[SMM Conference] ICM 2026: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาดดีบุกโลก การเปลี่ยนผ่านทางการค้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 มิถุนายน   จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จาการ์ตา เซ็นทรัลพาร์ค กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมนี้จัดโดย Shanghai Metals Market (SMM) และร่วมจัดโดย สมาคมเหมืองแร่นิกเกิลอินโดนีเซีย (APNI) กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย สภาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย และ MMR โดยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับ ตลาดล่วงหน้าจาการ์ตา

การประชุมประกอบด้วย 6 ฟอรั่มเฉพาะ ได้แก่ ฟอรั่มหลัก ฟอรั่มนิกเกิลและโคบอลต์ ฟอรั่มดีบุก ฟอรั่มถ่านหิน & การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ฟอรั่มอลูมิเนียม และฟอรั่มย่อยเฉพาะทาง ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 3,500 คนจาก 45 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก พร้อมวิทยากรมากกว่า 120 ท่าน ร่วมแบ่งปันมุมมองด้านราคาตลาด รูปแบบอุปสงค์-อุปทาน นโยบายอุตสาหกรรม การพัฒนาคาร์บอนต่ำ และการพัฒนา ESG เป็นต้น

ความเป็นมาของการประชุมฟอรั่มดีบุก

ในปี 2022 ราคาดีบุกประจำปีทั้งในตลาด LME และ SHFE ปิดปรับลดลง และตลาดในขณะนั้นอาจคาดไม่ถึงว่านี่จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นสามปี จากปี 2023 ถึง 2025 ราคาดีบุกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสามปี โดยราคาดีบุกในทั้ง LME และ SHFE พุ่งขึ้นกว่า 30% ในปี 2025 เมื่อเข้าสู่ปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป โดยราคาดีบุกทำสถิติสูงสุดใหม่และกลายเป็นหนึ่งในโลหะที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดโลหะอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้ไม่ราบรื่นนัก ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาดีบุกผันผวนอย่างมากภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้น จากการปรับตัวอย่างลึกซึ้งของอุปสงค์-อุปทานโลก โดยเฉพาะด้านอุปทานที่หยุดชะงักหลายครั้ง ด้านอุปสงค์ กลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น เซิร์ฟเวอร์ AI ริบบิ้นเชื่อมสำหรับโซลาร์เซลล์ และยานยนต์ไฟฟ้า เติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการฟื้นตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ยิ่งเน้นย้ำคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของดีบุกในภาคการผลิตขั้นสูง และขยายความต้องการที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปทาน ทรัพยากรดีบุกโลกกระจุกตัวสูง การกลับมาผลิตในเมียนมาร์ต่ำกว่าที่คาด เหมืองนอกจีนบางแห่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และอินโดนีเซียซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญของอุปทานดีบุกบริสุทธิ์โลก การปรับนโยบายอุตสาหกรรมได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการคาดการณ์ของตลาด

จากการทบทวนนโยบายอุตสาหกรรมดีบุกของอินโดนีเซีย สองปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนคือ "การสร้างมาตรฐานและกำกับดูแล การเข้มงวดการส่งออก และการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด" ในปี 2567 แผนงานเหมืองแร่ (RKAB) ได้ปรับจากรายปีเป็นรายสามปี และการส่งออกประสบความผันผวนชั่วคราวระหว่างเปลี่ยนผ่านนโยบาย ในปี 2568 อินโดนีเซียเสริมความเข้มงวดด้านธรรมาภิบาลการทำเหมืองผิดกฎหมาย ปิดเหมืองดีบุกเถื่อนบางส่วน ปราบปรามการลักลอบขน และปรับค่าภาคหลวงแร่ดีบุก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เมื่อเข้าสู่ปี 2569 ทิศทางนโยบายยิ่งชัดเจนขึ้น มีการศึกษาจำกัดการส่งออกดีบุกบริสุทธิ์ ลดโควตาการส่งออก และแผนขึ้นอัตราภาษีค่าภาคหลวงดีบุก ผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกทรัพยากรไปสู่การแปรรูปมูลค่าสูง การปรับเปลี่ยนเหล่านี้กำลังปรับจังหวะและรูปแบบการค้าของห่วงโซ่อุปทานดีบุกระดับโลกใหม่

ในฐานะเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมดีบุกระดับโลกกับตลาดทรัพยากรอินโดนีเซีย งาน Tin Forum มุ่งเน้นพัฒนาการล่าสุดของนโยบายดีบุกอินโดนีเซีย วิวัฒนาการของอุปสงค์-อุปทานดีบุกระดับโลก การวิเคราะห์แนวโน้มราคา และโอกาสความร่วมมือทางอุตสาหกรรม โดยรวบรวมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเหมือง โรงถลุง และตัวแทนผู้ใช้ปลายน้ำ เพื่อร่วมแสวงหาโอกาสใหม่ในห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดีบุกอินโดนีเซีย

งาน Tin Forum

วันที่ 4 มิถุนายน

เข้าเยี่ยมสมาคมผู้ส่งออกดีบุกอินโดนีเซีย (AETI)

ตลาดโลหะเซี่ยงไฮ้ (SMM)มีความยินดีที่จะประกาศว่า คณะผู้แทนที่นำโดย SMM ซึ่งมี เจนนี่ วู ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศกลุ่มทองแดงและดีบุกของ SMM เป็นหัวหน้าคณะ และประกอบด้วยผู้แทนจากได้เข้าเยี่ยมสมาคมผู้ส่งออกดีบุกอินโดนีเซีย (AETI)อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน

งานนี้จัดโดย SMM และร่วมจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ สมาคมผู้ทำเหมืองนิกเกิลอินโดนีเซีย (APNI) และ MMR โดยมีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาการ์ตาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

การเยี่ยมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SMM ในการส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวแบบได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ส่งออกแร่ชั้นนำของอินโดนีเซียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมโลหะทั่วโลก

เซสชั่นการแลกเปลี่ยนด้านอุปสงค์และอุปทาน

5 มิถุนายน

คำกล่าวเปิดงาน

 ผู้กล่าว: Adam Fan, ประธาน SMM

ปาฐกถา

ปาฐกถา: แร่ดีบุก DRC: สถานะอุปทานในปัจจุบันและพลวัตตลาด

ผู้บรรยาย: Raj Chug, ผู้จัดการทั่วไป, Mining Mineral Resources

หัวข้อ: สินแร่ดีบุกแอฟริกา: ศักยภาพทรัพยากรและเส้นทางฝ่าวงล้อมห่วงโซ่อุปทานภายใต้รูปแบบการขาดดุลอุปทาน

ผู้บรรยายรับเชิญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการถลุง, ฝ่ายเทคนิคการประสานงานและวางแผนเหมืองแร่, กระทรวงเหมืองแร่ DRC, Egyul Mamoko

[การอภิปรายกลุ่ม] สัมมนาอุปทานเหมืองดีบุกโลก: สถานะ โอกาส และความท้าทายในอนาคต

ผู้ดำเนินรายการ: Qiao Dan, นักวิเคราะห์อาวุโสของ SMM

แขกรับเชิญสัมภาษณ์: Erwin Setyawan, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย, Jakarta Futures Exchange

Joseph G. Miller Esq, ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะยุทธศาสตร์และโลหะเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ Mission Critical Metals / ผู้อำนวยการ

Egyul Mamoko, ผู้เชี่ยวชาญด้านการถลุง, ฝ่ายเทคนิคประสานงานและวางแผนเหมืองแร่, กระทรวงเหมืองแร่ DRC

หัวข้อการบรรยาย: การพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดดีบุกของจีน

ผู้บรรยายรับเชิญ: Zhang Zheyu, นักวิเคราะห์ดีบุก, ฝ่ายการตลาด, Yuntin (Honghe) Investment and Development Co., Ltd.

