El 4 de junio, la Conferencia de Minería de Indonesia 2025 y la Conferencia de Metales Críticos - Conferencia de la Industria del Estaño del Sudeste Asiático 2025, organizada por SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia como patrocinador gubernamental, y coorganizada por la Asociación de Mineros de Níquel de Indonesia (APNI), la Bolsa de Futuros de Yakarta y China Coal Resource, concluyó con éxito en Yakarta, Indonesia. La conferencia reunió a líderes de la industria, expertos, académicos y representantes de empresas de todo el mundo. Se llevaron a cabo debates en profundidad sobre temas centrales como las tendencias de desarrollo del mercado del estaño en China, el futuro desarrollo de las políticas de la industria del estaño en Indonesia, lograr el desarrollo sostenible a través de la innovación: la visión de Arsari Tambang para el futuro de la industria verde de metales críticos, el papel del mercado de futuros en el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro del estaño, la negociación de barras de estaño puro a través de bolsas de futuros, comercio, aranceles, impuestos y restricciones: metales estratégicos y la nueva realidad, riesgos y respuestas en el mercado de materias primas del estaño en medio de la reestructuración económica, el papel y el valor de toda la cadena de suministro de lingotes de estaño desde los recursos hasta el mercado, análisis y juicio de las tendencias de los precios del estaño en China, el papel de la industria del estaño del Sudeste Asiático en la Iniciativa de la "Franja y la Ruta", análisis de la situación actual y las perspectivas de desarrollo del mercado de mineral de estaño en África, análisis de la situación actual del suministro de mineral de estaño en Myanmar y sus impactos políticos, y el mercado de soldadura de estaño en India: un juego de oportunidades y riesgos. Desde fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro a través del mercado de futuros hasta revolucionar los paradigmas mineros con la tecnología de separación por cánula espiral; desde anclar estratégicamente la industria del estaño del Sudeste Asiático dentro del marco de la "Franja y la Ruta" hasta el juego de oportunidades en el mercado de soldadura de estaño en India, la sabiduría multidimensional está despertando, buscando nuevas oportunidades de desarrollo y trazando un nuevo futuro para la industria mundial del estaño en medio de la ola de reestructuración económica.
Discurso de apertura
Liu Luke, presidente de Yunnan Tin Co., Ltd.
En su discurso, Liu Luke afirmó que el Sudeste Asiático, como una de las regiones más ricas en recursos mundiales de estaño, ocupa una posición fundamental en el desarrollo de la industria del estaño. En los últimos años, el valor estratégico de varios países del sudeste asiático, representados por Indonesia, en el desarrollo de la industria del estaño ha ido en aumento. Los socios globales de la industria del estaño, tanto en la parte superior como en la inferior de la cadena de suministro, han fortalecido continuamente su cooperación con los países del sudeste asiático, participando activamente en el mercado del sudeste asiático y contribuyendo al desarrollo de la industria del estaño. La organización conjunta de la Conferencia de la Industria del Estaño en el Sudeste Asiático 2025 por parte de JFX y SMM ha construido un puente de comunicación para las empresas de la industria del estaño, tanto en la parte superior como en la inferior de la cadena de suministro, permitiendo a muchos socios de la industria colaborar e integrarse profundamente a través de este puente y discutir conjuntamente el desarrollo de la industria del estaño. Yunnan Tin espera unir fuerzas con más compañeros de la industria en el sudeste asiático para llevar a cabo intercambios y cooperaciones más profundos en la exploración y desarrollo de recursos, tecnologías de fundición y recuperación integral, comercio internacional y mantenimiento del mercado.
Novi Muharam, Jefe de Estrategia Comercial de MIND ID, una empresa minera estatal de Indonesia,
Novi Muharam, mencionó en su discurso: Como uno de los principales productores mundiales de recursos de estaño, Indonesia tiene una larga y distinguida historia de apoyo al progreso industrial global. Ante las transformaciones industriales de la nueva era, necesitamos urgentemente promover la ampliación de la industria del estaño desde la minería tradicional hasta una cadena industrial de alto valor a través de un intercambio de información y asociaciones más profundos. Esto significa transformar los recursos de estaño en productos innovadores que se alineen con las tendencias de la tecnología electrónica, la inteligencia artificial y el desarrollo verde. ¡Trabajemos juntos para construir un ecosistema innovador, responsable y prospectivo para la industria del estaño!
Stephanus Paulus Lumintang, Director Ejecutivo de la Bolsa de Futuros de Yakarta (JFX),
Hoy en día, el mercado mundial del estaño está experimentando cambios rápidos. La demanda de semiconductores está creciendo, con una penetración generalizada en los sectores de electrónica, energía y tecnología verde. Al mismo tiempo, el mercado exige una mayor transparencia, responsabilidad y estándares de gobernanza ambiental, social y de gestión (ESG) en los procesos de adquisición. Los compradores no solo necesitan optimizar la gestión de la cadena de suministro, sino también alinearse con las tendencias internacionales de producción limpia y desarrollo sostenible.
La Bolsa de Futuros de Yakarta en Indonesia supera consistentemente las expectativas del mercado al comprender las necesidades de las partes interesadas. Al implementar la estrategia del Gobierno para el desarrollo de la industria de productos básicos en la parte inferior de la cadena de suministro, la bolsa se compromete a promover la transparencia del mercado y a ayudar a construir un sistema moderno y eficiente de comercio de estaño que equilibre la eficiencia y la responsabilidad.
