Đô la Mỹ chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng, kim loại diễn biến trái chiều, niken LME dẫn đầu mức tăng, bạc NY và SHFE giảm theo tuần, dầu thô leo dốc [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 17 tháng 10:

Trên thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên cả thị trường trong nước và quốc tế hầu hết tăng, chỉ có đồng SHFE, chì SHFE và thiếc SHFE cùng giảm. Đồng SHFE giảm 0,03%, chì SHFE giảm 0,12%, thiếc SHFE giảm 0,37%. Niken LME dẫn đầu mức tăng với 0,98%, niken SHFE tăng 0,75%, nhôm LME tăng 0,7%. Biến động của các kim loại khác tương đối nhỏ. Hợp đồng chính alumina tăng 1%, hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,37%.

Qua đêm, kim loại đen hầu hết tăng, quặng sắt dẫn đầu mức tăng 1,63%. HRC, thép cây và thép không gỉ đều tăng khoảng 0,4%. Đối với than cốc và than luyện cốc, than luyện cốc giảm 0,94%, than cốc giảm 0,03%.

Qua đêm ở kim loại quý, vàng COMEX tăng 0,4%, bạc COMEX giảm 0,04%. Trên biểu đồ tuần, vàng COMEX giảm 0,7%, bạc COMEX giảm 6,41%. Tại Trung Quốc, vàng SHFE giảm 0,02% qua đêm, bạc SHFE giảm 0,39%. Trên biểu đồ tuần, vàng SHFE tăng 0,3%, bạc SHFE giảm 3,35%.

Tính đến 8:57 ngày 17 tháng 10, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Tại Trung Quốc:

[Hai bộ có kế hoạch cấm hoặc hạn chế xuất khẩu 40 công nghệ trong lĩnh vực AI, y sinh và quang điện] Bộ Thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 16 thông báo có kế hoạch sửa đổi Danh mục công nghệ cấm và hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc, bổ sung một số công nghệ AI, y sinh và quang điện. Sau khi được phê duyệt, hiện đang lấy ý kiến công chúng và sẽ đồng thời thực hiện quản lý đăng ký trước khi xuất khẩu đối với các công nghệ liên quan. Đợt lấy ý kiến công khai này bao gồm 40 công nghệ trong lĩnh vực AI, y sinh và quang điện. Lĩnh vực AI bao gồm 23 công nghệ liên quan đến mô hình lớn, tác nhân thông minh, cụm tính toán và xử lý thông tin; các công nghệ đã vào phạm vi công cộng thông qua mã nguồn mở, công bố bài báo học thuật hoặc các phương thức khác không nằm trong phạm vi quản lý. Lĩnh vực y sinh bao gồm 5 công nghệ liên quan đến liệu pháp tế bào và gen, thuốc axit nucleic nhỏ và vi sinh vật gây bệnh; đối với mô hình cấp phép ra nước ngoài không liên quan đến chuyển nhượng quyền sở hữu, áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi như cấp phép tự động. Lĩnh vực quang điện bao gồm 12 công nghệ liên quan đến sản xuất polysilicon, sản xuất tấm wafer và sản xuất pin; phạm vi quản lý công nghệ cũng bao gồm các thiết bị then chốt và cốt lõi mang các công nghệ liên quan.

