El dólar cae por tercer día, los metales bajan en general, el aluminio LME cae más del 3%, el níquel LME, el aluminio SHFE y el níquel SHFE caen más del 2%, los precios del petróleo repuntan [Mercado nocturno]

SMM, 30 de junio:

Mercado de metales:

Durante la noche, los metales básicos en los mercados extranjeros y chinos cayeron en su mayoría, solo el cobre LME y el zinc SHFE subieron juntos: el cobre LME cayó un 0,17%, mientras que el zinc SHFE ganó un 0,12%. El aluminio LME cayó un 3,11%, liderando la caída; el níquel LME, el aluminio SHFE y el níquel SHFE bajaron más de un 2%, con el níquel LME bajando un 2,41%, el aluminio SHFE un 2,19% y el níquel SHFE un 2,55%. El estaño LME cayó un 1,27%, y las caídas en otros metales estuvieron todas dentro del 1%. El contrato principal de alúmina cayó un 0,82%, y el contrato principal de aluminio fundido cayó un 1,08%.

Durante la noche, en metales ferrosos, el mineral de hierro subió un 0,61%, el acero inoxidable cayó un 0,92%, el HRC y la barra corrugada fluctuaron con caídas relativamente pequeñas, y en carbón de coque y coque, el carbón de coque subió un 0,16% mientras que el coque cayó un 0,18%.

Durante la noche, en metales preciosos, el oro COMEX cayó un 1,61% y la plata COMEX un 1,54%. En China, el oro SHFE cayó un 1,25% y la plata SHFE un 0,98%.

A las 6:42 AM del 30 de junio, precios de cierre nocturno:

Frente macroeconómico

China:

[Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado, que revisó y aprobó el "Plan de Acción del Decimoquinto Plan Quinquenal para el Pico de Carbono" y el "Decimoquinto Plan Quinquenal para la Salud Nacional"] Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado, que revisó y aprobó el "Plan de Acción del Decimoquinto Plan Quinquenal para el Pico de Carbono" y el "Decimoquinto Plan Quinquenal para la Salud Nacional". La reunión señaló que se debe aprovechar el papel estratégico de impulso del pico de carbono y la neutralidad de carbono para promover la transformación y actualización de la estructura económica y crear más puntos de crecimiento económico verde. Es necesario centrarse en áreas clave y eslabones críticos con esfuerzo sostenido, acelerar el ajuste y la optimización de la estructura energética, avanzar en la ecologización y descarbonización industrial, mejorar los sistemas de leyes, reglamentos, normas y contabilidad estadística de emisiones de carbono, realizar evaluaciones y valoraciones de manera científica y ordenada, integrar la orientación verde y baja en carbono en todas las áreas y eslabones del ciclo económico nacional, promover la formación de modos de producción y estilos de vida verdes, y fortalecer la base verde para un desarrollo de alta calidad. La reunión señaló que en los últimos años, la construcción de una China Saludable se ha acelerado y los niveles de salud de la población han seguido mejorando. Es necesario construir un sistema de servicios de salud que abarque todo el ciclo de vida, coordinar la asignación de recursos, fortalecer la sinergia entre la atención médica, el seguro médico y el control de enfermedades, y proporcionar al público servicios de salud sistemáticos, continuos, de alta calidad y eficientes. Es necesario desarrollar vigorosamente la industria de la salud, mejorar las políticas de apoyo, cultivar y expandir nuevos formatos de servicios en el sector de la salud, enriquecer la oferta de productos de salud, aplicar estrictamente la supervisión de calidad y seguridad, y permitir que el público consuma con confianza y viva de manera saludable. (Noticias CCTV)

[Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado y escuchó un informe sobre el desarrollo de la inteligencia artificial] Li Qiang presidió una reunión ejecutiva del Consejo de Estado y escuchó un informe sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. La reunión señaló que es necesario comprender a fondo las tendencias de evolución de la IA, mejorar las políticas de apoyo y los sistemas de gobernanza, y mantener firmemente la iniciativa en el desarrollo. Se deben intensificar los esfuerzos para promover la innovación y los avances en IA, acelerar la investigación en tecnologías clave y la construcción de clústeres de computación inteligente a gran escala, fortalecer el suministro de datos de alta calidad, mejorar la garantía de factores como el talento y el capital, y apoyar a las empresas en la realización de investigación básica y exploración de fronteras. Es necesario implementar en profundidad la iniciativa "AI+", aprovechar las ventajas de China de contar con un sistema industrial completo y abundantes escenarios de aplicación, y promover la aplicación comercial acelerada a gran escala de productos y servicios inteligentes. Se debe mantener firmemente la línea roja de la seguridad de la IA, mejorando las normas institucionales sobre ética tecnológica y pruebas y certificación, construyendo un sistema de regulación de seguridad dinámicamente adaptable, escalonado y clasificado, y fortaleciendo la cooperación internacional en gobernanza de la IA. (Noticias CCTV)