Disertaciones de invitados
Disertación principal: Tendencias de desarrollo del mercado del estaño en China
Ponente: Zhang Chi, subdirector del Centro de Operaciones de Mercado de Yunnan Tin Co., Ltd.
Disertación principal: El futuro desarrollo de las políticas de la industria del estaño en Indonesia
Ponente: Stephanus Paulus Lumintang, director general de la Bolsa de Futuros de Yakarta
Introducción a JFX
La Bolsa de Futuros de Yakarta (JFX) es la primera bolsa de futuros de Indonesia. Fundada el 19 de agosto de 1999, su objetivo es brindar beneficios significativos a la comunidad empresarial y servir como herramienta de cobertura. La función principal de JFX es proporcionar a sus miembros las instalaciones necesarias para negociar contratos de futuros a precios fijos mediante interacciones efectivas basadas en la oferta y la demanda dentro de un sistema de comercio electrónico. JFX se estableció en virtud de la Ley N.° 32 de 1997 sobre el Comercio de Futuros de Productos Básicos. JFX se compromete a ofrecer las mejores soluciones y servicios para la industria del comercio de futuros (PBK). Se ha optimizado el proceso de conversión y utilización de las últimas tecnologías de la información para responder a las demandas del mercado y al entorno empresarial dinámico. JFX innova constantemente, desarrolla productos, mejora las capacidades y competencias de todas las funciones y áreas dentro de la organización, y proporciona infraestructura de comercio de productos básicos a escala internacional. JFX tiene el honor de formar parte del sistema que impulsa las transacciones en las industrias nacionales y mundiales de productos básicos.
Perspectivas de las políticas de la industria del estaño en Indonesia
►Políticas actuales: Restricciones a las exportaciones de estaño en bruto para fomentar la fundición nacional; concesión de licencias y supervisión por parte de organismos gubernamentales; evaluaciones de impacto ambiental y comunitario requeridas para las actividades operativas.
►Factores que impulsan el cambio de políticas: Diversificación económica y desarrollo industrial aguas abajo; sostenibilidad ambiental y estándares globales de ESG; fortalecimiento de la posición de Indonesia en el mercado mundial de productos básicos.
►Direcciones futuras de las políticas: Incentivos para el refinado de estaño y el desarrollo de aleaciones; expansión de las reservas estratégicas y cotización de contratos de futuros; integración de herramientas digitales para mejorar la transparencia y la eficiencia.
El papel de JFX en el apoyo a la formulación de políticas sobre el estaño
Promover el establecimiento de una plataforma de comercio de estaño transparente y eficiente; colaborar con los reguladores y las partes interesadas de la industria; lanzar nuevos contratos de futuros de estaño para apoyar la fijación de precios y la cobertura.
Impacto de la Bolsa de Estaño
Discurso inaugural: Innovación para el desarrollo sostenible: la visión de Arsari Tambang para el futuro de la industria verde de los minerales críticos
Ponente: Stephanus Paulus Lumintang, director ejecutivo de la Bolsa de Futuros de Yakarta (JFX)
►Las raíces de la industria del estaño en Indonesia
PT Timah Tbk, establecida en 1976 como una empresa estatal (BUMN), marca un hito importante en la industria del estaño en Indonesia.
Arsari Tambang es la mayor empresa privada de minería de estaño en Indonesia, con una concesión minera de 2.175 hectáreas en la isla de Bangka.
Arsari Tambang es una empresa integrada de minería de estaño que cubre toda la cadena de producción del estaño, desde la exploración, minería, fundición, refinación hasta la producción de metal de estaño, y más allá, hasta productos de estaño más avanzados. Su línea de producción de soldadura de estaño acaba de comenzar a operar en junio de 2025, con planes de desarrollar productos de chapa de estaño en el futuro.
Arsari Tambang es una empresa integrada de minería de estaño de extremo a extremo y la primera empresa privada en liderar la restauración ecológica posterior a la minería en la provincia de Bangka Belitung.
Arsari Tambang vende lingotes de estaño de alta calidad cumpliendo con las normas ambientales y de seguridad.
Compromiso de Arsari Tambang con el desarrollo sostenible: aceptar el desafío de cero emisiones netas y promover el desarrollo comunitario.
También se detallaron los planes de restauración ambiental de la empresa y se proporcionaron casos de estudio relevantes.
►Arsari Tambang está lista para convertirse en la primera empresa minera de estaño de Indonesia en lograr emisiones netas cero
Transición a electricidad de energía renovable (REC) certificada por la compañía eléctrica estatal de Indonesia (PLN); para lograr una producción sostenible de lingotes de estaño, la empresa está cambiando su fuente de combustible a hornos eléctricos y utilizando fuentes de electricidad renovables, como la energía hidroeléctrica y la geotérmica; transición a la generación de energía basada en energías renovables.
Captura de carbono para reducir las emisiones de carbono y aumentar los créditos de carbono
Compromiso de desarrollar la industria del estaño avanzada
Arsari Tambang está comprometida a desarrollar la industria del estaño avanzada, lo que está en línea con la iniciativa del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, de promover el procesamiento avanzado de los recursos naturales en beneficio del pueblo indonesio.
Aumento mundial de la demanda de estaño en la industria descendente
Se prevé que la demanda de estaño en la industria descendente aumentará aproximadamente un 25 % para 2030, impulsada principalmente por la demanda de soldadura. Para 2030, el mundo necesitará 61.000 toneladas/año adicionales de soldadura de estaño, de las que 17.000 toneladas/año provendrán de los países de la ASEAN.
