El oro, la plata y el petróleo bajaron, la mayoría de los metales básicos retrocedieron, el aluminio y el níquel del LME cayeron más del 2%, y la plata en COMEX y SHFE se desplomó más del 4% [Mercado Overnight]

Noticias SMM del 10 de junio:

Mercados de metales:

El mercado nacional de metales básicos cayó mayoritariamente durante la noche. El cobre SHFE bajó un 0,34%. El aluminio SHFE bajó un 0,67% y el plomo SHFE cayó un 0,4%. El zinc SHFE subió un 0,14%. El estaño SHFE bajó un 1,1%. El níquel SHFE bajó un 1,34%. Además, el contrato de futuros de alúmina más negociado subió un 0,68% y el contrato de aluminio fundido más negociado cerró plano en 22.995 yuanes/tm.

Durante la noche, los metales ferrosos mostraron un comportamiento mixto, con el mineral de hierro subiendo un 0,26%, el laminado en caliente plano en 3.360 yuanes/tm, el acero inoxidable bajando un 0,69% y las barras de refuerzo subiendo un 0,19%. Carbón coquizable y coque: El contrato de futuros de carbón coquizable más negociado cayó un 0,58% y el de coque subió un 0,38%.

En el mercado internacional de metales durante la noche, los metales básicos de la LME cayeron mayoritariamente. El cobre LME bajó un 0,23%. El aluminio LME cayó un 2,08% y el plomo LME bajó un 0,38%. El zinc LME subió un 0,33%. El estaño LME subió un 0,16%. El níquel LME bajó un 2,2%.

Mercado de metales preciosos durante la noche: El oro COMEX cayó un 1,8% y la plata COMEX se desplomó un 4,56%. El contrato de futuros de oro SHFE más negociado bajó un 1,51% y el de plata SHFE un 4,06%.

Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures, declaró: "Los operadores están ligeramente inquietos por la situación actual... Un modo generalizado de aversión al riesgo se ha impuesto en todos los mercados. Creo que este sentimiento de aversión al riesgo fue lo que impulsó la caída del oro". Haberkorn añadió: "Hasta que la Fed de EE. UU. ofrezca una orientación más clara, los precios del oro y la plata seguirán bajo presión bajista". (Aplicación Jinshi Data)

Los analistas de Saxo Bank señalaron que los futuros del oro cerraron por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde octubre de 2023, tras el informe de nóminas no agrícolas del viernes pasado y un deterioro general del sentimiento de riesgo que también lastró las bolsas. La combinación de una economía estadounidense resiliente y expectativas de inflación al alza crea un entorno desafiante para el oro, eclipsando factores de soporte a largo plazo como las compras de los bancos centrales, las preocupaciones fiscales y la diversificación de reservas. (Aplicación Jinshi Data)

A las 7:19 del 10 de junio, precios de cierre nocturno:

Frente macro

China:

[Guangdong: Más de 3 millones de instalaciones de carga en toda la provincia para finales de 2027, satisfaciendo la demanda de más de 8 millones de vehículos de nueva energía] La Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma de Guangdong y otros departamentos emitieron recientemente el "Plan de Acción para el Desarrollo de Alta Calidad de las Instalaciones de Carga de Vehículos Eléctricos en la Provincia de Guangdong". " El plan propone construir un sistema de instalaciones de carga de alta calidad donde la supercarga, la carga rápida y la carga lenta se complementen, innovando continuamente los escenarios de aplicación, mejorando las redes de carga, aumentando la eficiencia de carga, optimizando la calidad del servicio e innovando el ecosistema industrial. Esto busca promover el desarrollo equilibrado de las instalaciones de carga en el este, oeste y norte de Guangdong junto con la región del Delta del Río Perla, y facilitar una compra y uso más amplios de vehículos eléctricos (VE). Para finales de 2027, la provincia habrá construido acumulativamente más de 3 millones de instalaciones de carga para satisfacer la demanda de carga de más de 8 millones de vehículos de nuevas energías (NEV); la provincia logrará una "cobertura de supercarga en todos los condados," con un número de estaciones de supercarga no inferior al número de gasolineras. (Jinshi Data APP)

[CPCA: Las ventas minoristas en el mercado doméstico de vehículos de pasajeros (PV) de China alcanzaron 1,51 millones de unidades en mayo de 2026] Según las últimas estadísticas de ventas minoristas de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), las ventas minoristas en el mercado doméstico de vehículos de pasajeros (PV) de China alcanzaron 1,51 millones de unidades en mayo de 2026, un 22,1% menos interanual, pero un 9,2% más intermensual. Las ventas acumuladas de enero a mayo totalizaron 7.099 millones de unidades, un 19,5% menos interanual.