หัวข้อการบรรยาย: โอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ถลุงภายใต้นโยบายดีบุกใหม่ของอินโดนีเซีย

ผู้บรรยายรับเชิญ: Yazid Kanca Surya, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Jakarta Futures Exchange

การกระจัดกระจายของระบบห่วงโซ่อุปทานโลก

การปรับโฉมภูมิทัศน์ภูมิรัฐศาสตร์: ข้อพิพาททางการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

ความมั่นคงทางอุตสาหกรรม:ประเทศต่างๆ กำลังให้ความสำคัญกับอุปทานทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่มั่นคงในระยะยาวมากกว่าข้อได้เปรียบด้านราคาในระยะสั้น

การมุ่งเน้นแร่ธาตุสำคัญ: บทบาทของดีบุกในอุตสาหกรรมไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นประเด็นหลักในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโลกและภาคการผลิตระดับสูง

วิวัฒนาการของตลาดดีบุก

อุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ที่ความน่าเชื่อถือมีความสำคัญไม่แพ้กำลังการผลิต

การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Hilirisasi)

•ภูมิหลังการพัฒนาทางประวัติศาสตร์: อินโดนีเซียถูกครอบงำด้วยอุปทานสินค้าแปรรูปขั้นต้นมาช้านาน โดยมูลค่าเพิ่มในขั้นปลายน้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกประเทศจีน

•เป้าหมายเชิงกลยุทธ์: อินโดนีเซียกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายการส่งออก การจัดการการค้า และการกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรักษาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงไว้ภายในประเทศ

การเสริมสร้างกฎระเบียบและปราบปรามการทำเหมืองผิดกฎหมายไม่ใช่มาตรการลงโทษ แต่เป็นความพยายามสร้างระบบที่โปร่งใสเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างแข็งขัน

โรงถลุงภายใต้แรงกดดัน

ความไม่แน่นอนต้นน้ำ: การทำเหมืองผิดกฎหมายรบกวนตลาด อุปทานวัตถุดิบผันผวน และแนวโน้มราคาคาดการณ์ได้ยาก

ข้อกำหนดตลาดปลายน้ำ: มาตรฐานการปฏิบัติตามที่เข้มงวด ความโปร่งใสเต็มรูปแบบในการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ และเกณฑ์การคัดกรองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ซื้อ

ความผันผวนของตลาดทวีความรุนแรง

ความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมาก องค์กรต้องรับมือไม่เพียงแต่ความเสี่ยงด้านการผลิต แต่ยังต้องจัดการกับแรงกดดันหลายประการที่เกิดจากการกระแทกจากภายนอกและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นไปพร้อมกัน

อุปสรรคการลงทุนในกระบวนการแปรรูปขั้นลึก

หัวข้อการพูด: การลงลึกการกระจายหลายหลายปลายน้ำและการสะสมแรงผลักดัน ร่วมมือประสานพลังและสร้างความเจริญรุ่งเรืองระยะยาว

วิทยากรรับเชิญ: HARRY BUDI SIDHARTA, S.T., MM., รองประธานกรรมการบริหาร PT Timah (บริษัทดีบุกรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย)

หัวข้อการพูด: ความท้าทายและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมดีบุกของจีนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุปทานแร่ดีบุกโลก

วิทยากรรับเชิญ: ฉิน ฮวนปั๋ว, นักวิเคราะห์ตลาด, สำนักงานจีนสมาคมดีบุกนานาชาติ

หัวข้อการพูด: การวิเคราะห์และแนวโน้มราคาดีบุกโลก

วิทยากรรับเชิญ: เฉียว ตัน, นักวิเคราะห์อาวุโสของ SMM

ภาพรวมแนวโน้มราคา

การทบทวนราคา: ท่ามกลางการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐานตลาดได้ให้การสนับสนุนเชิงโครงสร้าง

วิเคราะห์ผ่านมุมมองแนวโน้มราคาตลาดโลหะลอนดอน ระดับสินค้าคงคลังทั่วโลก (2015-2030E) และกรอบตรรกะราคา