Discurso inaugural: El papel del mercado de futuros en el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro de estaño
Ponente: Jefe de ventas corporativas para Asia, London Metal Exchange Edric Koh
Discurso inaugural: Negociación de lingotes de estaño puro a través de la bolsa de futuros
Ponente: Sra. Ima Siti Fatimah, directora de la Agencia Reguladora de Negociación de Futuros de Productos Básicos (COFTRA) de Indonesia
¿Qué es COFTRA?
COFTRA es una unidad dependiente del Ministerio de Comercio de Indonesia, encargada de regular, desarrollar, supervisar y controlar la negociación de futuros de productos básicos, los sistemas de certificados de depósito y los mercados de subastas de productos básicos.
Base legal para la negociación de lingotes de estaño puro
Constitución: Ley n.º 32 de 1997 sobre la negociación de futuros de productos básicos (modificada por la Ley n.º 10 de 2011).
Reglamento del Ministerio de Comercio: Reglamento n.º 23 de 2023 del Ministerio de Comercio sobre políticas y reglamentos de exportación.
Reglamento de COFTRA: Reglamento n.º 11 de 2019 de COFTRA (Agencia Reguladora de Negociación de Futuros de Productos Básicos) sobre las directrices técnicas para la negociación de lingotes de estaño puro a través de la bolsa de estaño, modificado por el Reglamento n.º 6 de 2024 de COFTRA.
Objetivo del reglamento de exportación para el comercio de lingotes de estaño puro
Como el mayor exportador mundial de estaño, es importante para Indonesia establecer una bolsa nacional de estaño basada en las siguientes consideraciones:
Soberanía e independencia de fijación de precios: La soberanía y la independencia para determinar de manera autónoma los precios nacionales del estaño.
Conservación y utilización de recursos: Garantizar y utilizar los limitados recursos minerales para proteger el desarrollo de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico sostenible.
Beneficios de la negociación de estaño en la bolsa de futuros
Principios de la negociación de estaño en la bolsa
La negociación en la bolsa se adhiere a los principios del «libre y justo comercio», que incluyen específicamente:
Claridad y transparencia:Integridad en la negociación: Garantizar procesos de negociación de estaño honestos y libres de fraude, eliminando prácticas indebidas como el fraude y la manipulación del mercado, y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todas las partes negociadoras.
Transparencia:Divulgación de información: Publicar información relacionada con los impuestos a la exportación, las regalías y el tipo de cambio para garantizar que los datos de las transacciones sean rastreables y supervisados, mejorando así la confianza del mercado.
Descubrimiento de precios:Mecanismo de precios transparente y rastreable: Establecer los precios del estaño mediante subastas abiertas para garantizar un proceso de formación de precios transparente con responsabilidad rastreable, proporcionando al mercado señales de precios que reflejen genuinamente la relación entre la oferta y la demanda.
Poder de negociación:Fortalecimiento de la influencia del vendedor en el mercado: Al reunir a varios compradores, crear una estructura de mercado dominada por los vendedores para mejorar el poder de negociación de los proveedores de estaño en las transacciones, evitando la competencia a precios bajos.
Referencia de precios:Índice de precios internacional: Los precios formados en la bolsa pueden servir como una referencia clave para los precios mundiales del estaño, aumentando la influencia de Indonesia en la fijación de precios en el mercado internacional del estaño.
Buen gobierno corporativo:Prácticas empresariales sanas y sostenibles: Exigir a los participantes en el comercio que cumplan con altos estándares de gobierno, promoviendo el desarrollo sostenible de la industria del estaño en las dimensiones ambiental, social y de gobierno (ESG), al tiempo que mitigan los riesgos sistémicos.
Contrato de lingote de estaño puro
Los lingotes de estaño puro se clasifican bajo el código arancelario de mercancías / código HS 8001.10.00.
Discurso principal: Comercio, aranceles, impuestos y restricciones: metales estratégicos y la nueva realidad
Orador: Joseph G. Miller Esq., Experto en metales estratégicos y de defensa de Intra-Pax LLC
Competencia por metales estratégicos
Las restricciones comerciales y las medidas arancelarias han evolucionado durante varios años, y posteriormente se han incluido más metales y productos (en el ámbito de la tributación).
Cubrió restricciones a los metales de tierras raras, metales para chips y otros temas relacionados.
Restricciones a metales de uso dual
Naturaleza de uso dual: Aplicable tanto para fines comerciales/civiles como militares/de defensa
La mayoría de los metales se utilizan en ambas categorías; algunos tienen aplicaciones de defensa más específicas, como el antimonio, el telurio, las tierras raras, el tungsteno, el bismuto, el indio, el molibdeno...
Antimonio:Restricciones a la exportación implementadas en septiembre de 2024. Es un metal "de doble uso" típico: el 40 % se utiliza en la clarificación del vidrio de paneles solares, el trióxido de antimonio es un ignífugo y se emplea para endurecer el plomo en las balas.
Otros metales sujetos a restricciones en 2025
• Tungsteno
• Indio, telurio, bismuto, molibdeno
Discurso principal: Riesgos y respuestas en el mercado de la materia prima de estaño en medio de la reestructuración económica
Ponente: Gerente senior del Departamento de Materias Primas de Estaño de Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd. Wei Sang
Discurso principal: De los recursos al mercado: el papel y el valor de toda la cadena industrial para los lingotes de estaño
Ponente: Jinqiu Tai, gerente general de Honghe Prefecture Jucheng Industrial Co., Ltd.
