El dólar estadounidense y el petróleo crudo caen, los metales básicos suben en general, el estaño del LME y el oro de Nueva York ganan más del 2%, y la plata de Nueva York se dispara más del 4% [Mercado Nocturno]

Noticias SMM del 12 de junio:

Mercados de metales:

En la sesión nocturna, los metales básicos nacionales subieron en su mayoría. El cobre en SHFE subió un 0,13%. El aluminio en SHFE subió un 0,62%, el plomo en SHFE bajó un 0,74%, el estaño en SHFE subió un 1,91%. El zinc en SHFE bajó un 0,19%. El níquel en SHFE subió un 0,25%. Además, el contrato de futuros de alúmina más negociado subió un 1,18%, y el contrato de aluminio fundido más negociado subió un 0,04%.

En la sesión nocturna, los metales ferrosos mostraron un comportamiento mixto. El mineral de hierro cerró plano en 766,5 yuan/tm, la bobina laminada en caliente (HRC) plana en 3.365 yuan/tm, el acero inoxidable subió un 1,91% y la barra corrugada bajó un 0,33%. Carbón coquizable y coque: El contrato de futuros de carbón coquizable más negociado bajó un 0,33%, mientras que el contrato de futuros de coque más negociado subió un 0,35%.

Mercado extranjero en la sesión nocturna: Los metales básicos en LME subieron casi todos. El cobre en LME subió un 0,94%. El aluminio en LME subió un 0,87%, el plomo en LME bajó un 0,25%. El zinc en LME subió un 1,64%. El estaño en LME subió un 2,01%. El níquel en LME subió un 0,37%.

Metales preciosos en la sesión nocturna : En la sesión nocturna, el oro en COMEX subió un 2,43%, la plata en COMEX subió un 4,25%. En la sesión nocturna, el contrato de oro más negociado en SHFE subió un 0,75%, y el contrato de plata más negociado en SHFE subió un 2,41%.

A las 7:15 del 12 de junio, precios de cierre nocturno:

Frente macroeconómico

China:

[La SAMR aprueba la publicación de un lote de normas nacionales importantes] Recientemente, la Administración Estatal de Regulación del Mercado (Administración de Normalización de China) aprobó la publicación de 389 normas nacionales importantes, que abarcan alta tecnología, industrias tradicionales, protección ambiental, producción agrícola y la calidad de vida de las personas. Una vez publicadas, estas normas desempeñarán un papel fundamental en la promoción del desarrollo industrial de alta calidad, la mejora de la calidad de vida de la población y la protección de la vida y la propiedad. En el sector de alta tecnología, se publicaron 33 normas nacionales para inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, etc., que aclaran especificaciones técnicas y de seguridad. Se publicaron seis normas nacionales para internet industrial y gemelos digitales industriales, promoviendo mejoras en la fabricación inteligente. Se publicaron quince normas nacionales sobre requisitos de puesta a tierra de naves espaciales, requisitos de marcado y uso de naves espaciales tripuladas, y requisitos generales para sistemas de paracaídas de drones civiles ligeros y pequeños de ala rotatoria, sentando una base sólida para la aplicación a gran escala del equipo aeroespacial de China. (SAMR)

[SHFE: Ajuste de los límites de precio y los requisitos de margen para los contratos de futuros de oro y plata] SHFE anunció que para el contrato de oro AU2609, el límite de precio es del 17 %, la tasa de margen para posiciones de cobertura es del 18 % y la tasa de margen para posiciones especulativas es del 19 %; para el contrato de plata AG2706, el límite de precio es del 17 %, la tasa de margen para posiciones de cobertura es del 18 % y la tasa de margen para posiciones especulativas es del 19 %.

[GFEX: Asuntos relacionados con los contratos de futuros de polisilicio PS2706 y de carbonato de litio LC2706] GFEX anunció que para el contrato de futuros de polisilicio PS2706, la tasa de comisión de negociación es del 0,025 % del valor de la transacción, la tasa de comisión de cierre intradía es del 0,025 % del valor de la transacción; el tamaño mínimo de la orden por operación es de 5 lotes para apertura y 1 lote para cierre; los miembros que no sean empresas de futuros o los clientes están limitados a un volumen máximo diario de apertura de 200 lotes. Para el contrato de futuros de carbonato de litio LC2706, la tasa de comisión de negociación es del 0,032 % del valor de la transacción, la tasa de comisión de cierre intradía es del 0,032 % del valor de la transacción; el tamaño mínimo de la orden por operación es de 5 lotes para apertura y 1 lote para cierre; los miembros que no sean empresas de futuros o los clientes están limitados a un volumen máximo diario de apertura de 400 lotes.

[DCE: Calendario de negociación para el festivo del Dragon Boat Festival de 2026] DCE anunció que el mercado permanecerá cerrado desde el viernes 19 de junio hasta el domingo 21 de junio, y reanudará la negociación el lunes 22 de junio. No habrá sesión nocturna en la noche del jueves 18 de junio. El lunes 22 de junio, la subasta de apertura para todos los contratos tendrá lugar de 08:55 a 09:00. La sesión nocturna se reanudará en la noche del lunes 22 de junio.

