[SMM Analysis] Đánh giá xuất nhập khẩu thép silic tháng 8: Nhập khẩu tiếp tục giảm, biến động xuất khẩu hàng tháng gia tăng

Ngành thép silicon cung cầu phân hóa: Xuất khẩu giải tỏa áp lực công suất trong nước

Tổng công suất thép silicon của Trung Quốc tiếp tục mở rộng trong những năm gần đây, khiến mâu thuẫn cơ cấu trong ngành trở nên nổi bật. Đối với thép silicon không định hướng, tình trạng dư thừa công suất rõ rệt ở các mác thông thường cấp thấp và trung bình. Tăng trưởng nhu cầu trong nước từ thiết bị gia dụng truyền thống và động cơ công nghiệp thông dụng còn hạn chế. Chỉ dựa vào nhu cầu cấp cao từ xe năng lượng mới, sản lượng mới không thể được hấp thụ hoàn toàn. Nguồn cung trong nước vẫn dồi dào với áp lực cung cầu ngày càng tăng. Thép silicon định hướng nhìn chung vẫn ở trạng thái cân bằng chặt chẽ: các sản phẩm cấp thấp và trung bình dần bão hòa, trong khi khoảng trống cung ứng vẫn tồn tại đối với các mác cao cấp từ tính cao, tổn thất cực thấp.

Nhờ chuỗi hỗ trợ thượng nguồn và hạ nguồn hoàn chỉnh của ngành thép trong nước, chất lượng sản phẩm ổn định và lợi thế chi phí quy mô lớn, thép silicon sản xuất trong nước đã dần giành được sức cạnh tranh về hiệu suất chi phí trên toàn cầu. Cùng với việc dịch chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Nam Á và các khu vực khác, cộng với nhu cầu gia tăng cứng nhắc từ việc phổ cập động cơ hiệu suất cao và máy biến áp tiết kiệm năng lượng ở nước ngoài, xuất khẩu đã trở thành lối thoát quan trọng để tiêu hóa công suất dư thừa trong nước. Thép silicon không định hướng cấp thấp đến trung bình và thép silicon định hướng thông thường đạt được sự phân luồng công suất thường xuyên thông qua xuất khẩu. Trong tương lai, ngành sẽ tiếp tục loại bỏ công suất kém hiệu quả, tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và theo đuổi phát triển chất lượng cao thông qua bố trí thị trường trong nước và nước ngoài phối hợp.

Nhập khẩu thép silicon không định hướng: Nguồn tập trung từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc); Khả năng tự cung trong nước tăng cao

Về xu hướng nhập khẩu thép silicon không định hướng theo tháng, nhập khẩu đạt khoảng 5.200 tấn vào tháng 8 năm 2025 và giảm xuống còn 4.300 tấn vào tháng 8 năm 2026, ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước với mức giảm đáng kể so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2026, nguồn nhập khẩu rất tập trung: Nhật Bản ghi nhận khối lượng nhập khẩu lớn nhất, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Khối lượng nhập khẩu từ Thụy Điển, Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ, Hoa Kỳ và các nguồn khác vẫn ở mức thấp, khiến nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Lượng nhập khẩu tháng 8 giảm phản ánh trực tiếp quá trình thay thế nội địa hóa thép silic không định hướng đang tiến triển. Với việc công suất nội địa liên tục được giải phóng và các đột phá công nghệ đối với sản phẩm cao cấp, khả năng tự cung cấp trong nước đã được cải thiện và sự phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài dần suy giảm.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xuất khẩu thép silic không định hướng: Nhu cầu nước ngoài biến động khiến xuất khẩu giảm nhẹ so với tháng trước