2024: Capacidad mundial de estaño refinado
Actualmente, la distribución de la capacidad mundial de estaño refinado muestra un patrón altamente concentrado. La región asiática domina el panorama de la capacidad mundial de estaño refinado, y China e Indonesia representan conjuntamente más del 65 % de la capacidad total mundial de estaño refinado. La producción mundial de estaño refinado en 2024 fue de 37,2 mil toneladas, una disminución de aproximadamente 10 000 toneladas con respecto a 2023. La producción total de estaño refinado de China en 2024 fue de 219 000 toneladas, lo que representa el 52 % del total mundial, un aumento interanual del 7,4 %.
Como región central de la industria del estaño refinado de China, Yunnan representa más del 57,66 % de la producción nacional de estaño refinado.
También proporciona una introducción a los principales países importadores y exportadores de estaño refinado.
Desafíos y puntos débiles
Políticas comerciales inestables y barreras arancelarias: 1. Ajustes frecuentes de las políticas, 2. Riesgo de fricciones comerciales.
Precios de mercado volátiles: 1. Desequilibrio entre la oferta y la demanda, 2. Influencia de los atributos financieros, 3. Presión de transferencia de costos.
Complejidad logística y de transporte: 1. Desafíos en el transporte multimodal, 2. Requisitos especiales de transporte, 3. Interrupciones causadas por conflictos geopolíticos.
Estabilización del suministro de materias primas
Se detallan las proporciones de la producción minera y la producción refinada en varios países en 2024 en relación con el total mundial.
Mejora de la calidad de las materias primas
Tecnologías avanzadas de minería y beneficio para mejorar la ley del mineral de estaño: mediante un proceso combinado de separación por gravedad y flotación, la ley del mineral de estaño puede aumentar de 0,5 %-1,5 % en el mineral primario a 60 %-70 % en los concentrados, lo que reduce considerablemente el consumo de energía en la fundición y el contenido de impurezas. El mineral de estaño de alta calidad puede producir lingotes de estaño de mayor calidad, cumpliendo con los requisitos de calidad del mercado de alta gama para los lingotes de estaño, mejorando la competitividad en el comercio internacional de lingotes de estaño y obteniendo precios comerciales más altos.
Mejora de la calidad de los lingotes de estaño
La logística y el almacenamiento inteligentes inyectan vitalidad en el comercio de lingotes de estaño
►Acortar el ciclo de circulación de los lingotes de estaño y optimizar las rutas logísticas
Gestión inteligente de almacenes: seguimiento en tiempo real de la ubicación, la cantidad de inventario y el estado de los lingotes de estaño, con manejo automatizado de los procesos de entrada y salida, lo que reduce las operaciones que requieren mucha mano de obra y aumenta la eficiencia del conteo de inventario en más de un 80 %. Planificación automática de las rutas de entrega óptimas en función de los requisitos de transporte de los lingotes de estaño (como el peso, la distancia de transporte y los requisitos de puntualidad), evitando el transporte indirecto. Tomando como ejemplo el transporte de larga distancia, la despachadura inteligente puede reducir los costos de tiempo de transporte entre un 15 % y un 20 %.
►Control de costes: reducción de los gastos operativos en toda la cadena de suministro
Reducción de los costes de almacenamiento: los almacenes tridimensionales y las estanterías automatizadas aumentan la utilización del espacio, con una capacidad de almacenamiento por área unitaria que aumenta de 3 a 5 veces en comparación con los almacenes tradicionales, lo que reduce los gastos de alquiler. El equipo automatizado (como las carretillas elevadoras inteligentes) sustituye a las operaciones manuales, lo que reduce las necesidades de mano de obra en el almacenamiento en más de un 50 %, al tiempo que reduce los costes de pérdidas causados por errores humanos (como golpes en los lingotes de estaño y errores de manejo).
►Gestión de precisión: mejora de la controlabilidad de la cadena de suministro
Trazabilidad visual de todo el proceso: combinación de la tecnología blockchain con la Internet de las cosas (IoT) para generar una única "identidad digital" para cada lote de lingotes de estaño, registrando datos de todo el proceso, desde la producción y el almacenamiento, la logística y el transporte hasta la entrega. Aprovechando la tecnología de IoT para permitir el monitoreo en tiempo real de la ubicación y el estado de los lingotes de estaño durante el transporte, lo que permite a clientes y comerciantes acceder a la información de la carga en cualquier momento, aumentando la confianza comercial y reduciendo las disputas comerciales.
El papel de los fabricantes de soldadura en la promoción del comercio de lingotes de estaño en toda la cadena industrial
► I. Lado de la demanda: Impulsar directamente el consumo de lingotes de estaño
► II. Sinergia de la cadena industrial: Estabilizar la circulación de lingotes de estaño
La integración aguas arriba garantiza la estabilidad del suministro de lingotes de estaño y reduce el riesgo de fluctuaciones en los precios de mercado.
Ajuste de inventarios.
► III. Actualizaciones tecnológicas que impulsan el comercio de alto valor añadido
Demanda de estaño de alta pureza: Las soldaduras sin plomo (por ejemplo, aleaciones Sn-Ag-Cu) requieren niveles de pureza más altos (≥99,9 %) para los lingotes de estaño, lo que impulsa el comercio premium de lingotes de estaño de alta calidad y el desarrollo de mercados de nicho.
Utilización de estaño reciclado: El aumento de la adquisición de estaño reciclado (por ejemplo, estaño recuperado de PCB de desecho) por parte de los fabricantes de soldadura promueve la mejora de la cadena comercial del estaño reciclado, sustituyendo parcialmente la demanda de lingotes de estaño primarios.
