Ngày 27 tháng 10, Cơ quan Điện lực Quốc gia Brazil (ANEEL) đã nhất trí thông qua hồ sơ mời thầu cho hai phiên đấu giá dự trữ công suất lưu trữ pin, sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 4 tháng 12. Đây sẽ là đợt mua sắm tập trung đầu tiên của Brazil đối với lưu trữ năng lượng pin. Một ngày trước đó, Hiệp hội Năng lượng Mặt trời Quang điện Brazil (ABSOLAR) đã đệ trình chương trình nghị sự năng lượng giai đoạn 2027–2030 lên chính phủ Lula tái đắc cử, đề xuất 8 GW lưu trữ quy mô tiện ích vào năm 2030 và cơ chế đấu giá công suất trung lập về công nghệ hằng năm, với hai phiên đấu giá tháng 12 làm điểm khởi đầu.
SMM cho rằng hai phiên đấu giá đầu tiên quan trọng chủ yếu vì chúng sẽ thiết lập các chuẩn mực về giá và hợp đồng cho lưu trữ quy mô tiện ích tại Brazil, trong khi nhu cầu thiết bị ngắn hạn phụ thuộc vào khối lượng mua sắm cuối cùng do Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) công bố. Vì phiên đấu giá nội địa hóa được ưu tiên và phiên đấu giá mở bổ sung phần còn lại, các hệ thống nhập khẩu vẫn sẽ phải đáp ứng phần mà năng lực nội địa không thể cung cấp. Các nhà cung cấp lưu trữ Trung Quốc sẽ thâm nhập thị trường qua hai con đường: hợp tác địa phương và phiên đấu giá mở.
Hai phiên đấu giá: Ưu tiên nội địa hóa, đấu giá mở bù đắp khoảng trống
Cả hai phiên đấu giá đều mua sắm công suất dự trữ từ các dự án lưu trữ điện hóa mới kết nối với Hệ thống Liên kết Quốc gia (SIN) của Brazil. Phiên đấu giá “Lưu trữ Quốc gia” ngày 2 tháng 12 chỉ giới hạn cho các dự án đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tỷ lệ nội địa hóa của Ngân hàng Phát triển Brazil (BNDES) và được ưu tiên đáp ứng nhu cầu mua sắm do MME đặt ra. Phiên đấu giá “Lưu trữ” ngày 4 tháng 12 không có yêu cầu về xuất xứ thiết bị. MME đã đặt giá trần lần lượt là 1,76 triệu real/MW mỗi năm và 1,58 triệu real/MW mỗi năm, khiến phiên đấu giá nội địa hóa cao hơn khoảng 11,4%.
Các dự án trúng thầu sẽ ký hợp đồng 15 năm và bắt đầu cung cấp công suất vào ngày 1 tháng 8 năm 2028. Họ sẽ nhận khoản thanh toán cố định hằng năm cho công suất khả dụng, được chi trả thành 12 đợt hằng tháng bất kể có được điều độ hay không, với các khoản khấu trừ nếu hoạt động kém hiệu quả. Mỗi dự án phải có công suất tối thiểu 30 MW, duy trì công suất tối đa trong bốn giờ, vận hành không quá hai chu kỳ mỗi ngày và 366 chu kỳ mỗi năm, sạc đầy trong vòng sáu giờ, đạt hiệu suất khứ hồi tối thiểu 85% và có khả năng tạo lưới. Các dự án kết nối tại các nút lưới điện trọng yếu được hưởng điểm ưu đãi vị trí trong đấu thầu.
Hơn 6.000 dự án đăng ký, vượt xa mọi khối lượng mua sắm khả thi
Theo Cơ quan Nghiên cứu Năng lượng Brazil (EPE), hơn 6.000 dự án với tổng công suất 296,9 GW đã đăng ký tham gia hai phiên đấu giá. Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) vẫn chưa công bố khối lượng mua sắm. Hiệp hội Giải pháp Lưu trữ Năng lượng Brazil (ABSAE) ước tính mức thiếu hụt điện năng năm 2028 của Brazil vào khoảng 4,5 GW, khiến công suất đăng ký gấp khoảng 66 lần mức thiếu hụt đó.
