¡La actitud de «esperar y ver» se activa plenamente! La cadena industrial se prepara para la era de la comercialización a gran escala de las baterías de iones de sodio.

En los últimos años, la industria de baterías de litio de China, aprovechando sistemas tecnológicos maduros y un sólido respaldo de la cadena industrial, ha impulsado durante mucho tiempo el rápido desarrollo de las industrias de nuevas energías en China e incluso a nivel mundial, constituyendo el pilar en los mercados actuales de baterías como el almacenamiento de energía y las baterías de potencia.

Para optimizar aún más la estructura de la industria de baterías y diversificar las vías tecnológicas de las baterías de nuevo tipo, las políticas recientes en China han especificado que se aplicará gradualmente un impuesto al consumo de baterías para las baterías de litio, mientras que las baterías de iones de sodio estarán exentas del impuesto al consumo de baterías desde el 1 de septiembre de este año hasta finales de 2028, con el fin de fomentar aún más la industria de baterías de iones de sodio, que aún se encuentra en su etapa de crecimiento inicial.

Una diferencia impositiva del 2 % al 4 % durante 28 meses crea una importante ventana de oportunidad para acelerar el despliegue a gran escala y la rápida comercialización de las baterías de iones de sodio.

En este contexto, ¿qué cambios reales se están produciendo en la cadena industrial de las baterías de iones de sodio? ¿Cómo se está reestructurando la lógica de selección de los clientes aguas abajo? ¿Pueden las empresas de celdas de batería, materiales catódicos y anódicos aprovechar la ventana para la industrialización y el aumento de volumen para dar el salto de la demostración tecnológica al despliegue comercial a gran escala?

Recientemente, editores de Battery China acompañaron a un equipo de investigación del Subcomité de Aplicación de Baterías de Potencia en visitas a los polos industriales de nuevas energías en las regiones del delta del río Yangtsé, del delta del río Perla y de Chengdu-Chongqing para estudiar las empresas a lo largo de la cadena industrial, y conocieron las configuraciones industriales de primera línea de los principales actores del sector de baterías de iones de sodio, lo que ofrece una visión del progreso y el ritmo de la industrialización de las baterías de iones de sodio.

La demanda de uso final se intensifica significativamente

Los clientes pasan de las pruebas expectantes a las estrategias a medio y largo plazo

Battery China observó que, en torno a la aplicación de la política, el sentimiento del mercado de aplicaciones aguas abajo experimentó un cambio notable.

Antes de la introducción de la nueva política, en los campos del almacenamiento de energía, la energía ligera y la energía de respaldo industrial y comercial, la mayoría de los integradores y fabricantes de equipos originales adoptaron una postura cautelosa hacia las baterías de iones de sodio, realizando solo pruebas de muestras en lotes pequeños; en el campo de las baterías de arranque y parada de vehículos, las baterías de plomo-ácido seguían siendo la corriente principal. En general, el ritmo de implementación de la mayoría de los proyectos de infraestructura para baterías de sodio-ión fue lento. Sin embargo, tras la aclaración de la política de exención fiscal, se prevé que la lógica de selección en la cadena de suministro cambie.

Un responsable de Zoolnasm declaró en una entrevista: "Antes de publicarse la política, la mayoría de los clientes intermedios eran cautelosos con las baterías de sodio-ión, realizando únicamente pruebas en lotes pequeños, y el ritmo de implementación era lento. Tras la publicación de la nueva política, los clientes de los sectores de vehículos completos, integración de almacenamiento energético y dispositivos ligeros han mostrado un aumento notable de su disposición a consultar y cooperar de forma proactiva. La industria ha pasado de la fase de reserva tecnológica a una etapa acelerada de despliegue a gran escala."

No solo en el extremo de las celdas de batería, la explosión de la demanda ya se está propagando hacia los eslabones anteriores de la cadena industrial. Rongna New Energy, empresa de materiales para ánodos de baterías de sodio-ión, comentó también a Battery China que las señales positivas del mercado son muy evidentes: "La disposición de los clientes medianos y pequeños es relativamente alta, y aquellos que antes mantenían una actitud de espera también han comenzado a actuar, iniciando evaluaciones o pruebas a pequeña escala."

En cuanto a los escenarios de aplicación y los criterios de selección, además de revelar que "hay muchos más clientes preguntando por las baterías de sodio-ión que antes", la empresa de celdas Zhaona New Energy mencionó que las consultas son intensas en los sectores de arranque-parada, almacenamiento energético y dispositivos de baja potencia: "Los clientes están dando más importancia a la alta tasa de descarga (C-rate), el arranque en frío a bajas temperaturas, la resistencia a altas temperaturas y el alto rendimiento de seguridad de las baterías de sodio-ión para suplir las carencias de las baterías de litio."

