Los metales bailan juntos: el carbonato de litio, el estaño SHFE y el acero inoxidable lideraron las ganancias, y el polisilicio, el coque, el paladio y la plata de Nueva York se dispararon más del 5% [Revisión del mediodía de SMM]

SMM, 12 de junio:

Mercado de metales básicos:

Al cierre de la sesión matinal, casi todos los metales básicos del mercado nacional subieron. El cobre SHFE ganó un 1,51%, el estaño SHFE saltó un 2,97%, el níquel SHFE subió ligeramente un 0,94%, el aluminio SHFE sumó un 1,06%, el zinc SHFE subió un 0,43% y el plomo SHFE perdió un 0,31%.

Mientras tanto, los futuros de aleación de fundición más negociados subieron un 0,45%, la alúmina sumó un 1,45%, el carbonato de litio se disparó un 3,85%, el silicio metálico ganó un 0,63% y los futuros de polisilicio saltaron un 5,91%.

Los metales ferrosos subieron en su totalidad: el mineral de hierro subió un 0,13%, las barras de refuerzo un 0,66%, las bobinas laminadas en caliente un 0,74% y el acero inoxidable un 2,15%. Carbón coquizable y coque: el contrato de carbón coquizable más negociado subió un 3,02%, y el contrato de coque más negociado se disparó un 5,63%.

Metales básicos en el exterior: a las 11:38, todos los metales LME subieron. El cobre LME sumó un 1,01%, el aluminio LME ganó un 0,54%, el plomo LME subió levemente, el zinc LME subió un 0,26%, el estaño LME sumó un 0,25% y el níquel LME ganó un 0,67%.

Metales preciosos: a las 11:38, el oro COMEX se disparó un 2,63% y la plata COMEX se disparó un 5,36%. Metales preciosos nacionales: el contrato de oro SHFE más negociado subió un 1,89% y el contrato de plata SHFE más negociado se disparó un 4,36%.

Además, al descanso del mediodía, los futuros de platino más negociados saltaron un 3,99% y los futuros de paladio más negociados se dispararon un 5,69%.

Al cierre de la sesión matinal, el contrato del índice de flete de contenedores (Europa) más negociado cayó un 1,16% a 3.929,5 puntos.

Cotizaciones seleccionadas de futuros al mediodía del 12 de junio a las 11:38:

Mercado al contado y fundamentos

Cobre: Hoy, precios al contado del cátodo de cobre n.º 1 de Guangdong frente al contrato del mes inmediato: el cobre de alta calidad se cotizó a 270 yuan/mt, 30 yuan/mt más que el día de negociación anterior; el cobre de calidad estándar presentó una prima de 210 yuan/mt, 30 yuan/mt más; el cobre SX-EW presentó una prima de 150 yuan/mt, 30 yuan/mt más. El precio medio del cátodo de cobre n.º 1 de Guangdong fue de 104.715 yuan/mt, 1.090 yuan/mt más que el día anterior, y el precio medio del cobre SX-EW fue de 104.625 yuan/mt, 1.075 yuan/mt más. Mercado spot: El inventario de Guangdong ha caído durante 9 días consecutivos, alcanzando un nuevo mínimo anual...

Panorama macro

China:

[Las operaciones de mercado abierto del Banco Popular de China registraron una inyección neta de 178 mil millones de yuanes hoy y una inyección neta de 885,8 mil millones de yuanes esta semana] El PBOC realizó repos inversos a 7 días por 393 mil millones de yuanes hoy. Con 215 mil millones de yuanes en repos inversos a 7 días venciendo hoy, la inyección neta del día alcanzó los 178 mil millones de yuanes. Esta semana, el PBOC realizó repos inversos a 7 días por 1,112 billones de yuanes, y con 226,2 mil millones de yuanes en repos inversos a 7 días venciendo, la inyección neta semanal fue de 885,8 mil millones de yuanes. (Jinshi Data APP)