ประเด็นสำคัญ: อุปทานด้านเหมืองที่แข็งตัวได้สร้างฐานราคาระยะยาว ในขณะที่สภาพคล่องมหภาคได้ขับเคลื่อนความผันผวนของราคาเป็นหลัก

ทรัพยากรดีบุกและภาพรวมอุปทานเหมือง

ความยืดหยุ่นของอุปทานมีจำกัด ควบคู่กับการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ของปริมาณสำรองในระดับสูง อายุเหมืองคงที่ทั่วโลกน้อยกว่า 15 ปี

การผลิตเหมืองที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางทรัพยากรโลกที่ลดลง เร่งให้ปริมาณสำรองในประเทศผู้ผลิตพร่องลง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: ผลผลิตจากเหมืองหลักยังคงมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของกลุ่มติดอาวุธ M23 เพิ่มความไม่แน่นอนของตลาด

►ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความขัดแย้งด้วยอาวุธ M23 ได้ลุกลามไปยังภูมิภาคมาซีซีทางตะวันออกของเหมืองบีซี และด่านพรมแดนโกมาระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับรวันดา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางขนส่งแร่ดีบุกเดิมผ่านโกมาไปยังดาร์ เอส ซาลาม

2. เพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้ง ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมืองบีซีได้รับการเสริมกำลัง และเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้าไปทางเหนือผ่านยูกันดา โดยมีปลายทางสุดท้ายที่ท่าเรือมอมบาซาในเคนยา อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลว่าการขยายตัวของความขัดแย้ง M23 ต่อไปอาจรบกวนการดำเนินการผลิตปกติของเหมือง

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่งประสบกับการระบาดของอีโบลา โดยมีผู้ป่วยยืนยันกระจุกตัวในเบนีและบูเนีย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับยูกันดา ได้มีการใช้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดทั้งที่เหมืองและตลอดเส้นทางคมนาคม กิจกรรมการทำเหมืองและการขนส่งสินค้าของบีซียังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงหวั่นวิตกต่อแนวโน้มอุปทานแร่ในท้องถิ่น

เหมืองดีบุกมันมอว์ของเมียนมา: การกลับมาผลิตถูกขัดขวางความคืบหน้าล่าช้า

• 90% ของการผลิตแร่ดีบุกของเมียนมากระจุกตัวอยู่ในรัฐว้า เพื่อรับประกันการสกัดทรัพยากรอย่างสมเหตุผลและการพัฒนาภูมิภาคอย่างมีเสถียรภาพ รัฐว้าระงับการทำเหมืองแร่ดีบุกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2023 โดยเพิ่งออกใบอนุญาตทำเหมืองใหม่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2025 เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกในท้องถิ่น บ่อเหมืองมีน้ำขังปริมาณมากระหว่างการระงับ ทำให้การระบายน้ำเป็นความท้าทายหลักเมื่อกลับมาดำเนินงาน เนื่องจากปัญหาน้ำขังส่งผลกระทบต่อหลายบ่อ การจัดสรรส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายในการระบายน้ำระหว่างกิจการเหมืองจึงล่าช้าและไม่เคยได้ข้อยุติ การติดขัดของงานระบายน้ำที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความคืบหน้าในการกลับมาผลิตของเหมือง

•ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 รัฐบาลท้องถิ่นได้ออกกฎโดยละเอียดเพื่อชี้แจงมาตรฐานการแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการระบายน้ำ และเหมืองดีบุกรัฐว้าได้เริ่มกลับมาดำเนินการผลิตทันที

• ขณะนี้ การอนุมัติและควบคุมวัตถุระเบิดพลเรือนอย่างเข้มงวดในเมียนมา ประกอบกับปัญหาการทำเหมืองและโลจิสติกส์ที่ถูกรบกวนจากฤดูฝน ส่งผลให้ความคืบหน้าในการกลับมาผลิตในท้องถิ่นต่ำกว่าที่คาดไว้ การกลับมาเต็มรูปแบบคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2027 เท่านั้น