[Bốn bộ tổ chức tọa đàm với hơn 30 hãng ô tô nhằm tăng cường quản lý công tác nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và kiểm định sản phẩm ô tô] Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an, Bộ Sinh thái và Môi trường cùng Tổng cục Quản lý giám sát thị trường nhà nước đã tổ chức tọa đàm với hơn 30 doanh nghiệp sản xuất ô tô trọng điểm nhằm tăng cường quản lý thiết kế sáng tạo, nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và kiểm định sản phẩm ô tô. Được biết, các doanh nghiệp sản xuất ô tô cần thực hiện yêu cầu của hành động đặc biệt về nâng cao chất lượng, kiên quyết chống lại cạnh tranh phi lý trí, tăng cường thiết kế sáng tạo sản phẩm ô tô và quản lý công tác nghiên cứu phát triển, thử nghiệm, kiểm định, kiên quyết giữ vững giới hạn an toàn sản phẩm. Tiếp theo, sẽ đẩy nhanh tiến độ sửa đổi các tiêu chuẩn liên quan, nâng cao hơn nữa yêu cầu an toàn cơ bản, tiếp tục giám sát kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất ô tô trọng điểm, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có vấn đề theo quy định pháp luật, công khai phơi bày, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất ô tô tăng cường công tác thử nghiệm và kiểm định sản phẩm, kiên quyết giữ vững giới hạn an toàn sản phẩm, thúc đẩy ngành ô tô phát triển chất lượng cao. (Tin tức CCTV) (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Về mặt đồng đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,19% xuống 101,78, giảm 0,44% trong tuần. Phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh không thể thúc đẩy đồng đô la, chấm dứt chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp. Warsh không đưa ra bình luận nào về chính sách tiền tệ hay nền kinh tế Mỹ tại hội nghị thường niên của IMF ở Bangkok vào sáng thứ Sáu, khiến các nhà đầu tư giảm bớt đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này. Đây là cơ hội cuối cùng để Warsh phát tín hiệu về lập trường chính sách trước khi Fed bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp chính sách tháng 10 vào thứ Bảy. Noah Buffam, chiến lược gia tại CIBC Capital Markets, cho biết: "Warsh không đưa ra định hướng chính sách nào. Mặc dù điều này đã được dự đoán ở giai đoạn này, thị trường diễn giải đó là tín hiệu cho thấy Fed có thể không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10." (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Cú sốc năng lượng đang bắt đầu lan sang mọi lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ: các doanh nghiệp đang chuyển chi phí gia tăng xuống phía hạ nguồn, khiến nhiệm vụ ổn định lạm phát của Fed trở nên phức tạp hơn. Hai báo cáo trong tuần này cho thấy giá các hạng mục như vé máy bay, dịch vụ chuyển phát nhanh và vận tải hàng hóa đã tăng mạnh trong tháng 9; nguyên nhân chính là giá dầu tăng cao do chiến tranh ở nước ngoài đẩy lên. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ chờ xem áp lực lạm phát diễn biến ra sao, giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 sau khi tăng lãi suất vào tháng 9 lần đầu tiên trong hơn ba năm. (Từ ứng dụng Wall Street CN)

Sau khi dữ liệu lạm phát tuần này cao hơn dự kiến, các nhà kinh tế tại Barclays đã thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 1 vào dự báo Fed của họ. Các nhà kinh tế do Mark Giannoni dẫn đầu viết trong một báo cáo hôm thứ Sáu: "Báo cáo CPI và PPI tháng 9 đã khiến chúng tôi nâng triển vọng lạm phát, vì một số rủi ro mà chúng tôi từ lâu đã nhấn mạnh—bao gồm việc giá năng lượng lan truyền sang giá lõi, sức bền tiếp tục của chi tiêu tiêu dùng và áp lực giá liên quan đến AI—đang ngày càng thể hiện rõ trong dữ liệu." Nhóm hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản mỗi lần vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, sau đó duy trì phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 4,25%–4,50% "trong một thời gian dài." Trước đó họ kỳ vọng Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản cuối cùng vào tháng 12, sau đó giữ nguyên lãi suất trong phần lớn năm sau cho đến khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 năm 2027. (từ ứng dụng Wallstreetcn)

Theo "Fed Watch" của CME: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 10 là 71,8%, và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 28,2%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 12 là 7,2%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 67,4%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 25,4%. (từ ứng dụng Jin10 Data)

Các đồng tiền khác:

Thống đốc BOJ Ueda Kazuo: đã theo dõi tác động của đồng yên yếu và tình hình Trung Đông đối với lạm phát. Sẽ tiếp tục điều chỉnh mức độ nới lỏng. Việc ổn định lạm phát ở mức 2% ngày càng trở nên quan trọng. Sẽ theo dõi tác động của tỷ giá hối đoái, AI và tình hình Trung Đông đối với xu hướng giá cả. Chưa trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent kể từ Asheville. Sẽ tập trung củng cố mục tiêu lạm phát 2% trong thời gian tới. Không thể dung thứ lạm phát cơ bản tăng thêm trên 2%. Lạm phát cơ bản đã khá gần 2%, đánh dấu một sự thay đổi chính sách. Đã trao đổi quan điểm với Chủ tịch Fed Warsh về một số chủ đề. Không có bằng chứng nào cho thấy lãi suất trung lập gần bất kỳ mức cụ thể nào. (Wallstreetcn)