Dólar estadounidense:

Durante la noche, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,35 % hasta 99,69. Las expectativas del mercado sobre las subidas de tipos de la Reserva Federal se pospusieron de diciembre de este año a enero del próximo año, y los mercados ya no descuentan por completo una subida de tipos este año. (Jin10 Data APP)

Según la herramienta «Fed Watch» de CME: La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios hasta junio es del 98,5 %, y la probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos es del 1,5 %. Para la reunión hasta julio, la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios es del 91,3 %, la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 7,4 %, y la probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos es del 1,4 %.

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos el jueves mostraron que el índice de precios al productor (IPP) subió un 6,5 % interanual en mayo, el mayor aumento desde noviembre de 2022 y por encima del 6,4 % esperado; subió un 1,1 % intermensual, superando también la previsión del mercado del 0,7 %. Los datos replicaron el índice de precios al consumo (IPC) publicado anteriormente, que también registró el ritmo más rápido en tres años. Se espera que la combinación de estas dos cifras de inflación consolide aún más las expectativas del mercado de que la Reserva Federal de EE.UU. comenzará a subir las tasas en 2026. Con el impulso reconstruyéndose en el mercado laboral, controlar la inflación se ha convertido en la principal prioridad de la Fed por ahora. (De Wallstreetcn APP)

La semana pasada, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron ligeramente, lo que indica que el mercado laboral mantuvo su resiliencia a principios de junio. El Departamento de Trabajo de EE.UU. dijo el jueves que en la semana que finalizó el 6 de junio, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo aumentaron en 4.000, hasta 229.000 ajustadas estacionalmente, por encima de las expectativas del mercado. Las solicitudes suelen aumentar al comienzo del verano, ya que algunos estados permiten que el personal no docente solicite prestaciones por desempleo durante las largas vacaciones escolares. Sin embargo, el modelo del gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales puede no captar plenamente estos cambios. La semana pasada, el gobierno informó que la economía añadió empleos por tercer mes consecutivo en mayo. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3% por tercer mes consecutivo. Parte de la fortaleza en el crecimiento del empleo puede deberse a menos despidos. (Jin10 Data APP)

Otras divisas:

[El BCE se convierte en el primer banco central importante en subir las tasas desde que reapareció la inflación] El Banco Central Europeo subió las tasas de interés por primera vez en casi tres años, convirtiéndose en el primer banco central importante del mundo desarrollado en responder a la inflación desencadenada por la guerra de Irán. El banco elevó su tasa principal del 2% al 2,25%, un movimiento ampliamente esperado pero que también pone de relieve los desafíos que enfrentan las principales economías debido al aumento de los precios de la energía como resultado del cierre prolongado del estrecho de Ormuz. Los inversores esperan mayoritariamente que el BCE suba las tasas al menos una vez más este año. La decisión también convirtió al BCE en el primer banco central importante en endurecer la política monetaria en respuesta al aumento de los precios de la energía, que han llevado la inflación de la eurozona por encima del 3%. Se espera que la Reserva Federal de EE.UU., bajo el presidente Warsh, mantenga las tasas estables la próxima semana, ya que Warsh enfrenta un dilema entre la demanda de Trump de tasas bajas y la creciente presión inflacionaria; también se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas sin cambios la próxima semana. (Zhitong Finance)

Datos:

Hoy se publicarán, entre otros, el IPC final de Alemania de mayo intermensual, el PIB de tres meses de abril del Reino Unido intermensual, la producción manufacturera de abril del Reino Unido intermensual, la balanza comercial de bienes ajustada estacionalmente de abril del Reino Unido, la producción industrial de abril del Reino Unido intermensual, el IPC final de Francia de mayo intermensual, las expectativas preliminares de inflación a un año de junio de EE.UU. y la confianza preliminar del consumidor de la Universidad de Michigan de junio de EE.UU. Cabe destacar también: la Conferencia de Desarrolladores de Huawei se celebrará del 12 al 14 de junio; la empresa espacial comercial de Elon Musk, SpaceX, tiene previsto cotizar en el Nasdaq el 12 de junio de 2026.

Petróleo crudo:

En la noche, ambos futuros del petróleo cayeron, con el crudo WTI bajando un 4,01 % y el crudo Brent un 4,26 %. Los precios del petróleo se desplomaron después de que Trump señalara que Estados Unidos e Irán están a punto de alcanzar un acuerdo de paz.

El informe mensual de la OPEP mostró que la OPEP redujo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 a 970.000 bpd (anteriormente se esperaban 1,17 millones de bpd). Aumentó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2027 a 1,73 millones de bpd (antes 1,54 millones de bpd). La producción de crudo de la OPEP+ (incluido el antiguo miembro EAU) promedió 33,13 millones de bpd en mayo de 2026, una caída de 190.000 bpd respecto a abril, debido principalmente a una menor producción iraní. (Desde la aplicación Wallstreetcn)

Además, CME Group anunció que, a la espera de la revisión regulatoria, ofrecerá negociación 24/7 (las 24 horas) para nuevos contratos más pequeños de petróleo crudo y oro. El nuevo contrato de crudo será una décima parte del tamaño de los contratos de futuros de crudo WTI micro existentes de CME y se lanzará el 30 de agosto. La negociación continua para los contratos de futuros de oro de 1 onza existentes de la compañía comenzará el 26 de julio. Derek Sammann, director global de Mercados de Materias Primas de CME Group, declaró: «Frente a la incertidumbre geopolítica, ofrecer productos regulados de tamaño adecuado disponibles las 24 horas del día permite a los operadores gestionar el riesgo cada vez que surgen noticias». (Aplicación Jin10 Data)