โครงการเหมืองดีบุกแห่งใหม่ทั่วโลกมีจำนวนน้อย โดยมีเกรดแร่โดยทั่วไปต่ำ และวงจรการพัฒนาจนถึงการผลิตยาวนาน

โครงการใหม่โดยทั่วไปมีเกรดแร่ต่ำ สร้างความเสี่ยงด้านต้นทุนการทำเหมืองในอนาคต และเพิ่มความยากในการดำเนินงาน มีเพียงสามโครงการใหม่ที่มีเกรดสูงกว่า 1% เกรดแร่ที่ต่ำลงหมายความว่าต้องแปรรูปแร่ดิบมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณโลหะดีบุกเท่าเดิม

ภูมิทัศน์อุปทานในอนาคตจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยโครงการที่วางแผนไว้และอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีกำลังการผลิตรวม 173.5 กิโลตัน และมีเพียงสี่โครงการหลักที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 67% อุปทานโลกจะพึ่งพาโครงการเหมืองหลักเหล่านี้อย่างมาก ในขณะที่ห้าโครงการใหม่ในออสเตรเลียนำมาซึ่งส่วนเพิ่มเพียงเล็กน้อยและมีผลกระทบจำกัด

อุปทานดีบุกแท่งโลก

การกระจุกตัวสูงของกำลังการถลุงดีบุกขั้นปฐมภูมิจำกัดความยืดหยุ่นของอุปทานดีบุกแท่งโลก

หัวข้อบรรยาย: การซื้อขายและการป้องกันความเสี่ยงของดีบุกแท่งบริสุทธิ์ผ่านกลไกการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สที่ได้มาตรฐาน —— สำนักงานกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์

ผู้บรรยาย: Ima Siti Fatimah ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ กระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หัวข้อบรรยาย: การปรับโครงสร้างการค้าโลหะดีบุกเชิงยุทธศาสตร์โลกที่ขับเคลื่อนโดยภูมิรัฐศาสตร์ ความก้าวหน้าในการผลิตรองในอเมริกาเหนือ และตรรกะการบริโภคโลหะบัดกรีใหม่

ผู้บรรยาย: Mission Critical Metals ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ / ผู้อำนวยการ  Joseph G. Miller Esq

► การรักษาความมั่นคงด้านอุปทาน: แผนของสหรัฐฯ ในการนำกำลังการผลิตโลหะสำคัญ (ดีบุก) กลับประเทศ

• บทเรียนจากโควิด-19 และสงครามโลกครั้งที่สอง

• ปัจจุบันไม่มีกำลังการผลิตดีบุกขั้นปฐมภูมิในอเมริกาเหนือ: ไม่มีการทำเหมืองแร่ดีบุก ไม่มีกำลังการถลุงแร่ดีบุก

• ตลาดดีบุกรองของสหรัฐฯ กระจัดกระจายตามภูมิภาค

• รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนโรงถลุงดีบุกขั้นต้น/ขั้นรอง Nathan Trotter

• รัฐบาลทรัมป์ได้ลงทุนหลายครั้งในภาคส่วนโลหะที่มีความสำคัญ

• สถานการณ์ความมั่นคงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและภูมิภาคโดยรอบ

► ประมาณการปริมาณการใช้ดีบุกในศูนย์ข้อมูล

มีการใช้ดีบุกเท่าใดต่อกิกะวัตต์ของกำลังการผลิตติดตั้งศูนย์ข้อมูล?

