El dólar estadounidense se desplomó, los metales mostraron un desempeño mixto, los metales preciosos subieron colectivamente más de un 1% y el mineral de hierro cayó más de un 1% [Mercado nocturno].

SMM Noticias del 3 de julio:

Mercado de Metales:

En la sesión nocturna, los metales básicos en los mercados nacional e internacional mostraron un comportamiento mixto. El plomo en la SHFE lideró las ganancias con un aumento del 0,19%, el cobre en la SHFE subió un 0,12%, el plomo en la LME subió un 0,11% y el aluminio en la SHFE subió un 0,09%. El estaño en la LME lideró las pérdidas con una caída del 0,91%, el estaño en la SHFE cayó un 0,85% y las caídas en otros metales fueron relativamente pequeñas. El contrato de alúmina más negociado cayó un 1,73%, mientras que el aluminio fundido subió un 0,67%.

En el sector de metales ferrosos en la sesión nocturna, el mineral de hierro lideró las pérdidas con una caída del 1,34%, mientras que las barras de refuerzo y el acero laminado en caliente cayeron alrededor del 0,4%. En cuanto al carbón de coque y el coque, el carbón de coque subió un 1,07% y el coque un 1,15%.

En los metales preciosos en la sesión nocturna, todos subieron. El oro en COMEX subió un 1,3% y la plata en COMEX un 1,54%. En el mercado nacional, el oro en la SHFE subió un 1,18% y la plata en la SHFE un 1,53%.

A las 6:38 am del 3 de julio, precios de cierre de la sesión nocturna:

Panorama Macroeconómico

China:

[Administración Nacional de Energía: Impulsar enérgicamente la exploración y desarrollo del metano de carbón profundo] El 1 de julio, la Administración Nacional de Energía celebró una reunión especial en Pekín sobre la exploración y desarrollo del metano de carbón profundo. La reunión señaló que la tarea principal es garantizar la seguridad energética nacional, promover enérgicamente la exploración y desarrollo del metano de carbón profundo y consolidar continuamente la base del suministro energético. La reunión hizo hincapié en la implementación de los planes pertinentes. Se instó a la publicación e implementación del "Decimoquinto Plan Quinquenal" para el desarrollo y utilización del metano de carbón (gas de mina de carbón), así como a los planes de acción para aumentar las reservas y la producción en regiones clave, detallando las tareas para cada empresa y cada bloque de metano de carbón, aumentando la inversión en exploración y desarrollo y acelerando la construcción de proyectos clave. (Administración Nacional de Energía)

[Liu Gang de la NDRC encabezó un equipo para realizar una investigación de trabajo en Xiaomi Group] Liu Gang, subdirector del Centro de Monitoreo de Precios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), encabezó un equipo para realizar una investigación de trabajo en Xiaomi Group. La investigación abarcó las tendencias de precios de los vehículos de nueva energía y los teléfonos móviles, buscó comprender los principales problemas que enfrenta la industria y solicitó opiniones y sugerencias sobre la normalización de las prácticas de la industria automotriz y la promoción de una competencia ordenada. (Centro de Monitoreo de Precios de la NDRC)

Dólar estadounidense:

Al cierre de la sesión nocturna, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,54% a 100,86. La economía estadounidense añadió 57.000 puestos de trabajo no agrícolas en junio, por debajo de las expectativas de Wall Street. Tras tres meses consecutivos de crecimiento del empleo superior a lo esperado, la desaceleración de las contrataciones en junio llevó al mercado a reducir las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Los datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. mostraron que los 129.000 puestos de trabajo añadidos en junio, revisados a la baja desde mayo, representaron un fuerte descenso y también se situaron por debajo de los 115.000 previstos por los economistas encuestados por Bloomberg. El informe marcó un enfriamiento significativo del mercado laboral tras tres meses de ganancias de empleo superiores a lo esperado. Si bien el crecimiento del empleo se desaceleró, se mantuvo muy por encima del objetivo de 2025 de 10.000 nuevos puestos de trabajo mensuales en promedio. La tasa de desempleo bajó ligeramente al 4,2% desde el 4,3% de mayo. El dólar se debilitó a medida que los inversores redujeron las apuestas a nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal. Los operadores de futuros esperan ahora que la Reserva Federal suba los tipos en diciembre. Anteriormente, el mercado había anticipado una subida de tipos en octubre. (Jin10 Data APP)