"Desde ahora hasta finales de 2028 se abre un periodo ventana dorado crucial para la industria de las baterías de sodio-ión. Los escenarios de aplicación sensibles al coste, como el almacenamiento energético, el transporte de baja velocidad y la energía de respaldo industrial y comercial, recibirán un impulso relativamente grande gracias a la industrialización", añadió Zoolnasm.

En lo que respecta a la selección de los clientes finales, Zoolnasm analizó para Battery China: "La nueva política delimita claramente la línea divisoria económica entre las rutas del litio y del sodio, impulsando directamente un cambio en la lógica de toma de decisiones de los usuarios finales. El enfoque actual de la comunicación con los clientes ha pasado de la comparación de parámetros al cálculo del coste durante todo el ciclo de vida y a la evaluación de la estabilidad de la cadena de suministro, y se está avanzando de forma proactiva hacia acuerdos de suministro a medio y largo plazo, el desarrollo conjunto, la certificación designada y la cooperación con volúmenes garantizados. La demanda acumulada de espera y observación se está activando intensamente."

Se puede observar que en el sector actual de baterías de iones de sodio, los escenarios de aplicación son muy definidos y muchos actores líderes de la cadena industrial ya han empezado a reforzar sus estrategias de implantación.

La construcción de capacidad se acelera

La cadena industrial se prepara para la era de la comercialización a gran escala de las baterías de iones de sodio

Los datos muestran que la base de material de cátodo de sulfato de hierro y sodio (NFS) de 10.000 toneladas de Zoolnasm en Meishan está funcionando actualmente a plena capacidad. Ya tiene más de 5.000 toneladas de pedidos en firme y cerca de 20.000 toneladas de pedidos previstos. La empresa prevé alcanzar una capacidad de 10.000 toneladas de material de cátodo de sulfato de hierro y sodio y 2 GWh de PACK de baterías de iones de sodio a finales de este año.

El responsable de la empresa declaró a Battery China: "Zoolnasm seguirá profundizando en la ruta del sulfato de hierro y sodio, apoyándose en la construcción integrada de capacidad de material de cátodo y celdas de batería, con el objetivo de convertir las ventajas políticas en una competitividad sostenible del producto."

Recientemente, Zoolnasm lanzó oficialmente su submarca de potencia ligera, Zhongpai Battery. Los productos asociados adoptan la ruta técnica NFS y se espera que impulsen aún más la aplicación comercial de las baterías de iones de sodio.

Rongna New Energy también reveló: "La ampliación de su línea de producción en Zigong se está acelerando y seguirá impulsando la reducción de costes a gran escala." Según la presentación, adopta un modelo de implantación en toda la cadena industrial, con ajustes técnicos flexibles y estabilidad/consistencia del producto controlables, lo que permite satisfacer mejor las necesidades de desarrollo del sector. "El precio es el trampolín, pero el rendimiento del producto es la piedra angular y el suministro estable es la base. También seguiremos ampliando la cartera de clientes intermedios y mejorando continuamente nuestra capacidad de entrega estable a gran escala."

En el frente del mercado, se espera que la demanda de baterías de iones de sodio experimente una recuperación concentrada, lo que presionará a los segmentos intermedios y previos para acelerar la construcción de líneas de producción y el ritmo de aumento de capacidad, con los materiales de cátodo y ánodo como foco de expansión. Las empresas proveedoras de materiales consideran, en general, que el periodo de exención fiscal de 28 meses coincide precisamente con la etapa crucial para que las baterías de iones de sodio pasen de la producción piloto a la entrega en masa.

Sin embargo, la cadena industrial también mantiene la racionalidad. Muchas empresas advirtieron que el dividendo de la política es solo un catalizador, no una protección permanente. La materialización de todos los dividendos depende de una producción en masa estable y una reducción continua de costes.

Al mismo tiempo, cabe mencionar que también existen umbrales estrictos para que las baterías de iones de sodio disfruten de la política de exención fiscal; los productos pertinentes deben cumplir las normas nacionales y contar con informes de detección conformes. Los proyectos de baterías de iones de sodio que se basen meramente en el bombo conceptual y carezcan de capacidad sustancial no podrán beneficiarse del dividendo político. Se espera que los pedidos del sector de baterías de iones de sodio sigan mostrando una mejora en dinamismo, pero el mercado acabará eliminando a los participantes que duden en las rutas tecnológicas o no puedan garantizar una entrega estable.

La nueva política fiscal sobre el consumo de baterías abre esencialmente una vía de crecimiento para las tecnologías de baterías de nueva generación mediante mecanismos de mercado. Las empresas de la cadena de la industria de baterías de iones de sodio aún deben confiar en sus propias fortalezas tecnológicas y de costes para afianzarse en el mercado. La capacidad de producir en masa y entregar con buena estabilidad del producto es el umbral central para conquistar a los clientes aguas abajo.