Khi các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) quy mô lớn tại Ấn Độ bước vào giai đoạn xây dựng và bàn giao, chuỗi cung ứng lưu trữ nội địa của nước này đang mở rộng từ phát triển dự án sang sản xuất thiết bị.
Kể từ đầu năm 2026, các công ty như JSW Energy, GoodEnough Energy và Waaree đã đưa vào vận hành công suất sản xuất và tích hợp hệ thống BESS quy mô GWh, trong khi Reliance và Vikram Solar đang thúc đẩy các dự án sản xuất pin và lưu trữ năng lượng lớn hơn.
Sự chuyển dịch này đang dần thay đổi mô hình cung ứng BESS của Ấn Độ. Thay vì phụ thuộc nhiều vào hệ thống hoàn chỉnh nhập khẩu, thị trường ngày càng chuyển sang mô hình nhập khẩu pin và một số linh kiện chính, trong khi việc đóng gói pin và tích hợp hệ thống được thực hiện trong nước.
Cơ sở lắp ráp pin 5 GWh của JSW Energy tại Pune, Maharashtra là một trong những ví dụ nổi bật nhất của quá trình chuyển đổi này. Theo báo cáo thường niên năm tài chính 2025-26 của công ty, Nhà máy lắp ráp container pin 5 GWh đã bắt đầu hoạt động tại Pune, đánh dấu bước mở rộng của JSW từ đầu tư và vận hành dự án lưu trữ năng lượng sang sản xuất thiết bị.
Quan trọng hơn, công suất này không chỉ được sử dụng để hỗ trợ danh mục lưu trữ nội bộ của JSW.
Vào tháng 7 năm 2026, công ty con JSW Energy PSP Eleven của JSW Energy đã nhận được đơn hàng từ Bondada Renewable Energy để cung cấp hệ thống BESS 200 MW/400 MWh cùng với hệ thống chuyển đổi công suất (PCS). Hợp đồng có giá trị khoảng 4,44 tỷ rupee.
Đơn hàng này cho thấy JSW đang bắt đầu cạnh tranh trên thị trường thiết bị BESS bên thứ ba, với cơ sở 5 GWh của họ phát triển từ tài sản chuỗi cung ứng nội bộ thành nền tảng sản xuất lưu trữ thương mại.
Năng lực tích hợp BESS nội địa tăng tốc
JSW không đơn độc. Nhiều cơ sở sản xuất và lắp ráp BESS quy mô GWh đã xuất hiện trên khắp Ấn Độ.
Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions, liên doanh giữa Tata AutoComp và Gotion, đã thiết lập công suất sản xuất BESS 6 GWh và bắt đầu cung cấp hệ thống lưu trữ cho Tata Power.
GoodEnough Energy đã đưa vào vận hành cơ sở sản xuất BESS 7 GWh tại Noida vào tháng 1 năm 2026, trong khi Waaree Energy Storage Solutions bắt đầu hoạt động tại cơ sở sản xuất container BESS tự động 5,15 GWh ở Gujarat vào tháng 7.
Cùng với nhà máy 5 GWh của JSW, chỉ riêng bốn công ty này đã đại diện cho khoảng 23,15 GWh/năm công suất sản xuất và lắp ráp BESS được công bố công khai đã được đưa vào vận hành hoặc đi vào hoạt động.
Các nhà sản xuất pin hiện hữu của Ấn Độ cũng đang mở rộng sang lĩnh vực bộ pin lithium-ion và lưu trữ tĩnh.
Amara Raja đã đưa vào vận hành giai đoạn đầu 1,5 GWh của cơ sở bộ pin tại Telangana, với công suất bộ pin dài hạn được quy hoạch ở mức 5 GWh để phục vụ cả xe điện và lưu trữ năng lượng tĩnh. Công ty cũng đang phát triển tới 16 GWh công suất sản xuất cell thượng nguồn.
Exide hiện vận hành 1,5 GWh công suất mô-đun và bộ pin lithium-ion, và thông qua Exide Energy Solutions, đang phát triển tổ hợp sản xuất cell lithium-ion tại Bengaluru với công suất dự kiến lên tới 12 GWh.
