[SMM Analysis] ความคืบหน้าทางกระบวนการในการสอบสวน Section 337 ของ U.S. ITC กรณีเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon: BYD ได้รับสถานะผู้ร้องสอดเข้าร่วมคดี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (ITC) ประกาศคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายบางส่วนในการสอบสวนตามมาตรา 337 ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แสงอาทิตย์ โมดูล แผงโซลาร์ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีเทคโนโลยี TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) ITC ตัดสินใจไม่ทบทวนคำวินิจฉัยเบื้องต้นของผู้พิพากษาศาลปกครอง (ALJ) ที่ออกเมื่อวันที่ 27 เมษายน จึงเป็นการอนุมัติคำร้องของ BYD America LLC ในการเข้าร่วมการสอบสวนในฐานะบุคคลที่สาม

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ "คำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายบางส่วน" นี้ไม่ใช่คำตัดสินเชิงเนื้อหาว่าผลิตภัณฑ์ TOPCon ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่าฝืนมาตรา 337 ของกฎหมายภาษีศุลกากร หรือสมควรออกคำสั่งห้ามนำเข้าหรือไม่ แต่เป็นการยืนยันทางกระบวนการเกี่ยวกับการเข้าร่วมคดีของ BYD America LLC อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมของบริษัทปลายน้ำอย่าง BYD บ่งชี้ว่าขอบเขตการสอบสวนกำลังขยายออกไปนอกเหนือจากผู้ผลิตโมดูล ไปสู่ภาคการจัดซื้อปลายน้ำ การพัฒนาโครงการ และการประยุกต์ใช้ระบบในตลาดสหรัฐฯ

I. ลำดับเหตุการณ์ของคดี: First Solar ยื่นฟ้อง ITC เปิดการสอบสวนตามมาตรา 337

คดีนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 เมื่อ First Solar ผู้ผลิตแผงโซลาร์ฟิล์มบางของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องต่อ ITC เพื่อขอให้สอบสวนตามมาตรา 337 คำร้องกล่าวหาว่าเซลล์แสงอาทิตย์ โมดูล แผงโซลาร์ TOPCon บางรายการ และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่เกี่ยวข้องซึ่งนำเข้า จำหน่ายเพื่อนำเข้า หรือจำหน่ายภายในสหรัฐฯ ละเมิดสิทธิบัตรของสหรัฐฯ สิทธิบัตรที่เป็นประเด็นคือสิทธิบัตรสหรัฐฯ หมายเลข 9,130,074 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการผลิต TOPCon และข้อถือสิทธิ์ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม First Solar ยื่นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับคำร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ITC ลงมติเปิดการสอบสวนและประกาศคดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม Federal Register เผยแพร่ประกาศการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าขอบเขตของคดีครอบคลุมเซลล์แสงอาทิตย์ โมดูล แผงโซลาร์ ส่วนประกอบโมดูล และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีผลิตภัณฑ์ TOPCon

รายชื่อผู้ถูกร้องแสดงให้เห็นขอบเขตที่กว้างขวางของการสอบสวน นอกจากผู้ผลิตโมดูล TOPCon รายใหญ่ของจีนและเอเชียแล้ว คดียังเกี่ยวข้องกับบริษัทและหน่วยงานในเครือที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เยอรมนี แคนาดา อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ผู้ถูกร้องรวมถึง Canadian Solar, JA Solar, JinkoSolar, Trina Solar, Runergy, Hanwha Q CELLS, VSUN, T1 Energy และผู้เข้าร่วมอื่นๆ อีกจำนวนมากในห่วงโซ่อุปทานโฟโตวอลเทอิกทั่วโลก สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการสอบสวนไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะการส่งออกจากจีนเท่านั้น แต่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตและอุปทาน TOPCon ทั่วโลกที่ให้บริการตลาดสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน BYD America LLC ยื่นคำร้องต่อ ITC เพื่อขอเข้าร่วมในฐานะผู้ถูกร้องในการสอบสวน เมื่อวันที่ 27 เมษายน ALJ ออกคำวินิจฉัยเบื้องต้นอนุมัติคำร้องของ BYD America LLC ในการเข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 เมษายน Tesla ก็ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมในฐานะผู้ถูกร้องเช่นกัน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการ ITC ตัดสินใจไม่ทบทวนคำวินิจฉัยเบื้องต้นของ ALJ เมื่อวันที่ 27 เมษายน จึงเป็นการอนุมัติสถานะการเข้าร่วมของ BYD America LLC อย่างเป็นทางการ