Việc đăng ký không yêu cầu giấy phép môi trường, do đó ngưỡng tham gia thấp và công suất đăng ký không nên được xem là nguồn cung thực tế. ANEEL đã ấn định mức bảo lãnh dự thầu là 60.000 R$/MW, còn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu đều là 600.000 R$/MW. Chủ đầu tư chịu rủi ro kết nối lưới điện, và sự chậm trễ trong các công trình kết nối sẽ không tự động lùi ngày bắt đầu cung cấp điện. Năng lực tài chính, khả năng tiếp cận lưới điện và năng lực giao thiết bị sẽ là các bộ lọc chính đối với các dự án.
Ngưỡng nội địa hóa: Năng lực trong nước không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu
Trong giai đoạn đầu, kéo dài đến hết năm 2027, BNDES chia hệ thống lưu trữ thành tám cấu phần, trong đó bốn cấu phần được xếp loại chiến lược. Một hệ thống đủ điều kiện phải kết hợp ít nhất ba cấu phần, bao gồm ít nhất một cấu phần chiến lược, và đạt chỉ số nội địa hóa tối thiểu 15% theo giá trị. Đến nay, BNDES đã công nhận BYD, Gotion High-Tech, Moura, TBEA, Trina Storage, SecPower, WEG và You.On là các nhà cung cấp hệ thống lưu trữ.
Năng lực cung ứng vẫn là ràng buộc chính. Khảo sát đầu tháng 7 của ABSAE cho thấy năng lực nội địa dự kiến theo các lộ trình nội địa hóa hiện có vào khoảng 12 GWh, tức khoảng 3 GW. Nếu mức thiếu hụt 4,5 GW năm 2028 được đáp ứng hoàn toàn bằng pin bốn giờ, nhu cầu lưu trữ sẽ vào khoảng 18 GWh, do đó năng lực nội địa chỉ có thể đáp ứng khoảng hai phần ba. Phần còn lại vẫn phải đến từ các hệ thống nhập khẩu trong phiên đấu giá mở.
Chênh lệch chi phí cũng rõ rệt không kém. Dựa trên nghiên cứu của SMM, báo giá ban đầu cho các hệ thống nội địa hóa cao hơn 40%–50% so với hệ thống nhập khẩu hoàn toàn, dù sau đó đã giảm bớt. Trên cơ sở hợp đồng 15 năm, cùng với nguồn vốn BNDES và các khoản vay lãi suất thấp từ Quỹ Khí hậu, một hệ thống nội địa hóa có thể tiệm cận lợi nhuận dự án của hệ thống nhập khẩu nếu mức chênh lệch giá được giữ ở khoảng 25%. Giá trần của phiên đấu giá nội địa hóa chỉ cao hơn khoảng 11,4% so với phiên đấu giá mở, thấp hơn nhiều so với mức chênh lệch thiết bị. Vì doanh thu công suất phải bù đắp toàn bộ chi phí thiết bị, xây dựng, đấu nối lưới điện và tài chính, nên việc các dự án nội địa hóa có thể thắng trong mức giá trần hay không phụ thuộc phần lớn vào mức chênh lệch thiết bị mà nguồn tài chính chi phí thấp có thể bù đắp.
Các vấn đề chưa được giải quyết: Khối lượng mua sắm và phân bổ chi phí
Điểm bất định lớn nhất là khối lượng mua sắm và bên chịu chi phí. MME vẫn chưa công bố nhu cầu cho cả hai phiên đấu giá. Theo quy định hiện hành, chi phí mua sắm công suất được phân bổ hoàn toàn cho các nhà máy điện, một cơ chế mà ANEEL giữ nguyên trong đợt rà soát mới nhất. Một số nhà máy điện cho rằng điều này mâu thuẫn với nguyên tắc trung lập về công nghệ và trước đó đã kêu gọi hoãn các phiên đấu giá, trong khi một dự luật tại Quốc hội đề xuất chuyển chi phí sang người tiêu dùng điện. Chương trình nghị sự của ABSOLAR một lần nữa kêu gọi sửa đổi các quy định liên quan.
