Los metales cayeron en general, con el carbonato de litio disparándose más del 5%, el zinc SHFE subiendo más del 1%, mientras que la plata de Nueva York y el coque cayeron más del 2%, [SMM Midday Review]

Noticias SMM, 1 de julio:

Mercado de metales:

Hasta el cierre del mediodía, los metales básicos nacionales cayeron en su mayoría. El cobre en la SHFE cayó un 0,44 %, el aluminio en la SHFE cayó un 0,86 %. El plomo en la SHFE cayó un 1,46 %. El zinc en la SHFE subió un 1,01 %. El estaño en la SHFE subió un 0,93 %. El níquel en la SHFE cayó un 0,61 %.

Además, los futuros de aluminio para fundición más negociados cayeron un 0,64 %; los futuros de alúmina más negociados subieron un 0,11 %. Los futuros de carbonato de litio más negociados subieron un 5,65 %. Los futuros de silicio metálico más negociados subieron un 0,6 %. Los futuros de polisilicio más negociados subieron un 3,08 %.

Los metales ferrosos cayeron en su totalidad. El mineral de hierro cayó un 1,81 %; la bobina laminada en caliente (HRC) cayó un 0,52 %. La barra de refuerzo cayó un 0,79 %; el acero inoxidable cayó un 0,14 %. Carbón de coque y coque: el contrato de carbón de coque más negociado cayó un 2 %; el contrato de coque más negociado cayó un 2,33 %.

En el mercado de metales básicos en el exterior, a las 11:36, los metales en la LME cayeron en su totalidad. El cobre en la LME cayó un 0,91 %; el aluminio en la LME cayó un 1,18 %; el plomo en la LME cayó un 0,69 %. El zinc en la LME cayó un 0,69 %; el estaño en la LME cayó un 1,53 %; el níquel en la LME cayó un 0,37 %.

Metales preciosos: a las 11:36, el oro en COMEX cayó un 1,09 % y la plata en COMEX cayó un 2,74 %. Metales preciosos nacionales: el oro en la SHFE cayó un 0,37 %; los futuros de plata en la SHFE más negociados subieron un 0,5 %.

Además, hasta el cierre del mediodía, los futuros de platino más negociados cayeron un 1,91 % y los futuros de paladio más negociados cayeron un 1,03 %.

Hasta el cierre del mediodía, los futuros de transporte marítimo de contenedores europeos más negociados cayeron un 9,81 % hasta los 2 560 puntos.

A las 11:36 del 1 de julio, cotizaciones de futuros al mediodía para algunos contratos:

Mercado al contado y fundamentos

Cobre: Hoy, cátodo de cobre #1 de Guangdong al contado frente al contrato del mes actual: cobre de alta calidad con prima de 50 yuanes/tm, 50 yuanes/tm más que el día de negociación anterior; cobre de calidad estándar a la par, 90 yuanes/tm más que el día anterior; cobre SX-EW con descuento de 60 yuanes/tm, 90 yuanes/tm más que el día anterior. El precio medio del cátodo de cobre #1 de Guangdong fue de 102 220 yuanes/tm, 140 yuanes/tm más que el día anterior, y el precio medio del cobre SX-EW fue de 102 135 yuanes/tm, 160 yuanes/tm más...

Panorama macro

China:

[El Banco Popular de China retiró neto 1 162,5 mil millones de yuanes del mercado abierto hoy.] El Banco Popular de China realizó hoy operaciones de recompra inversa a 7 días por 100 000 millones de yuanes, con una tasa de interés sin cambios del 1,4 %. Hoy vencieron 662 500 millones de yuanes en recompras inversas a 7 días y 600 000 millones en recompras inversas a un día.

[Las transacciones de viviendas de Shenzhen en junio alcanzaron un máximo de casi 6 años.] Según datos publicados hoy por el Centro de Investigación Centaline de Shenzhen, las transacciones de viviendas nuevas y de segunda mano en Shenzhen totalizaron 8 878 unidades en junio, un descenso intermensual del 11,9 % pero un aumento interanual del 14,2 %. El volumen combinado de transacciones de viviendas nuevas y de segunda mano alcanzó un nuevo máximo para el mismo período desde 2021. Entre ellas, las firmas en línea de viviendas de primera mano (preventa + existentes) totalizaron 3 785 unidades, un descenso intermensual del 16,7 % pero un aumento interanual del 15,6 %; las transferencias de viviendas de segunda mano alcanzaron las 5 093 unidades, un descenso intermensual del 8 % pero un aumento interanual del 13,1 %. (Jin10 Data APP)

