¡En el primer semestre, el mercado mundial de baterías ESS presentó un informe impresionante!
El 3 de agosto, los últimos datos publicados por el instituto de investigación surcoreano SNE Research mostraron que en el primer semestre de 2026, los envíos mundiales de BESS alcanzaron los 461,3 GWh, un 71 % más que los 269,7 GWh del mismo período del año anterior.
Desde la perspectiva del panorama del mercado, en medio de la transición energética mundial, el continuo aumento de la demanda de almacenamiento de energía impulsó también una clara reconfiguración del panorama del mercado.
El análisis de SNE señaló que en el primer semestre de este año, aunque China seguía siendo firmemente el mayor mercado de almacenamiento de energía del mundo, los envíos combinados de Norteamérica, Europa y otras regiones ya habían superado a China, lo que indica que el impulso de crecimiento en el mercado mundial de almacenamiento de energía se está expandiendo desde una única región hacia una estructura multipolar.
En concreto, en el primer semestre, China mantuvo su posición como el mayor mercado con envíos de 202,5 GWh, un 49 % más interanual, mostrando un crecimiento constante. Otras regiones registraron una tasa de crecimiento interanual de hasta el 119 %, con su cuota subiendo al 23,9 %, lo que las convierte en la zona de mayor crecimiento; Norteamérica y Europa también crecieron un 83 % y un 74 %, respectivamente, impulsando fuertemente la expansión del mercado. Como resultado, la cuota de mercado de China se ajustó a la baja del 50,5 % al 43,9 %. Los grandes proyectos en mercados emergentes como Oriente Medio y Australia se pusieron en marcha uno tras otro, impulsando la demanda mundial de almacenamiento de energía a extenderse por múltiples regiones.
Las empresas chinas arrasan en el Top 10 mundial; las 3 primeras acaparan la mitad del mercado
Desde el panorama competitivo de la competitividad empresarial, en el primer semestre de 2026, las empresas chinas de baterías siguieron dominando el TOP10 mundial en envíos de baterías ESS, pero el panorama competitivo general había cambiado claramente: la cuota de mercado combinada de las tres primeras (CATL, EVE y Hithium) subió del 45,8 % al 47,5 %, concentrando aún más la fuerza en la cima. Las diferencias de envíos entre algunos productores del segundo y tercer nivel se habían reducido a menos de 1 GWh, y las clasificaciones podían cambiar en cualquier momento por uno o dos grandes pedidos. Mientras tanto, la cuota de otros productores de baterías se deslizó del 9,9 % al 7,0 %, viéndose continuamente reducido su margen de supervivencia.
Entre ellos,CATLocupó el primer puesto mundial con envíos de 125 GWh, ampliando su cuota de mercado del 25,6 % al 27,1 %, un aumento de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior, beneficiándose principalmente de la demanda constante del mercado chino y de los pedidos a granel de proyectos fuera de China. Su tasa de crecimiento interanual del 81,0% superó la media del sector; mantener un alto crecimiento sobre una base tan amplia consolidó aún más su posición de liderazgo.
EVE y Hithiumocuparon el segundo y tercer puesto, con envíos de 48 GWh y 46,2 GWh, respectivamente, y ambas tuvieron cuotas de mercado de alrededor del 10%.
BYDregistró envíos de 35,7 GWh, ocupando el cuarto puesto mundial con una cuota de mercado del 7,7%, manteniéndose estable.
La diferencia entre las empresas del quinto y sexto puesto,CALB y REPT Battero,fue extremadamente pequeña, con envíos de 31,5 GWh y 31,4 GWh, respectivamente, y ambas tuvieron una cuota de mercado del 6,8%.
CORNEX New Energyles siguió de cerca a CALB y REPT Battero, ocupando el séptimo puesto con envíos de 30,2 GWh y una cuota de mercado del 6,5%.
AESC, Gotion High-tech y Great Power Energytambién presentaron diferencias relativamente pequeñas, ocupando los puestos del octavo al décimo, con envíos de 21,2 GWh, 20,8 GWh y 20,5 GWh, y cuotas de mercado del 4,6%, 4,5% y 4,4%, respectivamente. Entre ellas, Great Power Energy y AESC, que tienen ventajas competitivas en los mercados fuera de China, registraron tasas de crecimiento muy por encima de la media del sector, aumentando un 202% y un 111%, respectivamente, y fueron las dos únicas empresas del TOP10 mundial de envíos de BESS en el primer semestre de 2026 que lograron un crecimiento del doble.
Dos empresas surcoreanas de baterías,LGES y Samsung SDI,ocuparon el 11.º y 12.º puesto, respectivamente.
Entre ellas, LGES envió 12 GWh, un 357% más interanual, la tasa de crecimiento más alta entre las 12 empresas, con una cuota de mercado del 2,6%. Solo en el segundo trimestre, LGES envió 6,7 GWh, más de seis veces superior a los 1,1 GWh del mismo periodo del año anterior.