Đường ống công suất tiềm năng lớn hơn đáng kể.
Reliance cho biết Gigafactory BESS của họ tại Jamnagar đã bước vào giai đoạn chạy thử nâng cao. Cơ sở được thiết kế cho công suất 40 GWh/năm và dự kiến bắt đầu tăng tốc trong nửa cuối năm 2026, với lộ trình dài hạn của công ty nhắm tới 100 GWh.
VSL PowerHive, công ty con của Vikram Solar, có kế hoạch thiết lập 5 GWh công suất sản xuất BESS trong năm tài chính 2027 và sau đó mở rộng thêm sang sản xuất cell pin. Trong khi đó, Powertrac đã công bố vào tháng 8 năm 2026 rằng họ sẽ phát triển một cơ sở sản xuất lưu trữ năng lượng 10 GWh tại Ahmedabad, bao gồm cả sản xuất từ cell đến bộ pin và từ bộ pin đến container.
Những con số này không nên được cộng lại một cách bừa bãi, vì chúng bao gồm công suất lắp ráp đang vận hành, các dự án đang xây dựng và các kế hoạch sản xuất cell dài hạn.
Tuy nhiên, hướng đi tổng thể rất rõ ràng: ngành sản xuất BESS của Ấn Độ đang chuyển từ tích hợp cấp dự án tương đối phân mảnh sang sản xuất công nghiệp quy mô GWh, với bộ pin, container và tích hợp hệ thống hiện đang dẫn đầu việc mở rộng công suất.
BESS “Sản xuất tại Ấn Độ” Chưa Có Nghĩa Là Chuỗi Cung Ứng Nội Địa Hóa Hoàn Toàn
Sự mở rộng nhanh chóng trong lắp ráp bộ pin và container tương phản với tốc độ nội địa hóa chậm hơn nhiều của cell pin và một số linh kiện quan trọng khác.
Tata Power cho biết Ấn Độ hiện nhập khẩu hơn 80% pin lithium. Cho đến khi năng lực sản xuất pin trong nước đạt quy mô đáng kể, mô hình chuỗi cung ứng thực tế hơn vẫn là nhập khẩu pin và một số linh kiện chính, bao gồm một số sản phẩm BMS, trong khi hoàn thiện giá đỡ, EMS, container và tích hợp hệ thống tại Ấn Độ.
Khoảng cách này phù hợp với tiến độ của ngành sản xuất pin trong nước của Ấn Độ.
Chương trình Ưu đãi Liên kết Sản xuất Pin Hóa học Tiên tiến (ACC PLI) của chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu 50 GWh công suất sản xuất pin tiên tiến. Đến cuối năm 2025, 40 GWh đã được trao, nhưng rất ít sản lượng thương mại quy mô lớn thực sự được hiện thực hóa.
Bộ Công nghiệp nặng Ấn Độ cho biết vào tháng 2 năm 2026 rằng Ola đã thiết lập khoảng 1 GWh công suất sản xuất ACC vào cuối năm 2025 và đang trong quá trình ổn định sản xuất, trong khi các dự án lớn khác được PLI hỗ trợ vẫn đang trong giai đoạn phát triển hoặc tăng công suất.
Reliance, Amara Raja và Exide dự kiến sẽ lần lượt bước vào giai đoạn xây dựng, vận hành thử hoặc sản xuất thương mại trong giai đoạn 2026-2027.
Ví dụ, Amara Raja đã đưa vào vận hành Nhà máy Đánh giá Khách hàng vào tháng 7 năm 2026 và có kế hoạch thiết lập 2 GWh công suất sản xuất pin thương mại đầu tiên vào năm 2027.
Chỉ khi các dự án này đạt sản lượng thương mại đáng kể, sự phụ thuộc của Ấn Độ vào pin nhập khẩu mới có khả năng giảm đáng kể.
Do đó, mức độ nội địa hóa BESS hiện tại của Ấn Độ có thể được mô tả chính xác hơn là:
Sản xuất hệ thống đang nội địa hóa nhanh chóng, trong khi nội địa hóa chuỗi cung ứng cốt lõi vẫn ở giai đoạn đầu.