Un informe de investigación de CICC señaló que EE. UU. añadió 57.000 puestos de trabajo no agrícolas en junio, por debajo de las expectativas del mercado, lo que indica que la aceleración del crecimiento del empleo se ha enfriado. Tras las revisiones a la baja de los meses anteriores, la ganancia media de empleo en los últimos tres meses alcanzó los 111.000, lo que sugiere que el mercado laboral sigue siendo expansivo. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 4,2% y la tasa de participación en la fuerza laboral siguió disminuyendo, lo que refleja una demanda laboral estable junto con una oferta laboral en contracción, con una presión de desempleo general relativamente baja. Creemos que estos datos dan tiempo a la Reserva Federal para esperar y observar, por lo que mantenemos la opinión de que no habrá ni una subida ni un recorte de tipos este año. A medio plazo, la mejora del empleo en EE. UU. este año está impulsada más por la reparación del ciclo económico liderada por la inversión en IA que por factores a corto plazo como el Mundial de fútbol. Esto significa que si la demanda agregada sigue expandiéndose bajo el impulso de la IA, no se puede descartar la posibilidad de que la Reserva Federal reanude las subidas de tipos el próximo año. (Jin10 Data APP)

Según la herramienta FedWatch de CME: la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en julio es del 82,4%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 17,6%. Para la reunión de septiembre, la probabilidad de que los tipos se mantengan sin cambios es del 46,8%, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 45,6% y la probabilidad de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 7,6%. (Aplicación Jin10 Data)

En el frente macro:

Hoy se publicarán datos como el PMI de servicios RatingDog de China de junio, la producción industrial mensual de Francia de mayo, los PMI finales de servicios de junio para Francia, Alemania, la eurozona y el Reino Unido.

Además, China abrirá una nueva ventana de ajuste de precios para los productos refinados de petróleo nacionales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participará en un foro económico, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablará sobre la coordinación de las políticas fiscal y monetaria.

Cabe destacar que el 3 de julio, los mercados estadounidenses —la Bolsa de Nueva York (NYSE) permanecerá cerrada por el feriado del Día de la Independencia de EE. UU. CME cerrará anticipadamente la negociación de contratos de futuros de metales preciosos, energía, divisas, bonos del Tesoro de EE. UU. e índices bursátiles a la 01:00 hora de Pekín del 4 de julio por el feriado del Día de la Independencia. ICE cerrará anticipadamente la negociación de futuros de crudo Brent a la 01:30 hora de Pekín del 4 de julio por el feriado del Día de la Independencia.

Petróleo crudo:

Durante la noche, ambos referenciales del petróleo cayeron, con el crudo WTI bajando un 0,17% y el crudo Brent un 0,01%, ya que los compradores buscaban asegurar el suministro antes del largo fin de semana del Día de la Independencia de EE. UU. Desde que Arabia Saudita reanudó las operaciones de carga en el Golfo Pérsico, sus exportaciones de crudo se han disparado hasta niveles cercanos a los de antes de la guerra. Esto indica además que la oferta de los productores regionales se está recuperando tras el acuerdo de paz temporal entre EE. UU. e Irán. Los datos de seguimiento de buques cisterna recopilados por Bloomberg mostraron que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, promedió 6,3 millones de barriles por día (bpd) de exportaciones de crudo en los seis días hasta el miércoles. Ese nivel de exportación es comparable al promedio de 2025 y ha alcanzado casi el 90% del nivel de febrero anterior a la guerra, cuando Arabia Saudita y sus vecinos del Golfo aumentaron la oferta. (desde la aplicación Wallstreetcn)

Desde que Arabia Saudita reanudó la carga y descarga de buques cisterna en el Golfo Pérsico, sus exportaciones de crudo se han disparado a niveles cercanos a los de antes de la guerra, lo que evidencia aún más que la oferta regional de petróleo se está recuperando tras el acuerdo de paz temporal entre EE. UU. e Irán. Los datos de seguimiento de buques cisterna recopilados por Bloomberg mostraron que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, envió un promedio de 6,3 millones de barriles por día (bpd) de crudo en los seis días hasta el miércoles. Ese volumen de envío está aproximadamente a la par con el promedio de 2025 y ha alcanzado casi el 90% del nivel de febrero. En febrero, antes de que estallara la guerra de Irán, Arabia Saudita y sus vecinos del Golfo habían aumentado significativamente el suministro de petróleo. (Jin10 Data APP)