Hầu hết kim loại giảm; đồng LME, thiếc SHFE, niken SHFE và than cốc dẫn đầu đà giảm; lithium carbonate giảm mạnh nhất; vàng, bạc, bạch kim và palladium lao dốc [Bình luận giữa phiên SMM]

SMM tin tức ngày 28 tháng 9:

Trên thị trường kim loại:

Tính đến giờ nghỉ trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa đồng loạt giảm. Đồng SHFE giảm 0,72%. Nhôm SHFE giảm 0,68%. Chì SHFE giảm 0,77%. Kẽm SHFE giảm 0,97%. Thiếc SHFE giảm 1,25%, và niken SHFE giảm 1,18%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 0,51%, trong khi hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất tăng 0,33%. Hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất giảm 4,15%. Hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất giảm 0,58%. Hợp đồng polysilicon kỳ hạn giao dịch nhiều nhất tăng 1,23%.

Kim loại đen hầu hết giảm. Quặng sắt giảm 0,91%, trong khi thép cây và thép cuộn cán nóng đều giảm trong phạm vi 0,4%. Thép không gỉ tăng 0,36%. Ở than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 2,64%, và hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,59%.

Ở kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:41, kim loại LME đồng loạt giảm. Đồng LME giảm 1,01%, và nhôm LME giảm 0,92%. Chì LME giảm 0,57%, và kẽm LME giảm 0,86%. Thiếc LME giảm 1,72%. Niken LME giảm 0,36%.

Ở kim loại quý, tính đến 11:41, vàng COMEX giảm 2,12%, và bạc COMEX giảm 3,74%. Ở kim loại quý nội địa: vàng SHFE giảm 2,07%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 4,09%.

Ngoài ra, tính đến giờ nghỉ trưa, hợp đồng bạch kim kỳ hạn giao dịch nhiều nhất giảm 1,72%, và hợp đồng palladium kỳ hạn giao dịch nhiều nhất giảm 2,95%.

Tính đến giờ nghỉ trưa, hợp đồng chỉ số giá cước container tuyến châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 5,11% lên 2.888 điểm.

Tính đến 11:41 ngày 28 tháng 9, một số báo giá kỳ hạn giữa phiên:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Kẽm: Hôm nay, giá giao dịch chủ đạo của kẽm #0 tập trung ở mức 26.355-26.650 nhân dân tệ/tấn, không có giao dịch đối với Shuangyan. Giá giao dịch chủ đạo của kẽm #1 ở mức 26.285-26.580 nhân dân tệ/tấn. Trong phiên sáng, hàng hóa có hóa đơn ghi ngày tháng sau được chào bán với mức cộng 60-70 nhân dân tệ/tấn so với giá trung bình SMM, chưa có báo giá so với hợp đồng...

Tình hình vĩ mô

Trong nước:

[Cục Thống kê Quốc gia: Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô quy định tăng 15,7% từ tháng 1 đến tháng 8, ngành điện tử đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận] Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy từ tháng 1 đến tháng 8, nhờ sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định và mức tăng giá sản phẩm công nghiệp mở rộng, doanh thu hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô quy định tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thúc đẩy lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô quy định tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng trưởng lũy kế duy trì ở mức hai con số trong năm nay. Theo ngành, lợi nhuận khai khoáng tăng 35,1%, lợi nhuận sản xuất tăng 17,4%, và lợi nhuận sản xuất và cung ứng điện, nhiệt, khí đốt và nước giảm 12,0%. Trong tháng 8, do ảnh hưởng của mức nền cao cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô quy định đã giảm nhẹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo lợi nhuận gộp bằng cách trừ chi phí hoạt động khỏi doanh thu hoạt động, lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô quy định tăng 7,5%, nhanh hơn 1,9 điểm phần trăm so với tháng trước.

[Hoạt động mua lại đảo chiều của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đạt mức rút ròng 160,3 tỷ nhân dân tệ trong ngày]Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện 139 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo chiều kỳ hạn 7 ngày, 661 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo chiều qua đêm, và 300 tỷ nhân dân tệ hoạt động mua lại đảo chiều kỳ hạn 14 ngày hôm nay. Với 600 tỷ nhân dân tệ cơ sở cho vay trung hạn kỳ hạn 1 năm (MLF) và 660,3 tỷ nhân dân tệ mua lại đảo chiều kỳ hạn 7 ngày đáo hạn hôm nay, mức rút ròng 160,3 tỷ nhân dân tệ đã đạt được trong ngày. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:41, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,08% lên 101,11.

