Điểm tin thị trường tuần này
Giá cả:
Oxit đất hiếm: Oxit Pr-Nd giá FOB được chào ở mức 115-129 USD/kg, oxit Pr-Nd giá CIF Rotterdam được chào ở mức 108-122 USD/kg, oxit praseodymium giá FOB được chào ở mức 126-130 USD/kg, oxit lanthanum giá FOB được chào ở mức 1.059-1.119 USD/tấn, oxit neodymium giá FOB được chào ở mức 141-143 USD/kg, oxit terbium giá FOB được chào ở mức 1.161-1.249 USD/kg, giảm 20 USD/kg, oxit cerium giá FOB được chào ở mức 1.965-1.967 USD/tấn, tạm thời giữ ổn định, và oxit cerium giá CIF Rotterdam được chào ở mức 2.740-2.750 USD/tấn, giảm 40 USD/kg.
Kim loại đất hiếm: Hợp kim Pr-Nd giá FOB được chào ở mức 136-142 USD/kg, hợp kim Pr-Nd giá CIF Rotterdam được chào ở mức 140-144 USD/kg, kim loại lanthanum giá FOB được chào ở mức 3 USD/kg, kim loại praseodymium giá FOB được chào ở mức 158-166 USD/kg, kim loại neodymium giá FOB được chào ở mức 148-160 USD/kg, và kim loại terbium giá FOB được chào ở mức 1.560-1.544 USD/kg, giảm 30 USD/kg.
Giao dịch: Giá ngoài Trung Quốc tuần này giữ ổn định. Với giá trong nước duy trì ổn định và nhu cầu quốc tế bị hạn chế bởi cấp phép, mức tăng trưởng hạn chế và giá không có biến động đáng kể.
Điểm nổi bật ở nước ngoài tuần này
Châu Phi và Đông Nam Á: Ngoại giao thượng nguồn và hợp nhất tài sản tại các quốc gia giàu tài nguyên song song tiến triển
Đại sứ Indonesia tại Cameroon Agung Cahaya Sumirat xác nhận trong cuộc gặp trực tiếp tại Jakarta ngày 13 tháng 10 rằng Indonesia đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán hợp tác song phương với Gabon trong lĩnh vực khoáng sản đất hiếm, đồng thời khám phá hợp tác tiềm năng với Cộng hòa Congo trong ngành phosphate. Đại sứ quán tại Yaounde, có thẩm quyền bao gồm Gabon, Chad, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Trung Phi, đang xử lý các công tác phối hợp liên quan. Do các cuộc tham vấn kỹ thuật và ngoại giao vẫn đang diễn ra, chưa có lịch trình hay phạm vi cụ thể nào được công bố cho cả hai sáng kiến hợp tác. Tăng trưởng thăm dò cũng đang nổi lên ở phía tài sản châu Phi. Đợt khoan mới nhất tại mỏ Natasai Hill của AuKing Mining thuộc dự án Tundulu ở Malawi đã giao cắt 59 mét từ độ sâu 13 mét ở phía tây (TREO 1,51%, bao gồm đoạn 5 mét hàm lượng cao 2,96%), 47 mét từ độ sâu 26 mét ở phía đông bắc (TREO 1,50%, bao gồm đoạn 6 mét 3,03%), 9 mét từ độ sâu 128 mét, và 36 mét từ độ sâu 85 mét ở khu vực mở rộng đông nam (bao gồm đoạn 6 mét 3,14%), xác nhận quá trình khoáng hóa liên tục tại nhiều vị trí.
Phê duyệt và cấp phép dự án: Các mốc quan trọng đạt được tại Greenland, Mỹ và Úc
Critical Metals thông báo chính phủ Greenland đã phê duyệt kế hoạch khai thác và đóng cửa mỏ cho dự án Tanbreez vào ngày 29 tháng 9 theo Đạo luật Hoạt động Khoáng sản và Giấy phép số 2020-54, có hiệu lực đến ngày 8 tháng 9 năm 2050. Phê duyệt bao gồm 19 nguyên tố tại mỏ Killavaat Alannguat (gồm dysprosi, terbi, ytri, neodymi, praseodymi và zirconi-hafni-tantal-niobi), cùng với mỏ, cơ sở chế biến, cảng và kế hoạch đóng cửa, phục hồi. Trước khi bắt đầu xây dựng, chỉ còn các giấy phép vận hành cụ thể và bảo lãnh tài chính cần được hoàn tất, bao gồm quản lý môi trường, vận tải biển, sức khỏe và an toàn, và bán hàng xuất khẩu. Về phía Mỹ, Dateline Resources tiết lộ Bộ Tư pháp đã đệ trình kiến nghị lên tòa án quận vào ngày 25 tháng 9 yêu cầu tạm đình chỉ lệnh cấm sơ bộ ngày 10 tháng 8. Cadenazzi, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Cơ sở Công nghiệp, đã đệ trình tuyên bố an ninh quốc gia ủng hộ. Nếu lệnh tạm đình chỉ được chấp thuận, mỏ Colosseum, liền kề với các cơ sở Mountain Pass và MP Materials, có thể nối lại hoạt động theo kế hoạch vận hành đã được phê duyệt trong quá trình kháng cáo. Tại Úc, Critica công bố tài nguyên chỉ định đầu tiên cho dự án Jupiter: 160 triệu tấn với hàm lượng 1.700 ppm TREO (khoảng 10% tổng số), với bốn nguyên tố vật liệu từ tính là neodymi, praseodymi, dysprosi và terbi chiếm khoảng 25% TREO trong tài nguyên chỉ định. Tài nguyên suy đoán trên toàn bộ khu vực vẫn ở mức 1,7 tỷ tấn với hàm lượng 1.700 ppm. Dự án thuộc gói giấy phép thăm dò Brother rộng 1.700 km² tại Tây Úc.