Bộ pin, giá đỡ, container, EMS, dây điện, linh kiện kết cấu và một số hoạt động quản lý nhiệt và kỹ thuật ngày càng có thể được cung cấp trong nước. Pin, cùng với một số linh kiện điều khiển và điện tử công suất quan trọng, vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu.
Sản xuất BESS nội địa chưa chuyển thành giá thiết bị thấp hơn
Về lý thuyết, lắp ráp bộ pin và container tại địa phương có thể giảm một số chi phí vận chuyển đường biển, kho bãi, thông quan và vốn lưu động liên quan đến nhập khẩu container pin hoàn chỉnh. Điều này cũng có thể rút ngắn thời gian giao hàng và cải thiện dịch vụ hậu mãi cũng như khả năng cung cấp phụ tùng tại địa phương.
Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng năng lực tích hợp BESS nội địa của Ấn Độ đã không chuyển thành sự giảm giá thiết bị tương ứng trong năm 2026.
Lấy container pin 5 MWh theo giá FOB DC làm ví dụ, giá thị trường Ấn Độ vào khoảng 57 USD/kWh trong giai đoạn giá thấp quý 4 năm 2025. Giá sau đó đã phục hồi vào năm 2026, với mức trung bình tháng 9 đạt khoảng 69,4 USD/kWh.
Điều đó thể hiện mức tăng khoảng 21,8%.
Việc tăng giá diễn ra cùng lúc với việc công suất sản xuất BESS nội địa đáng kể đi vào hoạt động. JSW, GoodEnough Energy và Waaree, cùng với các công ty khác, đã đưa vào vận hành công suất sản xuất và lắp ráp quy mô GWh trong năm 2026.
Sự phân kỳ rõ ràng này phản ánh cấu trúc chuỗi cung ứng BESS của Ấn Độ. Các nhà sản xuất nội địa vẫn phụ thuộc nhiều vào pin nhập khẩu, nghĩa là công suất lắp ráp bộ pin và container bổ sung tự nó không thể loại bỏ ràng buộc chi phí ở thượng nguồn.
Do đó, nội địa hóa đang ảnh hưởng đến tổ chức chuỗi cung ứng và cạnh tranh giữa các nhà tích hợp hệ thống trước khi nó làm giảm đáng kể cơ sở chi phí BESS tổng thể.
Một mặt, công suất tích hợp bộ pin, container và hệ thống ngày càng tăng có thể làm tăng cạnh tranh và nén biên lợi nhuận lắp ráp nội địa. Mặt khác, cho đến khi Ấn Độ thiết lập nguồn cung pin nội địa quy mô lớn, biến động giá pin nhập khẩu và nguyên liệu thô thượng nguồn bao gồm lithium, đồng và nhôm sẽ tiếp tục tác động tương đối nhanh đến giá thiết bị BESS.
Do đó, ngành lưu trữ của Ấn Độ đang thể hiện một mô hình rõ ràng là công suất sản xuất hạ nguồn mở rộng trước chuỗi cung ứng cốt lõi thượng nguồn.
Tích hợp nội địa có thể cải thiện năng lực hậu cần, giao hàng và dịch vụ, nhưng sự thay đổi mang tính cấu trúc hơn về chi phí BESS sẽ phụ thuộc vào việc tăng tốc thành công sản xuất pin nội địa.
Vai trò của Trung Quốc có thể chuyển từ xuất khẩu hệ thống hoàn chỉnh sang pin, công nghệ và sản xuất tại địa phương
Sự mở rộng năng lực tích hợp BESS của Ấn Độ không nhất thiết có nghĩa là các nhà cung cấp lưu trữ Trung Quốc sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi thị trường.
Hiện tại, ngành tích hợp bộ pin và hệ thống đang phát triển của Ấn Độ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung pin và công nghệ từ nước ngoài.