Samsung SDI envió 6,4 GWh, un 20% más interanual, la tasa de crecimiento más baja entre las 12 empresas, con una cuota de mercado del 1,4%.
SNE señaló específicamente que en el mercado norteamericano, las empresas surcoreanas tenían una presencia aún más fuerte. La cuota de mercado combinada de LGES y Samsung SDI en Norteamérica aumentó del 13,9% en el mismo periodo del año anterior al 19,7%. En el primer semestre de 2026, el tamaño del mercado de ESS en Norteamérica alcanzó los 75,9 GWh, un 83% más interanual. LGES envió 0,3 GWh, con su cuota de mercado saltando del 4,2 % al 13,6 %, ocupando el tercer lugar, solo por detrás de CATL y Hithium. LGES envió 12 GWh de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a nivel mundial en el primer semestre, de los cuales aproximadamente el 86 % procedió de América del Norte, y el 95 % de los sistemas de almacenamiento de energía enviados desde América del Norte se destinaron a la red eléctrica. Los envíos de Samsung SDI en América del Norte aumentaron un 16 %, pero su cuota de mercado cayó del 9,7 % al 6,1 %; sin embargo, suministró 1,6 GWh de productos a centros de datos de IA en América del Norte, estableciendo una base de suministro en campos de aplicación emergentes.
El análisis de SNE señaló que, en un contexto de desaceleración aún en la demanda de vehículos eléctricos, las empresas surcoreanas están convirtiendo parte de sus líneas de producción de baterías de potencia para uso en almacenamiento de energía y acelerando el plan de producción en masa de baterías LFP.
Battery Network señaló que un informe de resultados recientemente publicado por LGES mostró que, en el primer semestre, los ingresos de su negocio de almacenamiento de energía se multiplicaron por 4,6 interanualmente, con nuevos pedidos firmados que superan los 3 billones de wones. La línea de producción de Ultium Cells, una empresa conjunta con General Motors, y la planta de L-H Battery establecida junto con Honda han iniciado con éxito la producción en masa de celdas de baterías para almacenamiento de energía.
A juzgar por los cambios en la cuota de mercado entre las 12 empresas mencionadas, las empresas que ganaron cuota y las que la perdieron representaron cada una la mitad. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium y BYD registraron un crecimiento interanual positivo, mientras que Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE y CORNEX New Energy experimentaron descensos en distintos grados.
Además de las 12 empresas anteriores, otras empresas de BESS enviaron 32,4 GWh en el primer semestre, un 21 % más interanual, pero su cuota de mercado cayó del 9,9 % en el mismo período del año anterior al 7,0 %. El espacio de supervivencia para las pequeñas y medianas empresas se está reduciendo, y la industria se concentra aún más en los actores de primer nivel.
Cabe señalar que los volúmenes de envío entre las empresas de los niveles medio-alto son extremadamente cercanos, con diferencias de solo alrededor de 1 GWh, equivalente al peso de uno o dos grandes pedidos de proyectos. Esto significa que el resultado de cualquier licitación clave, o las fluctuaciones en el ritmo de entrega trimestral, podrían reescribir directamente las clasificaciones de ese período.
Al entrar en el segundo semestre, la asignación de pedidos de múltiples grandes proyectos se revelará uno tras otro, mientras la capacidad de algunos nuevos participantes comienza a liberarse y se espera que los envíos aumenten significativamente. Con estas dos fuerzas combinadas, es muy probable que el grupo a partir del quinto puesto experimente una nueva ronda de reajustes.
El almacenamiento de energía del lado de la red es el principal motor de crecimiento; el almacenamiento residencial es el punto de ruptura del crecimiento.
En el primer semestre, los envíos de los productores de almacenamiento de energía aumentaron en general, pero el crecimiento divergió significativamente: algunas empresas avanzaron rápidamente, mientras que otras se quedaron claramente rezagadas. Detrás de esto, las diferencias en la presencia regional y en la combinación de productos son los dos principales factores: primero, la profundidad de penetración en los mercados fuera de China, especialmente en Europa y Estados Unidos; segundo, la capacidad de posicionarse en dos segmentos de alto crecimiento: el almacenamiento del lado de la red y el almacenamiento residencial.
Desde la perspectiva de los campos de aplicación, en el 1S,el almacenamiento de energía del lado de la redlos envíos en aplicaciones alcanzaron los 347 GWh, representando el 75% del total y siendo el principal impulsor del crecimiento del mercado; los envíos de almacenamiento residencial aumentaron de 20,9 GWh a 47,7 GWh, más del doble, situándose en primer lugar entre las tres principales aplicaciones con una tasa de crecimiento interanual del 128%, y su cuota también subió del 7,7% al 10,3%, superando el 10% por primera vez; el almacenamiento industrial y comercial también creció un 59%, con envíos que pasaron de 24,9 GWh a 39,6 GWh.