Giao dịch bao tiêu và vốn: Bao tiêu dài hạn chốt khối lượng, M&A định hình lại cục diện nguồn cung
Arafura Rare Earths (do Hancock Prospecting sở hữu 17,5%) đã ký thỏa thuận bao tiêu ràng buộc có thời hạn 5 năm với một nhà giao dịch toàn cầu lớn tham gia chương trình Project Vault của Mỹ. Lượng cung cấp oxit NdPr hàng năm từ dự án Nolans ở công suất tối đa được nâng lên 850 tấn từ mức 500 tấn trong thư ý định hồi tháng 5. Thỏa thuận bao gồm đất hiếm nặng và có tùy chọn gia hạn hai năm, với giá tính bằng đô la Mỹ liên kết với chỉ số vận chuyển BMI hoặc Platts. Đàm phán với các khách hàng khác sẽ không còn được công bố định kỳ vì lý do nhạy cảm thương mại. Lynas công bố thâu tóm Meteoric Resources với giá khoảng 968 triệu đô la Úc, qua đó nắm quyền kiểm soát dự án đất sét hấp phụ ion Caldeira tại Brazil. Mục tiêu này nắm giữ nguồn tài nguyên REO tuân thủ JORC lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và dự kiến bổ sung 802.000 tấn oxit Pr-Nd cùng 41.000 tấn oxit dysprosi-terbi vào nguồn tài nguyên của Lynas. Sản lượng trung bình hằng năm trong suốt vòng đời mỏ dự kiến đạt khoảng 3.862 tấn neodymi-praseodymi và 127 tấn dysprosi-terbi. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào tháng 3 năm 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông. Cùng kỳ, Yang di-Pertuan Agong của Malaysia đã mua 2,25% cổ phần tại Southern Alliance Mining với mức phí trả ngoài thị trường là 6,1 triệu đô la Singapore, qua đó tiếp cận hoạt động khai thác đất hiếm của công ty này tại Malaysia.
Chuỗi công nghiệp trung nguồn: Liên doanh Namibia sắp hoàn tất, nhà máy thí điểm luyện kim tại Chile khởi động
Namibia Critical Metals dự kiến hoàn tất phê duyệt liên doanh mới cho dự án đất hiếm nặng Lofdal trong vòng 30 ngày. NCM sẽ nắm giữ 95% (trong đó 5% thuộc về các đối tượng thụ hưởng Namibia có hoàn cảnh khó khăn trong lịch sử) và chuyển nhượng 50% lợi ích cho TJNREC. JOGMEC và Toyota Tsusho đã hoàn thành nghĩa vụ chi tiêu 23 triệu đô la Canada và sẽ lần lượt mua lại 40% cộng thêm 10% lợi ích, kèm quyền chọn tăng thêm 1% với giá 5 triệu đô la Canada, cùng quyền ưu tiên mua trước và toàn bộ quyền bao tiêu. NCM đã đặt mức sàn chống pha loãng 21% (với khoản thanh toán 5 triệu đô la). Sau quyết định đầu tư cuối cùng, NCM có thể chọn tăng tỷ lệ tương ứng trở lại mức 44%-45%. Aclara Resources và CAP của Chile đã đưa vào vận hành nhà máy trình diễn điện phân muối nóng chảy công suất 175 kg/ngày tại Talcahuano, nhắm mục tiêu sản xuất kim loại neodymi-praseodymi và hợp kim với độ tinh khiết tối thiểu 99,5%. Dữ liệu từ đợt chạy thử liên tục đầu tiên sẽ được đưa vào thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) cho cơ sở tách công nghiệp tại Louisiana. Giai đoạn hai có kế hoạch bổ sung oxit dysprosi để sản xuất hợp kim đất hiếm trung nặng Pr-Nd-Dy. Chuyên môn luyện kim của nhà máy thép Huachipato thuộc CAP cùng các quy trình độc quyền của hai bên tạo nền tảng kỹ thuật cho cơ sở này.