Hoạt động kinh doanh BESS của Tata AutoComp được vận hành thông qua liên doanh với Gotion. Amara Raja cũng đang phát triển công nghệ pin và năng lực sản xuất thông qua hợp tác với Gotion InoBat, trong khi Exide đã sử dụng các quan hệ đối tác công nghệ bên ngoài để hỗ trợ kế hoạch sản xuất pin lithium-ion nội địa của mình.
Do đó, đối với các công ty lưu trữ Trung Quốc, thay đổi quan trọng hơn có lẽ là vị thế của họ trong chuỗi giá trị lưu trữ của Ấn Độ chứ không phải là sự biến mất của nhu cầu Ấn Độ.
Khi các nhà sản xuất Ấn Độ phát triển năng lực sản xuất bộ pin và container của riêng mình, việc xuất khẩu trực tiếp container pin hoàn chỉnh hoặc BESS chìa khóa trao tay từ Trung Quốc có thể dần phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh hơn từ sản xuất nội địa, lợi thế hậu cần và các yêu cầu nội địa hóa tiềm năng.
Đồng thời, cơ hội vẫn có thể còn cho các nhà sản xuất pin Trung Quốc, nhà cung cấp BMS và PCS cũng như các công ty công nghệ lưu trữ năng lượng tham gia thông qua cung cấp pin, cấp phép công nghệ, liên doanh, thỏa thuận OEM và sản xuất tại địa phương.
Đặc biệt, trong khi Ấn Độ vẫn thiếu sản xuất nội địa quy mô lớn pin LFP chất lượng cao, sự tăng trưởng nhanh chóng của năng lực tích hợp hệ thống nội địa thực sự có thể làm tăng nhu cầu pin nhập khẩu trong ngắn hạn.
Do đó, sự mở rộng sản xuất BESS của Ấn Độ có nhiều khả năng tạo ra một cấu trúc chuỗi cung ứng chuyển tiếp là “linh kiện cốt lõi nước ngoài + tích hợp nội địa Ấn Độ” trước khi quốc gia này phát triển chuỗi cung ứng pin nội địa hóa hoàn toàn.
Triển vọng: Chính sách nội địa hóa đang chuyển từ dự án sang sản xuất pin
Ngành năng lượng mặt trời của Ấn Độ cung cấp một tiền lệ hữu ích về cách nội địa hóa trong sản xuất năng lượng có thể phát triển theo thời gian.
Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, Ấn Độ đã sử dụng các quy tắc Yêu cầu Hàm lượng Nội địa (DCR) để yêu cầu pin và tấm pin mặt trời sản xuất trong nước trong các dự án được chính phủ hỗ trợ cụ thể, trong khi Danh sách Phê duyệt Mẫu mã và Nhà sản xuất (ALMM) đã thiết lập các yêu cầu về điều kiện cho nhà sản xuất và sản phẩm được sử dụng trong các dự án của chính phủ và một số dự án khác.
Khi công suất sản xuất tấm pin nội địa mở rộng, sự chú ý chính sách ngày càng dịch chuyển lên thượng nguồn hướng tới sản xuất pin mặt trời.
Một hướng chính sách tương tự, mặc dù không hoàn toàn giống hệt, đang bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng.
Vào tháng 12 năm 2025, Bộ Điện lực Ấn Độ quy định rằng việc mua sắm BESS được hỗ trợ theo chương trình Tài trợ Bù đắp Khoảng trống Khả thi và được tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Hệ thống Điện phải đạt hàm lượng nội địa tương đương ít nhất 20% tổng chi phí dự án, bao gồm cả phần mềm ứng dụng EMS phát triển trong nước.
Yêu cầu này hiện không áp dụng cho tất cả các dự án BESS ở Ấn Độ. BESS cũng chưa được đưa vào danh sách các sản phẩm ngành điện chỉ có thể được mua từ Nhà cung cấp Nội địa Hạng I.
Do đó, chính sách này không nên được hiểu là yêu cầu tất cả các dự án lưu trữ của Ấn Độ phải sử dụng pin sản xuất trong nước.
Tuy nhiên, hướng đi này rất có ý nghĩa: đối với một số dự án BESS do chính phủ tài trợ, giá trị gia tăng nội địa đang bắt đầu chuyển từ ưu tiên chính sách thành điều kiện gắn với hỗ trợ tài chính.
