[Analisis SMM] Industri Baterai Lithium-ion Global Menavigasi Peralihan Kapasitas antara ESS dan EV

Lanskap manufaktur baterai litium-ion global sedang mengalami pola realokasi kapasitas yang khas, didorong oleh permintaan. Alih-alih migrasi struktural, industri ini mengalami peralihan produksi yang fleksibel antara sistem penyimpanan energi (ESS) dan baterai daya kendaraan listrik (EV)—dipicu oleh insentif kebijakan, siklus permintaan, serta perbedaan ekonomi masing-masing segmen.

Pada 2025, produksi baterai litium-ion global melampaui 2.100 GWh, dengan baterai daya mendekati 1.500 GWh dan produksi baterai penyimpanan energi mendekati 550 GWh. Pada 2026, total produksi baterai litium diproyeksikan tumbuh sekitar 56% (year-on-year) menjadi lebih dari 3.300 GWh, dengan produksi baterai litium untuk penyimpanan energi diperkirakan melampaui 1.000 GWh. Di pasar yang berkembang pesat ini, kapasitas produksi tidak statis—ia mengalir antarsegmen sebagai respons terhadap lonjakan permintaan terpisah yang dipicu oleh jendela kebijakan dan tenggat regulasi.

Pendorong Peralihan dan Linimasa

Pola peralihan kapasitas yang terlihat sepanjang 2025–2026 didorong oleh sinyal permintaan yang jelas: jendela kebijakan, tenggat regulasi, dan lonjakan spesifik per segmen.

Q2–Q3 2025: Pergeseran ESS → Kendaraan Niaga Listrik

Segmen kendaraan niaga global mengalami lonjakan permintaan, dengan penjualan kendaraan niaga energi baru mencapai hampir satu juta unit pada 2025—naik sekitar 60% year-on-year dan tingkat penetrasi pasar sekitar seperempat. Di dalamnya, truk berat energi baru tumbuh eksplosif. Ditambah kebijakan pembebasan penuh pajak pembelian, lonjakan ini memicu pengalihan kapasitas produksi ESS ke baterai daya kendaraan niaga.

Q4 2025: Pembalikan Kendaraan Niaga Listrik → ESS

Jendela pengiriman proyek penyimpanan energi yang terkonsentrasi di akhir tahun—terutama didorong oleh tenggat tahunan penyambungan ke jaringan listrik di Tiongkok—mendorong kapasitas kembali mengalir ke ESS.

H1 2026: Kelanjutan Pengiriman Penyimpanan Energi + Pergeseran ke ESS Residensial

Paruh pertama 2026 menunjukkan pengiriman proyek penyimpanan yang berkelanjutan disertai perlambatan marginal permintaan kendaraan niaga listrik. Sementara itu, permintaan ESS residensial di luar Tiongkok pulih, didukung insentif di beberapa pasar—terutama Australia, yang mengarahkan sebagian kapasitas daya ke segmen penyimpanan residensial.

Apa yang Beralih, dan Berapa Biayanya

Realokasi kapasitas terjadi melalui dua jalur berbeda, masing-masing melibatkan model sel yang berbeda:

Jalur 1: Peralihan sel besar di dalam baterai daya (324Ah & 588Ah). Sel berformat besar—utama 324Ah dan 588Ah—berpindah antara lini baterai daya kendaraan niaga dan penumpang. Ketika permintaan kendaraan niaga melonjak (seperti pada 2025 dengan truk berat), lini ini dapat dialihfungsikan untuk melayani segmen penumpang bervolume lebih tinggi, dan sebaliknya. Keduanya berada di sisi baterai daya, sehingga peralihannya terjadi dalam satu segmen.

Jalur 2: Konversi lini baterai daya ke ESS (120Ah). Sel 120Ah yang lebih kecil berada di batas antara aplikasi daya dan penyimpanan energi. Lini yang memproduksi sel 120Ah dapat dikonversi dari tugas baterai daya ke ESS—atau diarahkan kembali—tergantung segmen mana yang menawarkan ekonomi jangka pendek lebih baik. Inilah peralihan lintas-segmen yang menghubungkan dua sisi pasar baterai.

Biaya dan waktu peralihan: Rata-rata, penyesuaian ulang satu lini produksi untuk model sel yang berbeda membutuhkan dua hingga empat minggu dan menelan biaya sekitar USD 140.000 per peralihan. Inilah gesekan dasar yang membuat realokasi kapasitas menjadi keputusan yang dipertimbangkan, bukan aliran kontinu—serta alasan teknologi proses menjadi penentu, sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya.

Teknologi Proses Menentukan Fleksibilitas Peralihan

Tidak semua lini produksi dapat beralih dengan tingkat kemudahan yang sama. Proses manufaktur sel yang mendasari menentukan elastisitas realokasi kapasitas:

Proses Winding: Dalam pendekatan ini, elektroda digulung mengelilingi jarum penggulung. Kendala fisik—panjang jarum dan radius kelengkungan—membatasi produksi pada model sel tertentu. Beralih ke model berbeda memerlukan penggantian jarum penggulung, yang menimbulkan biaya retrofit tinggi dan lead time panjang. Akibatnya, lini winding 324Ah hanya dapat beralih antara ESS dan sel daya kendaraan niaga dengan model yang sama.

Proses Stacking: Elektroda dan separator ditumpuk lapis demi lapis, tanpa kendala jarum penggulung dan radius. Dengan menyesuaikan panjang elektroda dan jumlah lapisan yang ditumpuk, lini stacking dapat memproduksi sel dengan kapasitas berapa pun. Ini memungkinkan peralihan fleksibel di seluruh model sel. BYD adalah pemain utama dengan kapasitas stacking skala besar—seluruh lini Blade Battery diproduksi menggunakan proses stacking.

Kesimpulan

Kemampuan industri baterai litium-ion untuk secara fleksibel merealokasi kapasitas produksi antara segmen penyimpanan energi dan daya EV mencerminkan skala basis manufakturnya serta responsivitas rantai pasoknya. Seiring penyimpanan energi terus menanjak cepat—dengan produksi baterai litium-ion untuk penyimpanan energi pada 2026 diproyeksikan tumbuh lebih dari 90% year-on-year—serta percepatan berkelanjutan elektrifikasi kendaraan niaga, dinamika peralihan berbasis permintaan ini kemungkinan akan berlanjut.

Namun, tingkat fleksibilitas sangat bervariasi menurut teknologi proses. Produsen berbasis stacking seperti BYD berada pada posisi untuk merespons pergeseran permintaan dengan gesekan minimal, sementara pemain berbasis winding menghadapi biaya peralihan lebih tinggi dan pilihan yang lebih terbatas.