Dầu thô giảm phiên thứ tư liên tiếp, kim loại diễn biến trái chiều, nhôm LME giảm hơn 1%, thiếc LME tăng hơn 1%, kim loại đen đồng loạt tăng [Thị trường qua đêm]

Tin tức SMM ngày 22 tháng 9:

Trên thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên cả thị trường trong nước và quốc tế diễn biến trái chiều. Nhôm LME dẫn đầu đà giảm với mức giảm 1,12%, thiếc LME tăng 1,3%, niken LME tăng 0,92%, và mức thay đổi % của các kim loại khác tương đối nhỏ. Hợp đồng chính alumina tăng 0,15%, trong khi hợp đồng chính nhôm đúc giảm 0,72%.

Qua đêm, kim loại đen nhìn chung tăng. Thép cây tăng 0,64%, thép không gỉ tăng 0,33%, và ở phân khúc than cốc và than luyện cốc, than luyện cốc tăng 0,66% và than cốc tăng 0,71%.

Qua đêm ở nhóm kim loại quý, tính đến thời điểm đóng cửa phiên đêm, vàng COMEX giảm 0,99% và bạc COMEX giảm 0,92%. Tại Trung Quốc, vàng SHFE giảm 0,39% và bạc SHFE giảm 0,7%.

Giá đóng cửa phiên đêm tính đến 6:42 ngày 22 tháng 9:

Mặt trận vĩ mô

Tại Trung Quốc:

[Ngân hàng trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề cho các tổ chức tài chính nước ngoài: mở rộng ổn định việc mở cửa hai chiều của thị trường tài chính] Ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức hội nghị chuyên đề cho các tổ chức tài chính nước ngoài để lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ, đồng thời nghiên cứu việc tối ưu hóa hơn nữa môi trường kinh doanh và thúc đẩy mở cửa cấp cao của ngành tài chính. Tại hội nghị, Phan Công Thắng đã giới thiệu tình hình kinh tế tài chính hiện tại của Trung Quốc và việc thực thi chính sách tiền tệ, lắng nghe ý kiến và đề xuất, đồng thời phản hồi các vấn đề mà các tổ chức quan tâm. Phan Công Thắng cho biết nền kinh tế Trung Quốc nhìn chung ổn định và đang cải thiện, cơ cấu tiếp tục được tối ưu hóa, và đã đạt được tiến bộ mới trong phát triển chất lượng cao. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện các quyết định và sắp xếp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện, thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức độ phù hợp, và tạo ra môi trường tiền tệ tài chính thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế ổn định và hoạt động trơn tru của thị trường tài chính. Ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa tài chính cấp cao, không ngừng cải thiện nguồn cung chính sách, mở rộng ổn định việc mở cửa hai chiều của thị trường tài chính, liên tục tối ưu hóa dịch vụ thanh toán xuyên biên giới, và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc sử dụng quốc tế đồng nhân dân tệ. Các tổ chức tài chính nước ngoài cho rằng kể từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đạt được tiến bộ tích cực trong một loạt các biện pháp nhằm làm sâu sắc cải cách và mở cửa tài chính, tối ưu hóa môi trường kinh doanh, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng quốc tế đồng nhân dân tệ. Họ hy vọng tiếp tục tối ưu hóa các chính sách liên quan và tăng cường trao đổi với thị trường.

Về đồng đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch qua đêm, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,21% lên 100,43. Chủ tịch Fed Musalem hôm thứ Hai cho biết, do nhu cầu mạnh mẽ và các cú sốc giá hàng hóa đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực dầu mỏ, Fed có thể cần tăng lãi suất thêm để giảm lạm phát. Ông cũng nhấn mạnh Fed nên hành động sớm hơn thay vì muộn hơn. Musalem nói: “Nhu cầu dai dẳng và áp lực nguồn cung tái diễn vẫn đang làm trầm trọng thêm rủi ro lạm phát. Tôi tin rằng nếu không có các biện pháp chính sách tiếp theo để kiềm chế lạm phát, lạm phát trong 18 tháng tới có khả năng cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của chúng tôi thay vì ở mức mục tiêu.” “Tôi tin rằng chính sách phải tạo ra sự kiềm chế có ý nghĩa đối với lạm phát. Chỉ khi đó Fed Mỹ mới có thể đạt được mục tiêu lạm phát trong khoảng một năm rưỡi, để lại thời gian cho chính sách thắt chặt tác động đến nền kinh tế.” Ông cũng nói: “Việc thắt chặt chính sách dần dần sớm hơn là phù hợp hơn và gây ít cú sốc hơn cho nền kinh tế so với các động thái chính sách lớn hơn và có khả năng đột ngột hơn sau này.” Musalem lưu ý rằng lạm phát “không phải là rủi ro, nó đã ở đây rồi,” và ngay cả sau khi loại bỏ tác động của dầu mỏ và các yếu tố liên quan đến nguồn cung khác, lạm phát cơ bản vẫn có thể cao hơn vài điểm phần trăm so với mục tiêu của Fed Mỹ và đang “di chuyển sai hướng.” (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Theo “FedWatch” của CME: Xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% tại cuộc họp tháng 10 là 43,5%, và xác suất tăng 25 điểm cơ bản là 56,5%. Xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% đến tháng 12 là 9,7%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 46,4%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 43,9%. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee (thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2027) cảnh báo rằng Fed Mỹ không thể bỏ qua các cú sốc nguồn cung tái diễn và kéo dài, và việc ứng phó với chúng có thể gây đau đớn cho nền kinh tế. Các cú sốc nguồn cung đang trở nên thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn. Một khi tác động của các cú sốc nguồn cung đối với lạm phát trở nên dai dẳng, một phần logic cũ về việc “bỏ qua” chúng không còn đúng nữa. Trong khi Fed Mỹ không cần phản ứng với những cú sốc này và lạm phát mà chúng gây ra một cách quyết liệt như với nhu cầu quá nóng, quá trình này vẫn chắc chắn sẽ phải trả giá. Đây chính là sự đánh đổi đau đớn mà các cú sốc lạm phát đình trệ luôn áp đặt lên các ngân hàng trung ương — sự đánh đổi giữa việc làm và lạm phát. Đáng tiếc là trong môi trường như vậy, việc quay lại quỹ đạo chỉ có thể đạt được qua một con đường khó khăn. (Từ Wall Street News APP)

Ở các loại tiền tệ khác:

Phó Thống đốc RBA Hunter hôm thứ Ba nhắc lại trong một podcast rằng đợt tăng lãi suất lần thứ tư trong năm nay có thể là cần thiết để đảm bảo lạm phát được kiểm soát, nhấn mạnh kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng ngay từ tuần tới. Hunter cho biết hội đồng chính sách của ngân hàng trung ương lo ngại rằng lạm phát đã quá cao trong thời gian quá dài và có thể ăn sâu vào hành vi định giá. Bà nói, "Chúng tôi có thể thấy nhiều lý do khiến lạm phát có thể cao hơn một chút so với mức chúng tôi hiện nghĩ." Bà chỉ ra chi phí năng lượng tăng do xung đột Trung Đông và các dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nước vượt cung. Hội đồng có thể cảm thấy họ phải tăng lãi suất tiền mặt một lần nữa để làm chậm nền kinh tế thêm một chút nhằm thực sự giải quyết những áp lực này. (Jin10 Data APP)

Về mặt vĩ mô:

Dữ liệu công bố hôm nay bao gồm thay đổi hàng tuần của việc làm ADP Mỹ trong tuần kết thúc ngày 5 tháng 9, chỉ số sản xuất Richmond Fed của Mỹ tháng 9, ước tính sơ bộ chỉ số niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng euro tháng 9, vay ròng khu vực công Anh tháng 8, và cán cân đơn đặt hàng công nghiệp CBI Anh tháng 9.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tới Mỹ từ ngày 19 đến 23 tháng 9 để tham vấn kinh tế và thương mại. Thống đốc RBA Bullock sẽ có bài phát biểu, Chủ tịch ECB Lagarde sẽ có bài phát biểu ghi hình trước tại một hội nghị về cách các ngân hàng trung ương ứng phó với các thách thức tương lai, thành viên bỏ phiếu thường trực FOMC và Chủ tịch Fed New York Williams sẽ phát biểu tại hội nghị thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ 2026, Phó Chủ tịch Fed Jefferson sẽ phát biểu tại hội nghị thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ 2026, và Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Anh Burnham, và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Mỹ.

Về mặt dầu thô:

Tính đến phiên đóng cửa đêm qua, giá dầu giảm ở cả hai chuẩn, với WTI giảm 4,28% và Brent giảm 3,32%, đánh dấu chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp. Thị trường đang đặt hy vọng vào một đột phá ngoại giao trong cuộc chiến Iran.

Được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng đường ống Đông-Tây bị hư hại của Ả Rập Xê Út có thể sớm nối lại vận chuyển dầu và nỗ lực khởi động lại đàm phán Mỹ-Iran đang tiến triển, giá dầu thô tương lai đã giảm phiên giao dịch thứ tư liên tiếp. Phó Đô đốc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Cooper cho biết vào cuối tuần rằng khối lượng dầu và hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz trong hai tuần qua đã đạt mức cao nhất trong sáu tháng. (APP Dữ liệu Jin10)

Theo dữ liệu từ TankerTrackers.com, Saudi Aramco đã nạp 14 triệu thùng dầu thô lên bảy tàu chở dầu thô cỡ lớn từ các bến cảng ven Vịnh vào Chủ nhật để tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Hình ảnh vệ tinh cho thấy bảy tàu chở dầu nằm gần cảng Ras Tanura vào Chủ nhật. (APP Dữ liệu Jin10)

Cuối tuần qua, giám sát cho thấy lượng dầu nạp của Ả Rập Xê Út trong Vịnh Ba Tư tăng mạnh, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nước này đang chuyển trung tâm xuất khẩu trở lại eo biển Hormuz sau khi một đường ống xuyên quốc gia trọng yếu bị đóng cửa. Theo dữ liệu vệ tinh Sentinel 2 của EU, các tàu chở dầu thô cỡ lớn với tổng công suất nạp 14 triệu thùng dầu thô đã được phát hiện gần các cơ sở xuất khẩu của Ả Rập Xê Út dọc bờ biển Vịnh Ba Tư vào cuối tuần, mức cao nhất kể từ ít nhất tháng 6. Đầu tháng này, đường ống Đông-Tây trọng yếu của Ả Rập Xê Út bị tấn công và buộc phải đóng cửa, và các nhà giao dịch đang gấp rút tìm kiếm thông tin về xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út đã sử dụng đường ống này để tránh eo biển Hormuz, nhưng sau khi đường ống bị đóng cửa, nước này đã tìm cách nối lại vận chuyển dầu qua eo biển. (APP Dữ liệu Jin10)