La gran diferencia de precios BACK entre los contratos de futuros suprime las primas al contado, y se espera que se conviertan en descuentos la próxima semana [[Resumen Semanal de SMM sobre el Cobre al Contado de Shanghai]]

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       En Shanghái, las primas spot subieron inicialmente y luego retrocedieron. Apoyadas por los bajos inventarios en la primera etapa, aumentaron, pero en la segunda mitad de la semana, la ampliación continua de la diferencia de precios entre los contratos de futuros hasta BACK 500 yuanes/tonelada métrica (t) suprimió las primas spot, que retrocedieron gradualmente desde 200 yuanes/t. Se espera que la próxima semana, a medida que se acerque la fecha de entrega, las primas spot se debiliten hasta cerca de la paridad. La cotización del mercado frente al contrato de cobre 2506 de la SHFE puede tener una prima de 500 yuanes/t. Hasta el viernes de esta semana, los intereses abiertos del contrato de cobre de la SHFE del mes en curso se mantuvieron en 40.000 lotes, lo que corresponde a un volumen de entrega de aproximadamente 200.000 t, mientras que el volumen existente de los certificados de futuros fue de solo alrededor de 20.000 t; la brecha es significativa. Tenga cuidado con el riesgo de que la diferencia de precios entre los contratos de futuros vuelva a ampliarse antes de la renovación del contrato. Se espera que en la primera mitad de la próxima semana, los precios spot frente al contrato de cobre 2505 de la SHFE continúen cotizando con descuento.

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