Dólar estadounidense:

A las 11:36, el índice del dólar estadounidense subió un 0,16 % hasta 101,33. Hammack de la Reserva Federal dijo: El mercado laboral está cerca del pleno empleo, con buenas perspectivas de crecimiento. La inflación sigue siendo demasiado alta y la Fed podría tener que considerar subidas de tipos. Jason Pride, director de estrategia de inversiones de la firma de gestión de patrimonios e inversiones Glenmede, y Michael Reynolds, vicepresidente de estrategia de inversiones, afirmaron que los inversores deberían esperar que la tasa de desempleo de EE. UU. de junio se mantenga sin cambios en el 4,3 %, con un aumento de las nóminas no agrícolas de unos 87 000. Si bien esto representa un retroceso respecto a los 172 000 de mayo, en el entorno actual del mercado laboral de "bajas contrataciones, bajos despidos", sigue siendo un resultado sólido. Aunque los fundamentos del empleo se mantienen en gran medida intactos, la atención de la Fed se ha desplazado hacia la inflación, lo que significa que el momento de cualquier futura medida de flexibilización dependerá más de las presiones inflacionarias que del propio crecimiento del empleo. Según el ‘FedWatch’ de CME: La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en julio es del 66,3 %, y la probabilidad de una subida acumulada de 25 pb es del 33,7 %. Para septiembre, la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos es del 33,1 %, la probabilidad de una subida acumulada de 25 pb es del 50,0 %, y la probabilidad de una subida acumulada de 50 pb es del 16,9 %. (Jin10 Data APP)

Destacados de datos:

Hoy se publicarán los recortes de empleo Challenger de EE. UU. de junio, la variación del empleo ADP de EE. UU. de junio, el PMI manufacturero global de S&P de EE. UU. de junio (final), el PMI manufacturero ISM de EE. UU. de junio, el gasto en construcción mensual de EE. UU. de mayo, el índice de precios de la vivienda Nationwide del Reino Unido de junio mensual, el PMI manufacturero del Reino Unido de junio (final), las ventas minoristas reales interanuales de Suiza de mayo, el PMI manufacturero de Francia de junio (final), el PMI manufacturero de Alemania de junio (final), el PMI manufacturero de la zona euro de junio (final), el IPC interanual de la zona euro de junio (preliminar) y el IPC mensual de la zona euro de junio (preliminar), entre otros.

Además, el presidente de la Reserva Federal, Warsh, la presidenta del BCE, Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá, Macklem, intervinieron en la sesión del “Policy Panel” del Foro de Bancos Centrales Mundiales del BCE. La Cumbre de Tecnología de Davos se celebra del 1 al 4 de julio, con el tema “Physical AI and Robotics”.

Cabe señalar que el 1 de julio, la Bolsa de Hong Kong (China) permaneció cerrada por el Día de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con las operaciones en ambos sentidos suspendidas. La Bolsa de Toronto en Canadá permaneció cerrada el 1 de julio por el Día de Canadá.

Petróleo crudo:

A las 11:36, ambos índices de referencia subieron ligeramente: el WTI subió un 0,42 % y el Brent un 0,41 %.

Datos preliminares de seguimiento de buques de Kpler y Vortexa mostraron que, poco después de abandonar la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos elevaron sus exportaciones de crudo y condensado a un récord en junio. Rauball, analista sénior de petróleo de Kpler, dijo que las exportaciones de crudo y condensado de los EAU promediaron alrededor de 3,7 millones de barriles diarios este mes, estableciendo un máximo histórico y muy por encima del nivel de 3,1 a 3,3 millones de barriles diarios antes del estallido del conflicto en Oriente Medio. El pico de exportación anterior de los EAU fue en abril de 2020, con 3,44 millones de barriles diarios, cuando Arabia Saudita y Rusia desencadenaron una breve guerra de precios del petróleo. Emma Li, analista sénior de petróleo de Vortexa, dijo que las cargas de crudo de Abu Dabi promediaron 4 millones de barriles diarios durante el período del 1 al 29 de junio, superando el nivel anterior al conflicto de 3,4 millones de barriles diarios. Las exportaciones también subieron a un récord de 3,7 millones de barriles diarios, en comparación con los 3,3 millones de barriles diarios en los dos primeros meses de este año. (Jin10 Data APP)

Resumen del mercado al contado:

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