► IV. Transmisión de precios y financiarización
Influencia en los precios: El comportamiento de compra concentrada de los fabricantes de soldadura puede servir como referencia para los precios al contado de los lingotes de estaño, particularmente en los mercados regionales (por ejemplo, el mercado del sur de China).
Discurso principal: Análisis y juicio de las tendencias de los precios del estaño en China
Ponente: Peng Chen, analista senior de SMM Tin
1. Distribución global de los recursos de estaño y panorama de suministro
Escasez de recursos intensificada: Vida útil de la minería estática de menos de 15 años
China representa el 22 % de las reservas mundiales de mineral de estaño, pero contribuye con el 45 % de la producción mundial, con una intensidad de desarrollo de recursos que supera los umbrales críticos.
• Los recursos mundiales de estaño están altamente concentrados, y China, Indonesia y Myanmar representan conjuntamente más del 50 %. China, como el mayor productor (45 % de la producción), e Indonesia conforman una fuerza motriz dual, pero con diferencias significativas en las dotaciones de recursos.
Segmento de mineral de estaño: La producción mundial de mineral de estaño también se concentra principalmente en países con grandes reservas.
• La producción mundial de mineral de estaño se concentra principalmente en países como China, Indonesia, Myanmar y la República Democrática del Congo (RDC).
• Excepto durante la pandemia de COVID-19, la producción mundial de mineral de estaño se ha mantenido consistentemente en un nivel de 300 000 toneladas métricas (t) de contenido metálico.
Segmento de mineral de estaño: Las importaciones de mineral de estaño continuaron disminuyendo en 2025, con un acumulado interanual de importaciones de enero a abril de 2025 de -47,98 %. La contracción del suministro de mineral de estaño de Myanmar se ha convertido en una tendencia a largo plazo.
• El mercado generalmente espera que el Estado de Wa reanude la producción a mediados de 2025, pero el aumento inicial no superará las 10 000 t de contenido metálico, y se requerirá un período de transmisión de 2 a 3 meses. El progreso de la reanudación de la producción estará limitado por las negociaciones comerciales mineras entre China y Myanmar y el proceso de centralización en el Estado de Wa.
Segmento de mineral de estaño: El dominio de Myanmar se está debilitando y se está acelerando la formación de un patrón diversificado.
• Antes de 2023: Myanmar representaba entre el 72 % y el 85 % de las importaciones de mineral de estaño de China. Sin embargo, después de la implementación de la política de prohibición minera en el Estado de Wa en agosto de 2023, su suministro se desplomó. En 2024, la participación de las importaciones de Myanmar cayó al 48,1 %, y en 2025 disminuyó aún más al 24-30 %. La principal zona minera, Mansang (que representa el 80 % del suministro de Myanmar), permanece cerrada.
• Aparición de fuentes alternativas: Las importaciones de África (RDC, Nigeria), América del Sur (Perú, Bolivia) y Australia han aumentado significativamente. Por ejemplo, la participación de las importaciones de la RDC aumentó al 28 % en 2025, la participación de las importaciones de Nigeria alcanzó el 11 % y las importaciones de Australia aumentaron un 101 % interanual. La media móvil de 20 días de los márgenes de beneficio recientes de las importaciones de mineral de estaño se ha estabilizado.
►Puntos de riesgo destacados:
Estabilidad de la cadena de suministro africana por verificar: Riesgos operativos en la mina Alphamin en la RDC (cierre a corto plazo en abril de 2025).
El panorama mundial del estaño refinado se caracteriza por "Asia como actor dominante, América del Sur como partidario y África como complemento". ""
• En la cadena industrial mundial del estaño, las operaciones de fundición y refinación se concentran principalmente cerca de los yacimientos de mineral de estaño. Países como China, Indonesia, Malasia, Perú, Tailandia, República Democrática del Congo (RDC), Bolivia y Brasil cuentan con fundiciones de cierta escala, siendo China e Indonesia los que representan una proporción relativamente alta.
El actual proceso de reanudación de la producción en el estado de Wa, Myanmar, ha comenzado, pero los aumentos reales pueden no cumplir con las expectativas debido al impacto de los terremotos y al aumento de los costos de implementación de las políticas.
La contradicción central en la cadena de eventos del mineral de estaño en la RDC radica en el juego entre los conflictos geopolíticos y la dependencia de los recursos.
Puntos de riesgo:
Estabilidad de la cadena de suministro africana por verificar: Como el mayor importador, la cadena industrial del estaño refinado de China se ve afectada significativamente por las interrupciones en la RDC, mientras que el crecimiento de la demanda en los sectores de IA, energías renovables y otros exacerba aún más el desequilibrio entre oferta y demanda.
2. Evolución de la estructura y demanda del consumo mundial de estaño
Segmento terminal: Resumen de la estructura de consumo de estaño
• En la estructura mundial de consumo de estaño, la soldadura de estaño representa el 48%, los productos químicos de estaño el 16%, las baterías de plomo-ácido el 7% y las aleaciones de estaño el 7%.
• En la estructura de consumo de estaño de China, la soldadura de estaño representa el 67%, los productos químicos de estaño el 12%, las baterías de plomo-ácido el 7%, las baterías de plomo-ácido el 7% y la hojalata el 6%.
Sector terminal: El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) muestra una correlación negativa significativa con el rendimiento real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. La demanda de IA ha llevado la tasa de utilización de la capacidad de las empresas de semiconductores a un máximo histórico.