ความสนใจของตลาดส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คำว่า "คำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายบางส่วน" ภายใต้กระบวนการมาตรา 337 ALJ อาจออกคำวินิจฉัยเบื้องต้นในเรื่องทางกระบวนการ รวมถึงการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมหรือไม่ หากคณะกรรมาธิการ ITC เลือกที่จะไม่ทบทวนคำวินิจฉัยเบื้องต้นดังกล่าว คำตัดสินนั้นจะกลายเป็นคำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายของคณะกรรมาธิการในประเด็นทางกระบวนการนั้น

ดังนั้น สาระสำคัญหลักของประกาศ ITC เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม คือคณะกรรมาธิการยืนยันคำตัดสินก่อนหน้าของ ALJ ที่อนุญาตให้ BYD America LLC เข้าร่วม คำตัดสินนี้ไม่ได้กล่าวถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรของ First Solar ไม่ได้วินิจฉัยว่าผลิตภัณฑ์ TOPCon ของผู้ถูกร้องละเมิดข้อถือสิทธิ์ของสิทธิบัตรที่อ้างหรือไม่ และไม่ได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าทั่วไป คำสั่งห้ามนำเข้าจำกัด หรือคำสั่งหยุดการกระทำ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คำตัดสินนี้เป็นเพียงหลักหมายทางกระบวนการในความคืบหน้าของการสอบสวน ไม่ใช่สิ่งที่ตลาดมักตีความว่าเป็น "แพ้คดี" "ห้ามนำเข้า" หรือ "คำตัดสินเชิงเนื้อหาขั้นสุดท้าย" การประเมินผลกระทบเชิงเนื้อหาต่อการส่งออก TOPCon ไปยังสหรัฐฯ จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนถัดไปของการสอบสวน รวมถึงการสืบค้นหลักฐาน การไต่สวน คำวินิจฉัยเชิงเนื้อหาของ ALJ การทบทวนของคณะกรรมาธิการ และคำสั่งเยียวยาขั้นสุดท้าย

แม้ว่าคำตัดสินนี้จะเป็นเรื่องทางกระบวนการ แต่การเข้าร่วมสำเร็จของ BYD America LLC มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง

ในคำร้อง First Solar ไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล TOPCon เท่านั้น แต่ยังรวมถึง "ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว" สำหรับบริษัทปลายน้ำในสหรัฐฯ หากผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ ใช้งาน หรือจำหน่ายมีโมดูล TOPCon ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด คำสั่งห้ามนำเข้าหรือคำสั่งหยุดการกระทำที่ ITC อาจออกในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบโครงการ การจำหน่ายสินค้าคงคลัง การปฏิบัติตามสัญญา และภาระผูกพันหลังการขาย

การเข้าร่วมของ BYD สะท้อนความต้องการของบริษัทปลายน้ำในการรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมกระบวนการ ยื่นหลักฐาน นำเสนอข้อต่อสู้ และมีอิทธิพลต่อขอบเขตของมาตรการเยียวยาที่อาจเกิดขึ้น คำร้องขอเข้าร่วมของ Tesla ยิ่งบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดของสหรัฐฯ กำลังประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสอบสวนต่อการจัดซื้อโครงการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ จากมุมมองอุตสาหกรรม TOPCon ได้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางเทคโนโลยีหลักในตลาดโมดูลซิลิคอนผลึกทั่วโลก ขณะที่ความต้องการโมดูลประสิทธิภาพสูงในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง หากการสอบสวนตามมาตรา 337 นำไปสู่คำสั่งห้ามนำเข้าในที่สุด ผลกระทบอาจขยายออกไปนอกเหนือจากผู้ผลิตโมดูลที่ถูกระบุชื่อ ไปสู่ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมา EPC ผู้รวมระบบ และบริษัทผู้ใช้งานปลายทางที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

II. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ผลกระทบระยะสั้นจำกัด ความเสี่ยงระยะกลางถึงยาวขึ้นอยู่กับผลการสอบสวน

ในระยะสั้น คำวินิจฉัยขั้นสุดท้ายบางส่วนคาดว่าจะมีผลกระทบโดยตรงจำกัดต่อกระแสการค้าโมดูล TOPCon ในขั้นตอนนี้ ITC ยังไม่ได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าหรือคำสั่งหยุดการกระทำ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังสามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ภายใต้นโยบายการค้า กฎเกณฑ์ภาษี และข้อตกลงสัญญาที่มีอยู่ ดังนั้น การใช้คำว่า "คำวินิจฉัยขั้นสุดท้าย" ไม่ควรถูกตีความผิดว่าสหรัฐฯ ได้ห้ามนำเข้าโมดูล TOPCon แล้ว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงระยะกลางถึงยาวที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนไม่ควรถูกประเมินต่ำ First Solar ได้ร้องขอมาตรการเยียวยารวมถึงคำสั่งห้ามนำเข้าทั่วไป หรือทางเลือกคือคำสั่งห้ามนำเข้าจำกัด รวมถึงคำสั่งหยุดการกระทำ หาก ITC วินิจฉัยในที่สุดว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 337 มาตรการเยียวยาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิทัศน์อุปทานของผลิตภัณฑ์ TOPCon ในตลาดสหรัฐฯ