• เซิร์ฟเวอร์, GPU, ระบบเครือข่าย: 500–1,500 เมตริกตัน

• ระบบไฟฟ้า, สวิตช์เกียร์: 100–400 เมตริกตัน

• อุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์สื่อสาร, ระบบหล่อเย็น: 50–200 เมตริกตัน

• การใช้ดีบุกต่อกิกะวัตต์ของกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูล AI ที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 1,200–1,500 เมตริกตัน

นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังระบุว่า: ปริมาณการใช้ดีบุกต่อปีของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ 25,000 เมตริกตัน โดยมีการติดตั้งใหม่เฉลี่ยต่อปีประมาณ 30 กิกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการดีบุกที่ 36,000–45,000 เมตริกตัน

หัวข้อ: การตรวจสอบสถานะในอุตสาหกรรมดีบุกของอินโดนีเซีย: ภาพรวมของเส้นทางดั้งเดิมและเส้นทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้าน ESG

วิทยากรรับเชิญ: Responsible Minerals Initiative (RMI) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการรับรอง, Josue Ruiz

หัวข้อ: แร่ดีบุกของมาเลเซีย: การบุกเบิกตลาดและการขยายตัวทั่วโลกจากมุมมองแร่ธาตุที่มีความสำคัญ

วิทยากรรับเชิญ: Dato’ Teng Haiqiang, นายกสมาคมวิจัยเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งมาเลเซีย

แร่ธาตุที่มีความสำคัญในยุคใหม่

ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และการใช้งานหลักของดีบุก

รากฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ของชาติ: ถูกจัดอยู่ใน "บัญชีแร่ธาตุที่มีความสำคัญ" โดยหลายประเทศ ถือเป็นตำแหน่งหลักที่ไม่สามารถทดแทนได้ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรของชาติและการคงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

เส้นชีวิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่: วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตโลหะบัดกรีอิเล็กทรอนิกส์ รองรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจร PCB และอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทำหน้าที่เป็น "ผงชูรสอุตสาหกรรม" ของการผลิตสมัยใหม่

เครื่องยนต์เทคโนโลยีล้ำสมัย: ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น การสื่อสาร 5G, แบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานใหม่, โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ และชิป AI ผลักดันการเปลี่ยนแปลงคู่ขนานของเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสีเขียว

ดีบุก: "ผงชูรสอุตสาหกรรม" ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฮเทค

► สมาชิกหลักของระบบแร่ธาตุที่มีความสำคัญระดับโลก

สหรัฐอเมริกาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ: ตาม “บัญชีแร่สำคัญ ปี 2025” ของการสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) ดีบุกถูกขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นแร่สำคัญ ซึ่งถูกมองว่าเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

ฉันทามติอุตสาหกรรมโลก: ในระบบการประเมินแร่ของสหภาพยุโรปและประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอื่น ๆ ดีบุกก็ครองตำแหน่งศูนย์กลางเช่นกัน โดยเป็น “แร่ฐานรากใหม่” ที่ขาดไม่ได้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลโลกและการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่

โครงสร้างการใช้ดีบุกทั่วโลกในปี 2025 ชัดเจนมาก: ร้อยละ 53 ใช้ในสารกึ่งตัวนำและโลหะบัดกรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง ร้อยละ 16 ในวัสดุใหม่เคมีดีบุกละเอียด ร้อยละ 11 ในแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและกระป๋องดีบุกเกรดอาหาร และร้อยละ 8 ในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่สีเขียวโฟโตวอลเทอิกโดยตรง

การประยุกต์ใช้ดีบุกในภาคการเติบโตสูง

ในปัจจุบัน สามเส้นทางการเติบโตสูงหลักทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนอุปสงค์ส่วนเพิ่มที่เข้มงวดสำหรับดีบุกอย่างต่อเนื่อง

หนึ่ง พลังประมวลผล AI และศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ใหญ่:ปริมาณการใช้ดีบุกต่อหน่วยของเซิร์ฟเวอร์ AI ระดับสูงเป็น 3–13 เท่าของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป

ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุปสงค์พลังประมวลผล AI ทั่วโลก อุปสงค์สำหรับโลหะบัดกรีระดับสูงจะยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

สอง ยานยนต์พลังงานใหม่:ปริมาณการใช้ดีบุกต่อคันเป็นประมาณสามเท่าของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน และสำหรับรถยนต์อัจฉริยะบางรุ่น อาจสูงถึง 1.5 กิโลกรัมต่อคัน