[Varios departamentos municipales de Shanghái celebraron conjuntamente una reunión centralizada sobre la gobernanza del cumplimiento de las plataformas de VTC] En la tarde del 29 de junio, encabezada por el Grupo de Trabajo de Supervisión Colaborativa de VTC de Shanghái y coordinando con múltiples departamentos, incluidos transporte, seguridad pública, regulación del mercado, recursos humanos y seguridad social, datos y gestión de comunicaciones, se celebró a nivel de toda la ciudad una reunión centralizada sobre la gobernanza del cumplimiento de las empresas de plataformas de VTC. Los principales responsables de 24 plataformas de transporte privado y plataformas de agregación de la ciudad asistieron a la reunión. Con el objetivo de abordar diversos problemas detectados durante las inspecciones, la reunión estableció cinco requisitos obligatorios de gobernanza de cumplimiento: primero, las plataformas deben regular estrictamente la gestión del acceso a la capacidad, realizar una revisión exhaustiva y eliminar vehículos y personal no conformes, y prohibir estrictamente el despacho de pedidos en violación de las normativas; segundo, mejorar el mecanismo rutinario de autoinspección de los datos operativos para garantizar que los datos se informen a las autoridades reguladoras de manera completa, oportuna y normalizada; tercero, implementar el control de toda la cadena de seguridad de la producción, fortalecer la verificación dinámica de las cualificaciones del personal y los vehículos, y construir una sólida línea de defensa para operaciones seguras; cuarto, normalizar plenamente el mecanismo de divulgación de tarifas, con precios claramente etiquetados y cobros transparentes, para proteger los derechos e intereses legítimos tanto de los conductores como de los pasajeros; quinto, mejorar simultáneamente la gestión de operación y mantenimiento de la seguridad de la red, completar las evaluaciones de protección graduada de seguridad de la red según lo programado, e identificar y eliminar con prontitud los riesgos de seguridad del sistema. (Shanghai Transportation) (Jinshi Data APP)

dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,25 % para cerrar en 101,11, registrando su tercera caída diaria consecutiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió en su plataforma de redes sociales a la "decisión de la Corte Suprema sobre el caso relativo a un miembro de la Junta de la Reserva Federal", declarando: Tomaremos las medidas correspondientes con respecto a la demanda de Cook para garantizar que Cook no tome decisiones cruciales (sobre cuestiones de política monetaria del FOMC).

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, declaró públicamente el pasado viernes que su evaluación de la tasa de fondos federales ha experimentado un cambio fundamental en los últimos tres meses. En marzo de este año, Kashkari todavía se inclinaba por un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, en sus últimas proyecciones del gráfico de puntos, ha marcado un aumento de tipos a implementar dentro del año. Como funcionario con derecho a voto en el FOMC en 2026, su cambio de opinión también refleja un ajuste significativo en el tono general de la política de la Reserva Federal. El mercado asimiló simultáneamente la señal de un giro colectivo de línea dura por parte de la Reserva Federal, lo que provocó ajustes notables en los precios. A principios de junio, la probabilidad de un aumento de tipos dentro del año descontada por el mercado era solo del 25 %; esa cifra ha escalado ahora al 67 %. (Wall Street CN)

Según la "FedWatch" de CME: La probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en julio es del 70,1%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 29,9%. Para septiembre, la probabilidad de mantener los tipos es del 37,2%, la de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 48,8% y la de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 14,1%. (APP de Jinshi Data)

Otras divisas:

El yen se depreció frente al dólar hasta su nivel más bajo desde 1986. Este descenso "histórico" ha despertado preocupación en Japón y ha puesto a los operadores en alerta máxima, atentos a una posible intervención de las autoridades en el mercado. El yen cayó brevemente un 0,1% frente al dólar, tocando los 161,96, superando así el nivel de 161,95 alcanzado en julio de 2024, cuando Japón intervino para apuntalar la divisa. El Banco de Japón elevó su tipo de interés de referencia al 1% el 16 de junio, el nivel más alto desde 1995. Sin embargo, esta medida tuvo poco efecto, ya que los operadores esperan que la Fed mantenga una postura restrictiva en el futuro. Además, se espera que el gobierno japonés solicite la implementación de una gestión "adecuada" de la divisa en sus directrices de política básica, una medida aparentemente destinada a disuadir al banco central de nuevas subidas de tipos. Japón llevó a cabo previamente una intervención cambiaria de escala récord por un total de ¥11,73 billones, pero el yen se mantuvo persistentemente débil. Según los datos de reservas internacionales del Ministerio de Finanzas, Japón probablemente utilizó sus tenencias de valores extranjeros, incluidos bonos del Tesoro estadounidense, durante esta ronda de intervención para respaldar la divisa.
(APP de Jin10 Data)

