baterías de tracción acercándose a 1.500 GWh y la producción de baterías para almacenamiento de energía cerca de 550 GWh. Para 2026, se proyecta que la producción total de baterías de litio crezca aproximadamente un 56% interanual hasta superar los 3.300 GWh, y se espera que la producción de baterías de litio para almacenamiento de energía supere los 1.000 GWh. En este mercado de rápida expansión, la capacidad de producción no es estática: fluye entre segmentos en respuesta a pulsos de demanda puntuales activados por ventanas de política y plazos regulatorios.
Impulsores y cronograma del cambio
El patrón de cambio de capacidad observado a lo largo de 2025–2026 está impulsado por señales de demanda discretas: ventanas de política, plazos regulatorios y repuntes específicos de cada segmento.
T2–T3 2025: cambio de ESS → vehículo comercial eléctrico
El segmento mundial de vehículos comerciales experimentó un aumento de la demanda, con ventas de vehículos comerciales de nueva energía que alcanzaron cerca de un millón de unidades en 2025: aproximadamente un 60% interanual y una penetración de mercado de alrededor de una cuarta parte. Dentro de ello, los camiones pesados de nueva energía registraron un crecimiento explosivo. Junto con una política de exención total del impuesto de compra, este repunte de demanda desencadenó una redirección de la capacidad de producción de ESS hacia baterías de tracción para vehículos comerciales.
T4 2025: reversión de vehículo comercial eléctrico → ESS
La ventana concentrada de entregas de fin de año para proyectos de almacenamiento de energía —impulsada principalmente por los plazos anuales de conexión a la red en China— hizo que la capacidad volviera a orientarse hacia ESS.
S1 2026: continuidad de entregas de almacenamiento + giro hacia ESS residencial
La primera mitad de 2026 registró entregas sostenidas de proyectos de almacenamiento junto con una desaceleración marginal de la demanda de vehículos comerciales eléctricos. Mientras tanto, la demanda de ESS residencial fuera de China se recuperó, respaldada por incentivos en mercados seleccionados, especialmente Australia, lo que desvió parte de la capacidad de baterías de tracción hacia el segmento de almacenamiento residencial.
Qué se cambió y a qué coste
La reasignación de capacidad operó por dos vías distintas, cada una con diferentes modelos de celda:
Vía 1: Cambio de celdas grandes dentro de baterías de tracción (324Ah & 588Ah). Las celdas de mayor formato —principalmente 324Ah y 588Ah— se mueven entre líneas de baterías de tracción para vehículos comerciales y para turismos. Cuando la demanda de vehículos comerciales se dispara (como ocurrió en 2025 con los camiones pesados), estas líneas pueden reconvertirse para atender el segmento de turismos de mayor volumen, y viceversa. Ambas aplicaciones se sitúan en el lado de baterías de tracción del sector, por lo que el cambio es intrasegmento.
Vía 2: Conversión de línea de tracción a ESS (120Ah). Las celdas más pequeñas de 120Ah se sitúan en el límite entre aplicaciones de tracción y de almacenamiento de energía. Las líneas que producen celdas de 120Ah pueden convertirse de uso para baterías de tracción a uso para ESS —o redirigirse de vuelta— según qué segmento ofrezca mejores economías a corto plazo. Este es el cambio entre segmentos que conecta las dos mitades del mercado de baterías.
Coste y plazo del cambio: En promedio, reequipar una línea de producción para un modelo de celda diferente lleva de dos a cuatro semanas y cuesta aproximadamente 140.000 USD por cambio. Esta es la fricción base que hace que la reasignación de capacidad sea una decisión meditada y no un flujo continuo, y es la razón por la que la tecnología de proceso se vuelve decisiva, como explica la siguiente sección.
La tecnología de proceso determina la flexibilidad del cambio
No todas las líneas de producción pueden cambiar con la misma facilidad. El proceso subyacente de fabricación de celdas define la elasticidad de la reasignación de capacidad:
Proceso de bobinado: En este enfoque, los electrodos se enrollan alrededor de una aguja de bobinado. Las limitaciones físicas —longitud de la aguja y radio de curvatura— restringen la producción a modelos de celda fijos. Cambiar a modelos distintos requiere sustituir la aguja de bobinado, con altos costes de adaptación y largos plazos. Como resultado, las líneas de bobinado de 324Ah solo pueden alternar entre ESS y celdas de tracción para vehículos comerciales del mismo modelo.
Proceso de apilado: Los electrodos y separadores se apilan capa por capa, sin las restricciones de aguja de bobinado y radio. Ajustando la longitud del electrodo y el número de capas apiladas, las líneas de apilado pueden producir celdas de cualquier capacidad. Esto permite cambios flexibles entre todos los modelos de celda. BYD es el principal actor con capacidad de apilado a gran escala: toda su gama Blade Battery se produce mediante el proceso de apilado.
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Dirección del cambio |
Tipo de celda / proceso |
Características del proceso |
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ESS ⇄ vehículo comercial |
324Ah（bobinado) |
Limitado por el tamaño del mandril de bobinado; la línea del mismo modelo puede cambiar en ambos sentidos |
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ESS ⇄ vehículo comercial |
Apilado, no específico de modelo |
No limitado por mandril/curvatura; el número de capas de electrodo es libremente ajustable, cambio flexible entre todos los modelos de celda |
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Tracción ⇄ almacenamiento residencial |
Celda de 120Ah para almacenamiento residencial |
Desplazar capacidad de celdas de tracción hacia almacenamiento residencial para maximizar la captación de subsidios |
Conclusión
La capacidad de la industria de baterías de ion‑litio para reasignar de forma flexible la capacidad de producción entre el almacenamiento de energía y el segmento de tracción para EV refleja tanto la escala de su base manufacturera como la capacidad de respuesta de su cadena de suministro. A medida que el almacenamiento de energía continúa su rápido ascenso —con una producción de baterías de ion‑litio para almacenamiento en 2026 proyectada para crecer más del 90% interanual— y la aceleración continua del proceso de electrificación de vehículos comerciales, es probable que esta dinámica de cambio impulsada por la demanda persista.
Sin embargo, el grado de flexibilidad varía significativamente según la tecnología de proceso. Los fabricantes basados en apilado como BYD están en posición de responder a cambios de demanda con fricción mínima, mientras que los actores basados en bobinado afrontan mayores costes de cambio y un abanico de opciones más limitado.
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