สาม บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง:ปริมาณการใช้ลูกบอลบัดกรีของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เช่น HBM (หน่วยความจำแบนด์วิธสูง) มากกว่าห้าเท่าของ DRAM ทั่วไป

มาเลเซีย ณ ทางแยก

การเสื่อมถอยของอาณาจักรเก่าและโอกาสแห่งการเปลี่ยนผ่าน

► ประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ · อาณาจักรดีบุก:

ในทศวรรษ 1960 มาเลเซียเป็น “อาณาจักรดีบุก” ที่แท้จริงของโลก ผลผลิตดีบุกของประเทศเคยคิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาณทั่วโลก และรายได้จากการส่งออกดีบุกสูงถึงร้อยละ 60 ของรายได้การส่งออกทั้งหมดของประเทศ ครอบงำภูมิทัศน์การค้าดีบุกโลก

► สถานการณ์ปัจจุบัน · ความท้าทายสองด้าน:

ทว่า หลังจากการเปลี่ยนผ่านยุคอุตสาหกรรม ส่วนแบ่งผลผลิตทั่วโลกของมาเลเซียเหลือเพียงร้อยละ 0.2 ในปี 2023 โดยปริมาณผลผลิตต่อปีลดลงมาอยู่ที่ 6,100 เมตริกตัน นับเป็นการถดถอยอย่างรุนแรง

มาเลเซียยังคงมีปริมาณสำรองทรัพยากรทุติยภูมิที่สำคัญถึง 780,000 ตัน โดยแร่ปฐมภูมิหมดไปแล้ว แต่หางแร่ยังคงมีศักยภาพที่สำคัญ

► อนาคต · การสร้างมูลค่าใหม่

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงกลยุทธ์: ใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ทางกลยุทธ์ใหม่ของ “แร่ธาตุวิกฤต” เพื่อเพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองและอำนาจต่อรองในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

การก้าวกระโดดทางอุตสาหกรรม: เปลี่ยนจากการพึ่งพาการส่งออกดีบุกปฐมภูมิ ไปสู่การผลิตเชิงลึกที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความท้าทายหลักที่เผชิญ

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมดีบุกของมาเลเซียเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างหลักสี่ประการ

ความก้าวหน้าทางการตลาด: การสร้างมูลค่าใหม่

ยอมรับอัตลักษณ์ใหม่และขยายไปสู่ภาคส่วนปลายน้ำที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับภูมิภาค

กลยุทธ์หลัก: ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมของมาเลเซียในฐานะศูนย์กลางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก เปลี่ยนเศษวัสดุที่มีส่วนผสมของดีบุกจำนวนมากที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต—รวมถึงกากตะกั่วบัดกรี แผงวงจรเหลือทิ้ง ฯลฯ—ให้เป็นทรัพยากรดีบุกรีไซเคิลที่มีคุณค่า และสร้างระบบรีไซเคิลทรัพยากรแบบ “เหมืองในเมือง”

หัวข้อการบรรยาย: เปลี่ยนของเสียให้เป็นสมบัติ: ผู้ประกอบการถลุงและรีไซเคิลสามารถปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในผลพลอยได้จากสินแร่ดีบุกได้อย่างไร

ผู้บรรยายรับเชิญ: หวัง เฉา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและเทคนิค บริษัท ไซเรน เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

1. เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาบัดกรี

1.1 เทคโนโลยีและตลาดใหม่สำหรับการพัฒนาบัดกรีในบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์กำลัง

►1.1.1 เทคโนโลยีและตลาดใหม่สำหรับการพัฒนาครีมบัดกรีในบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์กำลัง

ไม่มีคราบตกค้าง; ลดขั้นตอน ลดต้นทุนโดยรวม

►1.1.2 เทคโนโลยีและตลาดใหม่สำหรับแผ่นบัดกรีที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์กำลัง

แก้ไขปัญหาความสูงของชั้นบัดกรีไม่สม่ำเสมอ; อายุการทดสอบความร้อนเพิ่มขึ้น 3 เท่า; ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับแผ่นบัดกรีดีบุกมีมูลค่าประมาณ 768 ล้านหยวน และในปี 2023 Pudfa China บันทึกรายได้จากการขาย 150 ล้านหยวน

