Los metales mostraron un desempeño mixto, con el estaño LME, el zinc LME y el oro NY liderando las ganancias, mientras que el acero inoxidable y la plata NY subieron más del 2% [Mercado nocturno]

SMM, 7 de julio:

En el mercado de metales:

Durante la noche, los metales básicos nacionales subieron en su mayoría. El cobre SHFE subió ligeramente un 0,01%, el aluminio SHFE ganó un 0,28%, el plomo SHFE bajó un 0,06%, el zinc SHFE subió un 0,84% y el estaño SHFE sumó un 0,35%. El níquel SHFE aumentó un 0,41%. Además, los futuros de alúmina más negociados cayeron un 0,15%, mientras que el contrato de aluminio de fundición más negociado subió un 0,24%.

Durante la noche, los metales ferrosos subieron en su mayoría. El acero inoxidable se disparó un 2,34%, el mineral de hierro ganó un 0,27%, las barras de refuerzo subieron ligeramente un 0,16% y la bobina laminada en caliente sumó un 0,09%. En el segmento del carbón de coque y el coque, el contrato de carbón de coque más negociado cayó un 0,43%, mientras que el contrato de coque más negociado perdió un 0,08%.

En el mercado internacional durante la noche, los metales básicos del LME mostraron un comportamiento mixto. El cobre y el aluminio del LME bajaron ligeramente, mientras que el plomo del LME cayó un 0,48%. El zinc del LME subió un 1,07%, el estaño del LME se disparó un 1,51% y el níquel del LME subió ligeramente un 0,09%.

En el mercado de metales preciosos durante la noche: El oro COMEX subió un 1,23% y la plata COMEX ganó un 2,33%. Durante la noche, el contrato de oro SHFE más negociado cayó un 0,15%, mientras que el contrato de plata SHFE más negociado perdió un 0,47%.

A las 6:57 del 7 de julio, los precios de cierre nocturno fueron:

Frente macro

Lado doméstico:

[El Ministerio de Relaciones Exteriores responde a la popularidad de los productos refrescantes chinos entre los consumidores europeos] En respuesta a informes que señalan que productos refrescantes fabricados en China, como aires acondicionados, ventiladores y sombrillas multifuncionales, han ido ganando popularidad entre los consumidores europeos, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, declaró en una rueda de prensa habitual el día 6 que los productos que satisfacen la demanda y ofrecen buena calidad a precios razonables serán naturalmente bienvenidos. La estructura comercial entre China y Europa es un resultado natural impulsado por la demanda del mercado y basado en las fortalezas complementarias. Los hechos han demostrado que en el comercio China-UE, los consumidores se benefician de bienes asequibles y los proveedores obtienen ganancias; no se trata de coerción, sino de una elección bidireccional que genera beneficios compartidos. (Agencia de Noticias Xinhua)

Dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,04% hasta 100,87. El PMI de servicios del ISM de junio cayó a 54,0 desde el 54,5 de mayo, ligeramente por debajo de la previsión del mercado de 54,2, manteniéndose por encima del umbral de 50, lo que indica que el sector servicios siguió en terreno de expansión pero el ritmo de crecimiento se desaceleró. Aunque la actividad empresarial y el crecimiento de nuevos pedidos se enfriaron, el indicador de empleo mejoró significativamente, mientras que el índice de precios pagados retrocedió a un mínimo de cuatro meses, reflejando una reducción de las presiones de costes para las empresas. Sin embargo, las empresas se mantuvieron cautelosas respecto a sus perspectivas de negocio para el próximo año, y muchas de las compañías encuestadas citaron una incertidumbre considerable sobre el panorama económico y geopolítico. (Wall Street CN)

El gobernador de la Fed, Waller, declaró que el mercado laboral estadounidense se ha estabilizado mientras que la inflación se ha reacelerado, y que actualmente los riesgos de inflación superan a los riesgos de empleo, un giro total respecto a las consideraciones de política de hace un año. Señaló que el año pasado apoyó bajar los tipos de interés debido a la debilidad del mercado laboral, pero ahora el enfoque de la política debería volver a contener la inflación. Los mercados centran ahora su atención en la publicación del IPC de junio el 14 de julio, el último dato clave de inflación antes de la reunión de la Fed del 28 y 29 de julio. Aunque los precios internacionales del petróleo han retrocedido hasta alrededor de 70 dólares por barril, los funcionarios de la Fed siguen esperando que la inflación se mantenga significativamente por encima del objetivo del 2% a finales de año. Los mercados prevén que la Fed suba los tipos a más tardar en septiembre, con una probabilidad cercana al 25% de una subida en julio, ya que varios funcionarios han señalado un mayor endurecimiento de la política. (Jin10 Data APP)