• En los últimos dos años, el Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) ha mostrado una correlación negativa significativa con el rendimiento real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, impulsada principalmente por las expectativas de liquidez y las presiones de valoración.
• En 2024, la tasa de utilización de la capacidad de los sectores de informática y semiconductores de Estados Unidos se mantuvo estable entre el 76,53% y el 78,44%, cercana al promedio de los últimos 10 años (76,72%). En segmentos específicos, la tasa de utilización de la capacidad del sector de los semiconductores alcanzó el 95 % en el primer trimestre de 2025, un máximo histórico, lo que refleja la tensión entre la oferta y la demanda impulsada por la demanda de IA.
Mesa redonda: El papel de la industria del estaño del Sudeste Asiático en la Iniciativa de la Franja y la Ruta
Moderador: Sang Wei, gerente senior del Departamento de Productos Básicos de Estaño de Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd.
Panelistas: Stephanus Paulus Lumintang, director ejecutivo de la Bolsa de Futuros de Yakarta
Yue Min, director financiero de Yunnan Tin Co., Ltd.
Chrispin Andereas, director de Desarrollo de Negocios de Tunas Property Group
Novi Muharam, director de Estrategia Comercial de MIND ID (empresa minera estatal de Indonesia)
Mamoko Egyu, experto en fundición del Departamento Técnico de Coordinación y Planificación Minera (CTCPM) del Ministerio de Minas de la República Democrática del Congo
Discurso principal: Análisis de la situación actual y las perspectivas de desarrollo del mercado africano de mineral de estaño
Ponente: Mamoko Egyu, experto en fundición del Departamento Técnico de Coordinación y Planificación Minera (CTCPM) del Ministerio de Minas de la República Democrática del Congo
Geología y mineralogía
► Geología
Se detallan los tipos de yacimientos de estaño en todo el mundo:
Los yacimientos de estaño famosos en África incluyen:
Yacimientos de tipo pegmatita: Manono (RDC), Bikita (Zimbabue) y Uis (Namibia);
Yacimientos de tipo veta: Jos (Nigeria);
► Yacimientos de tipo aluvial: Maniema, Kivu del Norte (Bisié) y Kivu del Sur (RDC).
En los yacimientos de tipo aluvial, la casiterita se concentra por gravedad y suele estar asociada con el tungsteno (wolframita) y otros minerales pesados comunes (tantalita).
► Mineralogía
En la naturaleza, el estaño existe principalmente en forma de **casiterita (SnO₂)**. Otros minerales tienen menor importancia económica y se clasifican de la siguiente manera:
Casiterita (SnO₂): contenido de estaño del 78,7 %; tealita (PbSnS₂): 30 %; estanita (Cu₂FeSnS₄): 27,6 %; cilindrita (Pb₃Sn₄Sb₂S₁₄): 24,8 %, etc.
Industria del estaño y sus subproductos
Recursos minerales conocidos actualmente: Casiterita: 80 millones de toneladas métricas (tm), mineral de tántalo-niobio: 30 millones de tm, mineral de wolframio: 4 millones de tm.
Producción en 2024: Casiterita: 43.000 tm, mineral de tántalo-niobio: 2.900 tm, mineral de wolframio: 337 tm.
Estadísticas minerales de la República Democrática del Congo (RDC), 2024
Exportaciones industriales de mineral de estaño en 2024 (en tm)
También se detallan las exportaciones artesanales de casiterita por provincia en la RDC en 2024, las exportaciones artesanales de concentrado de estaño por provincia en la RDC en 2024, las exportaciones totales de casiterita en 2024, las exportaciones totales artesanales de mineral de tántalo-niobio en 2024, la distribución de las exportaciones artesanales de mineral de tántalo-niobio en 2024, las exportaciones de mineral de wolframio en 2024, las exportaciones artesanales de mineral de wolframio en 2024, etc.
Cambios en las exportaciones de mineral de estaño de 2020 a 2024 (en tm)
Discurso principal: Análisis de la situación actual del suministro de mineral de estaño en Myanmar y su impacto político
Ponente: Li Mingfu, director de Gejiu Qiandao Metal Co., Ltd.
Distribución mundial de los recursos de mineral de estaño
Resumen de las reservas y la producción mundiales de mineral de estaño
Según el USGS, las reservas mundiales de estaño en 2024 fueron de 5,254 millones de tm, siendo los cinco países con mayores reservas China (19%), Indonesia (15,23%), Myanmar (13,32%), Australia (11,8%), Rusia (8,76%) y Brasil (7,99%).
En términos de producción, China (71.000 tm), Indonesia (52.500 tm), Myanmar (24.000 tm), Perú (33.000 tm) y la RDC (26.000 tm) representaron conjuntamente el 71,64% de la producción total de los cinco principales países productores.
Distribución de los recursos de mineral de estaño
Actualmente, hay más de 70 países (regiones) que participan en la exploración, desarrollo y utilización de los recursos de mineral de estaño a nivel mundial, con 218 minas de estaño existentes en todo el mundo. De ellas, 61 minas tienen recursos que superan las 10.000 tm y 16 minas tienen recursos que superan las 100.000 tm.
Principales Minas de Estaño a Nivel Mundial
Los recursos totales de las minas de estaño a nivel mundial que superan las 100.000 toneladas métricas (tm) ascienden a 4,47 millones de tm, lo que representa aproximadamente el 40-50%.