►1.1.3 เทคโนโลยีและตลาดใหม่สำหรับบัดกรีซินเตอร์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์กำลัง

ระบุว่า: มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในทีมหลักของบริษัทวัสดุหลายแห่งนอกประเทศจีน; บริษัทหลายแห่งในจีนมีเงินทุนและบุคลากรระดับสูงเข้าสู่สาขานี้; ในขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้กระบวนการวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ก็เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมเช่นกัน

ราคาวัสดุ SiC ลดลงอย่างรวดเร็ว และการเติบโตของตลาดเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

อุตสาหกรรมซินเทอร์โซลเดอร์กำลังแสดงแนวโน้มของห่วงโซ่อุปทานด้านทุน

ในปี 2025 ตลาดซินเทอร์โซลเดอร์ของจีนคาดว่าจะเกิน 1 หมื่นล้าน

► 1.2.1 เทคโนโลยีและตลาดใหม่สำหรับบัดกรีที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ XBC โมดูล PV

องค์กรในอุตสาหกรรมได้สร้างตำแหน่งที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี XBC; ผู้เล่นชั้นนำต่างมีตำแหน่งของตนเอง; บางองค์กรได้ดำเนินการควบรวมกิจการหลักของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว และโครงสร้างลำดับชั้นของอุตสาหกรรมก็เห็นได้ชัด

กระบวนการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมมีข้อกำหนดสำหรับเพสต์บัดกรีต่ำกว่า ในขณะที่การให้ความร้อนด้วยเลเซอร์มีข้อกำหนดที่สูงกว่าและอ่อนไหวต่อราคาวัสดุของเพสต์บัดกรี

ตงเซียง ผู้เล่นชั้นนำในด้านแถบบัดกรี ได้เข้าสู่กลุ่มธุรกิจบัดกรี

► 1.2.2 เทคโนโลยีและตลาดใหม่สำหรับบัดกรีที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ XBC โมดูล PV

นำเสนอแผนกำลังการผลิตของผู้เล่นชั้นนำ: องค์กรที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะสร้างกำลังการผลิตขนาดใหญ่ได้ในปี 2025 และร่วมกับความต้องการของตลาด วางแผนขยายกำลังการผลิตในภายหลัง

1.3 เทคโนโลยีบัดกรีละเอียดพิเศษและตลาดใหม่สำหรับการบรรจุภัณฑ์ Mini LED

นำเสนอความคืบหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการผลิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขององค์กรในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผงดีบุก ผลิตภัณฑ์เพสต์บัดกรี และกระบวนการ; ยังกล่าวถึงว่า MiniLED กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของปริมาณในตลาดเพสต์บัดกรีสำหรับติดได และบางองค์กรกำลังร่วมพัฒนากระบวนการประยุกต์ใหม่ๆ เป็นต้น

1.4 เทคโนโลยีบัดกรีช่องว่างต่ำพิเศษสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (NEV) และตลาดใหม่

การพัฒนาโลหะผสมประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาเทคโนโลยีเพสต์บัดกรีช่องว่างต่ำพิเศษอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและตลาดบัดกรีใหม่สำหรับโมดูลออปติคัล

2. ตลาดใหม่สำหรับการพัฒนาบัดกรี

2.1 ตลาดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมบัดกรีของประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนลงทุนยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง; ประมาณ 7,000 ตันของแท่งดีบุกส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตบัดกรีดีบุกอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย; การผลิตเพสต์บัดกรีของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 80 ตันต่อเดือน

> ยุคใหม่แห่งการพัฒนาร่วมกันของห่วงโซ่อุตสาหกรรมบัดกรีระหว่างจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [การประชุมเหมืองแร่อินโดนีเซีย]

> คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษการประชุม SMM Indonesia Mining Conference และ Critical Metals Conference ปี 2026