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en julio es del 74,3%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 25,7%. Para septiembre, la probabilidad de que los tipos se mantengan sin cambios es del 42,9%, con un 46,2% de probabilidad de una subida acumulada de 25 pb y un 10,8% de una subida de 50 pb. (Jin10 Data APP)

Los datos de la CFTC mostraron que, al 30 de junio, las apuestas alcistas de los operadores globales sobre el dólar estadounidense habían ascendido a casi 40.000 millones de dólares, el nivel más alto desde 2015, prolongando el repunte mensual del dólar impulsado por las expectativas de tipos. Los mercados apuestan a que la Fed podría mantener los tipos más altos o incluso subirlos de nuevo, lo que llevó al dólar a una ganancia de alrededor del 2% en junio. Los analistas consideran que las expectativas de endurecimiento monetario de la Fed y la resistencia de la economía estadounidense han respaldado conjuntamente al dólar, pero algunas instituciones señalan que el reciente debilitamiento de los datos de empleo podría limitar nuevas alzas. (Jin10 Data APP)

En el frente macroeconómico:

Hoy se publicarán la producción industrial mensual de Alemania de mayo (ajustada estacionalmente), el índice de precios de vivienda Halifax del Reino Unido de junio (ajustado estacionalmente), la balanza comercial francesa de mayo, la variación semanal del empleo ADP de EE. UU. para la semana finalizada el 20 de junio, la balanza comercial de EE. UU. de mayo y las reservas de divisas de China de junio, entre otros. Además, se debe prestar atención a: Turquía, que acoge la cumbre de la OTAN hasta el 8 de julio; la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., que celebra una audiencia pública para revisar propuestas de aranceles adicionales a 60 economías mundiales; y Samsung Electronics, que publica sus previsiones de ganancias del segundo trimestre.

Petróleo crudo:

Durante la noche, ambos futuros de petróleo bajaron ligeramente, con el WTI cayendo un 0,13% y el Brent un 0,15%. El significativo recorte de Arabia Saudita en los precios de venta del crudo aumentó las preocupaciones por exceso de oferta, presionando los precios internacionales del petróleo. Esta fue al menos la mayor reducción oficial de precios por parte de Arabia Saudita en 26 años, y su primera venta con descuento desde la guerra de precios de 2020. Esto generó preocupación sobre si otros productores de Oriente Medio se verían obligados a seguir el ejemplo con recortes de precios, ya que se espera que sus precios oficiales se anuncien en los próximos días. La OPEP+ también acordó aumentar aún más el objetivo de producción en 188.000 barriles por día a partir de agosto.

Saudi Aramco recortó su precio de venta oficial de agosto para el crudo Arab Light a Asia en $11/barril, el mayor recorte desde al menos el año 2000. A medida que la creciente oferta mundial intensificó la competencia por los compradores, Arabia Saudita redujo sus precios de venta oficiales de agosto para los principales tipos de crudo a clientes asiáticos, la mayor reducción en al menos 26 años. Según una lista de precios, Saudi Aramco rebajó el precio del crudo Arab Light para Asia en agosto en $11/barril, hasta un descuento de $1,50/barril frente al índice de referencia regional, un recorte mayor que los $8/barril esperados en una encuesta de instituciones. Los precios del crudo de Oriente Medio ya venían bajando. Tras reanudar las exportaciones desde el puerto del Golfo Pérsico de Ras Tanura, Saudi Aramco elevó una vez los envíos de crudo a aproximadamente el 90% de los niveles anteriores a la guerra. Antes de la guerra, Ras Tanura era el principal puerto de carga para las exportaciones de crudo saudí. Debido al bloqueo del estrecho de Ormuz durante la guerra, Saudi Aramco desvió la mayor parte de sus flujos de crudo al puerto de Yanbu en el mar Rojo. Anteriormente, el grupo OPEP+ acordó continuar con un pequeño aumento de la producción en agosto. Ahora, a medida que se reanuda el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, productores del Golfo como Arabia Saudita, Irak y Kuwait podrán utilizar sus cuotas más altas. (Jin10 Data APP)

Datos del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) mostraron que los inventarios de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) de EE. UU. disminuyeron en aproximadamente 6,2 millones de barriles la semana pasada, a 319,5 millones de barriles, el nivel más bajo desde abril de 1983. Esta disminución es parte del plan de EE. UU. de liberar un total acumulado de 172 millones de barriles de crudo de la SPR previamente comprometidos. (Jin10 Data APP)