Situación Actual y Desarrollo de las Minas de Estaño en Myanmar
Situación de los Recursos en el Estado de Wa
Los recursos minerales del Estado de Wa pueden dividirse aproximadamente en tres partes:
1. El Área Minera de Jinchang, en la Zona Especial de Nandeng, fue una de las primeras en ser descubiertas, con óxido de zinc, mineral de plomo-zinc y sulfuro de zinc como sus principales tipos de mineral. No se encuentran otros tipos de mineral en cantidades significativas.
2. El Área Minera de Longtan cuenta principalmente con mineral de estaño, mineral de plomo-zinc y mineral de oro como sus principales tipos de mineral.
3. El Área Minera de Manxiang (Bangka) es actualmente la más grande en escala, con mineral de estaño, mineral de plomo-zinc y mineral de antimonio Bangyang como sus principales tipos de mineral. Entre ellos, el mineral polimetálico de estaño de Bangka y el mineral de antimonio Bangyang son áreas mineras recientemente descubiertas en los últimos años.
Política de Exportación del Estado de Wa
Suministro de Mineral de Estaño de Myanmar y Participación en el Mercado Mundial
En 2024, Myanmar importó 21.300 tm de contenido metálico de lingotes de estaño, lo que representa una disminución interanual del 47,54%. Hasta abril de 2025, el contenido físico importado fue de aproximadamente 3.600 tm, lo que representa una disminución interanual del 20%.
Debido a la sobreexplotación en las primeras etapas, la ley del mineral de estaño en el Estado de Wa ha ido disminuyendo año tras año. En 2023, después de experimentar cambios en las políticas, la participación de Myanmar en el suministro mundial de mineral de estaño ha caído al 8%, y ha disminuido aún más al 3% en el primer trimestre de este año.
Discurso Principal: Perspectivas de Aplicación de la Tecnología de Separación por Rampa Espiral en la Explotación de Mineral de Estaño
Ponente: Li Chun'ou, Gerente General de Guangzhou Yin'ou Mineral Processing Technology Co., Ltd.
Características de las Rampas Espirales
1. Diseño Modular para Producción a Gran Escala, Transporte e Instalación Convenientes
El diseño modular permite desmontar el equipo en componentes para su transporte, lo que ahorra costos de flete marítimo y permite un rápido montaje en el sitio minero. Los operarios pueden dominar el manejo del equipo con solo 2 horas de capacitación, lo que reduce considerablemente los costos de transporte de larga distancia y permite ofrecer radiación de alta calidad y bajo costo al mercado mundial.
2. Separación eficiente y alta tasa de recuperación
Las ránuras espirales fabricadas mediante moldeo por inyección presentan una estructura superficial de ranuras finas que combina lisura y rugosidad, logrando una separación eficiente, especialmente para minerales de grano fino (como oro, wolframio, estaño, etc.). Por ejemplo, en las pruebas con mineral de estaño, la máquina espiral tipo L enriqueció la ley de estaño del mineral en bruto de Sn 0,4 % a 10,2 % en una sola pasada, logrando una relación de enriquecimiento de 25 veces, con una tasa de recuperación comparable a la de las mesas vibratorias, pero con menos pérdidas de residuos. En un proyecto de wolframita en Australia, las ránuras espirales reemplazaron el proceso de flotación, y la separación por gravedad mediante ránuras espirales logró una tasa de recuperación de más del 80 % para el mineral en bruto (actualmente, la tasa de recuperación de la flotación de wolframita con calentamiento es de alrededor del 78 %).
3. Gran capacidad de procesamiento y sin necesidad de energía
La ránura espiral tiene una estructura simple sin partes móviles, que se basa en la gravedad y el flujo de agua para la separación natural, lo que elimina la necesidad de consumo de energía adicional y reduce considerablemente los costos energéticos. Una sola unidad puede procesar hasta 30 toneladas por hora, lo que la hace adecuada para operaciones de engrosamiento a gran escala en minas de placer.
4. Fuerte adaptabilidad y bajos costos operativos
La ránura espiral presenta una fuerte adaptabilidad a las fluctuaciones en la concentración, el tamaño de partícula y la ley de alimentación, lo que permite una amplia variedad de variaciones en la concentración del mineral y reduce la necesidad de pretratamiento. Al mismo tiempo, su material de nailon/poliuretano es resistente al desgaste y a la corrosión, con una larga vida útil, lo que reduce considerablemente el costo integral de beneficio de minerales en comparación con los procesos tradicionales de flotación.
5. Protección del medio ambiente, eficiencia energética y pequeño espacio ocupado
Este equipo consume menos agua y no requiere reactivos químicos, cumpliendo con los requisitos de protección del medio ambiente. En comparación con los equipos tradicionales de beneficio de minerales, la ránura espiral ocupa un área más pequeña, lo que la hace especialmente adecuada para yacimientos mineros con espacio limitado. Al mismo tiempo, el diseño de separación en múltiples etapas optimiza aún más la utilización de recursos.
Discurso de apertura: Modernización y desarrollo digital de la producción de soldadura de estaño
Ponente: Liang Xiaochang, subdirector general de Foshan Juchuang Automation Co., Ltd.
Antecedentes y tendencias de desarrollo de la industria de la soldadura de estaño
Antecedentes y tendencias de desarrollo de la industria de la soldadura de estaño
Como uno de los materiales cruciales en los procesos de fabricación y montaje electrónicos, la industria de la soldadura de estaño experimenta una tendencia alcista constante, impulsada por la creciente demanda de soldaduras de alto rendimiento y alta fiabilidad con el desarrollo de industrias como la del 5G, la fabricación inteligente y los vehículos eléctricos de nueva energía. Su desarrollo no solo está impulsado por las demandas de la industria electrónica, sino que también está profundamente influenciado por las políticas mundiales de protección ambiental, las innovaciones tecnológicas y los cambios en la demanda del mercado.