Ở cấp độ sản xuất, Ấn Độ đồng thời đang đẩy nội địa hóa lên thượng nguồn thông qua chương trình PLI pin ACC của mình.
Chương trình đặt mục tiêu 50 GWh công suất sản xuất pin tiên tiến và yêu cầu các đơn vị thụ hưởng thiết lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ đồng thời tăng dần Giá trị Gia tăng Nội địa. Các đơn vị thụ hưởng được yêu cầu đạt ít nhất 25% giá trị gia tăng nội địa ban đầu và tăng lên 60% trong vòng năm năm.
Ngoài 40 GWh đã được trao, Bộ Công nghiệp nặng Ấn Độ vào tháng 7 năm 2026 đã mở lại đấu thầu cho 10 GWh công suất sản xuất ACC còn lại, đặc biệt nhắm đến các ứng dụng Lưu trữ Tĩnh Quy mô Lưới điện.
Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, 10 GWh vẫn đang trong quá trình đấu thầu và phân bổ và chưa nên được tính là công suất pin vận hành của Ấn Độ. Tuy nhiên, sự chuyển đổi từ khuôn khổ không phân biệt mục đích sử dụng cuối sang công suất đặc biệt nhắm đến lưu trữ quy mô lưới điện cho thấy hỗ trợ chính sách đang trực tiếp hướng vào sản xuất pin BESS.
Từ góc độ phát triển công nghiệp, ngành lưu trữ năng lượng của Ấn Độ đang bắt đầu cho thấy một trình tự nội địa hóa tương tự như — mặc dù không phải là bản sao chính xác của — chu kỳ sản xuất năng lượng mặt trời trước đó.
Khi sản xuất pin nội địa chưa đủ, các hoạt động hạ nguồn như bộ pin, container, EMS và tích hợp hệ thống phát triển trước. Khi thị trường lưu trữ nội địa mở rộng và các chính sách sản xuất trở nên mạnh mẽ hơn, nội địa hóa sau đó có thể dịch chuyển lên thượng nguồn vào pin, nơi yêu cầu vốn và rào cản công nghệ cao hơn đáng kể.
Do đó, chuỗi cung ứng BESS của Ấn Độ có thể phát triển qua ba giai đoạn rộng.
Giai đoạn đầu tiên là mô hình hiện đang nổi lên: pin nhập khẩu và linh kiện chính + tích hợp bộ pin và hệ thống nội địa.
Giai đoạn thứ hai có thể xuất hiện khi các dự án Reliance, Amara Raja, Exide và các dự án được PLI hỗ trợ tăng tốc sản xuất pin, cho phép pin nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong một số dự án của Ấn Độ và đưa chuỗi cung ứng hướng tới pin nội địa + tích hợp hệ thống nội địa.
Trong dài hạn, nếu các dự án được chính phủ hỗ trợ áp đặt yêu cầu hàm lượng nội địa cao hơn hoặc thiết bị lưu trữ bổ sung được đưa vào khuôn khổ mua sắm nội địa, nội địa hóa có thể mở rộng lên thượng nguồn vào vật liệu pin và các linh kiện quan trọng khác.
Đối với các công ty Trung Quốc, điều này cho thấy cạnh tranh ở Ấn Độ có thể dần chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang nội địa hóa chuỗi cung ứng.
Trong ngắn hạn, pin Trung Quốc và các linh kiện cốt lõi khác có thể tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mua sắm do năng lực tích hợp BESS mở rộng nhanh chóng của Ấn Độ tạo ra. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, các nhà cung cấp sẽ cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thực tế của các dự án pin Ấn Độ, việc triển khai chương trình ACC PLI và những thay đổi về yêu cầu hàm lượng nội địa đối với các dự án lưu trữ do chính phủ hỗ trợ.
Khi quá trình chuyển đổi này tiến triển, cung cấp pin, cấp phép công nghệ, liên doanh và sản xuất tại địa phương có khả năng trở thành những con đường ngày càng quan trọng để tham gia vào thị trường lưu trữ năng lượng Ấn Độ.