Theo CME "FedWatch": Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% tại cuộc họp tháng 10 là 35,2%, và xác suất tăng 25 điểm cơ bản là 64,8%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% đến tháng 12 là 7,6%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 41,6%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 50,9%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết các nhà hoạch định chính sách của Fed nên duy trì "tư duy cởi mở" về lãi suất. Ông tin rằng lợi ích năng suất từ AI và việc bãi bỏ quy định sẽ giúp kiềm chế lạm phát của Mỹ. Bessent cho biết Chủ tịch Fed do Trump bổ nhiệm Warsh đã "hoàn toàn nhận thức được" rằng nền kinh tế Mỹ đang đạt được kết quả tăng trưởng tương tự như thời kỳ bùng nổ internet những năm 1990, hoặc thậm chí "đáng kể hơn". Bessent lưu ý rằng Chủ tịch Fed lúc bấy giờ là Greenspan đã "để nền kinh tế vận hành", và "Hội đồng Fed và các nhà hoạch định chính sách nên giữ tư duy cởi mở vì điều này liên quan đến các yếu tố bãi bỏ quy định". Bessent cũng cho biết: "Lạm phát lõi đã rất ổn định, và thực tế đã giảm phần nào trong vài tháng qua".

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho biết sự tăng mạnh gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ không phải do thị trường mất niềm tin vào việc lạm phát giảm, mà chủ yếu do lãi suất thực tăng, triển vọng kinh tế mạnh mẽ, chính sách tài khóa và cạnh tranh vốn đầu tư. Bà cho biết kỳ vọng lạm phát vẫn "về cơ bản được neo giữ tốt", nhưng lạm phát dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed vẫn gây ra chi phí thực tế và có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kinh tế và áp lực tiền lương. Hammack tuyên bố rằng rủi ro lạm phát lớn nhất hiện nay là sự hình thành "tâm lý lạm phát", khi công chúng bắt đầu tin rằng lạm phát cao sẽ kéo dài trong thời gian dài. Bà lưu ý rằng lạm phát đã duy trì trên mục tiêu trong nhiều năm liên tiếp, và Fed Mỹ cần đảm bảo chính sách tiền tệ duy trì tính hạn chế để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Trên thị trường trái phiếu, Hammack cho biết lợi suất tăng một phần phản ánh việc thị trường định giá lại chính sách của Fed Mỹ và chính sách tài khóa của chính phủ, trong khi nhu cầu đầu tư vào AI và lĩnh vực công nghệ cũng đang cạnh tranh vốn đầu tư với thị trường trái phiếu. Bà cũng cho biết lộ trình tài khóa hiện tại của Mỹ là không bền vững.

Nhà kinh tế trưởng của Apollo Global Management Torsten Slok cảnh báo rằng mối đe dọa lạm phát từ giá dầu diesel kỷ lục có thể vượt quá kỳ vọng hiện tại của Fed Mỹ, vì chi phí nhiên liệu đang lan truyền vào các chỉ số giá tiêu dùng lõi. Slok cho biết chi phí vận tải liên quan đến dầu diesel có tác động khác với giá xăng. Vì vận chuyển hàng hóa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, từ chuỗi cung ứng bán lẻ đến xây dựng trung tâm dữ liệu, nhu cầu rất kém co giãn, và việc tăng giá cuối cùng sẽ được chuyển sang doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi Fed Mỹ xây dựng chính sách tiền tệ sau lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, tác động của giá dầu diesel tăng đặc biệt quan trọng. Lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Các thước đo lạm phát lõi loại bỏ các yếu tố năng lượng, và Slok tin rằng Fed Mỹ không thể đơn giản coi giá dầu diesel tăng là hiện tượng tạm thời, vì chúng sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục lạm phát lõi thông qua hiệu ứng lan tỏa. (Ứng dụng dữ liệu Jinshi)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ có chỉ số hoạt động kinh doanh Dallas Fed tháng 9 của Mỹ và các dữ liệu khác. Cũng theo dõi: Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Ramsden phát biểu về thắt chặt định lượng; Thống đốc Fed Mỹ Bowman phát biểu; Chủ tịch ECB Lagarde làm chứng tại phiên đối thoại quý của Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ Nghị viện châu Âu.

Dầu thô:

Tính đến 11:41, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng, với WTI tăng 1,19% và Brent tăng 1,07%.

Khi đề xuất bảy ngày của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz bị Trump bác bỏ, các mối đe dọa về việc trì hoãn thêm việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này gia tăng, với dầu thô WTI và dầu thô Brent có lúc tăng hơn 1% khi mở cửa. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi dòng chảy thực tế qua eo biển Hormuz. Trump cho biết lượng dầu "kỷ lục" đã được khai thác từ eo biển vào tối thứ Bảy. Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao. (Ứng dụng dữ liệu Jinshi)

Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky, yêu cầu ông "bình tĩnh" về việc tấn công các nhà máy lọc dầu, và đổ lỗi tình trạng thiếu dầu diesel cho các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga. Mỹ đang "rất nghiêm túc" xem xét lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, một biện pháp có thể thực hiện, mặc dù động thái này có thể khiến giá xăng tăng nhẹ. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►