Con el avance de la fabricación inteligente y la Industria 4.0, la industria de la soldadura de estaño está experimentando una profunda transformación, pasando de la producción tradicional a la producción digital e inteligente.
1. Modelo tradicional de producción de soldadura de estaño:
Método de producción: Basado principalmente en la experiencia manual, con operaciones que dependen en gran medida de la mano de obra humana
Nivel de equipamiento: Operación de una sola máquina con baja automatización
Gestión de datos: Registros escritos a mano u hojas de cálculo simples, lo que resulta en silos de información
Control de calidad: Inspección posterior a la producción, con identificación tardía de problemas
Capacidad de respuesta: Respuesta lenta a los problemas y ciclos de ajuste prolongados
Servicio al cliente: Enfoque reactivo con baja transparencia
2. Modelo modernizado/digital de producción de soldadura de estaño
Método de producción: Fabricación inteligente con control de enlace automatizado
Nivel de equipamiento: Líneas de producción inteligentes con equipos interconectados
Gestión de datos: Adquisición de datos en tiempo real y gestión de bases de datos centrales
Control de calidad: Monitoreo de procesos + mantenimiento predictivo, garantizando una calidad estable
Capacidad de respuesta: Retroalimentación en tiempo real y optimización para una iteración rápida
Servicio al cliente: Informes proactivos y sistemas de trazabilidad para mejorar la confianza
Tecnologías de automatización y digitalización en la producción de soldadura de estaño
Sistema de dosificación automática de aleaciones: Un moderno sistema de dosificación automática de aleaciones logra la dosificación automatizada mediante sensores precisos, controladores y sistemas PLC, garantizando que la composición química de la soldadura de estaño cumpla constantemente con los estándares. El equipo de alimentación automática ajusta la composición de la aleación en tiempo real en función de los datos del sistema, lo que mejora notablemente la precisión y la eficiencia de la producción.
Discurso de apertura: Mercado de Soldadura de Estaño de la India: Un Juego de Oportunidades y Riesgos
Ponente: King Fan, cofundador de Dongguan Jinfang Electronics Technology Co., Ltd.
Tendencias Futuras del Mercado de Soldadura de la India
La India Aspira a Construir un Centro de Fabricación Electrónica de 300.000 Millones de Dólares para 2026
Centro Electrónico de 300.000 Millones de Dólares para 2026: Los teléfonos inteligentes, los vehículos eléctricos y la infraestructura 5G impulsan el crecimiento de la demanda.
Apoyo Político:
• Los programas "Make in India" y de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) impulsan la fabricación nacional.
Transición a la Soldadura sin Plomo:
• Impulsada por la Directiva RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) y las normativas ambientales, la cuota de mercado de la soldadura sin plomo aumentará del 60 % al 85 % para 2030.
Enfoque en la Localización:
• Para 2030, el 40 % de la chatarra de estaño se procesará a nivel nacional; los aranceles de importación seguirán aumentando.
Tendencias Futuras del Mercado de Soldadura de la India
Auge de la Industria Electrónica:Para 2026, el centro electrónico de 300.000 millones de dólares impulsará la demanda de soldadura para superar las 5.000 toneladas anuales para 2030 (TCAC del 8-10 %).
Transformación Verde: Las normativas RoHS elevarán la cuota de mercado de la soldadura sin plomo al 85 % para 2030; el Gobierno de la India exige una tasa de utilización del reciclaje de estaño del 40 %.
Urgencia de la Localización: Los aranceles del 15-20 % incentivan a las empresas a lograr un 70 % de adquisiciones locales mediante la integración "minería→reciclaje".
Eficiencia Impulsada por la Tecnología: La fabricación inteligente reduce las tasas de defectos en un 30 %; la tasa de recuperación de estaño es ≥95 %, lo que respalda las exportaciones que superarán las 10.000 toneladas para 2025.
Búsqueda de Proveedores Colaborativos
Proveedores de Lingotes de Estaño y Mayoristas de Lingotes de Plomo
Buscamos asociaciones con proveedores capaces de suministrar lingotes de estaño y plomo de alta pureza a gran escala (≥99,9 %), que requieran una calidad estable conforme con las normas ISO/RoHS. Los contratos a largo plazo, los precios transparentes y las prácticas éticas de abastecimiento son clave para respaldar las industrias electrónica y automotriz de la India.
Discurso de apertura: Investigación sobre la aplicación de materiales de soldadura en módulos fotovoltaicos
Ponente: Bin Long, Subdirector General de Zhongshan Hanhua Tin Co., Ltd.
Haga clic para ver el Informe Especial de la Conferencia Minera de Indonesia y el Foro de Metales Críticos 2025
![El estaño de la SHFE cerró en 412.910 en la sesión nocturna, con una caída del 0,70%, mientras los bajistas añadían posiciones. El nivel de 410.000 está siendo disputado por alcistas y bajistas [Noticias matutinas del estaño de SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/reOma20251217171751.jpg)
![El estaño en la SHFE subió un 0,76% durante la noche, situándose por encima de 418.000; la probabilidad de subida de tipos en septiembre cayó al 50,4% [Resumen de la reunión matutina sobre estaño de SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/JnZMp20251217171752.jpg)