Dólar estadounidense:

El índice del dólar estadounidense en operaciones nocturnas cayó un 0,07% hasta 99,95. Dato: El cambio semanal en el empleo ADP de Estados Unidos para la semana que finalizó el 23 de mayo fue de 29.000, frente a la cifra anterior de 35.750. Jay Woods, estratega global jefe de Freedom Capital Markets, declaró que se espera que la tasa interanual del IPC general de Estados Unidos de mayo salte del 3,8% al 4,2%, lo que sería el nivel más alto desde marzo de 2023. Pero la verdadera preocupación no es la cifra principal; son los elementos potencialmente arraigados y "pegajosos" como la vivienda, los seguros y los servicios. Estas categorías podrían mantener la inflación persistentemente por encima de la zona de confort de la Reserva Federal (Fed), ya que podrían permanecer elevadas durante más tiempo. Woods señaló que la alta inflación impulsada por la gasolina suele ser menos preocupante, mientras que los aumentos sostenidos de precios en vivienda y servicios podrían ser una tendencia que tardaría en revertirse. Según el "FedWatch" de CME: La probabilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios hasta junio es del 98,2%, con una probabilidad acumulada de un recorte de 25 puntos básicos en el 1,8%. La probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta julio es del 85,8 %, con una probabilidad acumulada de una subida de 25 puntos básicos del 12,6 % y un recorte acumulado de 25 puntos básicos del 1,6 %. (Jinshi Data APP)

China Securities señaló que, a corto plazo, la probabilidad de una subida de tipos de la Fed se mantiene baja, y las preocupaciones del mercado sobre el endurecimiento de la Fed se sitúan principalmente a nivel de expectativas, basadas en supuestos de una inflación interna rígida en EE. UU. y un mercado laboral persistentemente caliente. Los datos de CME FedWatch indican que el momento más probable para una subida de tipos de la Fed esperada por los mercados fuera de China comienza a finales de octubre de 2026. El actual endurecimiento de la liquidez global y los ajustes del mercado representan una reacción anticipada a las expectativas de una subida de tipos de la Fed en el cuarto trimestre. En cuanto al mercado de bonos nacional, las mayores expectativas de endurecimiento de la Fed no son bajistas. El mercado de bonos de China es relativamente independiente y tiene una baja correlación con los bonos del Tesoro estadounidense. Además, dada la amplia liquidez interna, el endurecimiento previsto de la liquidez en el exterior y los ajustes en los mercados bursátiles podrían impulsar flujos de capital hacia el mercado de bonos, respaldando el nivel actual de los bonos a largo plazo. En consecuencia, se espera que el rendimiento de los bonos del gobierno chino a 10 años continúe oscilando en torno al nivel del 1,70 %; una ruptura por debajo del 1,70 % aún requiere la aparición de nueva información incremental de fuentes nacionales.

Datos:

Hoy se publicarán el IPC interanual de China de mayo, el IPC interanual sin ajustar de EE. UU. de mayo, el IPC mensual desestacionalizado de EE. UU. de mayo, el IPC subyacente mensual desestacionalizado de EE. UU. de mayo, el IPC subyacente interanual sin ajustar de EE. UU. de mayo, la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá con fecha de 10 de junio y la oferta monetaria M2 interanual de China de mayo (fecha por determinar), entre otros datos. Asimismo, se debe prestar atención al anuncio de la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá y a la rueda de prensa sobre política monetaria ofrecida por el gobernador del Banco de Canadá, Macklem, y la primera subgobernadora, Rogers.

Petróleo:

En la jornada anterior, ambos futuros del petróleo cayeron, con el crudo estadounidense bajando un 2,85 % y el Brent un 2,03 %. Los precios del petróleo fueron volátiles el martes. Trump declaró anteriormente ese día que las negociaciones con Irán estaban «en las fases finales de un muy, muy buen acuerdo», lo que empujó al Brent a la baja. Sin embargo, Trump publicó posteriormente en redes sociales que Irán había derribado un helicóptero Apache estadounidense que patrullaba el estrecho de Ormuz y declaró que «EE. UU. debe responder», lo que provocó un repunte inmediato de los precios del petróleo. Los funcionarios iraníes advirtieron después que "las fuerzas militares extranjeras cerca de Irán corren riesgos", lo que elevó brevemente aún más los precios del petróleo. A pesar de ello, el crudo cerró a la baja. (Wall Street CN)

Datos: Las reservas de crudo de la API estadounidense para la semana terminada el 5 de junio cayeron en 9,119 millones de barriles, frente a una reducción esperada de 3,421 millones de barriles, con la cifra anterior mostrando una caída de 6,757 millones de barriles. Las reservas de gasolina de la API estadounidense para la semana terminada el 5 de junio cayeron en 1,191 millones de barriles, frente a una reducción esperada de 614 000 barriles, con la cifra anterior mostrando un aumento de 3,454 millones de barriles. (Jinshi Data APP)

La Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos afirmó el martes, hora local, que debido a las pérdidas de producción de crudo superiores a 11 millones de barriles diarios en Oriente Medio causadas por la guerra en Irán, las principales naciones consumidoras están consumiendo sus reservas para cubrir los déficits de suministro a un ritmo sin precedentes. En consecuencia, las reservas de petróleo de los miembros de la OCDE se encaminan hacia sus niveles más bajos desde al menos 2003. La EIA declaró que, según sus supuestos actuales, en los que es poco probable que la actividad marítima a través del estrecho de Ormuz regrese a los niveles previos al conflicto antes de principios de 2027, las reservas totales de petróleo en poder de las naciones miembros de la OCDE caerán a poco menos de 2,3 mil millones de barriles para diciembre. (Jinshi Data APP)