En el frente macro:

Los datos que se publicarán hoy incluyen el PMI manufacturero oficial de China de junio, el índice mensual de precios de la vivienda FHFA de EE. UU. de abril, el índice anual no ajustado de precios de la vivienda S&P/CS de 20 ciudades de EE. UU. de abril, el PMI de Chicago de EE. UU. de junio, la encuesta de ofertas de empleo JOLTS de EE. UU. de mayo, el índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. de junio, el PIB final interanual del primer trimestre del Reino Unido, la balanza por cuenta corriente del primer trimestre del Reino Unido, la variación del desempleo desestacionalizada de Alemania de junio, la tasa de desempleo desestacionalizada de Alemania de junio, el IPC mensual preliminar de Alemania de junio, el IPC mensual preliminar de Francia de junio, el indicador adelantado KOF de Suiza de junio, el PIB mensual de Canadá de abril y la tasa de desempleo de Japón de mayo.

Además, la presidenta del BCE, Lagarde, pronunció el discurso de apertura en el Foro Global de Bancos Centrales en Sintra, el Banco de la Reserva de Australia publicó las actas de su reunión de política monetaria de junio y Estados Unidos e Irán mantuvieron negociaciones técnicas.

Cabe destacar que el 1 de julio, la Bolsa de Hong Kong permanecerá cerrada por el Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con el comercio hacia el norte y hacia el sur suspendido. La Bolsa de Toronto en Canadá también estará cerrada por el Día de Canadá.

En cuanto al petróleo crudo:

En la noche, los precios del petróleo en ambos mercados subieron, con el WTI avanzando un 1,72 % y el Brent un 1,34 %. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán se reavivaron, pero las expectativas optimistas del mercado sobre la reanudación gradual de los envíos de energía a través del Estrecho de Ormuz limitaron en cierta medida las ganancias.

Morgan Stanley afirmó que, debido a la reapertura más rápida de lo esperado del Estrecho de Ormuz, junto con las altas exportaciones estadounidenses y las bajas importaciones chinas, redujo su previsión del precio del barril de Brent. Recortó su previsión para el tercer trimestre de 2026 en 15 dólares, hasta 75 dólares por barril; para el cuarto trimestre de 2026 en 5 dólares, hasta 75 dólares; para el primer y segundo trimestre de 2027 en 5 dólares, hasta 75 dólares; y para el tercer y cuarto trimestre de 2027 en 10 dólares, hasta 70 dólares. Señaló: "Para que el mercado se equilibre en 2027, los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz solo necesitan recuperarse hasta 11-12 millones de barriles por día, aproximadamente el 65 % de los niveles previos al conflicto. De cara a 2027, nuestro modelo supone que se superará esa cifra y los inventarios observables aumentarán en 3 millones de barriles por día, lo que podría ejercer presión sobre los precios del petróleo." (Wall Street CN)

Según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) del país disminuyeron en 5,5 millones de barriles, hasta 325,7 millones de barriles, el nivel más bajo desde mayo de 1983. Esta reducción formó parte de un acuerdo alcanzado por Estados Unidos para liberar 172 millones de barriles de crudo de la reserva a fin de llenar los vacíos en los inventarios mundiales tras el conflicto con Irán y ayudar a reducir los precios de los combustibles. En medio de las fuertes exportaciones de crudo estadounidense y la demanda de refinación, los inventarios de crudo de Estados Unidos han disminuido rápidamente en las últimas semanas. Desde que estalló el conflicto a finales de febrero, los inventarios totales de Estados Unidos hasta el 19 de junio, incluidas las existencias comerciales y la SPR, han caído en 111,4 millones de barriles, hasta 743,3 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1984. (Jin10 Data APP)

El presidente de Estados Unidos, Trump, publicó que los minoristas de gasolina deben bajar los precios de inmediato. Dado que los precios del crudo han caído a $68 por barril y siguen bajando, los precios actuales de la gasolina son demasiado altos. Los minoristas deben responder rápidamente a esta declaración y tomar las medidas correctas que bien conocen: bajar los precios para nuestro gran pueblo estadounidense. El abuso de precios nunca será permitido; es completamente ilegal. ¡Si los minoristas no cumplen, se enfrentarán a graves problemas en el futuro! El precio objetivo debería rondar los $2.50 por galón (nota: el precio promedio nacional actual de la gasolina es de aproximadamente $3.86 por galón), y California debería dejar de imponer impuestos tan altos a la gasolina. Pronto, el impuesto superará el precio del producto en sí; Estados Unidos nunca tolerará esto, y el pueblo de California tampoco lo hará: están siendo exprimidos por estos impuestos absurdos y su gobierno estatal. (Jin10 Data APP)