[Cantón: Impulsar plenamente la implementación de grandes proyectos como los vehículos de nueva energía conectados inteligentes, la IA, los semiconductores y circuitos integrados, y la economía de baja altitud] El "XV Plan Quinquenal de Desarrollo Comercial de Cantón (Borrador para Consulta Pública)" está abierto a comentarios públicos. Señala que se impulsará plenamente la implementación de grandes proyectos de vehículos de nueva energía conectados inteligentes, video de ultra alta definición y pantallas de nuevo tipo, petroquímicos verdes y nuevos materiales, equipos inteligentes y robótica, IA, semiconductores y circuitos integrados, y economía de baja altitud. El objetivo es cultivar un grupo de empresas líderes de productos intermedios que sean de alta tecnología, campeones individuales de manufactura, o especializadas y sofisticadas. Se impulsará que las bases de transformación y modernización del comercio exterior aceleren el desarrollo del comercio de productos intermedios y cultiven marcas reconocidas y empresas "líderes de cadena". Se brindará apoyo a las empresas para que realicen una transformación digital utilizando internet industrial, big data e IA para mejorar la eficiencia de producción y la calidad de los productos, impulsando el comercio de productos intermedios hacia un desarrollo de alta gama, digital e inteligente. (Jinshi Data APP)

Dólar estadounidense:

A las 11:38, el índice del dólar subió un 0,06% hasta 99,75. Según la herramienta "FedWatch" de CME: la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en junio es del 98,5%, y la probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos es del 1,5%. Para julio, la probabilidad de que las tasas permanezcan sin cambios es del 91,3%, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 7,4%, y la probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos es del 1,4%. El mercado ha retrasado las expectativas de una subida de tipos de la Fed de diciembre de este año a enero del próximo año y ya no está descontando plenamente una subida este año. (Jinshi Data APP)

Influenciados por la guerra en curso en Irán que eleva las presiones inflacionarias, los precios de producción estadounidenses subieron en mayo a su ritmo más rápido en más de tres años. Los datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. mostraron que el IPP de EE. UU. subió un 6,5 % interanual en mayo, el mayor aumento desde noviembre de 2022, y un 1,1 % intermensual. El IPP subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 4,9 % interanual. El informe destacó el creciente daño a la economía estadounidense por el shock de precios energéticos provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. Dado que es poco probable que el conflicto se resuelva pronto, las empresas están repercutiendo los mayores costes de energía y transporte, y otros bienes y servicios también se están encareciendo. Junto con los datos de principios de esta semana que mostraron que los precios al consumo subieron en mayo a su ritmo más rápido en tres años, el informe del IPP del jueves probablemente refuerce aún más las expectativas del mercado de una subida de tipos de la Fed en 2026. Con el mercado laboral aparentemente recuperando el impulso de crecimiento, la Fed está volviendo a centrarse en frenar la inflación.

Datos:

Hoy se publicarán el IPC final intermensual de mayo de Alemania, el PIB intermensual móvil de tres meses de abril del Reino Unido, la producción manufacturera intermensual de abril del Reino Unido, la balanza comercial de bienes ajustada estacionalmente de abril del Reino Unido, la producción industrial intermensual de abril del Reino Unido, el IPC final intermensual de mayo de Francia, las expectativas preliminares de inflación a un año de junio de EE. UU. y el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de junio de EE. UU. También destacan: la Conferencia de Desarrolladores de Huawei se celebrará del 12 al 14 de junio; la empresa aeroespacial comercial de Elon Musk, SpaceX, planea cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026.

Petróleo crudo:

A las 11:38, los precios del petróleo cayeron en ambos mercados. El crudo estadounidense perdió un 1,12 %, y el crudo Brent perdió un 1,15 %. Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente ante un posible acuerdo inicial entre EE. UU. e Irán sobre un memorando de entendimiento.

Según CCTV, el 11 de junio, hora local, el presidente de EE. UU., Trump, publicó en la plataforma social "Truth Social" que, dado que las consultas con Irán han sido presentadas y aprobadas por el líder supremo iraní, ha cancelado los ataques y bombardeos planeados contra Irán originalmente programados para esa noche.

Según los últimos datos de la OPEP, la producción de crudo de Irán cayó un 19 % el mes pasado debido a que EE. UU. bloqueó los puertos de la nación durante el conflicto en curso. Datos del informe mensual publicado el jueves mostraron que la producción cayó en 546.000 barriles diarios, hasta 2,33 millones de barriles diarios. El último informe mensual de la OPEP mostró el jueves que la organización recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 970.000 barriles diarios, lo que supone la segunda revisión a la baja consecutiva. Desde el inicio de la guerra de Irán, el grupo productor ha considerado sistemáticamente que el impacto del conflicto en el consumo es menor que el estimado por otros pronosticadores como la EIA de EE.UU. y la AIE, que predicen que la demanda disminuirá en 2026. El informe también indicó que la organización elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo en 2027. (APP de Jinshi Data)

Panorama del mercado al contado:

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Los comentarios de mediodía sobre otros metales al contado se actualizarán en breve, actualice para ver~