Chương trình nghị sự của ABSOLAR: Mục tiêu 8 GW, đấu giá thường niên và giảm thuế pin
Chương trình nghị sự của ABSOLAR gồm ba cam kết. Bateria Brasil (Pin Brazil) đề xuất 8 GW lưu trữ quy mô tiện ích vào năm 2030, các phiên đấu giá công suất thường niên trung lập về công nghệ và cắt giảm thuế pin xuống mức áp dụng cho năng lượng tái tạo. ABSOLAR cho biết tổng gánh nặng thuế đối với pin có thể lên tới 84,8%, cao hơn gấp đôi so với năng lượng tái tạo. Energia que Emprega (Năng lượng tạo việc làm) đề xuất quy hoạch truyền tải cho 18 GW điện mặt trời quy mô tiện ích mới và thu hút các trung tâm dữ liệu, hydro xanh và các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng để hấp thụ sản lượng tái tạo bị cắt giảm. Sol para Todos (Mặt trời cho tất cả) đề xuất mở rộng hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ tới 3 triệu hộ tiêu dùng và thay thế máy phát diesel tại các lưới điện biệt lập bằng hệ thống lưu trữ.
Theo ABSOLAR, việc cắt giảm đã loại bỏ 17,2% sản lượng điện mặt trời và điện gió tiềm năng tại Brazil trong quý đầu năm 2026. Hiệp hội kêu gọi các nhà máy bị cắt giảm được bồi thường theo quy định của pháp luật và bổ sung hệ thống lưu trữ tại các nhà máy điện mặt trời hiện hữu và mới. Tỷ lệ cắt giảm cao, kết hợp với gánh nặng thuế lớn đối với lưu trữ, là lập luận chính của ngành cho việc mua sắm lưu trữ thường xuyên.
Quan điểm của SMM: Các phiên đấu giá đầu tiên đặt chuẩn mực, cơ chế thường niên định quy mô thị trường
SMM cho rằng hai phiên đấu giá tháng 12 sẽ cung cấp các chuẩn mực đầu tiên về giá và hợp đồng cho lưu trữ quy mô tiện ích tại Brazil. Tác động thực tế của chúng đối với nhu cầu thiết bị, tuy nhiên, phụ thuộc vào khối lượng mua sắm mà MME công bố và liệu các dự án trúng thầu có thể hoàn thành việc cấp vốn, xây dựng và đấu nối lưới điện trước tháng 8 năm 2028 hay không. Nếu cơ chế đấu giá thường niên do ABSOLAR đề xuất được thông qua, Brazil có thể thiết lập một chu kỳ mua sắm lưu trữ có thể dự đoán được; giả định hệ thống bốn giờ, mục tiêu 8 GW cho năm 2030 ngụ ý khoảng 32 GWh nhu cầu lưu trữ.
Đối với các nhà cung cấp lưu trữ Trung Quốc, các lộ trình thâm nhập thị trường đang phân hóa. BYD, Gotion High-Tech, TBEA và Trina Storage đã có tên trong danh sách công nhận của BNDES, trong khi CATL hợp tác với Moura, Jinko ESS với UCB, và Hyperstrong với YOU.ON. Những thỏa thuận này cho phép họ cạnh tranh trong phiên đấu giá nội địa hóa thông qua lắp ráp trong nước và tài trợ ưu đãi. Phiên đấu giá mở là cửa sổ chính cho các hệ thống nhập khẩu hoàn toàn, nơi cạnh tranh sẽ tập trung vào chi phí trên mỗi đơn vị công suất, thời gian giao hàng và hiệu suất tạo lưới.
Các mốc quan trọng cần theo dõi: thứ nhất, khối lượng mua sắm mà MME công bố và cách phân bổ giữa hai phiên đấu giá; thứ hai, số lượng dự án vượt qua vòng thẩm định kỹ thuật; thứ ba, giá trúng thầu ở cả hai phiên đấu giá và mức phụ trội thực tế trong phiên đấu giá nội địa hóa; thứ tư, liệu các quy tắc phân bổ chi phí có thay đổi hay không; và thứ năm, liệu chính phủ tái đắc cử có áp dụng đấu giá thường niên và cắt giảm thuế pin như một chính sách hay không. SMM sẽ tiếp tục theo dõi các phiên đấu giá.
Nguồn: SMM
Viết bởi:
Ryan Tey Tze Yang | Chuyên viên phân tích PV+ESS của SMM
+60 127179370 | ryan.tey@metal.com
![[SMM PV Flash] Hàn Quốc đề xuất mở rộng mục tiêu công suất năng lượng tái tạo cho các cơ quan công](https://imgqn.smm.cn/usercenter/MyEcZ20251217171727.jpg)