Xét về diễn biến xuất khẩu thép silic không định hướng theo tháng, xuất khẩu tháng 8/2026 đạt khoảng 71.300 tấn, giảm so với 76.700 tấn của tháng 7/2026 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 8/2026, các điểm đến xuất khẩu phân bố rộng khắp: Italia đứng đầu, tiếp theo là Việt Nam, Bỉ, Mexico, Brazil, Hàn Quốc và các nước khác, chủ yếu bao phủ các khu vực tập trung sản xuất chế tạo ở châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Mặc dù xuất khẩu tháng 8 giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng xuất khẩu tuyệt đối vẫn duy trì ở mức tương đối cao, tiếp tục xu hướng chuyển hướng công suất dư thừa trong nước ra nước ngoài. Nhu cầu cứng từ việc dịch chuyển sản xuất động cơ ra nước ngoài là trụ đỡ cho xuất khẩu thép silic không định hướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu theo tháng dao động do nhu cầu nước ngoài thay đổi, và xuất khẩu đóng vai trò là kênh quan trọng để giảm bớt áp lực dư cung trong nước.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhập khẩu thép silic định hướng: Nguồn cung tập trung từ một số ít quốc gia và Đài Loan (Trung Quốc)

Về xu hướng nhập khẩu thép silic định hướng theo tháng, tổng nhập khẩu tháng 8/2026 đạt khoảng 5.100 tấn, giảm so với 6.900 tấn của tháng 8/2025, ghi nhận mức giảm cả so với cùng kỳ và so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 8/2026, nhập khẩu thép silic định hướng chủ yếu đến từ Nga, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), với khối lượng vượt xa các nhà cung cấp khác. Khối lượng nhập khẩu từ Philippines, Malaysia, Nhật Bản và các nguồn khác vẫn ở mức thấp.

Lượng nhập khẩu tháng 8 giảm cho thấy quá trình thay thế nội địa hóa thép silic định hướng đang tiến triển. Năng lực cung cấp trong nước đối với các loại từ tính cao không ngừng được cải thiện, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu bên ngoài. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu cứng vẫn còn đối với một số loại cao cấp siêu hiệu suất, và nhập khẩu vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xuất khẩu thép silic định hướng: Phạm vi tiếp cận nước ngoài rộng với sự đa dạng hóa thị trường rõ rệt

Tháng 8 năm 2026, xuất khẩu thép silic định hướng đạt khoảng 44.300 tấn, thấp hơn 46.500 tấn của tháng 8 năm 2025, giảm cả so với cùng kỳ năm trước và giảm đáng kể so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2026, các điểm đến xuất khẩu thép silic định hướng rất đa dạng: Ấn Độ chiếm khối lượng lớn nhất, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Mexico, Brazil và Hàn Quốc. Nhu cầu chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng điện ở nước ngoài.

Mặc dù xuất khẩu tháng 8 suy yếu, việc mở rộng năng lực sản xuất thép silic định hướng trong nước và lợi thế về hiệu suất chi phí của các sản phẩm nội địa cho phép liên tục tham gia vào cạnh tranh vật liệu máy biến áp toàn cầu, được hỗ trợ bởi đầu tư lưới điện ở nước ngoài.

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Kết luận

Thương mại thép silic tháng 8 năm 2026 có đặc điểm là nhập khẩu thu hẹp và xuất khẩu biến động, cùng với tiến trình thay thế nội địa đang diễn ra. Về phía nhập khẩu, cả nhập khẩu thép silic không định hướng và định hướng đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8. Nhập khẩu thép silic không định hướng phụ thuộc nhiều vào Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa; nhập khẩu thép silic định hướng chủ yếu có nguồn gốc từ Nga, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi năng lực tự cung trong nước đã được tăng cường, nhu cầu nhập khẩu cứng vẫn tồn tại đối với một số loại cao cấp.

Về phía xuất khẩu, xuất khẩu thép silic không định hướng tháng 8 giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Các luồng xuất khẩu bao phủ châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, chuyển hướng công suất dư thừa trong nước. Xuất khẩu thép silic định hướng tháng 8 suy yếu cả so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước. Các thị trường xuất khẩu của mặt hàng này rất đa dạng, với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là các điểm đến chính, được hỗ trợ bởi nhu cầu cơ sở hạ tầng điện ở nước ngoài.

Nhìn chung, khả năng tự cung thép silic của Trung Quốc tiếp tục tăng và sự phụ thuộc vào nhập khẩu tiếp tục giảm. Xuất khẩu chứng kiến biến động hàng tháng gia tăng do các nhiễu loạn nhu cầu bên ngoài, và doanh số bán ra nước ngoài là đòn bẩy quan trọng để điều chỉnh áp lực cung trong nước.