Hai dữ liệu kinh tế quan trọng công bố hôm thứ Hai có thể quyết định liệu Ngân hàng Trung ương Canada có tăng lãi suất vào cuối tháng này hay không. Cơ quan Thống kê Canada sẽ công bố dữ liệu lạm phát tháng 9 vào lúc 8:30 sáng theo giờ Ottawa, tiếp theo là các cuộc khảo sát triển vọng kinh doanh và người tiêu dùng mới nhất của Ngân hàng Trung ương Canada. Đây sẽ là hai dữ liệu đầu vào quan trọng cuối cùng trước quyết định lãi suất ngày 28 tháng 10 để các nhà hoạch định chính sách đánh giá cách nền kinh tế Canada đang đối phó với rủi ro lạm phát do giá dầu thúc đẩy và căng thẳng thương mại leo thang. Ngân hàng Trung ương Canada đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2,25% trong bảy cuộc họp liên tiếp. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã cảnh báo rằng giá xăng duy trì ở mức cao càng lâu thì khả năng các doanh nghiệp tăng giá các hàng hóa và dịch vụ khác càng lớn. Các nhà phân tích nghiêng về hướng nới lỏng lưu ý rằng dữ liệu việc làm tháng 9 cho thấy tình trạng mất việc làm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng tại Canada. Nhưng nếu dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy áp lực giá dai dẳng và nền kinh tế ổn định, dữ liệu việc làm yếu có thể vẫn không đủ để ngăn ngân hàng trung ương tăng lãi suất. (từ Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Dữ liệu:

Tuần tới tại Trung Quốc, dữ liệu được công bố bao gồm GDP quý 3 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng tháng 9 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước, giá trị gia tăng công nghiệp trên quy mô quy định tháng 9 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm của Trung Quốc tính đến ngày 20 tháng 10, công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc tính đến tháng 9 từ đầu năm đến nay (chưa xác định), công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước tính đến tháng 9 từ đầu năm đến nay (chưa xác định), và tỷ trọng Nhân dân tệ Swift của Trung Quốc trong thanh toán toàn cầu tháng 9. Tại Mỹ, dữ liệu được công bố bao gồm chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 10 của Mỹ, thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ tính đến tuần ngày 3 tháng 10, số nhà khởi công xây dựng theo năm tháng 9 của Mỹ, tổng giấy phép xây dựng tháng 9 của Mỹ, chỉ số doanh số bán nhà chờ tháng 9 của Mỹ so với tháng trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 10, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của khu vực đồng euro, PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 của S&P Global Mỹ, PMI dịch vụ sơ bộ tháng 10 của S&P Global Mỹ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng cuối cùng tháng 10 của Đại học Michigan Mỹ, và kỳ vọng lạm phát một năm cuối cùng tháng 10 của Mỹ. Tại Anh, dữ liệu được công bố bao gồm tỷ lệ thất nghiệp ILO ba tháng đến tháng 8 của Anh, tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Anh, thay đổi số người yêu cầu trợ cấp tháng 9 của Anh, vay ròng khu vực công tháng 9 của Anh, chỉ số giá bán lẻ tháng 9 của Anh so với tháng trước, cán cân đơn đặt hàng công nghiệp CBI tháng 10 của Anh, chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 10 của Anh, doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa tháng 9 của Anh so với tháng trước, PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 của Anh, và PMI dịch vụ sơ bộ tháng 10 của Anh. Tại khu vực đồng euro, dữ liệu được công bố bao gồm tài khoản vãng lai điều chỉnh theo mùa tháng 8 của khu vực đồng euro, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 10 của khu vực đồng euro, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của khu vực đồng euro, và PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 của khu vực đồng euro. Tại Đức, dữ liệu sắp công bố bao gồm PPI tháng 9 của Đức theo tháng, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 10 của Đức và PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 của Đức. CPI tháng 9 của Canada theo tháng, doanh số bán lẻ tháng 8 của Canada theo tháng, cán cân thương mại tháng 9 của Thụy Sĩ, PMI sản xuất sơ bộ tháng 10 của Pháp và CPI lõi tháng 9 của Nhật Bản theo năm cũng sẽ được công bố.

Ngoài ra, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố báo cáo hàng tháng về giá bán nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức họp báo về tình hình kinh tế quốc dân, Hội nghị thường niên Diễn đàn Phố Tài chính 2026 khai mạc tại Bắc Kinh và kéo dài đến ngày 22 tháng 10 (dự kiến), Hội nghị thường niên Diễn đàn Phố Tài chính 2026 được tổ chức (dự kiến), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc từ ngày 20 đến 21 tháng 10 (dự kiến), Hội nghị thường niên Diễn đàn Phố Tài chính 2026 được tổ chức (dự kiến), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey phát biểu, và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde phát biểu.

