Hợp đồng tương lai:
Thứ Sáu tuần trước, hợp đồng chì LME kỳ hạn 3 tháng mở cửa ở mức 1.869,0 USD/tấn, dao động tăng trong ngày lên mức cao 1.891,0 USD/tấn, giảm nhẹ vào đầu phiên sáng, và cuối cùng chốt ở mức 1.885,5 USD/tấn, tăng 22,0 USD/tấn, tương đương 1,18% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Khối lượng giao dịch đạt 7.573 lô và lượng hợp đồng mở đạt 194.232 lô, với nến ngày đóng cửa tăng.
Thứ Sáu tuần trước, hợp đồng chì SHFE 2611 mở cửa tăng ở mức 16.035 nhân dân tệ/tấn trong phiên đêm, tăng nhanh sau khi mở cửa lên mức cao 16.105 nhân dân tệ/tấn, lấp khoảng trống trước đó, sau đó dao động ở mức cao và giảm nhẹ gần cuối phiên, cuối cùng chốt ở mức 16.080 nhân dân tệ/tấn, tăng 100 nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,63% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Khối lượng giao dịch phiên đêm đạt 26.933 lô và lượng hợp đồng mở đạt 60.917 lô, với nến ngày đóng cửa là nến tăng nhỏ.
Về mặt vĩ mô:
Ở nước ngoài, căng thẳng địa chính trị Trung Đông vẫn biến động. Mỹ đã chấp nhận một số điều kiện của Iran để mở lại eo biển Hormuz, nhưng phản hồi bị coi là chưa đủ. Lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành bốn đợt tấn công vào Saudi Arabia, nhắm vào các sân bay và cơ sở năng lượng, và vụ tấn công sân bay Riyadh gây thương vong, tiếp tục gây xáo trộn giá dầu và tâm lý rủi ro. Bão Isaias tiến gần Vịnh Mexico, khiến hơn 70% sản lượng dầu thô địa phương phải đóng cửa, giữ giá dầu quốc tế ở mức cao. Niềm tin tiêu dùng của Mỹ chạm mức thấp mới kể từ tháng 5 và kỳ vọng lạm phát tăng cao. Chỉ số đô la Mỹ tăng tuần thứ tư liên tiếp lên 102,22, và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm duy trì trên 5,2%. Trong bối cảnh giao dịch trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát, vàng và bạc giao ngay lần lượt tăng 1,47% và 2,78%, với nhóm kim loại quý mạnh suốt cả ngày. Hôm nay, sự chú ý có thể chuyển sang hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới, cùng bài phát biểu của quan chức Fed Harker vào đầu giờ sáng hôm sau.
Tại Trung Quốc, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã ban hành Ý kiến về phát triển lực lượng sản xuất mới chất lượng cao. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) thúc đẩy khởi công sớm các dự án lớn thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và sáng kiến "Sáu mạng lưới" để giải phóng nhu cầu trong nước. Bộ Tài chính đã bố trí sử dụng 550 tỷ nhân dân tệ hạn mức chuyển tiếp nợ chính quyền địa phương. Trung Quốc và EU đã đạt được thỏa thuận về thương mại xe hybrid. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã tổ chức hội nghị chuyên gia về thị trường vốn và điều kiện tài chính.
Các yếu tố cơ bản giao ngay:
Thứ Sáu tuần trước, giá chì SMM #1 giảm 200 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Giá chì đảo chiều và giảm trở lại, nhưng nguồn cung lưu thông trên thị trường hạn chế. Các nhà cung cấp giữ giá vững và duy trì báo giá cộng phí, với mức cộng phí so với giá chì SMM #1 cao hơn đáng kể so với ngày giao dịch trước đó. Hàng xuất xưởng từ các nhà luyện chì sơ cấp nhìn chung chuyển sang cộng phí, với các khu vực sản xuất chính báo giá cộng phí 75-150 nhân dân tệ/tấn so với giá trung bình chì SMM #1. Các nhà luyện chì thứ cấp hạn chế bán giá thấp và báo giá vững, với chì tinh luyện thứ cấp được báo giá cộng phí 0-75 nhân dân tệ/tấn so với giá trung bình chì SMM #1 xuất xưởng. Các doanh nghiệp hạ nguồn trở nên thận trọng hơn trong việc mua hàng, với tâm lý chờ đợi gia tăng. Chỉ có một lượng nhỏ mua theo nhu cầu tức thời, và một số doanh nghiệp chỉ hỏi giá mà không mua. Nhìn chung, giao dịch thị trường trở nên trầm lắng.
Tồn kho: Tính đến ngày 9 tháng 10, tồn kho chì LME ở mức 347.125 tấn, giảm 750 tấn so với ngày giao dịch trước đó. Tổng tồn kho chứng chỉ chì thỏi SHFE là 42.257 tấn, không đổi so với ngày giao dịch trước đó.
Dự báo giá chì hôm nay:
Đêm thứ Sáu, chì SHFE trong phiên đêm đã lấp khoảng trống do cú nhảy trước đó để lại, trong khi chì LME ổn định theo cùng xu hướng. Đà giảm ngắn hạn của giá tương lai chậm lại. Tại thị trường giao ngay Trung Quốc, nguồn cung lưu thông hạn chế, với các nhà cung cấp và nhà luyện kim nhìn chung giữ giá vững và tăng cộng phí, hỗ trợ giá giao ngay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hạ nguồn cho thấy tâm lý chờ đợi gia tăng, với một số chỉ hỏi giá mà không mua. Giao dịch trầm lắng có thể hạn chế sự mở rộng thêm của giá chì giao ngay. Bên ngoài Trung Quốc, chì LME phục hồi và tồn kho LME giảm nhẹ, với tâm lý trên thị trường LME cũng đang hồi phục. Giá chì giao ngay dự kiến sẽ ổn định cùng với giá tương lai và củng cố với xu hướng vững hơn hôm nay, nhưng nhìn chung vẫn phần lớn ổn định với dư địa tăng tương đối nhỏ.