Entre ellos, en el 1S, los envíos del mercado de almacenamiento del lado de la red crecieron un 69% interanual, y los principales productores chinos de baterías siguieron liderando. CATL ocupó el primer lugar con una cuota del 30%, seguido de Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%) y CALB (8%); los cinco primeros productores juntos representaron aproximadamente el 70% de la cuota de mercado. CORNEX New Energy y AESC representaron el 8% y el 6%, respectivamente, situándose también entre los proveedores principales.
Cabe destacar que el almacenamiento del lado de la red siguió siendo la mayor fuente de demanda, pero su cuota retrocedió ligeramente desde el 76,2% del mismo período del año anterior. Esto significa que, si bien el almacenamiento de energía del lado de la red sigue expandiéndose, la demanda en otros escenarios se está liberando a un ritmo más rápido. Los resultados de las licitaciones de grandes proyectos en el 2S pueden cambiar aún más el panorama competitivo.
Mercado de Almacenamiento de Energía Industrial y Comerciallos envíos crecieron un 59% interanual, y CATL mantuvo firmemente la primera posición con una cuota de mercado del 35%. REPT Battero le siguió de cerca con el 14%, mientras que BYD (10%), Gotion High-tech (6%) y CALB (6%) ocuparon los puestos tercero a quinto. Entre ellos, CATL y REPT Battero sumaron aproximadamente un 49 %, casi la mitad del mercado, lo que les otorga una fuerte influencia en el mercado de ESS industrial y comercial. El resto de productores concentraron conjuntamente un 10 % de participación, la más alta entre las tres principales aplicaciones, lo que indica que en el sector de ESS industrial y comercial, más allá de los actores de primer nivel, muchos fabricantes pequeños y medianos aún compiten, y el panorama es relativamente fragmentado.
El ESS residencialfue, sin duda, el segmento de mayor crecimiento en el primer semestre, con un crecimiento interanual del 128 % muy superior al de los segmentos de red e industrial y comercial. Entre ellos, REPT Battero, aprovechando una base de clientes acumulada durante mucho tiempo y su reputación de entrega, se mantuvo en primer lugar con una cuota del 32 %, seguida de EVE (25 %) y Great Power Energy (23 %). Los tres principales sumaron el 80 % de la cuota de mercado, con una concentración claramente superior a la de los segmentos de red e industrial y comercial.
Más importante aún, la participación del ESS residencial en el mercado global saltó del 7,7 % en el mismo período del año pasado al 10,3 %, superando el 10 % por primera vez. Detrás de este cambio estructural se encuentran la recuperación de la demanda europea de ESS residencial y el aumento simultáneo de la tasa de penetración de los equipos de ESS residencial en China.
Además, la expansión de los centros de datos de IA y el incremento de la generación de energía renovable también impulsaron la demanda de almacenamiento de energía para la estabilización de la red eléctrica. La capacidad de suministro de celdas de batería en algunos productos y proyectos se está consumiendo rápidamente, y el mercado ya ha mostrado una tendencia a asegurar el suministro por adelantado.
Conclusión
En el primer semestre, la industria de baterías para ESS mantuvo un fuerte impulso de crecimiento, y se espera que las entregas anuales superen históricamente el hito de 1 TWh.
Mientras tanto, bajo la alta prosperidad, se agitan las corrientes subterráneas. En general, el mercado mundial de baterías para ESS muestra un panorama competitivo en el que «el primer nivel se mantiene fuerte, el segundo y tercer nivel entran en una refriega y el resto de empresas luchan por sobrevivir en los resquicios»: los actores de primer nivel representados por CATL están acelerando la construcción de fosos defensivos más altos y ampliando continuamente su cuota de mercado aprovechando los efectos de escala, las barreras tecnológicas y la profunda fidelización de los clientes; mientras tanto, el segundo y tercer nivel se enfrentan a una dura prueba de «avanzar o retirarse», y algunas empresas ya han visto erosionada su cuota de mercado.
La capacidad de expandirse a mercados fuera de China, el progreso de la industrialización de nuevas rutas tecnológicas como las baterías de estado sólido y de iones de sodio, el grado en que la economía de los proyectos de almacenamiento de energía desencadena guerras de precios, así como las políticas relacionadas con el almacenamiento de energía en China y en el extranjero y los cambios en el panorama del comercio mundial, todo ello afectará al panorama competitivo. Para las empresas de toda la cadena de la industria del almacenamiento de energía, los próximos dos trimestres serán un periodo crítico: pueden aprovechar el impulso al alza, protagonizar una remontada o perder la oportunidad.