Đáng chú ý là,vào ngày19tháng 10,Sở Giao dịch và Thanh toán bù trừ Hồng Kông, Trung Quốc đóng cửa một ngày do Tết Trùng Dương, cả giao dịch theo hướng nam và hướng bắc đều bị đình chỉ.Vào ngày 21 tháng 10, do ảnh hưởng của việc chuyển hợp đồng dầu thô NYMEX tháng 11, giao dịch sàn cuối cùng hoàn tất lúc 2:30 ngày 21 tháng 10 và giao dịch điện tử cuối cùng hoàn tất lúc 5:00 sáng. Vui lòng chú ý đến thông báo hết hạn và chuyển hợp đồng của sàn giao dịch để quản lý rủi ro. Ngoài ra, thời gian hết hạn của hợp đồng dầu Mỹ trên một số nền tảng giao dịch thường sớm hơn một ngày so với ngày chính thức của NYMEX, vì vậy hãy đặc biệt lưu ý.

Dầu thô:

Qua đêm, giá dầu ở cả hai thị trường cùng tăng, dầu Mỹ tăng 2,63%, ghi nhận chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp, và dầu Brent tăng 3,8%. Tính theo tuần, dầu Mỹ tăng vọt 7,83%, trong khi dầu Brent tăng 4,99%.

Vào ngày 16 theo giờ địa phương, Hải quân Iran cho biết vài giờ trước đó, một đội giám sát hải quân, trong khi liên tục theo dõi vùng biển phía đông eo biển Hormuz, đã phát hiện và xác định một tàu chở dầu vi phạm đang bốc cháy trong khu vực cấm hàng hải. Tàu chở dầu vi phạm đã tắt hệ thống theo dõi hàng hải và cố gắng vượt qua khu vực cấm hàng hải ở Vịnh Oman. Hải quân Iran nhấn mạnh rằng việc di chuyển lộn xộn trong các khu vực cấm hàng hải sẽ gây nguy hiểm cho an toàn và tạo ra nhiều rủi ro cho các tàu thuyền khác. (Dữ liệu Jin10)

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), Tổng tư lệnh Quân đội Iran Khatami ngày 15/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và sẽ không mở lại cho đến khi các quyền của người dân Iran được tôn trọng, đồng thời những tuyên bố từ bên ngoài rằng eo biển đã mở lại là không đúng sự thật. Khatami cho biết phần phía tây eo biển Hormuz do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo kiểm soát, trong khi phần phía đông và biển Oman do Hải quân Quân đội Iran kiểm soát. Khatami cảnh báo nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công, Iran sẽ trả đũa gấp nhiều lần nhằm vào cơ sở hạ tầng và lợi ích của kẻ thù, đồng thời kêu gọi các đối thủ không phát động một cuộc tấn công khác. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Barclays: Đà tăng gần đây của giá cước vận chuyển dầu có khả năng kéo dài ít nhất vài tuần nữa. Duy trì dự báo giá dầu thô Brent, dự kiến lần lượt là 100 USD và 85 USD/thùng vào năm 2026 và 2027. Rủi ro giá dầu trong ngắn hạn vẫn nghiêng về phía tăng. (Wall Street CN)

Các nhà lập pháp Đồi Capitol của Mỹ đã đưa ra dự thảo luật nhằm ngăn chặn thỏa thuận dầu diesel Nga của Tổng thống Trump. Những người bảo trợ dự luật diesel này bao gồm một nghị sĩ Cộng hòa và nhiều thành viên Dân chủ. (Wall Street CN)

Một tài liệu cho thấy Mỹ đang chào bán tới 17 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Số dầu thô này đến từ dầu thô chua được lưu trữ tại các kho muối ngầm Bryan Mound và Big Hill. Nguồn cung này là một phần của chương trình trao đổi, theo đó dầu thô được cung cấp cho các bên tham gia trên cơ sở "cho vay" và sẽ được hoàn trả vào một ngày sau đó. Việc giao hàng sẽ diễn ra từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Các nhà thầu phải hoàn trả dầu thô cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược trong giai đoạn 2028-2029, kèm theo mức phụ trội ít nhất 12,5%. Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là 11 giờ sáng theo giờ miền Trung ngày 21/10. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đợt đấu thầu này sẽ được tiến hành trên cơ sở "thương lượng", nghĩa là "chính phủ có thể thảo luận với các nhà thầu về số lượng dầu thô trao đổi, chất lượng hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của đợt đấu thầu này". " (Phố Wall CN)