คำสั่งห้ามนำเข้าจำกัดโดยทั่วไปใช้บังคับเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดยผู้ถูกร้องที่ถูกระบุชื่อเท่านั้น ในขณะที่คำสั่งห้ามนำเข้าทั่วไปมีผลกระทบกว้างกว่าและอาจครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดจากทุกแหล่ง รวมถึงหน่วยงานที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อในการสอบสวนเดิม เมื่อพิจารณาถึงลักษณะโลกาภิวัตน์สูงของห่วงโซ่อุปทานโฟโตวอลเทอิกในปัจจุบัน การออกคำสั่งห้ามนำเข้าทั่วไปอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการนำเข้าโมดูล TOPCon ของสหรัฐฯ กลยุทธ์การจัดซื้อโครงการ และการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์

สำหรับผู้ผลิตโมดูล คำสั่งซื้อจากสหรัฐฯ ในอนาคตอาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดขึ้น ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายในสัญญาที่เพิ่มขึ้น และข้อกำหนดการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานที่เข้มงวดยิ่งขึ้น สำหรับผู้ซื้อในสหรัฐฯ ข้อสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดจากการละเมิดสิทธิบัตร การจัดหาทางเลือก ความล่าช้าในการส่งมอบ และค่าเสียหายจากโครงการมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้น ในแง่ราคา ราคาตลาดระยะสั้นอาจไม่ได้รับผลกระทบทันที อย่างไรก็ตาม หากความเสี่ยงจากคำสั่งห้ามนำเข้าเพิ่มขึ้นและอุปทานโมดูล TOPCon ในตลาดสหรัฐฯ ลดลง ราคาโมดูลอาจได้รับแรงหนุนชั่วคราว การพัฒนาดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางของ First Solar กำลังการผลิตในสหรัฐฯ ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับอนุญาต และเทคโนโลยีทางเลือกเช่น HJT และสถาปัตยกรรม BC

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามในอนาคตมีดังนี้:

ประการแรก ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูคำวินิจฉัยเชิงเนื้อหาของ ITC อย่างใกล้ชิด รวมถึงว่าข้อถือสิทธิ์ของสิทธิบัตรที่ First Solar อ้างนั้นสมบูรณ์หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ TOPCon ของผู้ถูกร้องอยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิ์ที่อ้างหรือไม่ การนำเข้าหรือกิจกรรมการจำหน่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 337 หรือไม่ และ First Solar เป็นไปตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมภายในประเทศตามกฎหมายสหรัฐฯ หรือไม่

ประการที่สอง ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตของมาตรการเยียวยาที่อาจเกิดขึ้น หาก ITC วินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนในที่สุด ความกังวลหลักของตลาดจะอยู่ที่ว่าคณะกรรมาธิการจะออกคำสั่งห้ามนำเข้าจำกัดหรือคำสั่งห้ามนำเข้าทั่วไปที่มีผลกระทบกว้างกว่า คำสั่งแรกจะส่งผลกระทบต่อผู้ถูกร้องเฉพาะรายเป็นหลัก ในขณะที่คำสั่งหลังอาจกำหนดข้อจำกัดที่กว้างขึ้นต่อการนำเข้า TOPCon เข้าสู่สหรัฐฯ

ประการที่สาม ระดับการเข้าร่วมของบริษัทปลายน้ำจะยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญ การอนุมัติการเข้าร่วมของ BYD และคำร้องขอเข้าร่วมของ Tesla บ่งชี้ว่าบริษัทปลายน้ำในสหรัฐฯ ได้เริ่มรับมือกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นอย่างเชิงรุกแล้ว หากผู้พัฒนาโครงการ บริษัทพลังงาน หรือผู้รวมระบบเพิ่มเติมขอเข้าร่วม จะบ่งชี้ว่าผลกระทบของการสอบสวนยังคงขยายตัวต่อไป

ประการที่สี่ ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามกลยุทธ์ทางกฎหมายและเชิงพาณิชย์ของผู้ถูกร้อง จำเลยอาจใช้การต่อสู้โดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตร ข้อโต้แย้งว่าไม่ละเมิด ความแตกต่างในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน การเจรจาอนุญาตสิทธิ์ หรือเส้นทางเทคโนโลยีทางเลือก สำหรับกำลังการผลิตโมดูลในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ อาจต้องเผชิญกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต